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融创和金科暂时“休战” 但双方都留有后手

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融创和金科暂时“休战” 但双方都留有后手

背后的资本角逐才刚刚开始。

图片来源:视觉中国

在过去数月中,重庆房企金科与并购王融创频繁过招,这次,面对深交所的问询,融创祭起了“免战牌”。

2017年5月8日,金科地产发布《详式权益变动报告书》,披露了4月份,融创第5次增持的诸多细节,而针对深交所的问询,融创方面也作出了回应,公布《关于深圳证券交易所公司部关注函[2017]第66号的回复》。

根据两份报告显示,融创此次增持金科是因为认可金科股份的投资价值,并非主动谋求上市公司控制权,没有计划在未来12个月内派驻半数以上董事。而增持的14亿元的资金为股东借款,该借款无期限、无担保,公司也不需要支付任何利息与其他费用,股东的资金来源于融创房地产集团有限公司经营活动所产生的现金。

在未来12个月内,融创将根据金科股价情况、业务发展情况以及其资金安排等因素,并以其认可的价格,继续增持金科股份不少于2000万股。如通过增持,或其他股东可能减持,不排除成为第一大股东的可能性,如取得金科实际控制权,融创在收购完成后12个月内不予转让所持股份。

这表面上是一则休战条款,但也给融创留了反击的余地。

目前融创在金科董事会中仅占两席。5月24日,金科将进行董事会换届,融创将推荐一名独立董事姚宁。而非独立董事选举,金科方面有3名人选,融创方面有2名人选,这5人中将选出4名非独立董事,即便融创提名的2名非独立董事顺利当选,融创也仅占据3个席位,黄红云则最少占据6个席位,而重大事项需得到半数以上董事会成员同意,也就是说,融创在金科的董事会中并不占据话语权优势。

在董事会席位受限之时,融创有可能在12个月后以强势的资本优势获得金科控制权,从而控制董事会。

而对于黄红云而言,仅靠董事会席位是无法确保其实际控制人地位的,如何在资本层面遏制融创才是关键。

已经公布的广州安尊其背后的资本力量参与收购了意大利足球俱乐部AC米兰,根据公告,广州安尊需要在90天内完成对金科股权的收购,而融创的这份声明给一致行动人留足了时间进行操作,而金科正在筹措的资产收购或许也是为之后在资本层面进行防御做准备。

除了外援外,黄红云家族内部的资本势力或许也能够为其阻击融创提供支援。

界面新闻记者查询发现,黄红云的弟弟黄一峰是中科控股集团的实际控制人,其投资的新疆金科坤泰、五家渠金科、新疆金科宇泰三家房地产公司背后均有金科参股,出资比例均为30%。而中科控股对外参与投资的企业就达到了22家,涵盖了房地产、投资理财、基建等多个领域。

除此之外,黄红云自身的资本势力也不容小视。

黄红云控股的金科投资控股对外投资了多家基金管理公司,其全资企业聚财投资目前是重庆市金科商业保理有限公司、重庆市金科金融保理有限公司的实际控制人,在这两家公司的股东中还出现了其女儿黄斯诗控股的重庆市达科投资有限公司、其侄子黄星顺控股的重庆媛博投资有限公司,黄红云家族在这两家公司中的持股比例共为45.24%。

根据官网显示,这两家公司筹建于2014年10月,注册资本金分别为3亿元人民币和3.3亿元人民币。金科保理股东包括财聚投资、太极集团、桐君阁股份、国跃贸易等17家具有丰富产业链的股东,股东实际控制6家上市公司,具有较强的股东背景和资本实力。

除此之外,黄红云的家族在外还成立了大量的公司,比如黄星顺以及其母亲王天碧成立了重庆星顺投资有限公司、王天碧女儿黄晴成立的重庆楮实文化传播有限公司等等,而整个黄氏家族到底有多少隐秘的资本力量,目前还无从得知。

今年,金科这家重庆上市房企已经进入了它的第20个年头,这对于一家企业来说应该是里程碑的时刻,而面对融创的这份“免战牌”,金科终于可以安然跨过这个20年了,只不过背后的资本角逐或许才刚刚开始。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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融创和金科暂时“休战” 但双方都留有后手

背后的资本角逐才刚刚开始。

图片来源:视觉中国

在过去数月中,重庆房企金科与并购王融创频繁过招,这次,面对深交所的问询,融创祭起了“免战牌”。

2017年5月8日,金科地产发布《详式权益变动报告书》,披露了4月份,融创第5次增持的诸多细节,而针对深交所的问询,融创方面也作出了回应,公布《关于深圳证券交易所公司部关注函[2017]第66号的回复》。

根据两份报告显示,融创此次增持金科是因为认可金科股份的投资价值,并非主动谋求上市公司控制权,没有计划在未来12个月内派驻半数以上董事。而增持的14亿元的资金为股东借款,该借款无期限、无担保,公司也不需要支付任何利息与其他费用,股东的资金来源于融创房地产集团有限公司经营活动所产生的现金。

在未来12个月内,融创将根据金科股价情况、业务发展情况以及其资金安排等因素,并以其认可的价格,继续增持金科股份不少于2000万股。如通过增持,或其他股东可能减持,不排除成为第一大股东的可能性,如取得金科实际控制权,融创在收购完成后12个月内不予转让所持股份。

这表面上是一则休战条款,但也给融创留了反击的余地。

目前融创在金科董事会中仅占两席。5月24日,金科将进行董事会换届,融创将推荐一名独立董事姚宁。而非独立董事选举,金科方面有3名人选,融创方面有2名人选,这5人中将选出4名非独立董事,即便融创提名的2名非独立董事顺利当选,融创也仅占据3个席位,黄红云则最少占据6个席位,而重大事项需得到半数以上董事会成员同意,也就是说,融创在金科的董事会中并不占据话语权优势。

在董事会席位受限之时,融创有可能在12个月后以强势的资本优势获得金科控制权,从而控制董事会。

而对于黄红云而言,仅靠董事会席位是无法确保其实际控制人地位的,如何在资本层面遏制融创才是关键。

已经公布的广州安尊其背后的资本力量参与收购了意大利足球俱乐部AC米兰,根据公告,广州安尊需要在90天内完成对金科股权的收购,而融创的这份声明给一致行动人留足了时间进行操作,而金科正在筹措的资产收购或许也是为之后在资本层面进行防御做准备。

除了外援外,黄红云家族内部的资本势力或许也能够为其阻击融创提供支援。

界面新闻记者查询发现,黄红云的弟弟黄一峰是中科控股集团的实际控制人,其投资的新疆金科坤泰、五家渠金科、新疆金科宇泰三家房地产公司背后均有金科参股,出资比例均为30%。而中科控股对外参与投资的企业就达到了22家,涵盖了房地产、投资理财、基建等多个领域。

除此之外,黄红云自身的资本势力也不容小视。

黄红云控股的金科投资控股对外投资了多家基金管理公司,其全资企业聚财投资目前是重庆市金科商业保理有限公司、重庆市金科金融保理有限公司的实际控制人,在这两家公司的股东中还出现了其女儿黄斯诗控股的重庆市达科投资有限公司、其侄子黄星顺控股的重庆媛博投资有限公司,黄红云家族在这两家公司中的持股比例共为45.24%。

根据官网显示,这两家公司筹建于2014年10月,注册资本金分别为3亿元人民币和3.3亿元人民币。金科保理股东包括财聚投资、太极集团、桐君阁股份、国跃贸易等17家具有丰富产业链的股东,股东实际控制6家上市公司,具有较强的股东背景和资本实力。

除此之外,黄红云的家族在外还成立了大量的公司,比如黄星顺以及其母亲王天碧成立了重庆星顺投资有限公司、王天碧女儿黄晴成立的重庆楮实文化传播有限公司等等,而整个黄氏家族到底有多少隐秘的资本力量,目前还无从得知。

今年,金科这家重庆上市房企已经进入了它的第20个年头,这对于一家企业来说应该是里程碑的时刻,而面对融创的这份“免战牌”,金科终于可以安然跨过这个20年了,只不过背后的资本角逐或许才刚刚开始。

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