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融创配股集资66亿降低负债率 今年业绩已实现132%增长

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融创配股集资66亿降低负债率 今年业绩已实现132%增长

融创此次增发意图可能是为了降低负债,过去两年大规模的收购,让它们的负债率一直居高不下。

12月15日,融创中国(01918.HK)发布公告称,以先旧后新形势配股集资78.22亿港元(约合66.15亿元人民币),每股配售价为31.1港元,相比14日收市价折让约11.9%。

融创这次共计配售2.515亿股,占融创现有已发行股本的约6.07%,及经认购事项扩大后已发行股本的约5.72%。这次股份将配售予不少于六名独立专业、机构或其他投资者。

此次股份配售方融创国际投资控股有限公司是由孙宏斌控制,持有融创50.70%的股份。配售完成后,卖方及其一致行动人持股比例将下降至47.8%。今年8月3日,融创曾将2.2亿股按每股18.33港元发行予控股股东融创国际投资控股。

融创中国表示,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东权益基础,优化公司资本结构,支持公司更加健康地持续发展。公司拟将认购事项所得款项用作公司一般运营资金。

宣布这次配股集资消息后,市场反应强烈,融创股价在15日出现了波动下跌,早盘开市竞价阶段便下跌10.34%,15日收盘价为31.55港元/股,大幅下跌10.62%。

对于孙宏斌来说,近两年融创大规模的收购,导致他的增持窗口期非常短。港交所数据显示,在2016年12月7日到2017年1月18日的一个多月内,孙宏斌连续8次增持融创股份,增持价格在5.965至6.843港元/股之间,将股份比例提升至54.47%。根据融创半年报显示,当时孙宏斌已经持有融创53.58%的股份。

孙宏斌曾在乐视投资者会议上表示:“我过去不愿意增发,别人非逼着我买,我自己持股不过50%,每次并购股东会有点受不了,时间太长了,增发要提高收购效率。”

他在增持融创股份之后,融创也在今年连续进行了多笔大规模的收购,包括17.23亿增持金科6.17%股份、100.14亿收购天津星耀五洲项目75%股权、438.44亿元价格收购万达13个文旅城等。

外界分析认为,融创此次增发的意图是为了降低负债。中期业绩会上,融创方面承诺到2018年负债率目标降至80%,而2019年则希望资产负债率和净负债率都下降至70%。除了此次配股外,融创在8月还发行了两笔共计10亿美元,息率最高达7.950厘的海外债券。

孙宏斌今年增持股份的行为,还使得他的个人财富成倍增长。他在12月9日第四届平安地产金融创新论坛的发言中表示:“我得感谢平安银行,平安银行借我25亿增持,那个时候6.18元增持的,赚了150亿。”

他还表示,“平安银行再借我钱,我也愿意增持,减持肯定不可能。”

快速攀升的业绩让国际投行对融创持续看好,就连此前一直看空融创的瑞信也转变态度,其在11月29日发布报告,将融创的目标价大幅提升300%至37.9元港元,理由是融创的销售增长潜力高于同行,核心利润预计开始增长以及经营面持续改善。

截至11月底,融创今年已实现合约销售金额3019.4亿元,同比增长132%,位居全国房企第四位,这是融创自创立以来的最高排名。

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融创配股集资66亿降低负债率 今年业绩已实现132%增长

融创此次增发意图可能是为了降低负债,过去两年大规模的收购,让它们的负债率一直居高不下。

12月15日,融创中国(01918.HK)发布公告称,以先旧后新形势配股集资78.22亿港元(约合66.15亿元人民币),每股配售价为31.1港元,相比14日收市价折让约11.9%。

融创这次共计配售2.515亿股,占融创现有已发行股本的约6.07%,及经认购事项扩大后已发行股本的约5.72%。这次股份将配售予不少于六名独立专业、机构或其他投资者。

此次股份配售方融创国际投资控股有限公司是由孙宏斌控制,持有融创50.70%的股份。配售完成后,卖方及其一致行动人持股比例将下降至47.8%。今年8月3日,融创曾将2.2亿股按每股18.33港元发行予控股股东融创国际投资控股。

融创中国表示,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东权益基础,优化公司资本结构,支持公司更加健康地持续发展。公司拟将认购事项所得款项用作公司一般运营资金。

宣布这次配股集资消息后,市场反应强烈,融创股价在15日出现了波动下跌,早盘开市竞价阶段便下跌10.34%,15日收盘价为31.55港元/股,大幅下跌10.62%。

对于孙宏斌来说,近两年融创大规模的收购,导致他的增持窗口期非常短。港交所数据显示,在2016年12月7日到2017年1月18日的一个多月内,孙宏斌连续8次增持融创股份,增持价格在5.965至6.843港元/股之间,将股份比例提升至54.47%。根据融创半年报显示,当时孙宏斌已经持有融创53.58%的股份。

孙宏斌曾在乐视投资者会议上表示:“我过去不愿意增发,别人非逼着我买,我自己持股不过50%,每次并购股东会有点受不了,时间太长了,增发要提高收购效率。”

他在增持融创股份之后,融创也在今年连续进行了多笔大规模的收购,包括17.23亿增持金科6.17%股份、100.14亿收购天津星耀五洲项目75%股权、438.44亿元价格收购万达13个文旅城等。

外界分析认为,融创此次增发的意图是为了降低负债。中期业绩会上,融创方面承诺到2018年负债率目标降至80%,而2019年则希望资产负债率和净负债率都下降至70%。除了此次配股外,融创在8月还发行了两笔共计10亿美元,息率最高达7.950厘的海外债券。

孙宏斌今年增持股份的行为,还使得他的个人财富成倍增长。他在12月9日第四届平安地产金融创新论坛的发言中表示:“我得感谢平安银行,平安银行借我25亿增持,那个时候6.18元增持的,赚了150亿。”

他还表示,“平安银行再借我钱,我也愿意增持,减持肯定不可能。”

快速攀升的业绩让国际投行对融创持续看好,就连此前一直看空融创的瑞信也转变态度,其在11月29日发布报告,将融创的目标价大幅提升300%至37.9元港元,理由是融创的销售增长潜力高于同行,核心利润预计开始增长以及经营面持续改善。

截至11月底,融创今年已实现合约销售金额3019.4亿元,同比增长132%,位居全国房企第四位,这是融创自创立以来的最高排名。

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