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停牌近半年后 全球最大电解铝生产商出售股权募资47亿元

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停牌近半年后 全球最大电解铝生产商出售股权募资47亿元

中国宏桥将向中信信惠配发及发行8.066亿股配售股份,占经配售股份扩大已发行股本的10%,所得款项54.81亿港元(约合46.85亿元人民币)将用于偿还该公司银行借贷及补充营运资金。

图片来源:视觉中国

遭遇沽空机构“狙击”而停牌近半年的中国宏桥集团有限公司(下称中国宏桥,01378.HK),近日向中信信惠国际资本有限公司(下称中信信惠)配发8.066亿股配售股份,获得约54.81亿港元(约合46.85亿元人民币)募资,用于偿还银行借贷及补充本集团营运资金。

8月15日晚间,中国宏桥公告称,中国宏桥本次配售股份相当于经配售股份扩大已发行股本的10%,配售价格比最近交易价格折让约3.6%,配售价为每股配售股份6.8港元。

中国宏桥与中信信惠国际资本有限公司(下称中信信惠)在今年3月订立了谅解备忘录。中信信惠是中国中信集团公司(下称中信集团)旗下公司,中信集团原名为中国国际信托投资公司,由荣毅仁于1979年创办,2011年整体改制为国有独资公司。该集团现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产等领域。

今年6月,中信集团另一子公司中信银行股份有限公司(下称中信银行)与中国宏桥订立战略合作协议,同意在未来两年内向中国宏桥提供不超过200亿元综合授信额度。

中国宏桥是一家铝产品制造商,实际控制人为山东首富、魏桥创业集团董事长张士平。据咨询公司CRU Group报告,2014年中国宏桥已超越俄罗斯铝业成为全球最大的电解铝生产商。

今年2月,美国做空机构Emerson Analytics指控称,中国宏桥自2011年准备IPO阶段起就已开始财务造假,共瞒报了216亿元的成本,其实际利润率不到公布的一半。3月1日,中国宏桥股价下跌8.33%,报收7.15港元/股。随后,在3月7日复牌后股价一度急跌6.85%,创近1个月新低6.66港元/股。3月22日再度停牌至今,股价维持在7.05港元/股。

中国宏桥称,该指控“存在重大误导、失实及没有事实基础”。同时,母公司魏桥集团向中国有色金融工业协会递交报告求助,称沽空事件“名为做空,实为绞杀魏桥集团在香港的两家上市公司”。

魏桥集团表示,一旦上市公司陷入了被调查、长期停牌的境地,将威胁到当地两大产业集群涉及的2000多亿元的国内银行贷款,和30万人的直接就业,影响中国10%的纺织市场和20%的铝业市场。

根据中国宏桥逾期一个多月公示的未经审计2016年度业绩报告,该公司年度溢利同比大增98.87%至72亿元,负债总额966.68亿元,资产负债率为67.8%。截至12月31日,该公司总计还有银行借款和未到期债券超过760亿元。

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停牌近半年后 全球最大电解铝生产商出售股权募资47亿元

中国宏桥将向中信信惠配发及发行8.066亿股配售股份,占经配售股份扩大已发行股本的10%,所得款项54.81亿港元(约合46.85亿元人民币)将用于偿还该公司银行借贷及补充营运资金。

图片来源:视觉中国

遭遇沽空机构“狙击”而停牌近半年的中国宏桥集团有限公司(下称中国宏桥,01378.HK),近日向中信信惠国际资本有限公司(下称中信信惠)配发8.066亿股配售股份,获得约54.81亿港元(约合46.85亿元人民币)募资,用于偿还银行借贷及补充本集团营运资金。

8月15日晚间,中国宏桥公告称,中国宏桥本次配售股份相当于经配售股份扩大已发行股本的10%,配售价格比最近交易价格折让约3.6%,配售价为每股配售股份6.8港元。

中国宏桥与中信信惠国际资本有限公司(下称中信信惠)在今年3月订立了谅解备忘录。中信信惠是中国中信集团公司(下称中信集团)旗下公司,中信集团原名为中国国际信托投资公司,由荣毅仁于1979年创办,2011年整体改制为国有独资公司。该集团现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产等领域。

今年6月,中信集团另一子公司中信银行股份有限公司(下称中信银行)与中国宏桥订立战略合作协议,同意在未来两年内向中国宏桥提供不超过200亿元综合授信额度。

中国宏桥是一家铝产品制造商,实际控制人为山东首富、魏桥创业集团董事长张士平。据咨询公司CRU Group报告,2014年中国宏桥已超越俄罗斯铝业成为全球最大的电解铝生产商。

今年2月,美国做空机构Emerson Analytics指控称,中国宏桥自2011年准备IPO阶段起就已开始财务造假,共瞒报了216亿元的成本,其实际利润率不到公布的一半。3月1日,中国宏桥股价下跌8.33%,报收7.15港元/股。随后,在3月7日复牌后股价一度急跌6.85%,创近1个月新低6.66港元/股。3月22日再度停牌至今,股价维持在7.05港元/股。

中国宏桥称,该指控“存在重大误导、失实及没有事实基础”。同时,母公司魏桥集团向中国有色金融工业协会递交报告求助,称沽空事件“名为做空,实为绞杀魏桥集团在香港的两家上市公司”。

魏桥集团表示,一旦上市公司陷入了被调查、长期停牌的境地,将威胁到当地两大产业集群涉及的2000多亿元的国内银行贷款,和30万人的直接就业,影响中国10%的纺织市场和20%的铝业市场。

根据中国宏桥逾期一个多月公示的未经审计2016年度业绩报告,该公司年度溢利同比大增98.87%至72亿元,负债总额966.68亿元,资产负债率为67.8%。截至12月31日,该公司总计还有银行借款和未到期债券超过760亿元。

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