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又一浙系券商敲开A股大门 IPO预备军团蓄势待发

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又一浙系券商敲开A股大门 IPO预备军团蓄势待发

财通证券预计募资规模达到40.85亿元。

图片来源:视觉中国

作为年内A股市场募资规模最大的新股,财通证券本周正式开启申购,上市券商军团将添一新成员,这也是继浙商证券之后,又一家叩响资本市场大门的浙系券商。

根据此前发布的首次公开发行股票的公告,财通证券以每股11.38元的发行价进行网上网下申购,发行总数3.59亿股,其中网上发行约1.08亿股,发行市盈率22.98倍,预计募资规模达到40.85亿元。今日发布的网上申购情况显示,最终中签率为0.12870883%,网上摇号中签结果将在10月16日公布。

财通证券前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司。2003年6月,以浙江财政证券公司为主体,联合省内部分市县国债服务中介机构转制设立财通证券经纪有限责任公司。2009年3月,更名为财通证券有限责任公司。

从近几年的业绩来看,财通证券抓住市场机遇,整合旗下子公司业务优势和资源,从一家区域性的小券商,逐渐赶超成为了全国性的中型券商。招股书显示,2012年以来公司进入快速发展期,持续扩大自身业务经营规模,综合实力显著提高 。

2014年至2016年,财通证券实现营业收入分别为45.02亿,96.89亿和108.42亿元,实现归属于母公司的净利润分别为8.56亿、25.23亿和17.87亿元。值得注意的是,财通证券2016年营收同比增幅达11.9%,是拟上市券商中唯一一家实现正增长的公司。中国证券业协会公布的排名显示,截至2016年底,财通证券总资产排名第27位,营业收入排名第26位,净利润排名第20位,净资产收益率排名第9位。

相较之下,财通证券今年上半年的经营业绩并不算理想,营收、净利双双出现下滑。2017年1至6月,公司实现营业收入约为21.63亿元,较去年同期微降0.9%,实现归属于母公司所有者的净利润约为8.21亿元,较去年同期下降7.54%。

从业务结构看,经纪业务是财通证券重要的收入来源,但受到证券市场交易量、证券交易佣金费率、客户权益和客户结构、证券营业部数量、网点布局及投资者的投资观念等多重因素影响,公司证券经纪业务收入占比出现下滑,资管业务正在日益成为新的利润增长点。在中国基金业协会今年最新披露的二季度数据中,财通资管以917.71亿元的规模排在证券公司月均主动管理规模的第14名,排名上升3位,是二季度主动管理增速最快的券商资管,增幅达4.36%。

目前,财通证券在全国共设有5家分公司及113家证券营业部,旗下有财通基金、财通资管、永安期货、财通香港、财通资本等多家子公司。其中,财通基金被称为业内“定增王”,截至2017年6月30日,已有存续产品894只,资产管理规模达989.08亿元。永安期货则是连续十余年全国排名前十的期货公司,目前已在新三板挂牌,拥有期现结合、混业经营、私募资管、场外交易、跨境服务五大平台。

据悉,财通证券此次募集资金将用于补充资本金,重点用于扩大资本中介型业务、适度扩展资本投资型业务、巩固传统型业务、培育其他创新型业务、增加对外投资规模、加强中后台系统建设,并承诺连续三个会计年度的现金分红不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的30%。

Wind数据显示,目前A股上市券商已有29家,占国内券商总数逾两成。随着今年1月份中原证券和中国银河、6月浙商证券的陆续挂牌,以及正在新股申购中的财通证券,今年通过IPO上市券商数量至少已有四家,而2016年全年则只有第一创业和华安证券两家券商挂牌上市。

界面记者整理发现,财通证券从发布招股书申报稿到最终获得证监会核准,大约花费了半年时间。而从过会到核准也只走了约4个月时间,不可谓不迅速。年初上市的中国银河,从2016年9月12日报送申报稿,到当年12月26日披露招股公告,2017年1月5日询价,2017年1月23日成功挂牌,用时也不足半年。相比之下,另一家浙系券商——浙商证券则可谓是券商IPO队伍中的“钉子户”,自2014年6月20日首次预披至上市,足足等待了近三年的时间。

业内人士表示,排队时间长短除了受到IPO审核节奏的影响,和企业本身的业务规范程度、申报和反馈的速度等也都有关。不少企业在审核期间发生了性质较严重的违法行为、经营业绩发生较大波动或出现异常、信息披露不完整、不真实等,都会拖慢企业上市进度。

从目前排队情况来看,等待A股“闯关”的券商仍有不少,除了因股东方涉嫌单位行贿暂停IPO的东莞证券和主动中止的南京证券外,天风证券、中泰证券、国联证券、华西证券四家均为已反馈状态,中信建投、红塔证券、长城证券为IPO受理阶段,华林证券为预披露更新阶段。另外,渤海证券、恒泰证券、财达证券、德邦证券等多家券商也出现在各地证监局披露出的IPO辅导企业名单中。

东吴证券近日发布的研报指出,当前股指持续突破、成交显著回暖、两融重回近万亿的趋势下,券商股蓄势待发。在上述逻辑基础上,考虑海外市场行情火热加流动性边际宽松预期提振,看好券商股阶段性行情。

平安证券也认为,今年以来金融监管仍将维持趋严态势,且市场大概率维持震荡,政策等方面的催化可以产生阶段反弹行情,因此证券板块存在交易性投资机会。同时A股纳入MSCI将对于权重较大且处在价值洼地的券商板块构成利好,未来将会持续获得资金关注。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

财通证券

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财通证券预计募资规模达到40.85亿元。

图片来源:视觉中国

作为年内A股市场募资规模最大的新股,财通证券本周正式开启申购,上市券商军团将添一新成员,这也是继浙商证券之后,又一家叩响资本市场大门的浙系券商。

根据此前发布的首次公开发行股票的公告,财通证券以每股11.38元的发行价进行网上网下申购,发行总数3.59亿股,其中网上发行约1.08亿股,发行市盈率22.98倍,预计募资规模达到40.85亿元。今日发布的网上申购情况显示,最终中签率为0.12870883%,网上摇号中签结果将在10月16日公布。

财通证券前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司。2003年6月,以浙江财政证券公司为主体,联合省内部分市县国债服务中介机构转制设立财通证券经纪有限责任公司。2009年3月,更名为财通证券有限责任公司。

从近几年的业绩来看,财通证券抓住市场机遇,整合旗下子公司业务优势和资源,从一家区域性的小券商,逐渐赶超成为了全国性的中型券商。招股书显示,2012年以来公司进入快速发展期,持续扩大自身业务经营规模,综合实力显著提高 。

2014年至2016年,财通证券实现营业收入分别为45.02亿,96.89亿和108.42亿元,实现归属于母公司的净利润分别为8.56亿、25.23亿和17.87亿元。值得注意的是,财通证券2016年营收同比增幅达11.9%,是拟上市券商中唯一一家实现正增长的公司。中国证券业协会公布的排名显示,截至2016年底,财通证券总资产排名第27位,营业收入排名第26位,净利润排名第20位,净资产收益率排名第9位。

相较之下,财通证券今年上半年的经营业绩并不算理想,营收、净利双双出现下滑。2017年1至6月,公司实现营业收入约为21.63亿元,较去年同期微降0.9%,实现归属于母公司所有者的净利润约为8.21亿元,较去年同期下降7.54%。

从业务结构看,经纪业务是财通证券重要的收入来源,但受到证券市场交易量、证券交易佣金费率、客户权益和客户结构、证券营业部数量、网点布局及投资者的投资观念等多重因素影响,公司证券经纪业务收入占比出现下滑,资管业务正在日益成为新的利润增长点。在中国基金业协会今年最新披露的二季度数据中,财通资管以917.71亿元的规模排在证券公司月均主动管理规模的第14名,排名上升3位,是二季度主动管理增速最快的券商资管,增幅达4.36%。

目前,财通证券在全国共设有5家分公司及113家证券营业部,旗下有财通基金、财通资管、永安期货、财通香港、财通资本等多家子公司。其中,财通基金被称为业内“定增王”,截至2017年6月30日,已有存续产品894只,资产管理规模达989.08亿元。永安期货则是连续十余年全国排名前十的期货公司,目前已在新三板挂牌,拥有期现结合、混业经营、私募资管、场外交易、跨境服务五大平台。

据悉,财通证券此次募集资金将用于补充资本金,重点用于扩大资本中介型业务、适度扩展资本投资型业务、巩固传统型业务、培育其他创新型业务、增加对外投资规模、加强中后台系统建设,并承诺连续三个会计年度的现金分红不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的30%。

Wind数据显示,目前A股上市券商已有29家,占国内券商总数逾两成。随着今年1月份中原证券和中国银河、6月浙商证券的陆续挂牌,以及正在新股申购中的财通证券,今年通过IPO上市券商数量至少已有四家,而2016年全年则只有第一创业和华安证券两家券商挂牌上市。

界面记者整理发现,财通证券从发布招股书申报稿到最终获得证监会核准,大约花费了半年时间。而从过会到核准也只走了约4个月时间,不可谓不迅速。年初上市的中国银河,从2016年9月12日报送申报稿,到当年12月26日披露招股公告,2017年1月5日询价,2017年1月23日成功挂牌,用时也不足半年。相比之下,另一家浙系券商——浙商证券则可谓是券商IPO队伍中的“钉子户”,自2014年6月20日首次预披至上市,足足等待了近三年的时间。

业内人士表示,排队时间长短除了受到IPO审核节奏的影响,和企业本身的业务规范程度、申报和反馈的速度等也都有关。不少企业在审核期间发生了性质较严重的违法行为、经营业绩发生较大波动或出现异常、信息披露不完整、不真实等,都会拖慢企业上市进度。

从目前排队情况来看,等待A股“闯关”的券商仍有不少,除了因股东方涉嫌单位行贿暂停IPO的东莞证券和主动中止的南京证券外,天风证券、中泰证券、国联证券、华西证券四家均为已反馈状态,中信建投、红塔证券、长城证券为IPO受理阶段,华林证券为预披露更新阶段。另外,渤海证券、恒泰证券、财达证券、德邦证券等多家券商也出现在各地证监局披露出的IPO辅导企业名单中。

东吴证券近日发布的研报指出,当前股指持续突破、成交显著回暖、两融重回近万亿的趋势下,券商股蓄势待发。在上述逻辑基础上,考虑海外市场行情火热加流动性边际宽松预期提振,看好券商股阶段性行情。

平安证券也认为,今年以来金融监管仍将维持趋严态势,且市场大概率维持震荡,政策等方面的催化可以产生阶段反弹行情,因此证券板块存在交易性投资机会。同时A股纳入MSCI将对于权重较大且处在价值洼地的券商板块构成利好,未来将会持续获得资金关注。

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