上个月全国土地市场成交规模环比大幅上涨了，不过主要原因是三线城市成交占比有所回升。而即便在“不限价”的三线城市地块出让占比增多的情况下，溢价率还是不增反降，土地市场的“凉意”进一步蔓延……

考虑到“十九大”强调的“房住不炒”定位，可以预见中短期内仍将表现为政策收紧，楼市、土地市场暂时难以再度升温。

土地成交规模，升了

平均成交价格，降了

10月，全国336城经营性用地成交幅数2585幅、成交建筑面积15909万平方米，环比分别大涨了82%和117%，同比也分别有20%和7%的涨幅，相比9月的惨淡，整体规模有所回升，并超越年内平均水平，国庆假期影响并不显著。

而在总成交建面大幅上涨的前提下，10月份土地市场总成交金额环比仅上涨了7%。

一线城市总成交金额507亿元，环比下降12%；二线城市成交总价1378亿元，环比下跌37%，同比上升74%；三四线城市成交金额1996亿元，同环比分别大涨90%和134%。

各能级城市均价环比均表现为下跌，市场降温范围扩张至全国。

溢价率整体继续下行

降至一年以来最低位

7月份以来，全国土地市场溢价率开始进入持续下行阶段，10月份溢价率再度明显下跌，环比减少7.9个百分点，10月份平均溢价率仅为24.7%，跌至一年以来的最低位。

一线城市本月平均溢价率回升至16.1%，主要由于北京几宗综合性用地仍然受到较为激烈的竞争，拉动成交溢价率上涨，上海、广州、深圳地块出让溢价率均较低，主要为零溢价出让；

二线城市本月平均溢价率仅为19.3%，为一年来最低位，郑州、昆明、石家庄等地有大量零溢价地块出让，二线城市郊县土地出让放量，但开发商参拍意愿不强，导致零溢价地块增加，同时杭州本月也出让较多外环高速以外地块，但部分地块成交溢价高达70%；

三四线城市方面，本月平均溢价率降至31.3%，同样为一年以来较低位，三四线城市由于土地出让底价一般较低，容易产生高溢价地块，热点城市如常州、东莞、佛山等地本月高溢价出让地块较少，市场理性程度回归显著。

总价单价榜全线回落

核心地块也同步降温

10月份榜单总体显著回落，双榜单的门槛、榜首双双回落，成为12个月以来唯一总价、单价均环比下降的榜单。

土地总价榜榜首地块为北京大兴区亦庄经开区69号地块，位于亦庄经开区河西区，虽然目前周边配套完善度有待提高，但仍吸引了中海、金茂、碧桂园等大牌房企参与竞拍，最后由首开+保利+金地联合体以最高限价竞得，成交总价62.9亿元，自持比例2%；前十门槛地块来自天津市武清区，由世茂以31.99亿元底价竞得，门槛值环比下降15%。

单价榜单方面，榜首地块仍旧来自北京，为北京海淀区067号地块，作为海淀区学院路板块7年来唯一一宗出让的含宅地块，地块颇受关注，最终竞得方为北京本土房企，成交楼板价为52764元/㎡，环比下降13%；前十门槛地块为苏州WG-34号地块，位于工业园区青剑湖板块，由中海以9.36亿元竞得，成交楼板价23787元/㎡，单价入榜门槛环比下降22%。

从重点地块价格环比齐跌来看，主要由于土拍限价政策发挥作用，上榜地块多为城市核心区域地块，未来前景优异，仍然是各大品牌开发商补仓或进驻的第一诉求，重点地块供不应求的基本情况没有改变，但在政策作用下，开发商观望情绪渐浓，同样也对竞拍的积极性产生一定影响。

土地市场监管加强

打击炒房炒地行为

10月，在大部分试点城市出台租赁住房用地政策之后，相关地方政策发布频次有所放缓，审查类文件发布频次有所提升。

10月16日，国务院发布通知文件，宣布将开展第三次全国土地调查；

10月23日，发改委发布《公平竞争审查制度实施细则（暂行）》，意在细化审查地方低价供地；

10月26日，海南省暂停办理土地二级市场转让，打击炒地行为。

召开“十九大”会议后，中央再度重申“房住不炒”原则，土地市场温度也有所下降，土地市场同步加强监管，月末海南发文暂停土地二级市场交易办理，主要目的是为打击炒地行为。

发改委等部门发布《公平竞争审查制度》，一方面针对特定经营者给予优惠政策如财政奖励、补贴、缓征行政事业性收费等，通过更加完善的土地出让制度，从源头上靠政策手段控制房价、地价飞涨；另一方面也是为了保证外地企业能够获得同等政策待遇，促进市场良性竞争，不要让调控反而成为了少部分企业的“保护伞”。