一、宏观、数据:

1、近日，国家发展和改革委员会下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃。

2、商务部新闻发言人高峰对外发布近期商务领域重点工作情况，并现场回答媒体提问。针对近期“美国一些大企业的投诉在中国要被迫设立合资企业，转让技术”说法，高峰回应，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术。

3、进入9月下旬，央行公开市场操作不再宽松。9月21日，央行开展600亿元逆回购操作，完全对冲今日到期规模。其中7天品种400亿元，28天品种200亿元，中标利率持分别平于2.45%和2.75%。

从前日开始，央行公开市场操作结束大额净投放，回归零投放格局。上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜利率昨日出现回落，下行4.2个基点，报2.79%。其余期限利率继续小幅上涨，涨幅均未超过0.6个基点。存款类机构质押式回购利率DR001加权利率回落至2.8133%，DR007加权利率继续上行至2.9426%。

4、人民日报海外版刊文称，有分析认为，“缩表”将收紧美元流动性，给美元带来升值压力，新兴市场将面临本币贬值和资金外流等挑战。专家表示，美联储缩表不会对人民币形成明显的外部压力。美联储货币政策只是影响美元走势、国际资本流动的因素之一。我国较为充足的外汇储备和有效的资本账户管理可较好抵御外部冲击，也是保持货币政策独立性的“底气”。

二、市场：

1、9月20日，上海发布了《上海市燃料电池汽车发展规划》，提出要加强燃料电池汽车产业的顶层设计，明确燃料电池汽车技术发展路线，加速燃料电池汽车全产业链完善，推进燃料电池汽车的规模化和商业化等。

2、标普将中国评级从AA-调至A+，展望从负面调整至稳定。

标普表示，若信贷增速显著放缓，可能将上调中国评级。中国货币政策大体可信、有效，预计中国2017-2020年赤字占GDP比重将接近或低于2.5%。

3、国家税务总局21日对外发布《关于跨省经营企业涉税事项全国通办的通知》，明确4类15项涉税事项在今年年底基本实现全国通办。

所谓全国通办，简单来讲，就是跨省经营企业根据办税需要，就近选择税务机关申请办理异地涉税事项。税务部门采取“异地受理，内部流转，属地办理，办结反馈”的方式确保实施。全国通办的前提，是坚持税收预算级次和收入归属不改变、纳税人主管税务机关不改变。

4、商务部于9月21日(周四)上午10:00在商务部机关3号楼1层发布厅召开例行发布会，到欧盟商会建议书质疑中国制定专门的针对外资的政策，高峰表示，外资企业的有些担心和质疑。完全没有必要。

5、沪深交易所发布2017年国庆节、中秋节休市安排的公告，10月1日(星期日)至10月8日(星期日)休市，10月9日(星期一)起照常开市。另外，9月30日(星期六)为周末休市。9月28日(星期四)至10月8日(星期日)不提供港股通服务，10月9日(星期一)起照常开通港股通服务。

6、交通运输部新闻发言人吴春耕在2017年第九次例行新闻发布会上介绍，截至2016年年底，全国共有城市公共汽电车辆60.86万辆，年客运量超过700亿人次，轨道交通完成客运量161.51亿人次，“一城一交”基本实现。

7、北京工业大学、北京市委社会工委及社会科学文献出版社21日共同发布了《社会建设蓝皮书：2017年北京社会建设分析报告》。蓝皮书预测，2017年，北京市有可能首次出现人口减少的转折点，人口增长势头将彻底扭转。

8、人民币中间价21日下调197点，人民币兑美元中间价报6.5867，上日中间价6.5670。在岸人民币兑美元跌破6.6关口，较夜盘收盘跌约300点。离岸人民币兑美元同样跌破6.6关口，日内跌约150点。

9、9月21日，中国铁路实施新的列车运行图，“复兴号”动车组在京沪高铁实现350公里时速运营。这标志着中国为世界高速铁路商业运营树立了新的标杆。

三、房产：

1、住建部发布支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见，要确保共有产权住房用地供应，并落实好现有的财政、金融、税费等优惠政策。

2、据媒体报道，中国央行会同银监会近期要求各地监管部门，指导银行规范个人消费贷款，防止消费贷款违规流入房地产市场。中国央行的要求重点针对一线和热点房地产城市。中国央行近期发现，今年以来，至少有数千亿元人民币资金违规通过个人消费贷款，流入房地产市场。

3、截至8月末，北京新增个人购房贷款比年初增加1233.3亿元，比上年同期少增390亿元，同比增长27.4%，该增速比2016年11月43%的历史高点回落15.6个百分点。

上海也呈现同样的趋势。截至8月末，上海市本外币个人住房贷款余额同比增长21.8%，环比和同比分别下降2个百分点和21.3个百分点。

四、股市：9月21日两市低开，通富微电、为首的国产芯片板块表现抢眼，三大股指维持震荡格局，午后开盘，成交量持续萎靡，三大股指均震荡走低，一路下行，收盘创指跌幅达1.05%。

截止收盘，上证综指报3357.81点，下跌0.24%；深证成指报11098.34点，下跌0.83%；创业板指报1872.77点，下跌1.05%；中小板指报7571.29点，下跌0.34%。沪市全天成交2319.46亿元，深市全天成交3207.03亿元，两市成交额继续小幅放大。

从盘面上看，5G板块、半导体国产新片居板块涨幅榜前列，铁矿石、锂电池概念居板块跌幅榜前列。

五、国际：

1、北京时间9月21日16:30，日本央行行长黑田东彦发表讲话，强调日银不会追随其他央行从紧，并将继续实施强有力的宽松政策，美元兑日元短线快速上涨逾25点，刷新7月17日以来高点至112.71，涨幅扩大到0.46%。

日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。

2、美联储在从10月份开启“缩表”的同时，还发布了季度经济展膜报告，与此前不同的是，这是其首次将展望的期限延伸到了2020年。而从报告数据中所透露出的细节也向大家展露了一个隐藏的秘密：美联储现在倾向于认为下一场经济危机将在2020年左右来袭。

3、美国上周初请失业金人数环比下降，美国截至9月9日当周初请失业金人数修正为28.2万，初值28.4万；主要受到此前飓风袭击影响；预计飓风影响将在近期持续扰乱劳动力市场基本情况。

美联储主席耶伦在周四的讲话中表示，飓风将给就业和工资增速造成影响，但认为美国劳动力市场仍将进一步增强。

4、据路透调查：受访的21名经济学家中有11名认为美元兑加元USD/CAD将在北美自由贸易协定谈判过程中走势平稳；受访的38名学者中有三分之二认为北美自由贸易协定再谈判将对墨西哥和加拿大经济有积极影响。

5、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周四收盘下跌6美元，报2171美元/吨。

三个月期铜下跌46美元，报6480美元/吨。

三个月期铅上涨53美元，报2513美元/吨。

三个月期镍下跌375美元，报11005美元/吨。

三个月期锡下跌175美元，报20450美元/吨。

三个月期锌下跌32美元，报3100美元/吨。

六、外汇：

1、美东时间周四，美元指数继续自高位下探之旅，昨日出炉的美联储政策声明偏鹰派导致美元大涨，但获利了结导致美元回撤。日内出炉的美国初请等数据表现强劲，但美元对此无动于衷。另外，在汇市交投相对平静之际，工业金属市场惨遭大屠杀，其中铁矿石暴跌至熊市。

美元指数跌0.2709%，报92.2019；

欧元兑美元涨0.4307%，报1.1983；

英镑兑美元涨0.6365%，报1.3581；

美元兑日元涨0.2083%，报112.5480；

美元兑加元涨0.0479%，报1.2331；

美元兑人民币涨0.3044%，报6.5900。

2、英镑兑美元周四（9月21日）上扬，交易员希望周五备受关注的英国首相特雷莎·梅的讲话会暗示她希望“软脱欧”。英镑兑美元稍早低见1.3471，盘中跳升0.6%，尾盘报1.3568。英镑兑欧元升0.1%，报0.8802。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年9月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5867元，1欧元对人民币7.8193元，100日元对人民币5.8538元，1港元对人民币0.84429元，1英镑对人民币8.8858元，1澳大利亚元对人民币5.2815元，1新西兰元对人民币4.8334元，1新加坡元对人民币4.8771元，1瑞士法郎对人民币6.7814元，1加拿大元对人民币5.3368元，人民币1元对0.63596林吉特，人民币1元对8.8359俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0240南非兰特，人民币1元对171.81韩元，人民币1元对0.55769阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56942沙特里亚尔，人民币1元对39.4791匈牙利福林，人民币1元对0.54691波兰兹罗提，人民币1元对0.9515丹麦克朗，人民币1元对1.2185瑞典克朗，人民币1元对1.1953挪威克朗，人民币1元对0.53223土耳其里拉，人民币1元对2.7015墨西哥比索。

七、美股：美东时间周四，美股盘中全线下跌。此前道指在银行股的引领下一度触及历史新高。投资者目前正押注于美联储将在12月份再度加息。因新款Apple Watch评测令人失望，苹果股价再跌近2%，另外，特斯拉正在与AMD合作开发自己的人工智能(AI)芯片，或将导致半导体制造商英伟达失去这一重要客户，英伟达股价大跌2.73%领跌标普500指数。

道琼斯工业平均指数下跌51.02点，跌幅0.23%，报22361.57点。

标普500指数下跌7.35点，跌幅0.29%，报2500.89点。

纳斯达克指数下跌33.20点，跌幅0.51%，报6422.84点。

八、欧股：欧洲股市周四(9月21日)收盘上涨，其中银行股领涨，原因是美联储暗示其将继续上调基准利率。此前美联储暗示可能在12月升息，且宣布10月开始缩减其资产负债表。

欧洲STOXX 600指数收涨0.28%。

欧洲泛欧绩优300指数上涨0.36%。

英国富时100指数下跌0.27%。

德国DAX指数上涨0.3%。

法国CAC 40指数上涨0.59%。

西班牙IBEX指数上涨0.09%。

九、黄金：金价周四（9月21日）下跌约1%，触及近四周低位，未受美元进一步走软影响，之前美联储暗示，可能在12月升息。美国上周首次申领失业救济人数下降，从而增加了美联储加息的概率。

现货金跌0.7%，报每盎司1291.46美元。

美国12月期金收报每盎司1294.80美元。

十、石油：美东时间周四，国际油价收跌，因美元走强为油价带来了下行压力，同时投资者在周五产油国会议前保持谨慎，期待减产协议的进一步落实。

ICE布伦特11月原油上涨0.14美元，涨幅0.25%，报56.43美元/桶。

美国WTI 10月原油收跌0.14美元，跌幅0.28%，报50.55美元/桶。