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一季度股票型基金红黑榜:连续两年下跌超10% 富国城镇发展得分垫底

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一季度股票型基金红黑榜:连续两年下跌超10% 富国城镇发展得分垫底

根据Wind数据统计,2018年一季度全市场存续主动管理股票型基金共有295只,平均收益率为-1.44%。

图片来源:视觉中国

2018第一季度收官,市场风格切换,“漂亮50”失色,创业板反攻。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成季度基金红黑榜,并对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

根据Wind数据统计,2018年一季度全市场存续主动管理股票型基金共有295只,平均收益率为-1.44%。首先来看一下综合得分最高的10只基金:

交银基金盖婷婷的交银医药创新(004075)排在首位。该基金成立于2017年3月,成立后每个季度都实现了正收益,迄今累计收益近三成。基金在去年年报中表示,基金建仓后的主要配置领域是创新药、药房、医药商业,主要收益也来源于前两个板块。

除了交银基金外,一季度红榜中还有不少医药主题基金亦上榜,包括工银瑞信前沿医疗(001717)、工银瑞信医疗保健行业(000831)、上投摩根医疗健康(001766)、长盛医疗行业(002300)。

景顺长城基金公司旗下两只小盘股主题基上榜,分别是黎海威的景顺长城量化小盘(005457)、李孟海的景顺长城中小板创业板(000586)。

一季度,一些原本主打蓝筹风格的基金也在积极转型。根据去年年报的数据,万家消费成长(519193)一季度理论涨跌幅应为1%左右,而实际收益达到9%,或可推知已大幅调仓。基金年报中提及, 2018 年股市风格将更为均衡,蓝筹和成长领域的核心资产都值得重视。继续看好估值仍在低位的地产、金融和建筑板块中的价值蓝筹股,以及估值回落后与业绩逐步匹配,符合国家战略的优质成长股。

此外应注意的变动的是,原基金经理莫海波已于2月下旬离任该基金,目前由高源独自管理。

再来看下综合得分最低的10只基金:

富国城镇发展(000471)一季度下跌10.61%,综合得分最低,其中择时与选股能力评分偏低。根据年报披露的重仓股名单,富国城镇发展重仓的顾地科技(002694.SZ)、金力泰(300225.SZ)、东百集团(600693.SH)一季度股价跌幅均在三成以上。其中顾地科技在去年年末停牌期间已被下调估值30%,但该股复牌后连续六个跌停板还是超出了基金公司的预估。

该基金已连续两个年度下跌超10%。去年基金净值下跌12.7%,同期业绩比较基准收益为17%,基金年报称:“2017年期间错误地强化了成长风格,跑输行业。”2016年度基金净值下跌11.77%,业绩比较基准下跌8%。基金却称其“取得了一定的超额收益”。

值得注意的是,目前富国城镇发展的重仓股中有多只停牌在两个月以上的股票,停牌前股价均出现不同程度的下跌。包括金力泰(300225.SZ)、台海核电(002366.SZ)、广博股份(002103.SZ)、德奥通航(002260.SZ),其中金力泰收盘跌停。

去年的明星基金——彭凌志管理的国泰互联网+(001542)也在一季度惨遭滑铁卢, 12月底披露的重仓股全线翻绿。除了招商银行(600036.SH)和贵州茅台(600519.SH)相对抗跌之外,其他重仓股跌幅均较大,如舍得酒业(600702.SH)下跌23%,五粮液(000858.SZ)下跌17%,中国太保(601601.SH)下跌18%。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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一季度股票型基金红黑榜:连续两年下跌超10% 富国城镇发展得分垫底

根据Wind数据统计,2018年一季度全市场存续主动管理股票型基金共有295只,平均收益率为-1.44%。

图片来源:视觉中国

2018第一季度收官,市场风格切换,“漂亮50”失色,创业板反攻。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成季度基金红黑榜,并对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

根据Wind数据统计,2018年一季度全市场存续主动管理股票型基金共有295只,平均收益率为-1.44%。首先来看一下综合得分最高的10只基金:

交银基金盖婷婷的交银医药创新(004075)排在首位。该基金成立于2017年3月,成立后每个季度都实现了正收益,迄今累计收益近三成。基金在去年年报中表示,基金建仓后的主要配置领域是创新药、药房、医药商业,主要收益也来源于前两个板块。

除了交银基金外,一季度红榜中还有不少医药主题基金亦上榜,包括工银瑞信前沿医疗(001717)、工银瑞信医疗保健行业(000831)、上投摩根医疗健康(001766)、长盛医疗行业(002300)。

景顺长城基金公司旗下两只小盘股主题基上榜,分别是黎海威的景顺长城量化小盘(005457)、李孟海的景顺长城中小板创业板(000586)。

一季度,一些原本主打蓝筹风格的基金也在积极转型。根据去年年报的数据,万家消费成长(519193)一季度理论涨跌幅应为1%左右,而实际收益达到9%,或可推知已大幅调仓。基金年报中提及, 2018 年股市风格将更为均衡,蓝筹和成长领域的核心资产都值得重视。继续看好估值仍在低位的地产、金融和建筑板块中的价值蓝筹股,以及估值回落后与业绩逐步匹配,符合国家战略的优质成长股。

此外应注意的变动的是,原基金经理莫海波已于2月下旬离任该基金,目前由高源独自管理。

再来看下综合得分最低的10只基金:

富国城镇发展(000471)一季度下跌10.61%,综合得分最低,其中择时与选股能力评分偏低。根据年报披露的重仓股名单,富国城镇发展重仓的顾地科技(002694.SZ)、金力泰(300225.SZ)、东百集团(600693.SH)一季度股价跌幅均在三成以上。其中顾地科技在去年年末停牌期间已被下调估值30%,但该股复牌后连续六个跌停板还是超出了基金公司的预估。

该基金已连续两个年度下跌超10%。去年基金净值下跌12.7%,同期业绩比较基准收益为17%,基金年报称:“2017年期间错误地强化了成长风格,跑输行业。”2016年度基金净值下跌11.77%,业绩比较基准下跌8%。基金却称其“取得了一定的超额收益”。

值得注意的是,目前富国城镇发展的重仓股中有多只停牌在两个月以上的股票,停牌前股价均出现不同程度的下跌。包括金力泰(300225.SZ)、台海核电(002366.SZ)、广博股份(002103.SZ)、德奥通航(002260.SZ),其中金力泰收盘跌停。

去年的明星基金——彭凌志管理的国泰互联网+(001542)也在一季度惨遭滑铁卢, 12月底披露的重仓股全线翻绿。除了招商银行(600036.SH)和贵州茅台(600519.SH)相对抗跌之外,其他重仓股跌幅均较大,如舍得酒业(600702.SH)下跌23%,五粮液(000858.SZ)下跌17%,中国太保(601601.SH)下跌18%。

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