一、宏观、数据：

1、中央经济工作会议于14日召开，会议将在总结2016年经济工作形势的同时，确定2017年经济工作基调和重点。

预计2017年继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，房地产调控将逐步建立长效机制，财税、户籍、土地制度改革进一步推进，国企改革、债务重组、以及资本市场改革有望提速，对外扩大开放领域、继续推进“一带一路”建设。

2、11月末，广义货币(M2)余额153.04万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和去年同期低0.2个和2.3个百分点；

狭义货币(M1)余额47.54万亿元，同比增长22.7%，增速比上月末低1.2个百分点，比去年同期高7个百分点；

流通中货币(M0)余额6.49万亿元，同比增长7.6%。当月净投放现金689亿元。

11月末，本外币贷款余额111.09万亿元，同比增长12.5%。

当月人民币贷款增加7946亿元，同比多增857亿元，强于市场预期，预期7200亿。

11月末，本外币存款余额155.26万亿元，同比增长11.1%。月末人民币存款余额150.42万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和去年同期低0.7个和2.3个百分点。

3、中国政府网消息，李克强签署国务院令，《企业投资项目核准和备案管理条例》已经10月8日国务院第149次常务会议通过，现公布，自2017年2月1日起施行。条例规定，对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。

4、据央行网站数据，中国央行口径11月末外汇占款22.3万亿元，环比下降3827亿元。这是外汇占款连续第13个月下滑，并创一月以来最大降幅纪录。

5、央行公开市场周三进行900亿元7天期逆回购、400亿元14天期逆回购、400亿元28天期逆回购，当日公开市场有1100亿逆回购到期，因此公开市场当日净投放600亿；但是当日还有600亿元国库现金定存到期，因此当日资金投放量和回笼量持平。央行已连续三日未向市场注入流动性。

此外，央行对12月15日-21日的7天、14天逆回购需求询量，对12月15日的28天期逆回购需求进行询量。

二、市场：

1、14日晚24时，国内油价迎年内第9次上调：汽油每吨上调435元，柴油每吨上调420元。折合每升90号汽油每升上调0.32元，92号汽油每升上调0.34元，95号每升上调0.36元，0号柴油每升上调0.36元。一般家用汽车油箱50L，加满一箱92号汽油将多花17元。

2、商务部台港澳司公布的最新统计显示，今年前10月，大陆与台湾贸易额为1435亿美元，同比下降6.1%，占大陆对外贸易总额的4.8%。

其中，大陆对台湾出口为325.7亿美元，同比下降12.6%；自台湾进口为1109.3亿美元，同比下降4%。台湾是大陆第七大贸易伙伴和第六大进口来源地。

3、据国家发改委网站消息，自2014年9月发改委陆续推出12大类重大工程包以来，截至2016年10月底，已累计完成投资7.4万亿元。已开工48个专项、476个项目。

4、国家发展改革委近日出台《全国“十三五”以工代赈工作方案》，提出严格劳务报酬发放标准，着力提高贫困人口工资性收入。

5、记者12月14日从科技部获悉，日前，国家中小企业发展基金(江苏南通有限合伙)正式成立，该基金是国家中小企业发展基金今年成立的第二支直投基金。

2016年，国家中小企业发展基金新设3支直投基金，中央财政出资34亿元，基金总规模达到135亿元。

6、12月14日中国外汇交易中心数据显示，人民币即期汇率收报6.9049，较上一交易日官方收盘价下跌34点，较上一交易日夜盘收盘跌49点。

此外，根据外汇交易中心的数据，截至当日16：30，人民币兑美元询价交易成交323.11亿美元。

7、周三(12月14日)恒生指数收平，尽管美股上涨且能源股持续表现强势，但港股投资者仍在谨慎等待美联储会议结果。

恒生指数收平，报22456.62点；恒生国企指数微跌0.1%，报9706.15点。

三、股市：12月14日两市依旧呈现分化行情，国改股权重长袖善舞，中小个股依旧乏善可陈。沪指在上述强势板块搅动下，盘中几度涨跌，整体呈宽幅震荡态势，但走势有亮点，较强势，创业板则较为低迷。尾盘个股回落，指数差不多最低点收盘，小盘股易事特、大盘股中国联通为尾市砸盘双熊。

截至收盘，沪指报3140.53点，跌0.46%，创业板跌1.11 %。成交量方面，当日合计成交4689亿，与前日基本持平。

四、国际：

1、日本银行(央行)14日发布的企业短期经济观测调查(日银短观)显示，随着出口状况改善及全球经济出现上行迹象，12月份日本大型制造业企业信心较3个月前有所改善，是该指标6个季度以来首次实现增长。

2、尽管全国范围内的抗议连绵不断，但巴西议会还是稳稳通过了长达20年的紧缩计划。这意味着，接下来的20年里，巴西政府要勒紧裤腰带，顶着严格的上限规定大幅减少公共开支。

这项政府开支紧缩计划名为PEC 55，将于12月15日正式签订生效。

3、英国国家统计局(ONS)周三(12月14日)发布的数据显示，英国至10月三个月ILO就业人数一年多来首次下降，暗示英国脱欧投票后该国劳动力市场放缓。

数据显示，英国至10月三个月ILO失业率为4.8%，和预期值与前值一致；为2015年第二季度来首次录得下降。

4、新加坡金管局周三(12月14日)公布的调查显示，分析师下调对今年新加坡增长的预估，出口和金融业展望被调降；分析师并下调对2017年经济增长和核心通胀率的预估。

新加坡金管局访查22位分析师的预期中值显示，2016年新加坡国内生产总值(GDP)将增长1.4%，低于9月份发布的上次调查时预期的增长1.8%。

5、欧盟成员国13日同意对现行反倾销和反补贴规则进行改革，以应对所谓的不公平贸易竞争。经过三年磋商，欧盟当天以“多数赞同”投票通过出台更严苛的贸易规则。一旦欧盟认定出口商存在原材料价格扭曲问题，欧盟有权征收更高的惩罚性关税。此外，欧盟可在没有企业申诉的情况下展开反倾销调查，且调查时间将更短。

6、美国联邦储备委员会14日宣布上调联邦基金利率，加息25个基点，这是美联储时隔一年后再次加息，也是十年半以来美联储第二次加息。FOMC决议声明显示，本次利率决议是一致通过，预计明年将加息三次。

美联储当天在结束本年度最后一次货币政策例会后发表声明说，11月份以来的经济指标显示美国就业市场继续走强，家庭消费温和上升，整体经济活动保持温和扩张的步伐，但企业固定资产投资疲软。声明指出，自今年初以来美国通胀水平上升，但仍低于美联储2%的长期目标，多数调查指标显示美国长期通胀预期近几个月来基本保持稳定。

7、周三(12月14日)国际铜价持稳，因投资者对中国经济成长前景仍感到乐观，但在稍后美联储公布利率决定，并对货币政策和成长前景做出评估前，仍有些忐忑。市场预计美联储将会加息。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.5%，报每吨5,722美元。

期镍收涨0.2%，报11,420美元。

期铝收涨0.3%，报1,746美元。

期锌收高3.9%，报2,810美元。

期铅收低0.3%，报2,316美元。

期锡收跌0.9%，报21,100美元。

五、外汇：

1、美元指数周三大幅上涨，站上102关口上方，创2003年2月以来高位。纽约时段，美联储发布了最新的利率决议，决定升息25个基点，符合此前市场预期。受此影响，美元指数扭转跌势，转而大涨，其他非美货币普遍大跌。

美元指数涨1.07%，报102.1434；

欧元兑美元跌0.97%，报1.0522；

英镑兑美元跌0.71%，报1.2566；

美元兑日元涨1.62%，报117.1070；

美元兑加元涨1.08%，报1.3277；

美元兑人民币涨0.06%，报6.9024。

2、周三(12月14日)英镑兑美元走强，英国脱欧事务大臣戴维斯的讲话提升了对英国脱欧后将保持欧盟单一市场准入的预期。投资人聚焦美联储当日稍晚将公布的货币政策决定。北京时间2:21，英镑兑美元报1.2678/80。

3、14日人民币对美元汇率中间价报6.9028，较前一交易日下跌94个基点。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年12月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9028元，1欧元对人民币7.3375元，100日元对人民币5.9962元，1港元对人民币0.88989元，1英镑对人民币8.7407元，1澳大利亚元对人民币5.1731元，1新西兰元对人民币4.9722元，1新加坡元对人民币4.8487元，1瑞士法郎对人民币6.8236元，1加拿大元对人民币5.2575元，人民币1元对0.63993林吉特，人民币1元对8.7823俄罗斯卢布，人民币1元对1.9684南非兰特，人民币1元对168.75韩元，人民币1元对0.53177迪拉姆，人民币1元对0.54307里亚尔，人民币1元对42.7741匈牙利福林，人民币1元对0.60284波兰兹罗提，人民币1元对1.0133丹麦克朗，人民币1元对1.3274瑞典克朗，人民币1元对1.2204挪威克朗，人民币1元对0.50520土耳其里拉，人民币1元对2.9350墨西哥比索。

六、美股：周三(12月14日)美股收跌，美联储宣布加息并公布会议声明后，美股受到打压。美联宣布加息25个基点，符合市场预期，并暗示明年将加息3次。

道指跌118.68点，或0.6%，报19,792.53点；

标普指数跌18.44点，或0.81%，报2,253.28点；

纳指跌27.16点，或0.5%，报5,436.67点。

七、欧股：周三(12月14日)欧洲股市从11个月高位下跌，美联储决议前投资者减少对股市的多头压住。瑞士Actelion急挫，此前美国医疗保健公司强生中止了就收购这家欧洲最大生物科技公司的磋商。

泛欧STOXX 600收跌0.5%。

英股富时100指数收跌0.28%。

德股DAX指数收挫0.35%。

法股CAC指数收降0.72%。

八、黄金：美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格周三(12月14日)收盘下跌14.7美元，跌幅1.27%，报1144.30美元/盎司；金价周三转跌并触及逾10个月最低水平，美联储将利率上调25个基点，暗示明年将加快升息步伐，美元受此提振上涨。

美国COMEX 3月白银期货电子盘价格收盘跌至16.86美元/盎司。

九、石油：美国WTI 1月原油期货电子盘价格周三(12月14日)收盘下跌2.29美元，跌幅4.32%，报50.69美元/桶；油价周三下滑超过4%，因美联储公布加息决定后美元上涨，且美国最大的原油储存中心原油库存跳升，重燃对供应过剩的担忧。

ICE布伦特2月原油期货电子盘价格收盘下跌1.50美元，跌幅2.86%，报53.73美元/桶。