一、宏观、数据：

1、12月13日，中国保监会召开专题会议。保监会主席项俊波指出，要全面落实“保险业姓保、保监会姓监”要求，正确把握保险业的定位和发展方向，筑牢从严监管和防范风险的防线，险资一定要做长期资金提供者，而不是短期资金炒作者。

2、从工信部网站获悉近日，工业和信息化部、财政部联合发布了《智能制造发展规划(2016-2020年)》，作为指导“十三五”时期全国智能制造发展的纲领性文件。

《规划》中明确提出，2025年前，推进智能制造发展实施“两步走”战略。第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

我国智能制造在2020年将至少达到2万亿元的规模，2025年有望超过5万亿元。

3、13日，财政部网站发布2016年11月财政收支情况。数据显示，11 月份，全国一般公共预算收入 11491亿元，同比增长 3.1%。其中，中央一般公共预算收入5672亿元，同比增长 8.2%，同口径增长 4%；地方一般公共预算本级收入 5819亿元，同比下降 1.4%，同口径增长 2.3%。

4、据国家统计局网站消息，2016年11月份，中国社会消费品零售总额30959亿元，同比名义增长10.8%(扣除价格因素实际增长9.2%)。其中，限额以上单位消费品零售额14792亿元，增长9.5%。

2016年1-11月份，社会消费品零售总额300560亿元，同比增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额137203亿元，增长7.9%。

5、国家统计局13日发布11月份国民经济统计数据，显示1-11月份，中国民间固定资产投资331067亿元，同比增长3.1%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。

6、2016年11月份，中国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.51%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。

分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比下降2.9%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。

7、国家发改委新闻发言人赵辰昕13日指出，1—11月份，全国全社会用电量53847亿千瓦时，同比增长4.96%，增速较去年同期回升4.24个百分点。

8、12月13日央行进行了500亿7天期、450亿14天和200亿28天期逆回购，中标利率分别为2.25%、2.24%和2.55%，均持平于前次操作。当日公开市场有1150亿逆回购到期，当日无投放也无回笼资金。

据交易员透露，央行对12月14日-20日的7天和14天逆回购需求询量，对12月14日28天期逆回购需求进行询量。

二、市场：

1、IPO申请的审核越来越快。根据证监会12月12日发布的公告，12月16日，将有10家企业的首发申请上会，其中，主板3家，创业板7家。

由此，截至12月16日，本月上会的企业数量已经达到了36家，成为今年以来上会企业数量最多的月份。

2、13日，上海市政府官网发布了《上海市教育委员会关于进一步促进高校科技成果转移转化工作的指导意见》，以促进高校推动科技成果转移转化工作，助力上海全球科创中心建设。

3、穆迪投资者服务公司称，由于需要平衡中央政府的多个承诺与其他改革目标之间的关系，中国将继续以渐进方式推行国有企业改革。

该机构指出，近几个月来渐进式改革对受评国企的信用质量提供了支撑，但长期来看国企改革对主权、银行和企业的信用影响不一。

4、银监会主席尚福林表示，股份制商业银行要严密防控四类风险：一是要严控合规风险；二是严控信贷风险；三是严控跨行业跨市场金融风险；四是严控流动性风险。

5、中国银联12日正式推出银联二维码支付标准，并表示后续还将陆续发布配套的业务规则和产品方案等。相比部分机构已在推广应用的二维码支付，银联标准的后台账户仍基于实体银行卡，不存在因资金沉淀在虚拟账户可能带来的金融风险。新大陆打通了POS终端、扫描支付、商户服务系统和大数据运营的全产业链；证通电子已与中兴通讯在支付、互联网金融等领域达成合作协议。

6、12月13日中国外汇交易中心数据显示，人民币即期汇率收报6.9015，较上一交易日官方收盘价上涨137点，结束两连跌。

此外，根据外汇交易中心的数据，截至当日16：30，人民币兑美元询价交易成交450.64亿美元。

7、日前，由北方稀土提出的《稀土术语矿产品及化合物》提案进入国际标准委员会的新项目立项流程，意味着北方稀土将牵头制定首项稀土国际标准。

8、周二(12月13日)恒生指数持稳微涨0.1%，但前景仍不容乐观，分析师认为美联储为期两天的会议结束时，可能做出今年的首次升息决定，这可能从新兴市场吸引更多资本。

恒生指数涨0.1%，收报22,446.70点，恒生国企指数涨0.2%，收报9719.94点。

9、12月13日上海黄金交易所黄金t+d下午收盘报264.96元/克，涨0.68元，涨幅0.26%；白银t+d周二下午收盘报4120元/千克，涨32元，涨幅0.78。

三、房产：

1、国家统计局新闻发言人毛盛勇强调，房地产在中国很重要，既是一种有居住功能的消费品，同时也是一种有保值增值功能的投资品，既和百姓的福祉息息相关，又对经济的增长有重要贡献，所以保持房地产市场的平稳健康发展十分重要。

国家统计局在官方网站上公布了10月份上半月和10月份下半月全国15个一线城市和部分热点二线城市房地产价格的环比情况。从10月份下半月和上半月环比数据来看，15个城市中，有7个城市环比价格是下降的，绝对价格在往下走，有7个城市环比涨幅在收窄，有一个城市是持平的，说明这些热点城市或者调控城市房价过快上涨的势头得到了初步遏制。

2、近日，国家发改委会同财政部印发《关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》，明确不动产登记收费标准及收费优惠减免政策，规范不动产登记收费行为，保护不动产权利人合法权益。

通知明确，实行“房地一体”登记，即将现行房屋及其建设用地分别登记、两次收取登记费，统一整合为一次登记、只收取一次登记费。廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和棚户区改造安置住房所有权及其建设用地使用权办理不动产登记，实行零费率。住宅类不动产登记收费标准为每件80元，非住宅类不动产登记收费标准为每件550元。按规定核发一本不动产权属证书的，不收取证书工本费。

四、股市：12月13日两市走出探底回升态势，但成交量大幅萎缩是后市一大制约。早盘次新股和妖股率先反弹，给市场带来一定的赚钱效应，之后市场个股逐渐止跌企稳。午后在市场情绪的逐渐稳定的情况之下，市场开启强力反弹，多数板块龙头股涨幅均比较高、带动板块上涨，多数板块的上涨，带动市场的翻红上涨。

截至收盘，沪指报3155.04点，涨0.07%，创业板报1985.04点，涨0.03%。成交量方面，当日两市合计成交4580亿，较前日明显缩量。

五、国际：

1、路透消息称，印度最大的黄金进口银行(Axis银行)暂停一些黄金珠宝贸易商的银行账户使用，因该银行两名管理人员涉嫌洗钱被批捕。此举导致印度消费者蜂拥购买黄金，甚至愿意以50%的溢价购买黄金。

2、欧洲经济研究中心(ZEW)周二(12月13日)发布的数据显示，德国12月ZEW经济景气指数与11月持平，德国12月ZEW经济现况指数创2015年9月以来最高，这是经济活动强劲的迹象。

具体数据显示，德国12月ZEW经济景气指数为13.8，低于预期值14.0，与前值持平；德国12月ZEW经济现况指数为63.5，创2015年9月以来最高，且高于预期值59.0和前值58.8。

3、英国国家统计局(ONS)周二(12月13日)发布的数据显示，英国11月CPI年率升幅高于预期值1.1%，创逾两年高位，因服装和天然气价格上涨。

数据显示，英国11月CPI年率上升1.2%，升幅创2014年10月以来最高位，高于预期值1.1%和前值0.9%；英国11月CPI月率上升0.2%，升幅和预期值一致，高于前值0.1%。

4、国际能源署(IEA)在周二(12月13日)公布了月度原油市场报告。在报告中指出，11月全球原油供应触及9820万桶/日创纪录水准，石油输出国组织(OPEC)增产抵消了非OPEC国家的减产。

5、澳新银行(ANZ)-罗伊摩根消费者信心调查显示，在12月11日结束的当周，澳大利亚的消费者信心急剧下滑了4.4%。该调查显示，该指数现在处于5月以来的最低水平。基于未来12个月的经济情况，以及现在是否是购买家居用品好时点的观点来看，有关细节都显示该指数创下了最大的跌幅。

6、国际评级机构穆迪(Moody's)称，2017年亚太地区银行业展望前景为负面，因为该地区的银行业运营环境面临挑战，这将拖累该地区银行业的资产质量和盈利能力。

7、北京时间周三(12月14日)凌晨5:30，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至12月9日当周，美国API原油库存大增470万桶，预期下降160万桶，数据发布后，美布两油短线下挫近1%，分别现报50.79美元/桶和53.76美元/桶。

8、周二(12月13日)部份基本金属下跌，因市场预期美联储将在周三结束的政策会议上加息。期铜价格跌幅最大，因库存进一步增加。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌1.3%，报每吨5,691美元。

LME期锌收跌1%，报2,705美元。

期铅跌1.2%，报2,323美元。

期镍攀升0.9%，收报11,400美元。

期铝上涨0.6%，报1,741美元。

期锡收涨1.3%，报21,300美元。

六、外汇：

1、周二美元小幅上涨，盘中维持窄幅震荡，在美联储决议之前市场交投谨慎。英镑兑美元纽约时段转跌，此前受英国11月通胀数据好于预期及政府发表软化脱欧计划言论提振急升。

美元指数涨0.11%，报101.08；

欧元兑美元跌0.17%，报1.0620；

英镑兑美元跌0.12%，报1.2666；

美元兑日元涨0.36%，报115.2420；

美元兑加元微跌0.002%，报1.3125；

美元兑人民币跌0.12%，报6.8983。

2、周二(12月13日)英镑兑美元纽约时段缩小涨幅，此前受英国11月通胀数据好于预期及政府发表软化脱欧计划言论提振急升。北京时间1:30，英镑兑美元报1.2673/75。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年12月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8934元，1欧元对人民币7.3394元，100日元对人民币5.9999元，1港元对人民币0.88851元，1英镑对人民币8.7417元，1澳大利亚元对人民币5.1690元，1新西兰元对人民币4.9605元，1新加坡元对人民币4.8463元，1瑞士法郎对人民币6.8067元，1加拿大元对人民币5.2523元，人民币1元对0.63916林吉特，人民币1元对8.8499俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9736南非兰特，人民币1元对168.92韩元，人民币1元对0.53274阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54401沙特里亚尔,人民币1元对42.8478匈牙利福林，人民币1元对0.60651波兰兹罗提，人民币1元对1.0133丹麦克朗，人民币1元对1.3287瑞典克朗，人民币1元对1.2228挪威克朗，人民币1元对0.5037土耳其里拉，人民币1元对2.9298墨西哥比索。

七、美股：美股延续昨日涨势，三大股指齐刷收盘记录新高，道指距2万关口仅差89点。卡塔尔主权财富基金拟向美国基建项目投资100亿美元。美联储将于北京时间周四(12月15日)凌晨宣布利率决定。

道琼斯工业平均指数涨0.58%，报19911.21点；

标普500指数涨0.65%，报2271.70点；

纳斯达克指数涨0.95%，报5463.83点。

八、欧股：周二(12月13日)欧洲股市上涨，受助于意大利大的银行－裕信银行因增资计划暴涨，以及购并臆测带动意大利广播公司Mediaset创历来最大单日升幅。

泛欧STOXX 600指数收高1.1%，报357.50点。

英股富时100指数涨1.13%。

德股DAX指数涨0.84%。

法股CAC指数涨0.91%。

九、黄金：美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格周二(12月13日)收盘下跌5.30美元，跌幅0.45%，报1160.40美元/盎司；美联储将于周三开始举行为期两天的政策会议，削弱黄金的吸引力，因市场预期，联储将会进行近10年来第二次加息，并会透露一些对明年经济前景的想法。

美国COMEX 3月白银期货电子盘价格收盘跌至16.97美元/盎司。

十、石油：周二油价小幅收涨。OPEC成员国继续展现出积极的减产姿态，同时中国原油产量的继续下滑也有效提振了多头信心，虽美联储加息在望，但油价依然适度上涨。美国WTI原油期货价格盘中最高触及53.41美元/桶。

美国WTI原油1月期货涨0.28%，报52.98美元/桶。

布伦特原油2月期货涨0.05%，报55.72美元/桶。