作者：中康CMH刘巧艺

好消息是，随着大病进医保，抗肿瘤和免疫调节剂市场扩容可期。不过，对于中成药企业来说，在抗肿瘤细分市场，整个份额或进一步下降这事儿听上去可能有点闹心。

据2015中国癌症统计数据报告，我国现有429.2万例新发肿瘤病例和281.4万例死亡病例，而肿瘤发病率和死亡率还在攀升，癌症已成为威胁民众健康的一大杀手。肺癌是发病率最高的肿瘤，也是癌症死因之首，胃癌、食管癌和肝癌则紧随其后。

2015年8月，国务院办公厅印发《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》部署加快推进城乡居民大病保险制度建设，筑牢全民基本医疗保障网底，目前已有多省及地区将重大疾病纳入医保报销范围。而根据规定，乳腺癌、宫颈癌、肺癌、食道癌、胃癌、结肠癌、直肠癌等肿瘤疾病都已纳入大病医保。随着肿瘤发病率不断提高及国家医保政策的进一步完善，抗肿瘤药物市场潜力值得期待。

抗肿瘤药物市场未来将保持较快增长

据中康CMH监测数据显示，我国抗肿瘤药和免疫调节剂市场总体规模从2013年的914亿元增长到2015年的1152亿元，年复合增长率为12.3%，高于整体市场增长率。抗肿瘤药物市场未来将保持较快增长，预计2016年抗肿瘤药和免疫调节剂市场增长11.5%，规模将达1284亿元。

图1 抗肿瘤和免疫系统调节剂市场规模（单位：亿元）

抗肿瘤药市场占大头

就药物分类来看，品类主要由抗肿瘤药和免疫调节剂组成，其中免疫调节剂包括免疫增强剂和免疫抑制剂。2015年抗肿瘤药市场规模达到 745亿，占64.7%。免疫增强剂市场规模达到324亿，占28.1%，免疫抑制剂市场规模达到83亿，占7.2%。预计2016年免疫增强剂市场份额有所提升。

图2 抗肿瘤和免疫系统调节剂各分类市场份额

抗肿瘤药类细分市场分析：中成药份额将下降

2015年天然植物来源的抗肿瘤药在抗肿瘤药中贡献19.4%的份额，市场上表现突出的产品是多西他赛和紫杉醇，均为紫杉醇类药物。代表品牌有江苏恒瑞的多西他赛注射液、南京绿叶思科的注射用紫杉醇脂质体。

抗代谢药在抗肿瘤药中贡献17.8%的份额，代表产品为培美曲塞、吉西他滨、卡培他滨和替吉奥。罗氏的卡培他滨片、鲁南的替吉奥胶囊、豪森的注射用盐酸吉西他滨和注射用培美曲塞二钠是当中的领军品牌。

抗肿瘤中成药和辅助抗肿瘤中成药合计份额在抗肿瘤药中占23.2%。事实上中成药在整个抗肿瘤和免疫系统调节剂市场份额较低，受中药注射液不景气和中药原料监管问题的影响，预计2016年中成药份额进一步下降。

激素类中曲普瑞林、来曲唑和戈舍瑞林，铂化合物类的奥沙利铂，蛋白激酶抑制剂的吉非替尼和伊马替尼等，分别是各类别中的代表产品。

表1 抗肿瘤药细分类别销售市场份额及变化

免疫增强剂细分市场

其它免疫增强剂中主要包含一些肽类、多糖类及其它一些免疫增强剂，如胸腺五肽、胸腺法新、匹多莫德、甘露聚糖肽、香菇多糖等。2015年其它免疫增强剂占了整个免疫增强剂中63.3%的份额，主要品牌有日达仙、迈普新、力尔凡等。干扰素类和集落刺激因子类各占12.6%和11.9%的份额，罗氏的聚乙二醇干扰素α-2a注射液和齐鲁的重组人粒细胞刺激因子注射液分别是当中的代表品牌。扰素类类、集落刺激因子类和白介素类份额有走高趋势，扶正剂作为中成药，预计2016年份额进一步下跌。

表2 免疫增强剂细分类别销售市场份额及变化

免疫抑制剂细分市场

钙调磷酸酶抑制剂是免疫抑制剂当中的大类，2015年份额占57.8%，主要包括他克莫司和环孢素，细胞毒类份额占34.1%，主要产品吗替麦考酚酯，预计2016年份额有提升。

表3 免疫抑制剂细分类别销售市场份额及变化

转载请注明作者和来自新康界（XKJ0101)