各位早上好！这里是《净心理财——财经早餐》栏目，今天的财经新闻如下：

一、宏观、数据:

1、10月末，广义货币(M2)余额165.34万亿元，同比增长8.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额52.6万亿元，同比增长13%，增速分别比上月末和上年同期低1个和10.9个百分点；流通中货币(M0)余额6.82万亿元，同比增长6.3%。当月净回笼现金1518亿元。

2、10月末，本外币贷款余额123.89万亿元，同比增长12.4%。月末人民币贷款余额118.42万亿元，同比增长13%，增速比上月末和上年同期均低0.1个百分点。当月人民币贷款增加6632亿元，同比多增119亿元。

3、统计局发布数据显示，进入三季度，受7、8月份高温多雨天气及部分企业停产检修等短期因素影响，工业生产增速略有放缓。但受益于国家供给侧结构性改革持续推进，三季度全国工业产能利用率仍保持平稳态势，同比回升明显。其中，钢铁、煤炭领域产能利用率延续去年下半年以来的回升态势；装备制造业产能利用率持续高于工业平均水平。

4、中国央行13日进行800亿元7天逆回购操作、700亿元14天期逆回购操作、300亿元63天期逆回购操作，当日将有300亿元逆回购到期。

二、市场：

1、标普全球评级13日宣布，中国网络零售商2017年总销售额或接近1万亿美元，进一步巩固了中国网络零售业全球最大的地位。标普全球评级表示，该预估基于“双11”期间创纪录的线上消费，受此驱动，未来12-24个月内网络零售业年增速有望达到20.0%-25.0%。

2、近日，中证金牛金融研究中心对工商银行等5家银行14支QDII类理财产品净值进行了统计。从近一年的净值增长率来看，各产品业绩差异较大，其中，净值增长率最高为24.28%，最低为-1.01%。上述14支产品，包含工商银行6支、中国银行3支、招商银行和交通银行各2支、建设银行1支。

3、当前，一些地方通过立法，给予企业著名商标认定以及特殊保护。这些有关著名商标的地方性法规因违反我国商标法的立法宗旨，有违市场公平竞争，全国人大常委会法工委近日要求予以全面清理，地方著名商标制度也将面临废止。

4、11月12日，广船国际建造的世界首艘2000吨级新能源电动自卸船在广东南沙整体吊装下水。

该船总长70.5米，型宽13.9米，型深4.5米，设计吃水3.3米，配船员6人，是一艘以双电(锂电池+超级电容)为动力，采用2台电动机驱动直翼全向推进器(2x160kW)作为其操纵和推进系统，载重吨为2000吨的内河新能源电动自卸钢质货船，货舱为斗式结构，装载货品为电煤，主要航行于珠江内河水域等。

5、上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。与自贸试验区相比，自由贸易港有望在一线（国境线）放开方面取得新突破，将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施，有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。此外，国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。

6、中国香港特别行政区政府与东盟12日在菲律宾马尼拉举行的第31届东盟峰会期间签署自由贸易协定与相关投资协定。协定由香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华和东盟十国经济部长签署。

7、周一(11月13日)，人民币兑美元即期小幅收跌，早盘一度跌破6.65元关口创两周新低。交易员表示，虽然隔夜美元指数大幅回落，但中间价低开，且离岸人民币跌势又起，人民币早盘时段跌幅明显；而午后结汇盘大量涌出，令汇价跌幅收敛。

三、股市：11月13日三大指数高开高走，两市小幅高开后总体呈现震荡攀升态势。上午在银行、360概念股等板块带动下沪指盘中一度达到3449.16点，再度迎来22个月以来的新高，上证50指数创2015年7月以来新高。深成指持续震荡上扬，创指震荡上行站稳1900点。临近上午收盘，随着芯片、人工智能板块再度拉升带动三大股指持续冲高，而后出现回落。午后开盘，芯片概念、钢铁及新材料板块午后持续走强，沪深两市指数依旧维持在平盘线上方窄幅震荡，随着上午大幅拉升的银行板块逐渐走弱，芯片板块龙头公司持续拉升，市场上整体个股涨跌互半。尾盘，随着芯片概念持续走强，沪深两指再度拉升上扬，创指涨幅渐渐收窄。今日冲高的上海自贸区概念股、银行、人工智能等板块出现小幅回落。

截止收盘，上证综指报3447.84点，上涨0.44%；深证成指报11695.00点，上涨0.43%；沪深300指数报4128.07点，上涨0.39%；创业板指报1906.44点，上涨0.31%；中小板指报8153.39点，上涨1.05%。成交量方面，沪市全日成交2667.38亿元，深市全日成交3297.57亿元，较前一交易日温和放量。

从盘面上看，芯片、钢铁、银行转居板块涨幅榜前列，农机、养殖业、物流板块跌幅榜前列。

四、国际：

1、据《华盛顿邮报》称，超过400名美国富翁计划本周向国会递交请愿书，请求国家不要削减他们的税率，其中包括金融大鳄索罗斯。

这份请愿书由美国自由派组织“责任与财富”(ResponsibleWealth)起草，目的是反对美国总统特朗普提出的税改计划，以带来更多迫切需要的收入。目前已有400多位百万富翁和亿万富翁在请愿书上签名。

2、据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，欧盟委员会近日发布了一份关于劳动市场非就业人员的统计报告。报告指出，随着欧洲经济的逐渐回暖，社会失业人口已整体出现下降，但是，社会非就业人口依然占有社会劳动力人口的25%至35%。社会非就业人口居高不下，严重的制约了欧洲经济的发展。

3、Uber公司批准一项要约，同意软银为首的财团以10亿美元入股，并在未来几周向现有投资者要约收购不超过90亿美元的股份。

4、市场分析人士认为，近期没有一种催化剂的作用足以使金价大幅走高或走低。在鲍威尔领导下，下个季度美联储政策将基本维持不变，这对黄金而言将是好消息，金价明年或将达到1285美元/盎司。

5、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周一收盘上涨7美元，报2108美元/吨。

三个月期铜上涨109美元，报6895美元/吨。

三个月期铅上涨4美元，报2523美元/吨。

三个月期镍上涨380美元，报13440美元/吨。

三个月期锡上涨75美元，报19500美元/吨。

三个月期锌下跌6美元，报3213美元/吨。

五、外汇：

1、美东时间周一，美元兑其他主要货币普遍上涨，主要因英国首相身陷管治危机，40名议员联署提出不信任动议，引发英镑下跌。目前，市场上的观望情绪较浓，因本周接下来有重要经济数据将要发布，北京时间周三将公布美国CPI月率和零售销售数据，投资者试图从这两项重要的经济数据中寻找出美联储2018年的加息线索。

美元指数涨0.04%，报94.4891；

欧元兑美元涨0.0523%，报1.1669；

英镑兑美元跌0.53%，报1.3117；

美元兑日元涨0.10%，报113.6200；

美元兑加元涨0.36%，报1.2727；

美元兑人民币基本持平，报6.6380。

2、英镑兑美元和欧元周一(11月13日)下跌，因投资者担忧英国首相特雷莎·梅是否有能力留任以及是否能达成市场认为的良好的退欧协议。英镑兑美元下跌0.57%，至1.3113。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6347元，1欧元对人民币7.7333元，100日元对人民币5.8376元，1港元对人民币0.85031元，1英镑对人民币8.7203元，1澳大利亚元对人民币5.0743元，1新西兰元对人民币4.5927元，1新加坡元对人民币4.8756元，1瑞士法郎对人民币6.6584元，1加拿大元对人民币5.2280元，人民币1元对0.63178林吉特，人民币1元对8.9293俄罗斯卢布, 人民币1元对2.1691南非兰特，人民币1元对168.64韩元，人民币1元对0.55361阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56528沙特里亚尔，人民币1元对40.2847匈牙利福林，人民币1元对0.54619波兰兹罗提，人民币1元对0.9619丹麦克朗，人民币1元对1.2599瑞典克朗，人民币1元对1.2267挪威克朗，人民币1元对0.58242土耳其里拉，人民币1元对2.8794墨西哥比索。

六、美股：美东时间周一，美股三大股指小幅收涨。投资者目前正关注特朗普税改的进展以及公司财报，此外，本周有全球多个主要央行行长将发布讲话，美联储方面的9位高官也将登场，预计将给市场带来巨大影响。值得注意的是，美国零售销售和CPI月率将在北京时间周三公布，这两大“超级数据”或将改变美联储2018年的加息进程。

道琼斯工业平均指数上涨19.07点，涨幅0.08%，报23441.28点。

标普500指数上涨2.44点，涨幅0.09%，报2584.74点。

纳斯达克指数上涨6.40点，涨幅0.09%，报6757.34点。

七、欧股：欧洲股市周一(11月13日)收跌，泛欧STOXX 600指数已连跌五日，创9月底来新低。盘面上，金融股表现不佳，因投资者担心美国的税改方案难以在年底前通过。

欧洲STOXX 600指数跌0.66%，报386.13点。

欧洲泛欧绩优300指数下跌0.47%。

英国富时100指数下跌0.2%。

德国DAX指数下跌0.3%。

法国CAC 40指数下跌0.7%。

西班牙IBEX指数下跌0.4%。

八、黄金：金价在上周五深跌后周一(11月13日)反弹，收复部分失地，因美元持稳，以及美国税改计划的不确定性刺激了避险意愿，拖累股市从纪录高位回落。但金价仍陷于狭窄区间内，投资者等待美国升息路径的更多线索。

美国12月期金收高4.70美元，或0.4%，报1278.90美元/盎司。

现货金升0.2%，报1279美元/盎司。

银价涨0.9%，报17.05美元/盎司。

铂金升0.8%，报933.40美元/盎司。

钯金跌0.4%，报990.40美元/盎司。

九、石油：美东时间周一，国际油价微幅收涨。消息面上，OPEC公布10月月报，上调明年原油需求增速，但并未在油市上引起较大的波动。目前市场更为关注的仍是OPEC是否会决定延长减产协议，月底的OPEC会议是投资者关注的焦点。

美国WTI 12月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.04%，报56.76美元/桶。

ICE布伦特1月原油期货收跌0.36美元，跌幅0.57%，报63.16美元/桶。

转载请注明转自公众号：净心理财（jingxinlicai）