文|迈点

一、市场动态总结

1、文旅项目：9月北京投资数额高达6项，上海乐高乐园多个项目纷纷开工

文旅项目投资：2023年以来，文旅市场加快复苏。同时，又有诸多重大文旅项目如“春花绽放”般纷纷签约。据迈点研究院不完全统计，2023年9月新签约文旅项目29个。

文旅项目开工：2023年以来，随着旅游业持续升温，全国各地文旅集团纷纷开工建设文旅项目，据迈点研究院不完全统计，2023年9月新开工文旅项目18个。

2、文旅集团融资动态：文旅行业波动性大，环比增长300%

9月文旅整体行业股权变动情况多样，出售、转让、收购等现象均有发生。数额上，相较于8月也有大幅度提升，环比增长300%。从本月行业变动的多样化可知，目前文旅产业波动性较大。

3、集团人事任命：大连圣亚本月出现2职位人事变动

4、文旅集团战略合作：近四月文旅行业合作数额呈现相对性下滑

9月从战略合作数额上看，呈现明显增长趋势，本月有9家文旅集团进行战略合作，环比上升50%。基于近四月战略数额对比，整体呈现相对性下滑趋势，这表明文旅行业合作观念在近几月中有逐步减弱趋向。

5、文旅集团财报数据：携程与途牛半年度财务数据增长明显

二、百强榜单

据迈点研究院数据显示，9月海昌海洋公园、携程集团、中青旅、中国东方演艺集团、豫园股份、复星旅文、中国中免、长隆集团、大丰实业、中国旅游集团进入榜单前十。本月，百强榜单中，共有47家文旅集团排名环比上升，数额环比下降22.95%，50家文旅集团排名环比下降，数额环比上升51.52%，3家文旅集团未发生排名变化。该数据表明，目前文旅集团品牌持续优质性发展有所欠缺。

经迈点研究院监测，9月所有监测的文旅集团MBI指数均值为29.81，环比上升4.25%，TOP100品牌指数均值为156.53，环比上升4.39%。基于两者品牌指数变化规律可得，本月文旅集团品牌依旧处于回暖状态，但整体上升幅度有所放缓，仅不达上月的50%。

三、文旅集团细分榜单

1、文旅集团类型指数与细分榜单

品牌数量分析：本月省市级文旅集团（16.00%）呈现环比增长，地方国有文旅企业（-5.56%）、民营产业服务企业（-11.11%）、民营项目公司（-25.00%）呈现环比下降，其余均未发生变化。由此可得，民营与国有文旅企业品牌拓展方面仍有提升空间。

品牌指数均值分析：本月民营产业服务企业和地方国有文旅企业环比增长数值较为明显，分别为22.43%和21.06%，位居一、二。该数据表明，这两大类文旅集团本月在品牌打造上工作力度有所提升。

1）文旅集团类型分布与品牌指数

2）文旅集团类型细分榜单

2、文旅集团区域指数与细分榜单

品牌数量分析：本月榜单TOP100中东北数量实现2家（长白山旅游股份、朝阳文旅集团），增长率环比达100%，这对于长期处于1家占比的东北来说，具有较大突破性。而华北区域，本月则环比下降28.57%，位列9月环比值末位。

品牌指数均值分析：本月共有75%的区域环比呈现增长趋势，其中华北、东北两大区域增长率均高于39%以上。此数据表明，9月大部分区域的品牌打造在实施方面均有所成效，全国和西南两大区域本月仍需强化。

1）文旅集团区域分布与品牌指数

2）文旅集团区域细分榜单

四、品牌指数分析

9月文旅集团主流指数前十为海昌海洋公园、携程集团、中国东方演艺集团、中青旅、豫园股份、复星旅文、大丰实业、中国中免、长隆集团、中国旅游集团，指数均值为161.69，环比下降3.35%。其中，本月环比增长率最为明显的两大集团分别为大丰实业和长隆集团（联合国世界旅游组织授予长隆集团董事长苏志刚“世界旅游大使”荣誉称号），环比均突破200%。

9月文旅集团大众指数前十为海昌海洋公园、携程集团、中青旅、中国中免、中国东方演艺集团、豫园股份、复星旅文、中国旅游集团、大丰实业、锋尚文化，指数均值为78.6，环比上升18.55%。其中以大丰实业、锋尚文化（数字人点燃亚运主火炬，锋尚文化深度助力杭州亚运）、中国东方演艺集团（中国东方演艺集团有限公司赴新疆开展“春雨工程”公益性慰问演出）三大集团增长优势最为明显。

9月文旅集团行业指数前十海昌海洋公园、携程集团、中青旅、中国中免、中国旅游集团、中国东方演艺集团、曲江文旅、锦江国际集团、长隆集团、济宁孔子文化旅游集团，指数均值为156.51，环比下降3.82%。其中长隆集团、中国东方演艺集团突破环比增长率100%。

9月文旅集团运营指数前十为中国东方演艺集团、华侨城集团、中青旅、海昌海洋公园、携程集团、豫园股份、三湘印象、横店集团、重庆旅游集团、长隆集团，指数均值为100.13，环比未发生明显变化。整体行业中除重庆旅游集团突破近650%的增长率外，其余TOP10集团基本未出现明显变动。