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湘财证券再度谋求曲线上市,这次看中了同为“新湖系”的哈高科

哈高科拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份。

图片来源:视觉中国

在谋求上市的道路上数度受挫后,湘财证券想通过资产重组的方式再次冲击A股。

6月18日晚间,哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(哈高科 600095.SH)发布公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,初步考虑,公司拟以发行股份方式购买新湖控股有限公司(以下简称“新湖控股”)等股东持有的湘财证券股份。

根据公告, 6月18日,哈高科与新湖控股签署了《重组意向性协议》,主要内容包括:

哈高科拟采用向新湖控股发行股份方式购买其持有的湘财证券股份;标的股份的交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》的评估值为参考,由双方友好协商确定;双方将全力推进本次资产重组相关工作,根据审计评估、尽职调查、商务谈判等确定交易方式和交易价格,并尽快签署正式的交易协议。

值得注意的是,由于浙江新湖集团股份有限公司系哈高科的控股股东,同时系新湖控股的控股股东,新湖控股系湘财证券的控股股东,因此本次交易构成关联交易。

公开资料显示,哈高科成立于1994年3月25日。公司股票于1997年7月8日在上海证券交易所上市交易。主营业务包括生化及生物制品、大豆产品深加工和保健品、 房地产开发和新型建筑材料、太阳能电池等。公司总资产为12.84亿元 拥有员工1229人 ,拥有10家全资及控股企业。

2019年一季报显示,哈高科报告期内净亏损782.45万元,上年同期亏损540.12万元;营业收入为9809.2万元,较上年同期增189.72%。

而湘财证券则成立于1996年,公司注册资本为36.83亿元,注册地点在湖南省长沙市。2014年1月,湘财证券登陆新三板,成为首家在新三板挂牌的券商。

天眼查信息显示,新湖控股持有湘财证券74.12%的股权,为湘财证券第一大股东。国家电网有限公司旗下的国网英大国际控股集团有限公司以及A股上市公司新湖中宝分列湘财证券第二、三大股东,直接持股比例分别为15.6%和3.58%。

根据中国证券业协会公布的2018年证券公司经营业绩排名,湘财证券2018年总资产为204.47亿元,净资产72.68亿元,均排名61位。另外,2018年湘财证券的营业收入为9.89亿元,净利润为7330万元,分别排名61位和63位。

在此番寻求与哈高科“联姻”前,湘财证券已经先后尝试了收购财富证券、借道大智慧等方式冲击A股,但最后都以失败告终。

2011年3月底,湘财证券与财富证券筹划吸收合并,谋求登陆A股市场。具体的实施方式是,湘财证券以现金收购财富证券33%以上股权,然后通过换股吸收合并其他股东股权。但双方在付款方式等具体操作层面陷入僵持,并购计划无疾而终。

2015年1月23日,上市公司大智慧拟通过现金加股权的方式收购湘财证券100%股份,作价85亿元。然而天不遂人意,4月30日,大智慧因信息披露涉嫌违反证券法律规定,遭证监会立案调查;5月,受立案调查影响,该重组案被迫中止;2016年3月8日,重组案宣告终止,湘财证券“互联网+券商”梦碎。

2017年2月,湘财证券发布公告,拟首次公开发行A股股票并上市,公司正接受中信证券的辅导,辅导期自2017年2月9日开始计算;3月6日,湘财证券又披露了首次公开发行股票并上市方案的公告,拟在上交所上市,拟发行股票不超过16亿股。

2018年3月12日,由于上述上市议案的有效期已经即将届满,湘财证券召开董事会会议,延长了公司上市方案决议有效期,延长期为12个月。随后,湘财证券于2018年6月12日起终止在新三板挂牌。

湖南证监局官网显示,在2019年5月湖南辖区拟上市公司报备情况中,湘财证券的申报状态仍为“辅导”。

除了上市之路坎坷外,湘财证券也在近年遭遇了监管的多次问询和处罚。

2018年4月25日,全国中小企业股份转让系统公司对该公司发出年报问询函,内容涉及公司的结算备付金、债券资产大幅变动、买入返售金融资产、待售资产的核算、卖出回购金融资产款、手续费及佣金收入与支出等六大问题。

全国股转系统2017年3月6日发布的公告显示,盟云移软因重大资产重组程序违规,作为其主办券商的湘财证券被采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施;同年5月16日,上海证监局对其下发决定书,针对湘财证券在担任盟云移软的主办券商及重大资产重组财务顾问履职过程中存在的问题,采取了出具警示函的行政监管措施。

2016年8月,湘财证券因违规开户并漏报违规开户比例3.23%,被股转系统出具警示函。当年10月,公司因为在利昌科技未向股转提交股票暂停申请的情况下,公开披露利昌科技停牌信息,湘财证券相关负责人被股转约见谈话,并被要求提交书面承诺。

2016年8月31日,证监会针对湘财证券某营业部市场部客户经理管祖庆存在违法买卖股票案件,对其做出行政处罚并采取5年证券市场禁入措施的处罚。

 

 

 

 

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