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开盘前必读,春节期间海外资本市场发生了哪些大事

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开盘前必读,春节期间海外资本市场发生了哪些大事

外围市场火热上涨,A股开盘进入倒计时。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

宏观新闻

【美国国会预算办公室:2051年美国的公共债务将超过GDP的200%】根据美国国会预算办公室(CBO)当地时间2月16日公布的长期预算预测,30年后,美国国家的债务负担将是其年经济产出的两倍。到2051年,美国公共债务占国内生产总值(GDP)的202%,几乎是目前水平的两倍。自二战以来,美国的债务水平于2020年首次超过GDP的100%,预计美国将来的债务水平将打破其历史纪录。

【日本2020年实际GDP下降4.8% 系09年以来首次负增长】日本内阁府2月15日发表的初步统计结果显示,受新冠疫情影响,日本2020年实际国内生产总值(GDP)扣除物价因素后,比2019年下降4.8%。这是日本经济自2009年以来再次出现负增长。此外,2020年10-12月的日本实际GDP扣除物价因素后,环比增长3.0%,按年率计算增长12.7%。至此,日本经济连续两个季度实现正增长。

【美国中长期国债收益率创2021年新高】周五(2月12日)美国中长期国债收益率创2021年新高,美国10年期基准国债收益率涨4.50个基点,报1.2082%,本周累涨3.78个基点。20年期美债收益率涨6.21个基点,报1.8303%,本周累涨5.16个基点;30年期美债收益率涨5.86个基点,报2.0086%,盘中交投于1.9287%-2.0115%区间,一周累涨3.76个基点。

【英国经济2020年萎缩9.9% 为历史最大跌幅】当地时间12日,英国国家统计局表示,由于受到新冠疫情的影响,2020年英国经济萎缩幅度为9.9%,为历史最大跌幅。英国国家统计局助理统计师乔纳森·阿斯豪表示,2020年英国经济降幅“是有记录以来最大年度跌幅的两倍多”。根据统计局数据,由于放宽了部分防疫限制措施,英国去年12月经济增长了1.2%,而11月萎缩了2.3%。

【欧盟在经济预期报告中下调2021年欧元区经济增速至3.8%】2月11日,欧盟在经济预期报告中下调2021年欧元区经济增速至3.8%,此前为4.2%;预计欧元区第一季度经济同比收缩0.9%。

市场行情

春节期间,外围市场“涨声一片”。

美股方面,美国总统拜登提出了一项1.9万亿美元的疫情纾困方案,受此提振,市场整体实现上涨,2月11日至2月16日收盘,道指、纳指、标普500分别上涨0.27%、0.54%、0.58%。

假期期间,马斯克多次在推特发文,带动比特币上涨。2月17日,比特币一度站上51000美元/枚,相关概念股纷纷躁动。

此外,全球其他主要股市也表现较好。截至2月17日发稿,欧洲市场方面,德国DAX上涨0.36%,法国CAC40上涨2.05%,英国富时100上涨3.25%。亚太市场中,日经225上涨2.47%,其中16日收盘创了1990年8月以来最高点位;韩国综合指数上涨1.07%。

春节期间,恒生指数连续上涨,不断创阶段新高,最终累计上涨3.48%,成功站上31000点,为2018年6月以来首次。

贵金属期货方面,春节期间,现货黄金持续下挫。伦敦金现下跌3.05%,伦敦银现上涨0.30%,COMEX黄金下跌3.07%,COMEX白银上涨0.12%;石油期货方面,ICE布油上涨4.00%,NYMEX原油上涨3.03%。

行业消息

【美国多家能源公司因严寒天气关闭设备】2月16日,因严寒天气,美国多家能源公司关闭设备。雪佛龙菲利普斯化学公司报告说,由于德克萨斯州帕萨迪纳工厂的持续天气,该公司将准备关闭设备;石油天然气管道公司安桥表示59号线原油管道在停电后关闭;埃克森美孚因严寒天气关闭德克萨斯州博蒙特炼油厂;马拉松石油公司的加尔维斯顿湾炼油厂也因寒冷天气而关闭。

【德国开始实施边境管控 汽车业担忧造成工厂停产】为预防新冠病毒变异毒株传播,德国14日开始对同奥地利和捷克的陆上边境实施管控。德国汽车工业联合会警告称,边境管控所带来的供应受阻恐将造成该国多个城市的汽车工厂从15日起停产。由于德国汽车业依赖来自捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利和意大利北部的零部件,如果这些零部件在运输过程中出现阻滞,德国汽车业生产线将陷入停摆。

【美国芯片企业致信拜登“求助” 白宫回应:将着手解决“缺芯”问题】当地时间11日,包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的一批美国芯片制造企业致信总统拜登,要求政府提供资金、资助半导体产业的发展 。对此,白宫新闻秘书普萨基回应称,拜登政府正在努力解决全球芯片短缺问题,将努力寻找出芯片供应链中的潜在障碍,并与企业和贸易伙伴合作,共同讨论解决办法。

【国际能源署:预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日】IEA月报将2021年原油需求预期下调20万桶/日,预计2021年非欧佩克+的原油供应量将为83万桶/日;预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日至9640万桶/日。

公司消息

【京东物流正式向港交所递交IPO招股书】2月16日晚间,京东物流在港交所提交招股书,正式启动IPO,成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。据招股书显示,京东物流本次IPO的联席保荐人包括美国银行、高盛、海通国际等。此前报道称,京东物流估值可能达到400亿美元左右。

【全球最大中国股票基金1月减持茅台】2月14日,继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

【美国联邦贸易委员会已对“英伟达收购Arm”展开深入调查】据路透社2月13日报道,美国联邦贸易委员会(FTC)已经对英伟达公司收购Arm的协议展开深入调查。除了FTC的调查外,谷歌母公司Alphabet、高通公司和微软公司也已就这笔交易向美国反垄断监管机构投诉。英伟达去年9月与日本软银集团达成协议,以高达400亿美元的价格收购英国芯片设计商Arm Holdings。

【拼多多升至高瓴、景林第一大重仓股 阿里遭高瓴清仓】当地时间2月12日,多家机构向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况,中概股拼多多成为了众多知名机构的新宠。高瓴资本增持拼多多2.3万股(季度末总持仓1023万股),但由于公司股价本身的优异表现上升至基金第一大重仓的位置;景林资产增仓拼多多311.5万股,持仓达到640万股,持仓市值占总仓位比重高达26.13%;桥水基金增持拼多多32.72万股,持仓达到142万股,进入前十大持仓股。与此同时,阿里却遭高瓴资本清仓,并退出景林资产前十大持仓。

【巴菲特减持苹果、清仓摩根大通 索罗斯建仓固态电池企业】13F文件显示,截至去年12月31日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦股票组合总资产升至2699.3亿美元。当季,巴菲特对苹果公司、摩根大通、美国合众银行等个股进行减持,清仓巴里克黄金,并增持美国通信巨头威瑞森。索罗斯去年四季度建仓做多固态电池企业QuantumScape,当季大手笔买入331.5万股,期末价值约为2.8亿美元,位居索罗斯第四大重仓股,还增持了新兴市场ETF-iShares MSCI,并增持动视暴雪、迪士尼、谷歌等,但清仓DraftKings、微芯科技,新建仓买入礼来动保和联合汽车金融公司等。

【Robinhood、Reddit等高管将于下周出席美国国会关于游戏驿站(GME)股票交易的听证会】据外媒,美国国会众议院一个小组委员会宣布,Robinhood,Melvin,Citadel,Reddit的高管们都将(于下周)出席美国国会关于游戏驿站(GME)股票交易的听证会,同时,国会可能会就GME股票交易问题传唤其他目击者。

【德国汽车管理局:因成型不良 特斯拉须在全球召回约1.23万辆Model X】2月12日,德国汽车管理局(KBA)在其网站上表示,由于车身模制问题,特斯拉必须在全球召回约1.23万辆Model X汽车。KBA表示,此次召回影响的是2015年和2016年生产的汽车。

【迪士尼第一财季营收162.5亿美元 分析师预期159.1亿美】华特迪士尼(DIS)第一财季调整后EPS为0.32美元,分析师预期亏损0.38美元。 第一财营收162.5亿美元,分析师预期159.1亿美元。 第一财季Disney+订阅用户数9490万,分析师预期9070万。 第一财季ESPN+订阅用户数1210万,分析师预期1150万。 第一财季总体Hulu订阅用户数3940万,分析师预期3840万。 第一财季媒体和娱乐分发营收126.6亿美元,迪士尼乐园、体验与产品营收35.9亿美元,较上一年同期锐减53%。

 

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乔治·索罗斯

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【美国国会预算办公室:2051年美国的公共债务将超过GDP的200%】根据美国国会预算办公室(CBO)当地时间2月16日公布的长期预算预测,30年后,美国国家的债务负担将是其年经济产出的两倍。到2051年,美国公共债务占国内生产总值(GDP)的202%,几乎是目前水平的两倍。自二战以来,美国的债务水平于2020年首次超过GDP的100%,预计美国将来的债务水平将打破其历史纪录。

【日本2020年实际GDP下降4.8% 系09年以来首次负增长】日本内阁府2月15日发表的初步统计结果显示,受新冠疫情影响,日本2020年实际国内生产总值(GDP)扣除物价因素后,比2019年下降4.8%。这是日本经济自2009年以来再次出现负增长。此外,2020年10-12月的日本实际GDP扣除物价因素后,环比增长3.0%,按年率计算增长12.7%。至此,日本经济连续两个季度实现正增长。

【美国中长期国债收益率创2021年新高】周五(2月12日)美国中长期国债收益率创2021年新高,美国10年期基准国债收益率涨4.50个基点,报1.2082%,本周累涨3.78个基点。20年期美债收益率涨6.21个基点,报1.8303%,本周累涨5.16个基点;30年期美债收益率涨5.86个基点,报2.0086%,盘中交投于1.9287%-2.0115%区间,一周累涨3.76个基点。

【英国经济2020年萎缩9.9% 为历史最大跌幅】当地时间12日,英国国家统计局表示,由于受到新冠疫情的影响,2020年英国经济萎缩幅度为9.9%,为历史最大跌幅。英国国家统计局助理统计师乔纳森·阿斯豪表示,2020年英国经济降幅“是有记录以来最大年度跌幅的两倍多”。根据统计局数据,由于放宽了部分防疫限制措施,英国去年12月经济增长了1.2%,而11月萎缩了2.3%。

【欧盟在经济预期报告中下调2021年欧元区经济增速至3.8%】2月11日,欧盟在经济预期报告中下调2021年欧元区经济增速至3.8%,此前为4.2%;预计欧元区第一季度经济同比收缩0.9%。

市场行情

春节期间,外围市场“涨声一片”。

美股方面,美国总统拜登提出了一项1.9万亿美元的疫情纾困方案,受此提振,市场整体实现上涨,2月11日至2月16日收盘,道指、纳指、标普500分别上涨0.27%、0.54%、0.58%。

假期期间,马斯克多次在推特发文,带动比特币上涨。2月17日,比特币一度站上51000美元/枚,相关概念股纷纷躁动。

此外,全球其他主要股市也表现较好。截至2月17日发稿,欧洲市场方面,德国DAX上涨0.36%,法国CAC40上涨2.05%,英国富时100上涨3.25%。亚太市场中,日经225上涨2.47%,其中16日收盘创了1990年8月以来最高点位;韩国综合指数上涨1.07%。

春节期间,恒生指数连续上涨,不断创阶段新高,最终累计上涨3.48%,成功站上31000点,为2018年6月以来首次。

贵金属期货方面,春节期间,现货黄金持续下挫。伦敦金现下跌3.05%,伦敦银现上涨0.30%,COMEX黄金下跌3.07%,COMEX白银上涨0.12%;石油期货方面,ICE布油上涨4.00%,NYMEX原油上涨3.03%。

行业消息

【美国多家能源公司因严寒天气关闭设备】2月16日,因严寒天气,美国多家能源公司关闭设备。雪佛龙菲利普斯化学公司报告说,由于德克萨斯州帕萨迪纳工厂的持续天气,该公司将准备关闭设备;石油天然气管道公司安桥表示59号线原油管道在停电后关闭;埃克森美孚因严寒天气关闭德克萨斯州博蒙特炼油厂;马拉松石油公司的加尔维斯顿湾炼油厂也因寒冷天气而关闭。

【德国开始实施边境管控 汽车业担忧造成工厂停产】为预防新冠病毒变异毒株传播,德国14日开始对同奥地利和捷克的陆上边境实施管控。德国汽车工业联合会警告称,边境管控所带来的供应受阻恐将造成该国多个城市的汽车工厂从15日起停产。由于德国汽车业依赖来自捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利和意大利北部的零部件,如果这些零部件在运输过程中出现阻滞,德国汽车业生产线将陷入停摆。

【美国芯片企业致信拜登“求助” 白宫回应:将着手解决“缺芯”问题】当地时间11日,包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的一批美国芯片制造企业致信总统拜登,要求政府提供资金、资助半导体产业的发展 。对此,白宫新闻秘书普萨基回应称,拜登政府正在努力解决全球芯片短缺问题,将努力寻找出芯片供应链中的潜在障碍,并与企业和贸易伙伴合作,共同讨论解决办法。

【国际能源署:预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日】IEA月报将2021年原油需求预期下调20万桶/日,预计2021年非欧佩克+的原油供应量将为83万桶/日;预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日至9640万桶/日。

公司消息

【京东物流正式向港交所递交IPO招股书】2月16日晚间,京东物流在港交所提交招股书,正式启动IPO,成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。据招股书显示,京东物流本次IPO的联席保荐人包括美国银行、高盛、海通国际等。此前报道称,京东物流估值可能达到400亿美元左右。

【全球最大中国股票基金1月减持茅台】2月14日,继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

【美国联邦贸易委员会已对“英伟达收购Arm”展开深入调查】据路透社2月13日报道,美国联邦贸易委员会(FTC)已经对英伟达公司收购Arm的协议展开深入调查。除了FTC的调查外,谷歌母公司Alphabet、高通公司和微软公司也已就这笔交易向美国反垄断监管机构投诉。英伟达去年9月与日本软银集团达成协议,以高达400亿美元的价格收购英国芯片设计商Arm Holdings。

【拼多多升至高瓴、景林第一大重仓股 阿里遭高瓴清仓】当地时间2月12日,多家机构向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况,中概股拼多多成为了众多知名机构的新宠。高瓴资本增持拼多多2.3万股(季度末总持仓1023万股),但由于公司股价本身的优异表现上升至基金第一大重仓的位置;景林资产增仓拼多多311.5万股,持仓达到640万股,持仓市值占总仓位比重高达26.13%;桥水基金增持拼多多32.72万股,持仓达到142万股,进入前十大持仓股。与此同时,阿里却遭高瓴资本清仓,并退出景林资产前十大持仓。

【巴菲特减持苹果、清仓摩根大通 索罗斯建仓固态电池企业】13F文件显示,截至去年12月31日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦股票组合总资产升至2699.3亿美元。当季,巴菲特对苹果公司、摩根大通、美国合众银行等个股进行减持,清仓巴里克黄金,并增持美国通信巨头威瑞森。索罗斯去年四季度建仓做多固态电池企业QuantumScape,当季大手笔买入331.5万股,期末价值约为2.8亿美元,位居索罗斯第四大重仓股,还增持了新兴市场ETF-iShares MSCI,并增持动视暴雪、迪士尼、谷歌等,但清仓DraftKings、微芯科技,新建仓买入礼来动保和联合汽车金融公司等。

【Robinhood、Reddit等高管将于下周出席美国国会关于游戏驿站(GME)股票交易的听证会】据外媒,美国国会众议院一个小组委员会宣布,Robinhood,Melvin,Citadel,Reddit的高管们都将(于下周)出席美国国会关于游戏驿站(GME)股票交易的听证会,同时,国会可能会就GME股票交易问题传唤其他目击者。

【德国汽车管理局:因成型不良 特斯拉须在全球召回约1.23万辆Model X】2月12日,德国汽车管理局(KBA)在其网站上表示,由于车身模制问题,特斯拉必须在全球召回约1.23万辆Model X汽车。KBA表示,此次召回影响的是2015年和2016年生产的汽车。

【迪士尼第一财季营收162.5亿美元 分析师预期159.1亿美】华特迪士尼(DIS)第一财季调整后EPS为0.32美元,分析师预期亏损0.38美元。 第一财营收162.5亿美元,分析师预期159.1亿美元。 第一财季Disney+订阅用户数9490万,分析师预期9070万。 第一财季ESPN+订阅用户数1210万,分析师预期1150万。 第一财季总体Hulu订阅用户数3940万,分析师预期3840万。 第一财季媒体和娱乐分发营收126.6亿美元,迪士尼乐园、体验与产品营收35.9亿美元,较上一年同期锐减53%。

 

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