一、宏观、数据:

1、与官方中国制造业采购经理人指数(PMI)走势相同， 8月财新制造业PMI为51.6，连续三个月呈现上升态势，创今年2月以来最高水平。其中新订单指数和新出口订单指数分别为37个月和2010年3月以来的新高。

财新智库莫尼塔首席经济学家钟正生表示，8月PMI数据的向好，也印证了此前指出的，7月经济数据或许存在“超调”的成分，经济在回落过程中或许还有反复。目前，市场对供给侧改革的推进力度和总需求的稳定程度都抱有较高预期，但需警惕“预期差”所带来的资本市场波动。

2、中国央行8月开展常备借贷便利(SLF)操作共340.40亿元人民币，其中隔夜为28.03亿元人民币，七天期为227.07亿元人民币，一个月期为85.30亿元人民币。8月末常备借贷便利(SLF)余额为220.18亿元人民币， 7月末余额为110.73亿元人民币。8月份对金融机构开展中期借贷便利操作3995亿元，期限1年，利率为3.2%。8月末中期借贷便利余额为43390亿元。

3、进入9月，央行继续暂停公开市场操作。9月1日，央行公告称，8月末财政集中支出，对冲地方政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素后银行体系流动性总量继续处于较高水平，央行当日不开展公开市场操作。故实现逆回购自然到期净回笼500亿元。

二、市场：

1、报告显示：2016年，上市银行年度业绩总体呈现以下特点：规模依赖现象有所缓解，零售贷款快速增长，营业收入增速放缓，收入结构进一步优化，净利润保持低位增长，资产质量压力犹存，科技投入力度不断加大等。

2、从中国移动、中国电信和中国联通获悉，三家基础电信运营商自9月1日起，全面取消手机用户国内电话长途和漫游通话费(不含港澳台地区)，用户无需申请，自动生效。

3、长期亏损的中国铁路总公司盈利状况出现了大幅好转。8月31日，中国铁路总公司2017年半年度财务报告出炉，今年上半年，中国铁路总公司净亏损29.68亿元，虽然仍然没有扭亏为盈，但相较于去年同期净亏损72.95亿元，前年同期净亏损88.2亿元，亏损额度已经大幅降低，同比甚至骤降近六成。

4、长江经济带城市群布局优化，沿江高铁加快构建：根据铁路部门消息，讨论许久的上海至成都沿江高铁，已经正式提上日程。沪蓉沿江高速铁路，又名“沪汉蓉高速铁路”“沿江高铁”，主要由成渝客专、渝利铁路、宜万铁路、汉宜铁路、合武铁路、合宁铁路、沪宁高铁组成。成都—重庆—武汉—合肥—南京—上海沿江高铁通道是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路主通道之一。

5、自2017年8月18日国内成品油价格调整窗口期以来，国际市场油价继续小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，9月1日的前10个工作日平均价格与8月18日前10个工作日平均价格相比，同时考虑8月18日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。

根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

三、房产：

1、8月31日，中原地产研究中心统计数据显示，8月北京二手房市场签约7600套，新建住宅1800套。“在连续4个月的快速下调后，8月成交量基本触底，截至30日签约7289套，预计全月合计7600套”。中原地产首席分析师张大伟认为，作为一个2000多万人口的城市，二手房住宅占9成的房地产市场，低于8000套的成交量已经是历史低谷，这种情况下，市场有刚需存在，所以成交量不太可能继续下探。

四、股市：9月1日两市双双高开，沪指在钢铁煤炭的带动下再创新高，午后小幅回落，创业板指早盘维持窄幅整理走势，午后在权重股推动下大幅拉升，上证50指数高开冲高回落，午后快速回落翻绿，跌破5日线，至收盘，沪指小幅翻红，创业板指涨近1%，两市成交量较前一日放量。

截至收盘，沪综指上涨0.19%报收3367.12点，深成指上涨0.59%报收10880.56点，中小板指上涨0.86%报收1865.25点，创业板指大涨0.86%报收1865.25点，创四个月新高。沪深市场成交分别为3137.22亿元和3271.98亿元，创业板指成交936.47亿元，皆明显放量。

盘面上，钢铁、煤炭、分散染料等板块涨幅居前；共享单车、机场航运、福建自贸区等板块跌幅居前。

五、国际：

1、欧盟统计局发布的数据显示，7月份欧元区19国失业率为9.1%，与前月持平，低于去年同期的10%，为2009年2月以来最低水平。

数据显示，7月份欧元区失业人数为1486万，比6月份多7.3万。7月份欧盟28国失业率为7.7%，环比持平，低于去年同期的8.5%，为2008年12月以来最低水平。

2、新西兰统计局1日公布的数据显示，受黄油和肉类产品价格增长影响，新西兰今年二季度贸易条件指数上涨1.5%，接近历史同期最高纪录，表明该国对外贸易形势良好。

3、德国联邦劳工局31日公布的数据显示，经季节调整后，德国8月份失业率为5.7%，与前三个月持平，继续保持在历史低位。

数据显示，经季节调整后，德国8月份失业人数为253.2万，比7月份减少5000人。德国就业市场继续向好，就业增长强劲，企业招聘新员工的需求继续保持旺盛。

4、欧盟统计局8月31日发布的预估数据显示，欧元区8月份年化通胀率为1.5%，为近4个月以来最高水平。

5、北京时间9月1日16:30，英国公布8月制造业PMI数据，表现继续好于预期，延续上个月的回暖势头。

6、美国8月份的就业数据令人失望,工资增长疲软，新增就业人口不及预期。然而，经济学家则认为，美国8月非农就业人口增加15.6万，大幅低于预期的主要原因是季节性因素造成的，历史上8月份的就业数据往往不尽如人意。

7、美联储已经批准一项规定，在金融机构破产时，防止衍生品合约被立即撤销。该举措被认为是防止未来一家华尔街银行陷入困境时波及其他机构的关键所在。

8、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周五收盘上涨19美元，报2136美元/吨。

三个月期铜上涨47美元，报6835美元/吨。

三个月期铅上涨1美元，报2395美元/吨。

三个月期镍上涨235美元，报12035美元/吨。

三个月期锡下跌45美元，报20625美元/吨。

三个月期锌上涨39美元，报3185美元/吨。

六、外汇：

1、美东时间周五，美元小幅回升，美元兑其他主要货币从大幅下跌中也略微反弹，因为此前发布了乐观的美国消费者信心数据，不过市场仍在消化此前公布的令人失望的美国非农就业报告。

美元指数涨0.2962%，报92.8439；

欧元兑美元跌0.4607%，报1.1861；

英镑兑美元涨0.2073%，报1.2954；

美元兑日元涨0.3348%，报110.2970；

美元兑加元跌0.7658%，报1.2388；

美元兑人民币跌0.5115%，报6.5551。

2、英镑兑美元周五（9月1日）触及三周高位，受强于预期的企业信心调查带动，且美国公布的非农就业报告逊于预期打压美元。英镑兑美报约1.2950，升0.1%，8月英镑兑美元大跌2.5%，为10月来表现最差的一个月。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年9月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5909元，1欧元对人民币7.8477元，100日元对人民币5.9845元，1港元对人民币0.84226元，1英镑对人民币8.5228元，1澳大利亚元对人民币5.2327元，1新西兰元对人民币4.7298元，1新加坡元对人民币4.8594元，1瑞士法郎对人民币6.8664元，1加拿大元对人民币5.2822元，人民币1元对0.64810林吉特，人民币1元对8.8090俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9736南非兰特，人民币1元对170.59韩元，人民币1元对0.55752阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56927沙特里亚尔，人民币1元对38.9708匈牙利福林，人民币1元对0.54127波兰兹罗提，人民币1元对0.9477丹麦克朗，人民币1元对1.2050瑞典克朗，人民币1元对1.1771挪威克朗，人民币1元对0.52394土耳其里拉，人民币1元对2.7152墨西哥比索。

七、美股：美东时间周五，道指连续四个交易日走高，本周，标普累涨1.37%，道指累涨0.8%，纳指累涨2.71%，其中纳指创2017年迄今最大单周涨幅，日内公布的经济数据喜忧参半，其中8月非农就业数据远逊预期，有可能打消美联储今年继续加息的计划，但美国8月密歇根大学消费者信心指数在8月攀升至三个月高位，8月ISM制造业PMI也创下了2011年4月以来的最高值，该消息无疑再次提振了股市的上涨。

道琼斯工业平均指数上涨36.98点，涨幅0.17%，报21985.08点。

标普500指数上涨4.66点，涨幅0.19%，报2476.31点。

纳斯达克指数上涨5.62点，涨幅0.09%，报6434.29点。

八、欧股：欧洲股市周五连续第三日上涨，在连跌三个月后为9月开了个好头，因工业股走强，且法国媒体巨擘维旺迪(Vivendi) 业绩强劲提振媒体股。另外，弱于预期的美国非农就业数据也帮助刺激了股市上的正面情绪，原因是市场认为这项数据降低了美联储在今年剩余时间里再次加息的可能性。

欧洲STOXX 600指数收涨0.60%，报376.14点。

欧洲泛欧绩优300指数上涨0.68%。

英国富时100指数盘上涨0.24%。

德国DAX指数上涨0.74%。

法国CAC 40指数上涨0.76%。

西班牙IBEX指数上涨0.16%。

九、黄金：金价周五（9月1日）攀升至近10个月最高，之前公布的数据显示，8月美国就业增长放缓的幅度超过预期，但稍后缩减涨幅，因投资者认为，该数据不太可能改变美国升息的前景。

现货金上扬0.2%，报每盎司1324.46美元。本周势将上扬2.6%。

美国期金收涨0.6%，报每盎司1330.40美元。下周一，美国金市将因劳工节假期休市。

十、石油：美东时间周五，美国原油期货价格周五小幅收高，但录得连续第五周下滑。市场仍在评估飓风系统哈维对墨西哥湾区原油生产及原油精炼需求的影响，同时美元上扬也增加了油价的回调风险。

美国原油收涨0.06美元，或0.13%，报47.29美元/桶 。

布伦特原油收跌0.11美元，或0.21%，报52.75美元/桶。

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