民生银行获准发行200亿二级资本债

民生银行4月2日晚间公告披露,将在全国银行间债券市场公开发行不超过200亿元二级资本债券,并按照有关法规计入二级资本。

这是民生银行第二次在银行间市场发行二级资本债,2014年3月18日,民生银行曾招标发行过二级资本债券,发行总规模200亿元,为10年期固定利率债券,票面利率为6.60%。

由于日渐加速的资产质量下滑和网点铺设,民生银行在近年来面临较大的资本补充压力,年报数据显示,该行2014年底核心一级资本充足率为8.58%,较年初下降0.14个百分点,一级资本充足率为8.59%,较年初下降0.13个百分点;而在资产质量上,该行去年不良贷款双升,分别为1.17%、211.34亿元。

民生银行曾在去年12月申报其优先股发行计划,拟在境内发行优先股数量不超过2亿股,在境外发行优先股数量不超过一亿元,募集资金总额将不超过300亿元,用于补充一级资本。

此外,据界面新闻记者统计,民生银行目前存续期内的次级债规模为172亿元,由于监管规定次级债与核心资本比例不得超过25%,加上“巴塞尔Ⅲ”协议约束,次级债发行已逐渐退出商业银行资本充足工具。

国内商业银行由于资本补充工具较少,近年来均有尝试优先股和二级资本债发行,从民生银行公布的中期资本补充规划看,该行2014年-2016年的资本充足率目标为核心一级资本充足率不低于7.5%,一级资本充足率不低于8.5%,资本充足率不低于10.5%。

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