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再融资新政让上市公司乱了阵脚 8家终止定增11家准备调整方案

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再融资新政让上市公司乱了阵脚 8家终止定增11家准备调整方案

再融资收紧,有200多家公司或将受影响。

图片来源:海洛创意

再融资新政发布后,A股市场迎来新一轮监管风暴。

2月17日,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》的部分条文进行了修改,主要内容有:1.上市公司申请非公开发行股票的数量不得超过本次发行前总股份的20%;2.再融资董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月;3.并购重组中的配套融资需符合新规;4.定价基准日只能是发行期首日;5.最近一期末不能有大量的可供出售的金额资产和财务投资;6.新受理的再融资申请即予执行,已经受理的不受影响。

政策发布当晚,兴业证券(601377.SH)成为了第一家终止定增的公司,根据界面新闻记者不完全统计,截至2月20日,已有8家公司宣布终止定增,11家公司公告宣布调整方案,降低定增规模,对涉及募集配套资金的部分进行相应调整等。因新政而更改,延后的公司数目也将继续增加。据初步统计,受影响公司将超200家。

截至2月20日,八家公司宣布终止定增,兴业证券、华邦健康(002004.SZ)、多氟多(002407.SZ)、兄弟科技(002562.SZ)这四家倒在了“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求之上,此外,正邦科技(002157.SZ)、泰尔股份(002347.SZ)、迪马股份(600565.SH)、*ST生物(000504.SZ)也因各种原因宣布终止相关事宜。

兴业证券2月17日成为再融资新政发布后首家宣布终止定增的公司,从公布正在筹划非公开发行股票事项停牌公告到“公司对照监管要求逐项自查,认为公司不符合本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月的要求,决定终止筹划本次非公开发行股份事宜”仅相隔3个小时。

2月20日晚间,华邦健康公告表示:对照新政,公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求,公司决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。公司将于2017年2月21日开市起复牌。

20日晚间,多氟多公告:公司对照监管要求逐项自查,认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求,决定终止筹划本次非公开发行股份事宜,公司2017年2月21日开市复牌。

兄弟科技同样是在20日晚间发布终止定增公告:“由于公司本次非公开发行董事会决议距离前次募集资金到位日少于18个月、本次拟发行的股份数量超过发行前总股本的20%等原因,不符合‘监管要求’的相关规定,公司决定终止2017年度非公开发行股票事宜。”

泰尔股份表示:公司对照上述监管要求逐项自查,谨慎判断,本次涉及的非公开发行部分的股份数量不符“拟发行的股票数量不得超过本次发行前总股本的20%”的要求,公司决定终止本次筹划的重大事项。

迪马股份终止了2015年的非公开发行计划。公司表示:鉴于监管政策要求、资本市场环境等各种因素发生了变化,经董事会慎重研究,并与中介机构等深入沟通和交流,公司拟终止2015年度非公开发行A股股票事项。

正邦科技表示:根据相关规定,本次非公开发行股票事宜已不符合相关规定的实施条件,公司决定暂停筹划本次非公开发行股票事宜。

*ST生物终止非公开发行股票方案的公告并未表明与新政有关,公告称:公司完成2016年重大资产重组以后,基本情况已经发生较大变化,主营业务改变,与此同时,公司公告非公开发行预案以来,资本市场和货币政策不断变化。公司根据新的战略规划,拟终止本次非公开发行股票方案。

除宣布终止定增外,根据界面新闻记者不完全统计,目前有至少11家公司公告因新政影响将会对定增方案进行不同调整。

原计划2月22日召开临时股东大会的应流股份(603308.SH)2月19日表示:鉴于证监会日前发布再融资新政的要求,此次重大资产重组募集配套资金的定价需按照发行期首日定价。目前公司正在对募集配资部分进行相应调整,决定取消22日的临时股东大会。

20日起停牌的金宇车城(000803.SZ)20日晚间则公告表示:由于公司正处在重大资产重组阶段,公司正与本次交易对方就上述情况可能对本次交易产生的影响进行商议,拟对已披露的重大资产重组预案进行修订。

联创互联(300343.SZ)表示公司定增方案将发生变更,公司非公开发行股票募集资金总额从不超过5.1亿元调整为不超过2.21亿元,发行股票数量从不超过2600万股调整为不超过1120万股。

博云新材(002297.SZ)公告表示:公司将进行相关调整,拟调整本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。此前募集配套资金总额预计为不超过30,900万元,按照发行底价11.04元/股测算,本次募集配套资金所发行股份不超过27,989,130股。拟调整为:本次募集配套资金总额预计为不超过30,900万元,本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定。

陕国投A(000563.SZ)20日晚间公告:由于近期资本市场监管政策和市场环境发生了较大变化,对上市公司非公开发行股票的定价基准日、融资间隔时间等提出了新的要求,公司拟根据监管要求对本次非公开发行股票方案进行研究论证。经申请,公司股票自2月20日起停牌。

福星股份(000926.SZ)20日晚间公告:根据相关规定,公司2016年度非公开发行股票方案需要作重大调整。经申请,公司股票自2月20日起停牌。

台基股份(300046.SZ)公告称:政策变动可能对公司重大资产重组交易方案构成影响,交易各方正在积极磋商,可能对本次重大资产重组交易方案做出调整。公司股票2月20日停牌。

轴研科技(002046.SZ)公告表示:根据最新规定,公司需要对募集配套资金的定价方案进行调整,依据相关法规,因本次拟调整内容不涉及发行股份购买资产部分相关内容,不会增加交易对象,不涉及对交易标的调整,不会新增配套募集资金,因此,公司拟对本次募集配套资金的定价方案相关内容的调整不构成对重组方案的重大调整。

沙隆达A(000553.SZ)公告称:因述监管政策的变化,本次重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的可能。公司本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

越秀金控(000987.SZ)公告:因上述监管政策的变化,本次重大资产重组之配套融资方案存在定价基准日等部分调整的可能性,公司表示,根据相关规定,上市公司并购重组涉及配套融资部分,其定价需按照新修订的《实施细则》执行,即配套融资定价基准日须调整为发行期首日,公司本次重组方案中的配套融资定价基准日原定为公司审议本次重组相关事项的董事会决议公告日,公司预计将会发生调整。目前,公司正与各认购方积极沟通,协商配套融资方案的部分调整事宜。公司预计上述监管政策变化对公司本次重组方案不会构成重大影响。

航天发展(000547.SZ)公告表示:因监管政策的变化,公司重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的可能,公司初步预计上述监管政策变化对本次重组方案整体影响较小;若股价不发生重大变化的情况下,公司初步预计不会违反上述规定。

除上述明确公告会受新政影响的公司外,自2月17日以来,A股相关公司纷纷作出了回应,据界面新闻记者不完全统计,目前约有18家公司对此进行了回应。

乐视网(300104.SZ)称:结合新规内容以及证监会的相关事项答记者问等内容,公司将影业注入事项并不会受到影响,公司仍将按照承诺事项积极推进相关工作,完成本次资产注入事项。

天广中茂(002509.SZ)也表示:公司本次发行股份购买资产不受再融资新规影响,配套融资部分也不受18个月期限的限制。

安洁科技(002635.SZ)、西王食品(000639.SZ)、怡亚通(002183.SZ)、海南瑞泽(002596.SZ)、久远银海(002777.SZ)、太安堂(002433.SZ)、宁波东力(002164.SZ)、全信股份(300447.SZ)、广信材料(300537.SZ)等公司已表示定增不受新政影响。

此外,发布相关公告准备确认影响的上市公司还有:中京电子(002579.SZ)、江南化工(002226.SZ)、掌趣科技(300315.SZ)、南洋科技(002389.SZ)、燕塘乳业(002732.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、京山轻机(000821.SZ)等。

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再融资收紧,有200多家公司或将受影响。

图片来源:海洛创意

再融资新政发布后,A股市场迎来新一轮监管风暴。

2月17日,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》的部分条文进行了修改,主要内容有:1.上市公司申请非公开发行股票的数量不得超过本次发行前总股份的20%;2.再融资董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月;3.并购重组中的配套融资需符合新规;4.定价基准日只能是发行期首日;5.最近一期末不能有大量的可供出售的金额资产和财务投资;6.新受理的再融资申请即予执行,已经受理的不受影响。

政策发布当晚,兴业证券(601377.SH)成为了第一家终止定增的公司,根据界面新闻记者不完全统计,截至2月20日,已有8家公司宣布终止定增,11家公司公告宣布调整方案,降低定增规模,对涉及募集配套资金的部分进行相应调整等。因新政而更改,延后的公司数目也将继续增加。据初步统计,受影响公司将超200家。

截至2月20日,八家公司宣布终止定增,兴业证券、华邦健康(002004.SZ)、多氟多(002407.SZ)、兄弟科技(002562.SZ)这四家倒在了“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求之上,此外,正邦科技(002157.SZ)、泰尔股份(002347.SZ)、迪马股份(600565.SH)、*ST生物(000504.SZ)也因各种原因宣布终止相关事宜。

兴业证券2月17日成为再融资新政发布后首家宣布终止定增的公司,从公布正在筹划非公开发行股票事项停牌公告到“公司对照监管要求逐项自查,认为公司不符合本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月的要求,决定终止筹划本次非公开发行股份事宜”仅相隔3个小时。

2月20日晚间,华邦健康公告表示:对照新政,公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求,公司决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。公司将于2017年2月21日开市起复牌。

20日晚间,多氟多公告:公司对照监管要求逐项自查,认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求,决定终止筹划本次非公开发行股份事宜,公司2017年2月21日开市复牌。

兄弟科技同样是在20日晚间发布终止定增公告:“由于公司本次非公开发行董事会决议距离前次募集资金到位日少于18个月、本次拟发行的股份数量超过发行前总股本的20%等原因,不符合‘监管要求’的相关规定,公司决定终止2017年度非公开发行股票事宜。”

泰尔股份表示:公司对照上述监管要求逐项自查,谨慎判断,本次涉及的非公开发行部分的股份数量不符“拟发行的股票数量不得超过本次发行前总股本的20%”的要求,公司决定终止本次筹划的重大事项。

迪马股份终止了2015年的非公开发行计划。公司表示:鉴于监管政策要求、资本市场环境等各种因素发生了变化,经董事会慎重研究,并与中介机构等深入沟通和交流,公司拟终止2015年度非公开发行A股股票事项。

正邦科技表示:根据相关规定,本次非公开发行股票事宜已不符合相关规定的实施条件,公司决定暂停筹划本次非公开发行股票事宜。

*ST生物终止非公开发行股票方案的公告并未表明与新政有关,公告称:公司完成2016年重大资产重组以后,基本情况已经发生较大变化,主营业务改变,与此同时,公司公告非公开发行预案以来,资本市场和货币政策不断变化。公司根据新的战略规划,拟终止本次非公开发行股票方案。

除宣布终止定增外,根据界面新闻记者不完全统计,目前有至少11家公司公告因新政影响将会对定增方案进行不同调整。

原计划2月22日召开临时股东大会的应流股份(603308.SH)2月19日表示:鉴于证监会日前发布再融资新政的要求,此次重大资产重组募集配套资金的定价需按照发行期首日定价。目前公司正在对募集配资部分进行相应调整,决定取消22日的临时股东大会。

20日起停牌的金宇车城(000803.SZ)20日晚间则公告表示:由于公司正处在重大资产重组阶段,公司正与本次交易对方就上述情况可能对本次交易产生的影响进行商议,拟对已披露的重大资产重组预案进行修订。

联创互联(300343.SZ)表示公司定增方案将发生变更,公司非公开发行股票募集资金总额从不超过5.1亿元调整为不超过2.21亿元,发行股票数量从不超过2600万股调整为不超过1120万股。

博云新材(002297.SZ)公告表示:公司将进行相关调整,拟调整本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。此前募集配套资金总额预计为不超过30,900万元,按照发行底价11.04元/股测算,本次募集配套资金所发行股份不超过27,989,130股。拟调整为:本次募集配套资金总额预计为不超过30,900万元,本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定。

陕国投A(000563.SZ)20日晚间公告:由于近期资本市场监管政策和市场环境发生了较大变化,对上市公司非公开发行股票的定价基准日、融资间隔时间等提出了新的要求,公司拟根据监管要求对本次非公开发行股票方案进行研究论证。经申请,公司股票自2月20日起停牌。

福星股份(000926.SZ)20日晚间公告:根据相关规定,公司2016年度非公开发行股票方案需要作重大调整。经申请,公司股票自2月20日起停牌。

台基股份(300046.SZ)公告称:政策变动可能对公司重大资产重组交易方案构成影响,交易各方正在积极磋商,可能对本次重大资产重组交易方案做出调整。公司股票2月20日停牌。

轴研科技(002046.SZ)公告表示:根据最新规定,公司需要对募集配套资金的定价方案进行调整,依据相关法规,因本次拟调整内容不涉及发行股份购买资产部分相关内容,不会增加交易对象,不涉及对交易标的调整,不会新增配套募集资金,因此,公司拟对本次募集配套资金的定价方案相关内容的调整不构成对重组方案的重大调整。

沙隆达A(000553.SZ)公告称:因述监管政策的变化,本次重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的可能。公司本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

越秀金控(000987.SZ)公告:因上述监管政策的变化,本次重大资产重组之配套融资方案存在定价基准日等部分调整的可能性,公司表示,根据相关规定,上市公司并购重组涉及配套融资部分,其定价需按照新修订的《实施细则》执行,即配套融资定价基准日须调整为发行期首日,公司本次重组方案中的配套融资定价基准日原定为公司审议本次重组相关事项的董事会决议公告日,公司预计将会发生调整。目前,公司正与各认购方积极沟通,协商配套融资方案的部分调整事宜。公司预计上述监管政策变化对公司本次重组方案不会构成重大影响。

航天发展(000547.SZ)公告表示:因监管政策的变化,公司重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的可能,公司初步预计上述监管政策变化对本次重组方案整体影响较小;若股价不发生重大变化的情况下,公司初步预计不会违反上述规定。

除上述明确公告会受新政影响的公司外,自2月17日以来,A股相关公司纷纷作出了回应,据界面新闻记者不完全统计,目前约有18家公司对此进行了回应。

乐视网(300104.SZ)称:结合新规内容以及证监会的相关事项答记者问等内容,公司将影业注入事项并不会受到影响,公司仍将按照承诺事项积极推进相关工作,完成本次资产注入事项。

天广中茂(002509.SZ)也表示:公司本次发行股份购买资产不受再融资新规影响,配套融资部分也不受18个月期限的限制。

安洁科技(002635.SZ)、西王食品(000639.SZ)、怡亚通(002183.SZ)、海南瑞泽(002596.SZ)、久远银海(002777.SZ)、太安堂(002433.SZ)、宁波东力(002164.SZ)、全信股份(300447.SZ)、广信材料(300537.SZ)等公司已表示定增不受新政影响。

此外,发布相关公告准备确认影响的上市公司还有:中京电子(002579.SZ)、江南化工(002226.SZ)、掌趣科技(300315.SZ)、南洋科技(002389.SZ)、燕塘乳业(002732.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、京山轻机(000821.SZ)等。

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