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一个月估值涨10倍 九州证券300亿融资还有哪些金主潜伏

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一个月估值涨10倍 九州证券300亿融资还有哪些金主潜伏

苏州高新的加入,使得九州证券300亿巨额融资的计划再次浮出水面。

图片来源:视觉中国

一纸上市公司公告,让九鼎集团旗下九州证券再曝融资。

苏州高新(600736.SH)发布公告称,拟以3.6元每股的价格出资2亿元人民币参与九州证券增资扩股计划。参与认购后,公司将占完成增资扩股后九州证券总股本的 0.48%(以各认购方最终实际出资计算结果为准)。

以此计算,如果此轮增资顺利完成,九州证券估值将达到416.67亿元。而在一个月前中石化入股时,九州证券估值仅为37亿元。上个月,中石化斥资4.07亿元购入九州证券10.98%的股权。

自去年4月开始,九州证券巨额融资的消息就在坊间流传。

界面新闻记者拿到的当时九州证券增资扩股方案显示,去年年初九州证券就计划募集资金300亿到500亿元。这对历来以大手笔融资著称的九鼎集团而言并非天方夜谭。不过在市场静候9个月后,仅传来中石化作为唯一投资者斥资4.07亿元入主九州证券第二大股东的消息,与计划中的募集金额相差甚远。

此番苏州高新的加入,则使得九州证券300亿元巨额融资的雄心再次浮出水面。

数据显示,目前九州证券总股本为33.7亿。而以苏州高新认购价格及规模来看,如本轮增资顺利完成,九州证券总股本将增加82.04亿股。再以每股3.6元的价格来计算,本轮增资应该在295亿元左右,加上之前中石化4.07亿元的融资,正好接近300亿元的目标。

这一点也符合此前九州证券“众筹式”的增资扩股方案。方案中显示,单个投资者出资金额原则上不低于5000万元,同时也不能高于50亿元。且新增的投资者单个持股比例不超过5%。不过除了苏州高新的公告披露,本轮增资扩股是否还有其他参与方,持股比例情况如何,尚不得而知。

由于此前中石化仅以每股1.1元的价格就购入了九州证券3.7亿股,而苏州高新此番买入价格却为3.6元每股,短短一个月增资价格涨了3倍多,市场人士一度戏谑苏州高新买了“假股权”。

苏州高新方面对此澄清表示,公司参与九州证券增资扩股计划与前次中石化入股分属两次不同的、各自独立的增资。

北京地区某券商投行负责人表示,苏州高新此番买入九州证券股份的价格与规模都不能与此前中石化入股同日而语。大国企的股东背景的引入应该能为九州证券今后的资本运作做背书。

值得注意的是,苏州高新在澄清公告中表示,参与本次九州证券增资扩股计划的所有认购者认购价格均为3.6元/股。由此可见,九州证券此轮融资的其他金主仍潜伏在“海面”以下,苏州高新仅为冰山一角。

据了解,九州证券拟主要引入以下几类投资者:一是私募基金,包括私募股权基金、私募创投基金和私募证券基金;二是诸如此番苏州高新的上市公司;三是上市公司的实际控制人、持股比例较大的其他主要股东;四是优质大中型企业及其主要股东。

北京地区某券商分析师向界面新闻表示,九州证券的大额融资计划与其股权结构优化关系紧密。拟IPO企业大股东持股比例不能太高,因此公司都会在上市辅导时进行股权调整,也有大股东出让部分股权给公司董监高或PE机构的例子。此前有上市打算的华龙证券融资百亿也是为了达到这一目的,九州证券的两轮增资扩股,也透露出其谋划上市的几率较大。

而按照九州证券增资扩股方案,九州证券亦有登陆A股实现投资者退出的打算。除此以外,九州证券也考虑申报新三板挂牌后再做IPO准备、装入九鼎集团旗下其他上市主体及并购进入其他上市金融机构实现上市的打算。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

苏州高新

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苏州高新的加入,使得九州证券300亿巨额融资的计划再次浮出水面。

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一纸上市公司公告,让九鼎集团旗下九州证券再曝融资。

苏州高新(600736.SH)发布公告称,拟以3.6元每股的价格出资2亿元人民币参与九州证券增资扩股计划。参与认购后,公司将占完成增资扩股后九州证券总股本的 0.48%(以各认购方最终实际出资计算结果为准)。

以此计算,如果此轮增资顺利完成,九州证券估值将达到416.67亿元。而在一个月前中石化入股时,九州证券估值仅为37亿元。上个月,中石化斥资4.07亿元购入九州证券10.98%的股权。

自去年4月开始,九州证券巨额融资的消息就在坊间流传。

界面新闻记者拿到的当时九州证券增资扩股方案显示,去年年初九州证券就计划募集资金300亿到500亿元。这对历来以大手笔融资著称的九鼎集团而言并非天方夜谭。不过在市场静候9个月后,仅传来中石化作为唯一投资者斥资4.07亿元入主九州证券第二大股东的消息,与计划中的募集金额相差甚远。

此番苏州高新的加入,则使得九州证券300亿元巨额融资的雄心再次浮出水面。

数据显示,目前九州证券总股本为33.7亿。而以苏州高新认购价格及规模来看,如本轮增资顺利完成,九州证券总股本将增加82.04亿股。再以每股3.6元的价格来计算,本轮增资应该在295亿元左右,加上之前中石化4.07亿元的融资,正好接近300亿元的目标。

这一点也符合此前九州证券“众筹式”的增资扩股方案。方案中显示,单个投资者出资金额原则上不低于5000万元,同时也不能高于50亿元。且新增的投资者单个持股比例不超过5%。不过除了苏州高新的公告披露,本轮增资扩股是否还有其他参与方,持股比例情况如何,尚不得而知。

由于此前中石化仅以每股1.1元的价格就购入了九州证券3.7亿股,而苏州高新此番买入价格却为3.6元每股,短短一个月增资价格涨了3倍多,市场人士一度戏谑苏州高新买了“假股权”。

苏州高新方面对此澄清表示,公司参与九州证券增资扩股计划与前次中石化入股分属两次不同的、各自独立的增资。

北京地区某券商投行负责人表示,苏州高新此番买入九州证券股份的价格与规模都不能与此前中石化入股同日而语。大国企的股东背景的引入应该能为九州证券今后的资本运作做背书。

值得注意的是,苏州高新在澄清公告中表示,参与本次九州证券增资扩股计划的所有认购者认购价格均为3.6元/股。由此可见,九州证券此轮融资的其他金主仍潜伏在“海面”以下,苏州高新仅为冰山一角。

据了解,九州证券拟主要引入以下几类投资者:一是私募基金,包括私募股权基金、私募创投基金和私募证券基金;二是诸如此番苏州高新的上市公司;三是上市公司的实际控制人、持股比例较大的其他主要股东;四是优质大中型企业及其主要股东。

北京地区某券商分析师向界面新闻表示,九州证券的大额融资计划与其股权结构优化关系紧密。拟IPO企业大股东持股比例不能太高,因此公司都会在上市辅导时进行股权调整,也有大股东出让部分股权给公司董监高或PE机构的例子。此前有上市打算的华龙证券融资百亿也是为了达到这一目的,九州证券的两轮增资扩股,也透露出其谋划上市的几率较大。

而按照九州证券增资扩股方案,九州证券亦有登陆A股实现投资者退出的打算。除此以外,九州证券也考虑申报新三板挂牌后再做IPO准备、装入九鼎集团旗下其他上市主体及并购进入其他上市金融机构实现上市的打算。

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