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中信证券“鲸吞”广州证券再进一步:业务网点全面整合,申请设置5年过渡期

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中信证券“鲸吞”广州证券再进一步:业务网点全面整合,申请设置5年过渡期

本次交易完成后,中信证券华南地区经纪业务收入增幅有望超过100%。

图片来源:视觉中国

记者 | 满乐

中信证券134.6亿元“鲸吞”广州证券再进一步。

10月15日晚间,中信证券发布报告回复了证监会关于公司收购广州证券的问询函,并在同日发布了关于此次交易修订后的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

按照中信证券的回复内容,组织和人员全部接收,业务和网点全面整合。

此次收购广州证券后,拟对其现有经营范围进行整合,只保留广东证券广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省和贵州省内的经纪业务及与经纪业务高度协同的部分业务。同时,上述地区的经纪业务将从中信证券母公司经营业务范围内剔除后并入至中信证券华南华南公司。广州证券在上述地区以外的分公司及证券营业部将全部划入中信证券,山东、河南的分支机构将划入中信证券(山东)公司。

值得注意的是,考虑到经营范围变更涉及较为复杂的资产、业务、人员调整事项,中信证券以为此向中国证监会申请5年过渡期。在过渡期内,中信证券华南公司将维持原广州证券的经营范围。

而在人员整合方面,此前已曝出广州证券在在全范围内对分支机构进行裁撤,裁撤以华南地区以外地区网点为主。此次回复报告中,中信证券业也表示,将对原广州证券员工全部接收,并拟对原广州证券非经纪业务线条员工的所在机构、岗位进行调整,完成与业务调整配套的组织机构调整及人员调整。

中信证券表示,由于广州证券在全国31 个省市均有网点布局,此次收购完成后,将有效填补中信证券在新疆、西藏、青海、贵州等地区的网点空白。而广州证券在广东地区(不含深圳)32家分支机构和在江苏地区16 家分支机构的并入,也将加强中信证券在“京沪苏浙粤”等重点区域的市场开发力度。中信证券还透露将有针对性地提升广州证券原营业网点全方面服务能力,进而提升营业网点盈利水平。

除针对整合广州证券的事宜进行说明外,中信证券还回复了证监会对于此次交易未进行业绩承诺,是否影响公司中小股东权益的疑惑。

中信证券表示,在符合相关法律法规的规定和证券公司业务特点的同时,广州证券的并入并不会对公司主营业务造成较大影响。

具体数据上,2018年,广州证券经纪业务营收占中信证券经纪业务营收的比例为3.44%,投行业务占比7.47%,自营业务占比5.55%,资管业务占比0.26%。本次交易完成后,上市公司主营业务将保持不变,原有业务实现的收入和利润受本次交易影响很小,营业收入、净利润等各项核心财务指标变动均不超过10%。

不过值得注意的是,虽然中信证券受广州证券业绩的影响较小,但目前广州证券在华南地区的证券经纪业务收入均高于中信证券。据中信证券统计,本次交易完成后,公司华南地区经纪业务收入将实现显著增长,增幅有望超过100%。以2018年数据为例,中信证券华南地区的经纪业务收入为1.69亿元,广州证券华南地区的经纪业务收入则为2.2亿元。

而按照wind数据统计,2015年至2017年,华南地区股票、基金交易量前十大证券公司的市场占有率超过60%,业务相对集中。中信证券、广州证券两者市场占有率均在15-20名之间。待本次交易完成后,两者合并后的市场占有率有望提升至华南地区前10名。

中信证券收购广州证券时选择剥离的广州期货及金鹰基金也在有序“退场”中。

目前,广州证券资产剥离广州期货、金鹰基金的股东变更及越秀金控的股东资格等事宜经中国证监会核准,广州期货则就其股东协议转让事项取得了全国中小企业股份转让系统的合规性确认。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

中信证券

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本次交易完成后,中信证券华南地区经纪业务收入增幅有望超过100%。

图片来源:视觉中国

记者 | 满乐

中信证券134.6亿元“鲸吞”广州证券再进一步。

10月15日晚间,中信证券发布报告回复了证监会关于公司收购广州证券的问询函,并在同日发布了关于此次交易修订后的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

按照中信证券的回复内容,组织和人员全部接收,业务和网点全面整合。

此次收购广州证券后,拟对其现有经营范围进行整合,只保留广东证券广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省和贵州省内的经纪业务及与经纪业务高度协同的部分业务。同时,上述地区的经纪业务将从中信证券母公司经营业务范围内剔除后并入至中信证券华南华南公司。广州证券在上述地区以外的分公司及证券营业部将全部划入中信证券,山东、河南的分支机构将划入中信证券(山东)公司。

值得注意的是,考虑到经营范围变更涉及较为复杂的资产、业务、人员调整事项,中信证券以为此向中国证监会申请5年过渡期。在过渡期内,中信证券华南公司将维持原广州证券的经营范围。

而在人员整合方面,此前已曝出广州证券在在全范围内对分支机构进行裁撤,裁撤以华南地区以外地区网点为主。此次回复报告中,中信证券业也表示,将对原广州证券员工全部接收,并拟对原广州证券非经纪业务线条员工的所在机构、岗位进行调整,完成与业务调整配套的组织机构调整及人员调整。

中信证券表示,由于广州证券在全国31 个省市均有网点布局,此次收购完成后,将有效填补中信证券在新疆、西藏、青海、贵州等地区的网点空白。而广州证券在广东地区(不含深圳)32家分支机构和在江苏地区16 家分支机构的并入,也将加强中信证券在“京沪苏浙粤”等重点区域的市场开发力度。中信证券还透露将有针对性地提升广州证券原营业网点全方面服务能力,进而提升营业网点盈利水平。

除针对整合广州证券的事宜进行说明外,中信证券还回复了证监会对于此次交易未进行业绩承诺,是否影响公司中小股东权益的疑惑。

中信证券表示,在符合相关法律法规的规定和证券公司业务特点的同时,广州证券的并入并不会对公司主营业务造成较大影响。

具体数据上,2018年,广州证券经纪业务营收占中信证券经纪业务营收的比例为3.44%,投行业务占比7.47%,自营业务占比5.55%,资管业务占比0.26%。本次交易完成后,上市公司主营业务将保持不变,原有业务实现的收入和利润受本次交易影响很小,营业收入、净利润等各项核心财务指标变动均不超过10%。

不过值得注意的是,虽然中信证券受广州证券业绩的影响较小,但目前广州证券在华南地区的证券经纪业务收入均高于中信证券。据中信证券统计,本次交易完成后,公司华南地区经纪业务收入将实现显著增长,增幅有望超过100%。以2018年数据为例,中信证券华南地区的经纪业务收入为1.69亿元,广州证券华南地区的经纪业务收入则为2.2亿元。

而按照wind数据统计,2015年至2017年,华南地区股票、基金交易量前十大证券公司的市场占有率超过60%,业务相对集中。中信证券、广州证券两者市场占有率均在15-20名之间。待本次交易完成后,两者合并后的市场占有率有望提升至华南地区前10名。

中信证券收购广州证券时选择剥离的广州期货及金鹰基金也在有序“退场”中。

目前,广州证券资产剥离广州期货、金鹰基金的股东变更及越秀金控的股东资格等事宜经中国证监会核准,广州期货则就其股东协议转让事项取得了全国中小企业股份转让系统的合规性确认。

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