9月27日早间，大盘震荡走高，创业板指拉升涨超1%。风电、光伏等新能源赛道集体走强，BC电池、电源设备、光伏逆变器、TOPcon电池、风电等板块全线上行。光伏ETF平安(516180)上涨3.10%，成分股钧达股份(002865)上涨10.01%，露笑科技(002617)上涨9.94%，爱旭股份(600732)上涨9.42%，帝尔激光(300776)，锦浪科技(300763)等个股跟涨。

消息面上，近期海风各大项目开始有实质性进展，后面行业边际改善明显。近日国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进，浙江、广东等地海风项目密集核准，江苏海上风电建设有望快速启动。之前海风开工延迟，市场情绪低迷，现在来看，海风正在走出三季度低迷期。

行业需求上看，国家能源局数据显示，2023年1-8月，国内新增光伏装机113.2GW（+154%)，装机增速持续超预期。年初以来，国内光伏装机增速持续超预期，全年国内装机规模或将持续上修。2023年8月单月新增装机16GW，同比增长137%，考虑到当前产业链价格已经接近触底，组件价格已回落至1.2元/w，后续光伏需求有望持续超预期。

从估值层面来看，中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅12.5倍，处于近3年0%分位，即估值低于近3年100%的时间，安全边际较高。建议持续关注光伏ETF平安(516180)。