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人民币“入篮”催火熊猫债

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人民币“入篮”催火熊猫债

韩国抢先拉开了外国政府发行熊猫债的大幕,受人民币纳入SDR影响,熊猫债正迎来高速发展期。

图片来源:华盖创意

韩国抢先拉开了外国政府发行熊猫债的大幕。12月15日,韩国熊猫债通过簿记建档、集中配售方式公开发行,成功登陆中国银行间市场。本次债券期限为3年,利率申购区间为3%-3.5%。

“熊猫债券”是指境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券。根据国际惯例,在一个国家的国内市场发行本币债券时,一般以该国最具特征的吉祥物命名。

此前的12月8日,央行网站发布消息称,中国银行间市场交易商协会已接受韩国政府注册,将发行30亿元人民币主权债券。

韩国人民币国债的发行区间,高于目前同期限中国人民币国债2.7333%的收益率,更大幅超过韩国在本土同期限韩元国债1.746%的收益率。

据央行有关负责人介绍,韩国人民币主权债券的注册发行,是今年李克强总理访问韩国期间两国达成的金融合作成果之一,将进一步丰富银行间债券市场品种,促进债券市场对外开放,也有利于加强中韩金融合作、深化中韩经贸关系。

熊猫债正迎来高速发展期。2015年之前,仅有国际金融公司、亚洲开发银行和戴姆勒股份公司三位发行人发行共计45亿元熊猫债。今年以来,发行规模明显上升。2015年9月,香港上海汇丰银行、中国银行(香港)分别发行了10亿元熊猫债,11月,招商局(香港)有限公司在银行间市场注册完成30亿元短期融资券,并以3.03%的利率发行首期5亿元。

据世界银行旗下的国际金融公司预测,受人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子影响,未来五年熊猫债市场规模有望超过3200亿元。

国际货币基金组织(IMF)11月30日宣布将人民币作为除英镑、欧元、日元和美元之外的第五种货币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超出日元和英镑。据渣打银行和安盛投资管理的研究,人民币加入SDR后,未来全球至少有1万亿美元(约合6.46万亿元人民币)国际储备将转为以人民币存储。

韩国高丽大学政经学院李国宪教授分析,人民币成为储备货币有助于激活熊猫债市场,并通过分散投资可增强韩国财政的稳定性。

汇丰银行是首家获准在中国银行间市场发行熊猫债的国际性非中资商业银行,也是继2005年国际金融公司和亚洲开发银行两家国际开发机构获准在银行间债券市场发行人民币债券后又一个新的突破。

中诚信国际信用评级有限责任公司(下称中诚信国际)评定汇丰银行主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,评定其首单熊猫债的信用等级为AAA。

相较于国际开发机构,国际性商业银行在国际金融市场中主体数量更多,也更为活跃,熊猫债券发行主体范围的扩大有助于进一步提升熊猫债券在国际市场的认可度。根据中诚信国际了解的市场需求情况来看,很多国际性商业银行对该品种表现出了极大的兴趣。

中诚信国际总裁马力表示:“未来预计将有更多的国际主体参与到同类债券的发行,发行主体范围的持续扩大以及品种体系的进一步完善对于中国债券市场的国际化进程具有重要意义。而在人民币汇率市场化的大背景下,人民币债券的正式发行也是我国放开资本项目管制进程中的又一次实质性突破。”

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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韩国抢先拉开了外国政府发行熊猫债的大幕,受人民币纳入SDR影响,熊猫债正迎来高速发展期。

图片来源:华盖创意

韩国抢先拉开了外国政府发行熊猫债的大幕。12月15日,韩国熊猫债通过簿记建档、集中配售方式公开发行,成功登陆中国银行间市场。本次债券期限为3年,利率申购区间为3%-3.5%。

“熊猫债券”是指境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券。根据国际惯例,在一个国家的国内市场发行本币债券时,一般以该国最具特征的吉祥物命名。

此前的12月8日,央行网站发布消息称,中国银行间市场交易商协会已接受韩国政府注册,将发行30亿元人民币主权债券。

韩国人民币国债的发行区间,高于目前同期限中国人民币国债2.7333%的收益率,更大幅超过韩国在本土同期限韩元国债1.746%的收益率。

据央行有关负责人介绍,韩国人民币主权债券的注册发行,是今年李克强总理访问韩国期间两国达成的金融合作成果之一,将进一步丰富银行间债券市场品种,促进债券市场对外开放,也有利于加强中韩金融合作、深化中韩经贸关系。

熊猫债正迎来高速发展期。2015年之前,仅有国际金融公司、亚洲开发银行和戴姆勒股份公司三位发行人发行共计45亿元熊猫债。今年以来,发行规模明显上升。2015年9月,香港上海汇丰银行、中国银行(香港)分别发行了10亿元熊猫债,11月,招商局(香港)有限公司在银行间市场注册完成30亿元短期融资券,并以3.03%的利率发行首期5亿元。

据世界银行旗下的国际金融公司预测,受人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子影响,未来五年熊猫债市场规模有望超过3200亿元。

国际货币基金组织(IMF)11月30日宣布将人民币作为除英镑、欧元、日元和美元之外的第五种货币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%,超出日元和英镑。据渣打银行和安盛投资管理的研究,人民币加入SDR后,未来全球至少有1万亿美元(约合6.46万亿元人民币)国际储备将转为以人民币存储。

韩国高丽大学政经学院李国宪教授分析,人民币成为储备货币有助于激活熊猫债市场,并通过分散投资可增强韩国财政的稳定性。

汇丰银行是首家获准在中国银行间市场发行熊猫债的国际性非中资商业银行,也是继2005年国际金融公司和亚洲开发银行两家国际开发机构获准在银行间债券市场发行人民币债券后又一个新的突破。

中诚信国际信用评级有限责任公司(下称中诚信国际)评定汇丰银行主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,评定其首单熊猫债的信用等级为AAA。

相较于国际开发机构,国际性商业银行在国际金融市场中主体数量更多,也更为活跃,熊猫债券发行主体范围的扩大有助于进一步提升熊猫债券在国际市场的认可度。根据中诚信国际了解的市场需求情况来看,很多国际性商业银行对该品种表现出了极大的兴趣。

中诚信国际总裁马力表示:“未来预计将有更多的国际主体参与到同类债券的发行,发行主体范围的持续扩大以及品种体系的进一步完善对于中国债券市场的国际化进程具有重要意义。而在人民币汇率市场化的大背景下,人民币债券的正式发行也是我国放开资本项目管制进程中的又一次实质性突破。”

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。