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喜达屋并购战再生变局 万豪提价至136亿美元反击安邦

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喜达屋并购战再生变局 万豪提价至136亿美元反击安邦

万豪提出了比安邦高4亿美元的新报价,喜达屋认为万豪的新方案更优。

面对半路杀出的安邦,万豪决定提高收购报价,喜达屋表示接受了万豪这份修改后的更优并购方案。

3月21日万豪官网公布称,万豪国际和喜达屋酒店与度假村国际集团签订了修正后的并购协议,万豪将以总计136亿美元高价,收购喜达屋,相当于每股79.53美元的价格,将单独的ILG交易对价包含在内的总估值为每股85.36美元,这一价格比安邦提出的收购报价要高出了不少。

喜达屋表示这一报价较安邦的更优。按照协议,喜达屋股东每股将换得21美元现金和0.8股万豪股票,万豪在新方案中提高现金支出比例,现金支出高达35.49亿美元,而在原方案中现金支出是3.4亿美元,其余通过换股交易。双方将于4月8日召开股东大会,该项交易预计于2016年年中完成。

“我们很高兴万豪认识到了喜达屋给这次并购带来的价值,并且充分展现了想要回报喜达屋股东的想法。我们仍然为喜达屋和万豪的合并感到激动,这将创造全球最大的酒店集团。”喜达屋酒店与度假村董事会主席Bruce Duncan说。

针对这场交易的新动向,万豪国际集团总裁及首席执行官Arne Sorenson强调称,过去五个月中万豪和喜达屋就合并事项进行了紧锣密鼓的商讨和规划,两家合并将带来双赢。

去年11月,万豪宣布同意支付约122亿美元收购喜达屋酒店及度假酒店国际集团。3月14日,万豪表示和喜达屋的合并已经通过反垄断审查。同时喜达屋表示此前收到一家财团更优厚的非约束性提议,随后媒体披露该财团由中国保险集团安邦牵头。

3月19日,喜达屋表示,计划接受中国安邦保险集团价值132亿美元的收购案,安邦牵头的财团提出的收购案全部以现金支付。现在万豪的新报价比安邦的价格又高出了4亿美元。

近年来安邦集团正加紧海外布局,今年3月,安邦以65亿美元的价格从美国投资公司黑石手中收购奢侈酒店集团Strategic Hotels&Resorts。两年前,安邦以19.5亿美元价格收购希尔顿旗下纽约华尔道夫酒店。海外酒店资产增值的巨大潜力,以及中国出境游热潮,都使得美国的房地产和酒店业成为安邦这样的中资企业追逐的对象。

“安邦收购喜达屋可能是为了进一步收购相关的不动产,这样有利于其资产的全球布局。万豪与喜达屋达成新协议后,事情尚未落定,万豪和喜达屋还有时间考虑,等待4月8日股东投票决定。”华美酒店顾问赵焕焱对界面新闻说。

在万豪最新与喜达屋达成的协议下,如果喜达屋选择了安邦,喜达屋将支付4.5亿美元的违约金,比之前4亿美元有所增加,并且喜达屋可能还要支付万豪1800万美元的相关费用补偿。

如果万豪与喜达屋合并成功,两家将造就全球最大的酒店集团,并将喜达屋的高端品牌与万豪的有限服务酒店品牌实现互补,比如万豪旗下的万怡酒店,以及公寓式连锁酒店万豪居家(Residence Inn)。万豪预计,如果交易完成,第二年的协同效益将达到2.5亿美元。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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喜达屋并购战再生变局 万豪提价至136亿美元反击安邦

万豪提出了比安邦高4亿美元的新报价,喜达屋认为万豪的新方案更优。

面对半路杀出的安邦,万豪决定提高收购报价,喜达屋表示接受了万豪这份修改后的更优并购方案。

3月21日万豪官网公布称,万豪国际和喜达屋酒店与度假村国际集团签订了修正后的并购协议,万豪将以总计136亿美元高价,收购喜达屋,相当于每股79.53美元的价格,将单独的ILG交易对价包含在内的总估值为每股85.36美元,这一价格比安邦提出的收购报价要高出了不少。

喜达屋表示这一报价较安邦的更优。按照协议,喜达屋股东每股将换得21美元现金和0.8股万豪股票,万豪在新方案中提高现金支出比例,现金支出高达35.49亿美元,而在原方案中现金支出是3.4亿美元,其余通过换股交易。双方将于4月8日召开股东大会,该项交易预计于2016年年中完成。

“我们很高兴万豪认识到了喜达屋给这次并购带来的价值,并且充分展现了想要回报喜达屋股东的想法。我们仍然为喜达屋和万豪的合并感到激动,这将创造全球最大的酒店集团。”喜达屋酒店与度假村董事会主席Bruce Duncan说。

针对这场交易的新动向,万豪国际集团总裁及首席执行官Arne Sorenson强调称,过去五个月中万豪和喜达屋就合并事项进行了紧锣密鼓的商讨和规划,两家合并将带来双赢。

去年11月,万豪宣布同意支付约122亿美元收购喜达屋酒店及度假酒店国际集团。3月14日,万豪表示和喜达屋的合并已经通过反垄断审查。同时喜达屋表示此前收到一家财团更优厚的非约束性提议,随后媒体披露该财团由中国保险集团安邦牵头。

3月19日,喜达屋表示,计划接受中国安邦保险集团价值132亿美元的收购案,安邦牵头的财团提出的收购案全部以现金支付。现在万豪的新报价比安邦的价格又高出了4亿美元。

近年来安邦集团正加紧海外布局,今年3月,安邦以65亿美元的价格从美国投资公司黑石手中收购奢侈酒店集团Strategic Hotels&Resorts。两年前,安邦以19.5亿美元价格收购希尔顿旗下纽约华尔道夫酒店。海外酒店资产增值的巨大潜力,以及中国出境游热潮,都使得美国的房地产和酒店业成为安邦这样的中资企业追逐的对象。

“安邦收购喜达屋可能是为了进一步收购相关的不动产,这样有利于其资产的全球布局。万豪与喜达屋达成新协议后,事情尚未落定,万豪和喜达屋还有时间考虑,等待4月8日股东投票决定。”华美酒店顾问赵焕焱对界面新闻说。

在万豪最新与喜达屋达成的协议下,如果喜达屋选择了安邦,喜达屋将支付4.5亿美元的违约金,比之前4亿美元有所增加,并且喜达屋可能还要支付万豪1800万美元的相关费用补偿。

如果万豪与喜达屋合并成功,两家将造就全球最大的酒店集团,并将喜达屋的高端品牌与万豪的有限服务酒店品牌实现互补,比如万豪旗下的万怡酒店,以及公寓式连锁酒店万豪居家(Residence Inn)。万豪预计,如果交易完成,第二年的协同效益将达到2.5亿美元。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。