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鲁大师花式“割韭菜”惹质疑:官宣分红又取消,大涨后控股股东大笔套现

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鲁大师花式“割韭菜”惹质疑:官宣分红又取消,大涨后控股股东大笔套现

不少投资者质疑鲁大师涉嫌“唱高散货”。

图片来源:图虫

界面新闻记者 | 庞宇

近日,鲁大师(03601.HK)股价坐上“过山车”,这背后,公司预告分红消息再取消,大股东趁机大举减持,引发市场高度热议。

事情要从9月11日说起,当日晚间,鲁大师公告,董事会会议将于2023年9月21日(星期四)举行,藉以(其中包括)考虑向公司股东宣派特别股息建议。举行董事会会议考虑派特别股息。

受此利好刺激,9月12日,鲁大师股价大涨50%,至收盘报1.68港元/股。此后几日,鲁大师股价延续涨势,9月19日盘中最高涨至1.94港元/股,较9月11日收盘价1.12港元/股,涨幅超70%。

不过,就在9月20日,鲁大师股价突然放量暴跌超47%,收盘价跌至1港元/股。

9月21日盘后,鲁大师披露公告称,为商议分红而筹划召开的董事会会议取消。“经综合考虑近期本公司股份价格及成交量出现不寻常波动,为了充分评估有关宣派特别股息的影响,董事会会议取消举行。”

该消息发布后,市场一片哗然。9月22日开盘后,鲁大师低开逾14%,盘中最低至每股0.9港元,最终收盘价为每股1.03港元,跌8.85%。

而令人不解的是,就在分红取消前一天即9月20日,有大股东趁机进行了减持。

9月21日早间,鲁大师在港交所公告称,公司董事会留意到公司股份2023年9月20日于联交所的价格及成交量出现不寻常波动。经作出适当查询后,董事会获公司主要股东诚盛有限公司(紧接出售事项前为公司的控股股东之一)(下简称诚盛)告知,诚盛2023年9月20日于公开市场自愿出售3434.3万股股份,占本公告日期已发行股份总数约12.77%。

以鲁大师9月20日收盘价每股1港元计算,诚盛次减持套现金额超3400万港元(约合人民币3173万元)。如以9月20日成交均价1.219港元/股计算,诚盛此次减持金额则达到4186万港元(约合人民币3906万元)。

这是诚盛自鲁大师上市后首次减持,此次减持后,诚盛持有公司股份由8274.51万股(占已发行股份总数约30.76%)降低至4840.21万股(占已发行股份总数约17.99%)。

诚盛是何来头?公开资料显示,其与三六零集团关系颇为紧密。

根据鲁大师2019年披露的上市文件,诚盛是一家于2015年10月12日在开曼群岛注册成立的有限公司,由三六零科技集团有限公司(以下简称:三六零科技)全资拥有,为公司的控股股东。三六零科技则由三六零(601360.SH)直接全资持有,后者由周鸿祎最终控制。

根据公司上市文件,田野、大师控股有限公司(以下简称:大师控股)、诚盛、三六零科技、三六零、天津奇信志成科技有限公司(以下简称:奇信志成)及周鸿祎同为公司控股股东。诚盛已将其作为公司股东的所有权利委托给大师控股,而大师控股由执行董事田野直接全资拥有,奇信志成则由周鸿祎最终控制。

资料显示,鲁大师成立于2007年。2010年,三六零科技全资附属公司奇虎科技将其收购。2014年田野接管鲁大师时,由于PC市场的下降,这款应用的日活跃量下降到原来300万的一半。2019年,田野成功带领鲁大师在港股上市,当天市值一度达到了14亿港元。

回顾鲁大师这一系列“花式操作”,先是公告发布特别分红消息,股价大幅拉涨,然后宣布取消分红,而公司大股东则在股价高位期间大比例减持。

市场上,不少投资者质疑鲁大师是否涉嫌“唱高散货”。

香颂资本执行董事沈萌向界面新闻表示,用宣布分红的消息刺激股价上涨,而后大股东高位减持后再取消分红,虽然看似都符合规定,但是分红是董事会或股东大会的决策、并非儿戏,所以一般很少会在短时间内出现这样的翻转,可以合理猜测此次闹剧是有意为之,存在有意引导操纵二级市场的嫌疑。

在沈萌看来,公司信息披露并无不当,反而是大股东利用了信息披露来影响市场。利用控制人优势操纵市场信息,达到高位减持的牟利行为,可能触犯相关法律法规。

中泰国际策略分析师颜招骏在接受采访时也表示,鲁大师此番操作有“唱高散货”之嫌,证监会可能会介入调查。

业绩端来看,2020年、2021年,鲁大师营收、利润双双陷入颓势,当期经营收入分别为3.48亿元、3.38亿元,同比分别下降13.99%、2.87%,对应纯利分别为7266.9万、5503.8万,同比下降30.59%、24.26%。

不过进入2022年后,鲁大师业绩出现企稳回升迹象,2022年公司经营收入为3.59亿元,同比上升6.27%;录得纯利6048.6万,同比增长9.9%。

2023年上半年,鲁大师取得收入2.92亿元,同比增加61.55%;公司权益持有人应占期内溢利2857.3万元,同比增加21.19%。

鲁大师也确实具备分红能力。公司港股上市以来,仅在2019年进行过一次分红,公司每股派发0.1港元,合计派现2690万港元。此后几年,公司一直未派发现金股利,

而公司现金充沛,截至2023年6月30日,鲁大师的定期存款、现金及现金等价物现金共有5.02亿元,是其当前市值的约2倍,最新的资产负债率仅为13.23%。

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鲁大师花式“割韭菜”惹质疑:官宣分红又取消,大涨后控股股东大笔套现

不少投资者质疑鲁大师涉嫌“唱高散货”。

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界面新闻记者 | 庞宇

近日,鲁大师(03601.HK)股价坐上“过山车”,这背后,公司预告分红消息再取消,大股东趁机大举减持,引发市场高度热议。

事情要从9月11日说起,当日晚间,鲁大师公告,董事会会议将于2023年9月21日(星期四)举行,藉以(其中包括)考虑向公司股东宣派特别股息建议。举行董事会会议考虑派特别股息。

受此利好刺激,9月12日,鲁大师股价大涨50%,至收盘报1.68港元/股。此后几日,鲁大师股价延续涨势,9月19日盘中最高涨至1.94港元/股,较9月11日收盘价1.12港元/股,涨幅超70%。

不过,就在9月20日,鲁大师股价突然放量暴跌超47%,收盘价跌至1港元/股。

9月21日盘后,鲁大师披露公告称,为商议分红而筹划召开的董事会会议取消。“经综合考虑近期本公司股份价格及成交量出现不寻常波动,为了充分评估有关宣派特别股息的影响,董事会会议取消举行。”

该消息发布后,市场一片哗然。9月22日开盘后,鲁大师低开逾14%,盘中最低至每股0.9港元,最终收盘价为每股1.03港元,跌8.85%。

而令人不解的是,就在分红取消前一天即9月20日,有大股东趁机进行了减持。

9月21日早间,鲁大师在港交所公告称,公司董事会留意到公司股份2023年9月20日于联交所的价格及成交量出现不寻常波动。经作出适当查询后,董事会获公司主要股东诚盛有限公司(紧接出售事项前为公司的控股股东之一)(下简称诚盛)告知,诚盛2023年9月20日于公开市场自愿出售3434.3万股股份,占本公告日期已发行股份总数约12.77%。

以鲁大师9月20日收盘价每股1港元计算,诚盛次减持套现金额超3400万港元(约合人民币3173万元)。如以9月20日成交均价1.219港元/股计算,诚盛此次减持金额则达到4186万港元(约合人民币3906万元)。

这是诚盛自鲁大师上市后首次减持,此次减持后,诚盛持有公司股份由8274.51万股(占已发行股份总数约30.76%)降低至4840.21万股(占已发行股份总数约17.99%)。

诚盛是何来头?公开资料显示,其与三六零集团关系颇为紧密。

根据鲁大师2019年披露的上市文件,诚盛是一家于2015年10月12日在开曼群岛注册成立的有限公司,由三六零科技集团有限公司(以下简称:三六零科技)全资拥有,为公司的控股股东。三六零科技则由三六零(601360.SH)直接全资持有,后者由周鸿祎最终控制。

根据公司上市文件,田野、大师控股有限公司(以下简称:大师控股)、诚盛、三六零科技、三六零、天津奇信志成科技有限公司(以下简称:奇信志成)及周鸿祎同为公司控股股东。诚盛已将其作为公司股东的所有权利委托给大师控股,而大师控股由执行董事田野直接全资拥有,奇信志成则由周鸿祎最终控制。

资料显示,鲁大师成立于2007年。2010年,三六零科技全资附属公司奇虎科技将其收购。2014年田野接管鲁大师时,由于PC市场的下降,这款应用的日活跃量下降到原来300万的一半。2019年,田野成功带领鲁大师在港股上市,当天市值一度达到了14亿港元。

回顾鲁大师这一系列“花式操作”,先是公告发布特别分红消息,股价大幅拉涨,然后宣布取消分红,而公司大股东则在股价高位期间大比例减持。

市场上,不少投资者质疑鲁大师是否涉嫌“唱高散货”。

香颂资本执行董事沈萌向界面新闻表示,用宣布分红的消息刺激股价上涨,而后大股东高位减持后再取消分红,虽然看似都符合规定,但是分红是董事会或股东大会的决策、并非儿戏,所以一般很少会在短时间内出现这样的翻转,可以合理猜测此次闹剧是有意为之,存在有意引导操纵二级市场的嫌疑。

在沈萌看来,公司信息披露并无不当,反而是大股东利用了信息披露来影响市场。利用控制人优势操纵市场信息,达到高位减持的牟利行为,可能触犯相关法律法规。

中泰国际策略分析师颜招骏在接受采访时也表示,鲁大师此番操作有“唱高散货”之嫌,证监会可能会介入调查。

业绩端来看,2020年、2021年,鲁大师营收、利润双双陷入颓势,当期经营收入分别为3.48亿元、3.38亿元,同比分别下降13.99%、2.87%,对应纯利分别为7266.9万、5503.8万,同比下降30.59%、24.26%。

不过进入2022年后,鲁大师业绩出现企稳回升迹象,2022年公司经营收入为3.59亿元,同比上升6.27%;录得纯利6048.6万,同比增长9.9%。

2023年上半年,鲁大师取得收入2.92亿元,同比增加61.55%;公司权益持有人应占期内溢利2857.3万元,同比增加21.19%。

鲁大师也确实具备分红能力。公司港股上市以来,仅在2019年进行过一次分红,公司每股派发0.1港元,合计派现2690万港元。此后几年,公司一直未派发现金股利,

而公司现金充沛,截至2023年6月30日,鲁大师的定期存款、现金及现金等价物现金共有5.02亿元,是其当前市值的约2倍,最新的资产负债率仅为13.23%。

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