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小赢科技递交赴美IPO招股书,上半年撮合贷款总额199亿元

小赢科技向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“XYF”,拟募集最多2.5亿美元资金。

8月28日,小赢科技(“X Financial”)向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“XYF”,拟募集最多2.5亿美元资金,承销商为德意志银行、摩根士丹利、招商证券(香港)。

据招股书披露,2018年上半年净收入为18.5亿元,调整后净利润为5.3亿元,2018上半年撮合贷款总额为199亿元。据奥纬咨询(Oliver Wyman)提供的报告显示,2018年上半年,小赢卡贷的在贷余额131.6亿元,小赢优贷的在贷余额70.3亿元,招股书也披露了小赢房贷的在贷余额为5.86亿元,以及每笔交易的平均额度等贷款服务的数据。

众安保险与小赢科技合作承保信用保证保险,众安在线近期的半年报也显示了在消费金融等行业合作的业绩,消费金融生态的总保费收入占比超过50%。

小赢科技原名为小赢理财,于2014年8月成立,注册资本6150万元,旗下有小赢理财和小赢普惠两个子品牌。在2017年,小赢科技已着手搭建为赴海外上市的VIE结构,公司在北京的境内全资子公司于2017年12月,购入深圳市小赢普惠科技有限责任公司、深圳市小赢信息技术有限责任公司的全部股权,并设立深圳市微赢信息科技有限公司。

招股书也提到里互联网金融行业的监管动态。2017年3月,小赢科技深圳公司收到整改通知,要求其对业务运营采取一定的整改措施,并已于2017年3月按照时间表回应了整改计划,并根据当局的要求采取了措施。2018年2月2日,监管对深圳互联网金融借贷信息中介机构金融机构进行现场检查,以符合57号文的条例规定。截至本招股说明书发布之日,小赢科技尚未收到深圳市金融监管部门的进一步整改通知。

在2015年10月,周大福曾参与小赢科技A轮融资。据公开信息显示,2017年3月,小赢科技获得10亿元人民币B轮融资,微众银行股东、健康元董事长朱保国进行增持,彼时的新增股东包括苏州金螳螂企业(集团)、金科娱乐(300459)旗下产业基金、上海城市地产控股有限公司,以及柏年康成健康管理集团旗下的投资企业等。

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