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终极外汇交易计划指南

不管你是什么类型的交易者,要想持续盈利最关键所在:把交易当作一项事业去经营。

△ 来自加拿大蒙特利尔,某外汇学习机构创始人,擅长波段交易

没有指派你做事老板、没有难伺候的客户、没有官僚文化、没有派系斗争……只有你和市场、随时随地可休假、没有地域上的限制,交易真的那么自由吗?

不管你是什么类型的交易者,要想持续盈利最关键所在:把交易当作一项事业去经营。

没有清醒的头脑,再快的脚步也会走歪,没有谨慎的步伐,再平的道路也会跌倒,汇商君建议,像顶级交易者们学习,花10-15天完成一份理想的交易计划,好比准备一份商业计划书,然后,每天花30-60分钟,把所有的焦点放在你的交易计划上。

交易业务计划,如同一套整合的文件,详细记录了你开展交易业务时需要了解的各方面内容。它包括了交易使命、打算赚取资金的方式、你的优势、交易内容,以及你实现交易业务增长的模式。

同时,还包括关于你使用的技术面和基本面的分析、资金管理、心理,以及你将如何准备、执行然后评估所开展的交易。

汇商君的外汇笔记供大家参考

完成以下8个步骤,开始创建一份符合自己操作风格的交易计划:

步骤1

确定你的交易使命

与其他任何赚钱活动一样,交易不仅仅用于积累财富。它背后必然有个潜在驱动力,一旦你获得了你想要的钱,你会做什么?那就是你的人生使命,你想要达到的终极状态。

比如,汇商君想要通过交易赢得人生的掌控权,走遍世界,体验别样的人生并最大限度地生活。

你可以问问自己:

你想通过交易实现哪些目标?个人和理财等方面

如果你有那些财富,你会做的第一件事是什么?

描述一段你未来的样子

步骤2

设定并拆解交易目标

这里包含了你将通过交易达成的短期和长期目标。长期目标是在未来5-10年可达成的,一旦长期目标确定下来,你可以通过拆解目标,设定6个月到1年内可以实现的短期目标。

作为基准,你希望每个月能获得多少回报?

你希望1年能赚多少钱?

你希望把损失降低多少?

你是否会使用不同的策略来应对不同的市场条件?

比如合理的年获利目标,可承受的亏损资金比例,最大回撤等等。

步骤3

计算你的财务目标

每月在交易中投入的资金(费用)和目标交易的收入,设定你的交易收益率。你需要考虑到成本和费用问题。

如果你选择全职操盘手工作,还需要预留出足够的生活费用,考虑交易成本、税费甚至是生活费,电脑费用、可能发生的价格数据费用,以及因使用交易平台发生的费用,甚至还要考虑到你的电费,因为所有这些都会影响到你的总利润。

步骤4

评估你现有的资源

这一部分主要集中在你自己身上,真实客观地写下来:

你的初始交易资金

你打算进行什么交易

你是什么样类型的交易者

参见相关文章—15种交易人格

你作为交易者的优势和劣势

你将如何应对亏损期

你所具备的交易技能与交易策略

如果你的目标没实现,该如何调整

有多少资金弥补初期的交易亏损

关于你的交易机会(你可以接触到的人,可以获得的教育等)

哪种情况下可能会使你难以进行理性的交易(缺乏自律,过度情绪化等)

步骤5

设计你的交易过程

你需要确定自己是否会交易某些新闻事件,如果会,那么会使用哪些基础新闻服务(网站、报纸等)。

如果你没有很多交易知识,要考虑如何去获取。愿意自学还是购买付费课程,如果打算付费培训,那请将预算添加到(步骤4)的财务目标种的费用中。

交易技能是通过大量实践累积的,有些人更愿意直接用真实账户开始交易,而更多的人希望在模拟账户中先试手1-2个月。

如从模拟账户开始,请设置好时间限制,当在模拟账户上交易太久,很可能会习惯模拟账户的环境,真实交易的风险不确定性会增加。

务必要遵守你交易前建立的规则,如你的预算(愿意承受的风险为500美金),请不要花1万美金冲动交易,同样,如果你打算在模拟账户上交易2个月,请勿在2周后开立真实账户。

步骤6

制定交易策略和实施计划

制定可行的交易开展计划,包括策略的稳健性,资金管理和仓位控制模型。一套完整的交易策略一定包含明确的入场点和出场点。

作为交易者,你的任务就是在市场中找到正确的入场点,使你的交易策略发挥优势,并根据你的原则执行策略。

你可以根据你的偏好设定对其进行回测。为了不断优化交易策略,你可以使用所谓的过滤器,例如,增设更多的条件,来过滤掉那些不好的交易,以降低你的交易频率,同时提升交易业绩。

例如,如果你利用支撑位与压力位进行交易,你可以使用 RSI 作为过滤器。假设价格触及了支撑位的同时RSI指标超卖,那么价格会更有可能反弹回调。

一旦开始交易,你的交易策略就是你将遵循的主要方向。首先记下你的交易规则,包括但不限于:

时间框架(你习惯看什么时间图表)

你会使用哪种制图模式/K 线图模式

选择的交易信号

入场点

止损位

获利点

平均头寸大小

如果出现亏损,你会不会缩小头寸大小

如果盈利,你会不会增大头寸大小

你是否会考虑隔夜头寸

有风险的资金(你在交易中可承受损失的资金)

遵循并复盘改进交易策略

计算好你每次交易的点差和佣金方面会发生多少成本

你是否会专注不同资产组别,还是只专注于某个特定市场

你的每次交易的风险是多少,以及你是否会冒着风险开展不同类型的交易

你希望每天能进行多少次交易

你打算在盈利周期和亏损周期内如何开展交易

如何处理你的情绪

如何打破亏损周期

你会用什么制图工具来完成交易识别、进出场

你会对多个策略开展交易吗

你会对多个资产类别开展交易吗

是否检测过各种资产类别

你所交易的策略/资产类别的基准是什么

你需要严格的按照计划实施,当汇价变动的方向让自己产生盈利时,可以适当移动止盈,但是当单子被市场止损后,短期内不要再入场交易。

步骤7

交易测试及评估

一旦你制定好了交易计划,就需要对其进行持续评估和修正。

外汇市场环境变化莫测,一开始采用的成功的策略可能对未来一无所用。你的交易业务计划应不断演变。

有经验的外汇交易者通常会在前期进行历史数据的回测,和实盘测试,判断出交易战略在哪种整体行情下,能发挥最大的功效。

值得注意的是,不同外汇经纪商采用不同的价差,报价也有所不同,这意味着分形等指标可能会在不同位置显示,具体取决于你在回测时采用的数据。

你需要将每次的修正在交易日志上写下来,尽管不必每周进行更改,但每月进行计划评审会有利于使你保持头脑清醒,并刷新您的交易制度,也有利于作出一些更改或补充。

步骤8

给自己奖励和持续改善

这是一个有趣的环节,你可以自己设置自我激励。比如,遵守交易计划2周,可以奖励自己与家人去高档餐厅吃顿烛光晚餐,或者海滩度假。简简单单的小奖励,也会让你更好地去遵守交易计划和维持一致性。

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