中信建投:第二轮产能扩张有望提前到来,高性价比凸显建议加大军工配置力度

中信建投9月16日认为,现在军工行业正处在第一轮周期的中后段,第二轮周期预计会在2023年底或2024年上半年开启,板块有望呈现阶梯式上升的走势。当前正处于第一、二轮产能扩张切换的平台期阶段,第二轮产能扩张有望提前到来,高性价比凸显建议加大军工配置力度。军工行业是在供应链安全方面布局最早的领域,无论是硬件层面的芯集成电路、电源、原材料、高端制造工艺等,还是操作系统和软件方面,国产化推进速度都比较快。从市场空间还是投机机会来说,集成电路和新型制造工艺都是最值得关注的领域。

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