正在阅读:

阅文IPO有多火? 全香港的资金都紧张了

扫一扫下载界面新闻APP

阅文IPO有多火? 全香港的资金都紧张了

香港1个月期港元银行间同业拆借利率攀升4个基点至0.69286%,创9个月来最高水平,有分析称,阅文的IPO热潮是今天Hibor飙升的主要推动力。

作者:华尔街见闻 曹泽熙

香港1个月期港元银行间同业拆借利率(Hibor)攀升4个基点至0.69286%,创9个月来最高水平;阅文集团IPO自26日起开始接受散户认购。

据媒体援引Partners Capital International首席执行官Ronald Wan表示,阅文的IPO热潮是今天Hibor飙升的主要推动力。

阅文申购过于火爆 券商富途暂停杠杆申购

作为联席保荐人,富途证券今日对用户表示,因阅文集团融资认购场面过于火爆,今日暂停杠杆申购。

富途证券称,即日起至30日,客户可随时提交现金认购。“富途正在紧急申请新额度,有进展随时通知。如有更新,已提交现金认购的客户,亦可取消后重新使用融资认购。”

阅文招股有多火爆?经媒体测算,至少已经超购71倍。

香港媒体26日称,辉立、海通等5家券商已经预留高达690亿港元的保证金(孖展)额度,经计算,阅文未正式公开认购前,单就保证金计算就已超购71倍。

本月稍早通过港交所上市聆讯过后,阅文集团IPO成为市场的焦点。中国基金报援引券商预测称,阅文集团有望冻结近3000亿港元资金,超越众安在线,成为新任“冻资王”。当时,后者冻结资金约2000亿港元。

阅文IPO后 仍由腾讯控股

腾讯分拆的阅文集团,26日正式公开招股,券商估计认购人数或高达18万,将可成为今年最多人认购的新股。

26日上午,腾讯控股发布建议分拆阅文集团于香港联合交易所有限公司主板独立上市刊发阅文发布的招股章程及预期全球发售的规模及发售价范围公告。公告指出:

阅文集团10月26日-31日招股,公司拟全球发售约1.51亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价48-55港元,每手买卖单位200股,预期股份将于2017年11月8日上午9时正开始买卖。

若阅文集团按预期发售价范围在全球发售落实,市值将在435亿港元至498亿港元之间。全球发行完成后,腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%。而目前腾讯持有阅文61.95%股权。

资料显示,阅文集团此次上市所募集的资金30%将用于拓展在线阅读业务,30%用于支付潜在投资、收购及战略联盟,30%用于将网络文学作品改编为衍生娱乐产品,投资于改编电视剧及网络剧等,其余10%则用于营运资金及一般企业用途。

阅文集团于2015年3月由腾讯文学与原盛大文学整合而成,旗下囊括QQ阅读、起点中文网等品牌。最新数据显示,目前阅文拥有近千万部作品储备,其中920部为原著作品,并有500余万名创作者,覆盖200多种内容品类,截至今年6月底,公司产品及自营渠道的平均月活跃用户数达到1.92亿,包括1.79亿手机用户。目前主要通过在线阅读、版权运营、纸质图书三种方式获得营收。

招股书数据显示,公司2014年亏损和2015年均处于亏损状态,特别是2015年,亏损达3.5亿元。2016年,阅文集团才开始扭亏为盈,收入为25.57亿元,相比于2015年增长59.1%;净利润达3036万元。

阅文集团2017年上半年净利润为2.13亿元,而2016年上半年还亏损238.1万元。由此可知,盈利是在2016年下半年和2017年上半年实现的。

不设基石投资者 腾讯成一大“卖点”

华尔街见闻提到,阅文集团此次招股并未出现阵容庞大的基石投资者,这在内地企业香港IPO中甚为罕见。

近年来,基石投资者比例在内地企业香港IPO交易中一度占到60%以上。公开统计数据显示,2015年在香港IPO的大型国企,基石投资者占比就几乎都达到了50%以上,而去年这一比例长期稳定在60%以上。去年9月底中国邮储银行的基石投资者占比甚至高达76.77%。

此次阅文集团并没有像上述公司一样设立基石投资者,而是把最大控股股东腾讯作为了其一大“卖点”。

对此,阅文联席首席执行官梁晓东表示,希望留下更多的时间来选择一些长线的投资者,这样有利于未来股权结构的稳定以及股票在二级市场的表现。

腾讯作为中国最大的互联网公司和流量平台之一,双方在过去一段时间已经通过多维度进行深入合作,收效也不错。梁晓东透露,2017年上半年,来自腾讯产品自营渠道的在线阅读收入达到5.46亿元,占公司收入28.4%,同比增加154.2%。

26日腾讯跌超1%

26日,腾讯跌1.42%,报收347港元。在腾讯等个股的拖累下,26日,恒生指数收跌100点或0.36%,报28202点,失守20天移动平均线(大约28274点)。

来源:华尔街见闻

原标题:阅文IPO有多火? 全香港的资金都紧张了

最新更新时间:10/27 15:04

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

评论

暂无评论哦,快来评价一下吧!

下载界面新闻

微信公众号

微博

阅文IPO有多火? 全香港的资金都紧张了

香港1个月期港元银行间同业拆借利率攀升4个基点至0.69286%,创9个月来最高水平,有分析称,阅文的IPO热潮是今天Hibor飙升的主要推动力。

作者:华尔街见闻 曹泽熙

香港1个月期港元银行间同业拆借利率(Hibor)攀升4个基点至0.69286%,创9个月来最高水平;阅文集团IPO自26日起开始接受散户认购。

据媒体援引Partners Capital International首席执行官Ronald Wan表示,阅文的IPO热潮是今天Hibor飙升的主要推动力。

阅文申购过于火爆 券商富途暂停杠杆申购

作为联席保荐人,富途证券今日对用户表示,因阅文集团融资认购场面过于火爆,今日暂停杠杆申购。

富途证券称,即日起至30日,客户可随时提交现金认购。“富途正在紧急申请新额度,有进展随时通知。如有更新,已提交现金认购的客户,亦可取消后重新使用融资认购。”

阅文招股有多火爆?经媒体测算,至少已经超购71倍。

香港媒体26日称,辉立、海通等5家券商已经预留高达690亿港元的保证金(孖展)额度,经计算,阅文未正式公开认购前,单就保证金计算就已超购71倍。

本月稍早通过港交所上市聆讯过后,阅文集团IPO成为市场的焦点。中国基金报援引券商预测称,阅文集团有望冻结近3000亿港元资金,超越众安在线,成为新任“冻资王”。当时,后者冻结资金约2000亿港元。

阅文IPO后 仍由腾讯控股

腾讯分拆的阅文集团,26日正式公开招股,券商估计认购人数或高达18万,将可成为今年最多人认购的新股。

26日上午,腾讯控股发布建议分拆阅文集团于香港联合交易所有限公司主板独立上市刊发阅文发布的招股章程及预期全球发售的规模及发售价范围公告。公告指出:

阅文集团10月26日-31日招股,公司拟全球发售约1.51亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价48-55港元,每手买卖单位200股,预期股份将于2017年11月8日上午9时正开始买卖。

若阅文集团按预期发售价范围在全球发售落实,市值将在435亿港元至498亿港元之间。全球发行完成后,腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%。而目前腾讯持有阅文61.95%股权。

资料显示,阅文集团此次上市所募集的资金30%将用于拓展在线阅读业务,30%用于支付潜在投资、收购及战略联盟,30%用于将网络文学作品改编为衍生娱乐产品,投资于改编电视剧及网络剧等,其余10%则用于营运资金及一般企业用途。

阅文集团于2015年3月由腾讯文学与原盛大文学整合而成,旗下囊括QQ阅读、起点中文网等品牌。最新数据显示,目前阅文拥有近千万部作品储备,其中920部为原著作品,并有500余万名创作者,覆盖200多种内容品类,截至今年6月底,公司产品及自营渠道的平均月活跃用户数达到1.92亿,包括1.79亿手机用户。目前主要通过在线阅读、版权运营、纸质图书三种方式获得营收。

招股书数据显示,公司2014年亏损和2015年均处于亏损状态,特别是2015年,亏损达3.5亿元。2016年,阅文集团才开始扭亏为盈,收入为25.57亿元,相比于2015年增长59.1%;净利润达3036万元。

阅文集团2017年上半年净利润为2.13亿元,而2016年上半年还亏损238.1万元。由此可知,盈利是在2016年下半年和2017年上半年实现的。

不设基石投资者 腾讯成一大“卖点”

华尔街见闻提到,阅文集团此次招股并未出现阵容庞大的基石投资者,这在内地企业香港IPO中甚为罕见。

近年来,基石投资者比例在内地企业香港IPO交易中一度占到60%以上。公开统计数据显示,2015年在香港IPO的大型国企,基石投资者占比就几乎都达到了50%以上,而去年这一比例长期稳定在60%以上。去年9月底中国邮储银行的基石投资者占比甚至高达76.77%。

此次阅文集团并没有像上述公司一样设立基石投资者,而是把最大控股股东腾讯作为了其一大“卖点”。

对此,阅文联席首席执行官梁晓东表示,希望留下更多的时间来选择一些长线的投资者,这样有利于未来股权结构的稳定以及股票在二级市场的表现。

腾讯作为中国最大的互联网公司和流量平台之一,双方在过去一段时间已经通过多维度进行深入合作,收效也不错。梁晓东透露,2017年上半年,来自腾讯产品自营渠道的在线阅读收入达到5.46亿元,占公司收入28.4%,同比增加154.2%。

26日腾讯跌超1%

26日,腾讯跌1.42%,报收347港元。在腾讯等个股的拖累下,26日,恒生指数收跌100点或0.36%,报28202点,失守20天移动平均线(大约28274点)。

来源:华尔街见闻

原标题:阅文IPO有多火? 全香港的资金都紧张了

最新更新时间:10/27 15:04

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。