耗资188亿元 恒大继续增持万科股份至8.285%

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恒大又增持万科(000002.SZ)了,但最终持股比例却并非外界传言的达到10%。

11月9日晚间,中国恒大(03333.HK)公告称,从今年8月16日至11月9日间,通过其附属公司在市场上进一步收购共约1.62亿股万科A股。连同此前收购,恒大于公布日期共计持有约9.146亿股万科A股,占万科已发行股本总约8.285%。截至公告日期,其收购总代价约为187.7亿元,成本约为20.52元/股。

此前,在廊坊发展(600149.SH)10月30日披露的《详式权益变动报告书》中,透露了中国恒大持有的万科股份达到了7%。此次恒大自愿披露意味着,此后的8个交易日中,中国恒大又继续增持了万科股份。

最近两日,市场上接连传出恒大持有万科股份的比例已经达到10%,即便在恒大正式公告之前,仍有媒体报道恒大的持股比例接近第二次举牌红线。

11月8日,财新网率先报道称,中渝置地(01224.HK)主席张松桥控制的力信资本、以及新世界发展(00017.HK)主席郑家纯的鼎珮证券合计持有万科总股本逾2%,由于恒大老板许家印与张松桥及郑家纯私交甚好,他们可能构成一致行动人关系,进而恒大持股万科的比例或超过10%。

但对于与另外两位富豪是否为一致行动人关系,恒大一直未予置评。接近恒大的人士对此分析也并不认同,即便他们与许家印私交不错,但上述机构与恒大绝非法定的一致行动人,恒大继续增持万科仅是公司正常的投资行为。

受最近两日的市场传闻影响,以及美国总统大选以特朗普的当选落幕,A股出现大幅震荡。万科A在9日盘中也一度涨停,最终以26.30元/股收盘,涨幅达8.59%,当天成交额达到104.8亿元。以此计算,恒大买入万科股份已经浮盈约52.86亿元。

根据11月9日龙虎榜信息显示,万科A今日大宗交易成交37.91万股,成交金额826.44万元,成交均价21.80元/股,较今日收盘价大幅折让17.11%。买入万科A第一的席位为中信深圳科技园科苑路营业部,共计买入约6亿元。值得注意的是,这个营业部仅距离恒大地产深圳新总部卓越后海中心约4公里。

随着恒大的此次增持,万科持续一年多的股权纷争将更为复杂,目前仍然看不到最终的和解方式。

截至11月9日,根据已公告的信息显示,万科第一大股东仍然为持股25.4%的宝能系,华润集团以15.31%的持股比例为第二大股东,恒大紧随其后为第三大股东。另外安邦持股比例为6.18%,万科管理层通过两个资管计划持股约7.12%。

持续增持万科,意味着恒大不仅是为了短期获利,它们可能会谋取更多利益,甚至是进入万科董事会。今年以来,恒大开始与深圳市政府频繁接触,期间还将恒大地产的注册地从广州迁往深圳,并期望借助深圳国资委旗下的深深房(000029.SZ)实现地产业务回归A股。

据财新网报道,深圳市政府与恒大方面此前已有谈判,深圳市支持恒大地产借壳深深房回归A股,但交换条件是恒大要将所持有的万科股份转让予深圳地铁,促成深圳地铁与万科的注资方案。但恒大初时应允,如今似有反悔。

显然恒大的继续增持行为,与透露出的这一思路不符,恒大并不会在万科股权事件中不作为。如今已经在销售规模上超越万科的恒大,或许期望借助这一机会扩大领先优势。

在目前并无进展的万科股权纷争中,万科管理层仍然努力推进着引入深圳地铁事宜,它们坚定认为这一交易除了能解决股权争夺外,还能在大城市外拓背景下的城市圈发展时代把握先机。但时至今日,重组方案仍未取得各方股东共识。

在继续增持万科股份之际,恒大继续推进着地产业务的回归A股大计。11月2日流传出的一份路演资料显示,恒大计划将海花岛和启东两个旅游项目以外的所有地产业务注入深深房,并为此估值1980亿元,如果完成300亿元的战投引入后,这一估值将达到2280亿元,成为A股仅次于万科的地产巨头。

中信银行将作为战略投资者领投50亿元,恒大计划11月底完成这轮战略投资者的增资签约,明年1月份公布上市重组方案,然后在2017年4月28日完成重组上市。

紧密锣鼓推进地产业务回归A股之际,恒大对万科股份又不减反增,显然与深圳市政府当初可能的设想背道而驰,又让万科股权事件更加难以预料。

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