记者 | 罗盈盈
万达体育在资本市场再有动作。
6月7日,万达体育正式提交在美国纳斯达克进行首次公开募股(IPO)的申请,股票代码为“WSG”,拟议最大筹资额为5亿美元。承销商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗、海通国际、中金公司和中信里昂证券。
发行之后,万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股,拟将所得款项用于偿还与集团重组有关的贷款,其余用作战略投资和一般企业用途。
招股书显示,2019年第一季度,万达体育营收2.76亿美元,净亏损969.7万美元,稀释后每股亏损0.06美元。
招股书还提到,全球体育媒体和赛事市场使版权所有者、品牌、广告商、体育迷和运动员都能从体育生态系统增长中获益,预计全球市场规模将从2018年的1790亿欧元增至2022年的2240亿欧元,复合年均增长率约为5.9%。
5月27日,天眼查的数据显示,万达体育新增3条股权出质信息,王健林、北京万达文化产业集团有限公司、大连万达集团股份有限公司三位股东同时出质股权,质权人为盈方体育传媒(中国)有限公司,出质股权总额为10亿元,其中,王健林出质股权数额为5000万元。
据万达集团公布的2018年业绩情况,全年营业收入为2142.8亿元,完成年计划的101.6%。其中,万达体育公司的年度营收额为88.3亿元,同比增长22.9%,但体育板块的收入结构未被公布。
与此同时,万达集团董事长王健林在年会上透露,2019年万达在资本市场有望获得突破,包括加速万达体育IPO事宜。
今年1月,路透社引援知情人士的消息称,万达集团准备为旗下体育部门,向美国证券交易委员会(SEC)提交赴美IPO申请,融资规模在3亿至5亿美元之间。
万达集团操作上市的体育资产,包括体育营销公司盈方体育传媒(Infront sports & Media)以及世界铁人三项公司(World Triathlon Corp)。2015年,万达集团分别以12亿美元和6.5亿美元的价格收购以上两家公司。
2014年10月出台的国务院46号文,带着2025年中国体育产业达到5万亿的美好愿景,曾吸引无数资本疯狂切入。但过去三年,以乐视体育为首,产业泡沫逐步破灭。
如今,若万达体育上市成功,它将成为46号文出台后,第一家在香港或美国上市的中国体育公司。
实际上,体育资产上市是万达集团转型的一步重要棋子——为了降低高企的债务和风险,万达集团从2017年开始大规模出售资产,战略上逐渐从地产商向服务业及轻资产转型。
目前,包括体育板块在内的文化产业已经成为万达第一大产业,房地产收入占比则不到四分之一。未来三年,万达的目标是继续完成轻资产转型,降低企业负债。
在此背景下,王健林全力开拓融资之路。
他在年会上表示,除了万达体育,传奇影业今年同样要开展资本运作,以配合集团的轻资产战略。但万达没有公开传奇影业近年的财务数据,上市计划亦未有披露。
相较之下,随着IPO申请正式递交,万达体育资产赴美上市已经板上钉钉。
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