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金股挖掘| 逐渐摆脱大订单影响,这家小分子原料药CDMO公司值得“抄底”

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金股挖掘| 逐渐摆脱大订单影响,这家小分子原料药CDMO公司值得“抄底”

产能与订单共同支持增长。

图片来源:视觉中国

尽管行业整体景气呈现下滑趋势,这家CDMO概念股仍展现出业绩韧性和增长潜力。最新财报显示,博腾股份(300363.SZ)2023年上半年收入23.39亿元,同比减少了40.25%,如果扣除大订单影响,公司收入同比增长约为29%。

分业务看,小分子原料药CDMO是博腾股份主要业务板块,上半年收入为22.92亿元,同比下降41%。但值得注意的是,这其中仅包括了大订单1.35亿美元,且还有0.14亿美元的订单未交付。

另两个潜力业务制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO板块,博腾股份分别实现收入2314.59万元和2329.10万元,分别同比增长158%和增长107%。证明博腾股份在医药外包领域的多元化战略正逐步显现效果。

随着盈利水位逐渐下降,博腾股份的业务已经逐渐摆脱大订单影响,同时公司市值大幅回落并逐步进入低估阶段。截至8月28日,公司2023年预测市盈率仅15.8倍,是过去5年来较低的估值水平。

订单是业绩保证

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

博腾股份

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  • 博腾股份:博腾抗体和ADC GMP中试生产线建成投用
  • 博腾股份:公司合成大分子实验室运行情况良好

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产能与订单共同支持增长。

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尽管行业整体景气呈现下滑趋势,这家CDMO概念股仍展现出业绩韧性和增长潜力。最新财报显示,博腾股份(300363.SZ)2023年上半年收入23.39亿元,同比减少了40.25%,如果扣除大订单影响,公司收入同比增长约为29%。

分业务看,小分子原料药CDMO是博腾股份主要业务板块,上半年收入为22.92亿元,同比下降41%。但值得注意的是,这其中仅包括了大订单1.35亿美元,且还有0.14亿美元的订单未交付。

另两个潜力业务制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO板块,博腾股份分别实现收入2314.59万元和2329.10万元,分别同比增长158%和增长107%。证明博腾股份在医药外包领域的多元化战略正逐步显现效果。

随着盈利水位逐渐下降,博腾股份的业务已经逐渐摆脱大订单影响,同时公司市值大幅回落并逐步进入低估阶段。截至8月28日,公司2023年预测市盈率仅15.8倍,是过去5年来较低的估值水平。

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