一、宏观、数据：

1、国务院印发十三五新兴产业发展规划，打造经济社会发展新引擎：战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。根据“十三五”规划纲要有关部署，特编制本规划，规划期为2016—2020年。

《规划》提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

2、为增强城乡社区服务功能，提高城乡居民生活水平，促进城乡发展一体化，维护城乡基层和谐稳定，近期民政部、发展改革委等16部门联合印发《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》(民发[2016]191号）。

《规划》提出到2020年基本公共服务、便民利民服务、志愿服务有效衔接的城乡社区服务机制更加成熟；社区综合服务设施为主体、专项服务设施为配套、服务网点为补充的城乡社区服务设施布局更加完善；网络连通、应用融合、信息共享、响应迅速的城乡社区服务信息化发展格局基本形成等发展目标。

3、中国央行19日进行亿元950亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作，550亿元28天期逆回购操作，利率分别为：2.25%、2.40%、2.55%。另外，数据显示昨日有1150亿逆回购到期。据此计算，当日央行净投放资金650亿元。

4、12月19日，上海银行间同业拆放利率(shibor)延续上涨态势，其中，隔夜shibor上涨0.50BP，报2.3350%；7天期shibor上涨0.6个基点，报2.5250%。值得注意的是，3个月shibor报3.1898%，上涨1.24个基点，再度刷新2015年10月下旬以来高位；连涨43个交易日，是2010年底以来的最长连涨周期。

二、市场：

1、据央行旗下媒体金融时报消息，央行有关负责人表示，人民银行将于2017年一季度评估时开始正式将表外理财纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。具体为：表外理财资产扣除现金和存款等之后纳入广义信贷范围，纳入后广义信贷指标仍主要以余额同比增速考核。

2、中国外汇交易中心19日公布人民币对美元汇率中间价较前一交易日上调196个基点，报6.9312，结束了此前连续三个交易日下跌的趋势。

19日，离岸人民币对美元汇率呈上涨态势，最多时涨超300点；在岸人民币对美元汇率亦有超过200点的涨幅。

3、依据新华(大庆)国际石油资讯中心发布的报告，截至12月16日，全国成品油价格指数为739.55，涨幅4.33%，全国成品油价格指数继续上涨。

4、中国社会科学院今日召开2017年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会，根据模型，预测2017年第一季度、至第四季度，我国GDP增速分别为6.5、6.5、6.4、6.4,2017年全年GDP增长6.5左右，比上年略为减少0.2个百分点。从定性的因素上看，这种预测结果与供给侧和需求侧两方面的现实情况相一致。

根据预测，2017年全社会固定资产投资将达到67.1万亿元，名义增长8.9%，实际增长8.7%。整体而言，固定资产投资增速仍在小幅下滑。

2017年消费者零售总额将达到36.2万亿元，名义增长9.5%，实际增长8.8%。下降的幅度逐渐收窄。

5、中国外汇交易中心数据显示，人民币即期汇率收报6.9450，较上一交易日官方收盘价上涨97个基点，结束三连跌，较上一交易日夜盘收涨60点。

此外，根据外汇交易中心发布的数据，截至19日16：30，人民币兑美元询价交易成交347.02亿美元。

6、周一(12月19日)恒生指数下跌0.9%，下滑至四个半月低位，延续自上周美国升息之后的跌势，中国央行发出信号将采取“中性”货币政策，而且媒体报导称，内地保险企业面临新一轮投资受限。

恒生指数收跌0.9%，至21832.68点；恒生国企指数跌幅更大，追随内地股市颓势，截止收盘，恒生国企指数跌1.0%，至9377.43点。

7、12月19日上海黄金交易所黄金t+d下午收盘报262.7元/克，涨0.93元，涨幅0.36%；白银t+d周一下午收盘报3993元/千克，涨12元，涨幅0.3%。

三、房产：

1、国家统计局19日发布的70个大中城市房价数据显示，在因地制宜、因城施策的调控政策作用下，15个一线和热点二线城市房地产市场迅速降温，房价走势明显趋稳。其中，无锡、杭州等此前房价涨幅居前的城市在11月下半月第一次出现了环比下调，无锡更是由10月领涨全国变成15个重点城市中降幅最大的。

11月份70个大中城市中，有11个城市新房价格环比下降，其中，杭州环比下降0.4个百分点，降幅最大；深圳下降0.3个百分点，位居第二。北京、南宁、成都、乌鲁木齐等4个城市新房价格环比持平。有55个城市新房价格环比上涨，其中，泉州涨幅最大，为2.1个百分点，扬州、韶关环比上涨1.9个百分点。

四个一线城市中，除广州新房价格环比上涨0.9个百分点外，北京环比持平，上海和深圳环比分别下降0.1和0.3个百分点。

此外，一线城市新房和二手房价格同比涨幅连续2个月出现回落，二线城市二手房价格同比涨幅11月开始回落。

中原地产首席分析师张大伟认为，本轮楼市调控导致的房价涨幅拐点已经出现，从70个大中城市的平均环比涨幅看，11月新房价格环比上涨0.59个百分点，二手房价格环比上涨0.34个百分点，均是2016年春节后的最低点。而且从9月看，出现了非常明显的快速收窄。11月份，一线城市新房和二手房价格环比分别为上涨0.1%和持平，二线城市新房和二手房价格环比分别上涨0.4%和0.3%，预期12月份，一二线城市房价将出现最近1年半的首次平均环比下调。

四、股市：12月19日两市震荡走弱，上周率先带领两市止跌回升的创业板在周一早盘尽显颓势，三大股指均小幅低开，不仅拖累指数齐齐开门绿，盘面上更是呈现涨少跌多的弱势震荡局面，但国改板块逆势领涨。午后大盘持续走弱，创业板一度跌超1%，受中央经济工作会议影响，大农业板块集体爆发。

截至收盘，沪指报3118.43点，跌0.16%，创业板报1980.41点，跌0.89%。

五、国际：

1、澳大利亚国库部19日发布报告说，澳大利亚正在恢复财政收支平衡的轨道上，预计2020-2021财年(截至2021年6月30日)政府将实现财政收支平衡。

2、日本财务省19日公布的贸易统计数据显示，受原油等进口额下降以及面向中国市场汽车零部件出口情况良好等因素影响，日本11月份实现贸易顺差1525亿日元(11月份平均汇率为1美元约合104.94日元)，为连续第三个月顺差。

3、慕尼黑经济研究中心周一(12月19日)发布的数据显示，德国12月IFO商业景气指数升至约三年高位，暗示第四季度欧洲最大经济体经济增速有望加快。

数据显示，德国12月IFO商业景气指数为111.0，创2014年2月来最高位，高于预期值110.6和前值110.4。

4、据路透，韩国企划财政部一名高层官员周一(12月19日)表示，韩国政府正计划明年维持扩张性宏观经济政策，并称未来政策利率不太可能下调。

5、新西兰12月份商业信心指数录得21.7，好于前值20.5；12月份商业活动前景指数录得39.6，高于前值37.6。纽元多图因此获得部分支撑。

6、周一(12月19日)美国公债价格上涨，因投资者在年末回补空头，但在美联储主席耶伦对就业市场发表乐观评论后，公债价格缩减涨幅。

指标10年期公债尾盘价格上涨12/32，收益率报2.55%。

7、周一(12月19日)铜价最多下跌3%至四周低位，因库存录得15年来的最大单日升幅。期铅和期锌急挫逾5%，因市场押注之前的升幅过度。

三个月期铜收跌2.5%，报每吨5,495美元。

LME期锌当日在基本金属中跌幅最大，收盘下跌4.5%，报每吨2,608美元。

期铅收盘下跌3.4%，报每吨2,169美元。

期铝收跌0.3%，报每吨1,712美元。

期镍收跌2.6%，报10,880美元。

期锡下跌0.1%，报每吨21,200美元。

锌和铅是今年表现最好的两种金属，锌价急升65%，铅价大涨近25%。

六、外汇：

1、周一美元小幅上涨，主要非美货币纷纷受挫，仅美元对日元逆势下跌。耶伦讲话指出，美国就业市场处于近十年来最强状态，迹象显示薪资增长正在加快，论调偏鹰派，美元应声上扬。

美元指数涨0.24%，报103.15；

欧元兑美元跌0.44%，报1.0403；

英镑兑美元跌0.71%，报1.2399；

美元兑日元跌0.49%，报117.2540；

美元兑加元涨0.60%，报1.3411；

美元兑人民币微跌0.09%，报6.9505。

2、周一(12月19日)纽约时段，欧元兑美元扩大跌幅，汇价跌破1.04关口。此前美联储主席耶伦在马里兰州巴尔的摩大学年中毕业典礼上发表了相对鹰派的讲话。北京时间03:50，欧元兑美元报1.0400/02。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年12月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9312元，1欧元对人民币7.2655元，100日元对人民币5.9051元，1港元对人民币0.89256元，1英镑对人民币8.6833元，1澳大利亚元对人民币5.0672元，1新西兰元对人民币4.8427元，1新加坡元对人民币4.8123元，1瑞士法郎对人民币6.7712元，1加拿大元对人民币5.2130元，人民币1元对0.64238林吉特，人民币1元对8.9295俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0198南非兰特，人民币1元对170.47韩元，人民币1元对0.52843阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.53962沙特里亚尔,人民币1元对42.9721匈牙利福林，人民币1元对0.60964波兰兹罗提，人民币1元对1.0231丹麦克朗，人民币1元对1.3455瑞典克朗，人民币1元对1.2478挪威克朗，人民币1元对0.50431土耳其里拉，人民币1元对2.9419墨西哥比索。

七、美股：周一(12月19日)美国股市小幅收高，道指上涨0.20%，纳指上扬0.37%。美联储主席耶伦称，美国就业市场状况是近十年来最强劲的。圣诞节前投资者情绪较为谨慎，不愿大幅下注。另外，欧洲再次发生卡车撞击人群事件，俄驻土大使在安卡拉遇刺身亡，提高了市场对全球地缘政治风险的担忧。

道指收涨39.65点，或0.20%，报19883.06点；

标普500指数涨4.46点，或0.20%，报2262.53点；

纳指涨20.28点，或0.37%，报5457.44点。

八、欧股：周一(12月19日)欧洲股市从11个月高位回落，意大利西雅那银行(Banca MPS)领跌银行股，因投资者担忧该行的筹资计划，全球最大的酸奶制造商达能受挫，此前公司发出营收增长预警。

STOXX 600指数收跌0.1%，，报359.59点，周五触及1月5日来最高收位。

英股富时100指数收高0.08%。

德股DAX指数收涨0.2%。

法股CAC指数下跌0.22%。

九、黄金：金价小幅收涨，延续反弹，主要是受中美南海冲突的地缘政治因素影响，刺激了对黄金的避险需求。此外，俄罗斯驻土耳其大使遭枪击，该消息亦支撑金价。

COMEX 2月黄金期货涨0.5%，报1142.70美元/盎司。

现货白银震荡整理，报15.93美元，日涨0.03%。

十、石油：周一油价小幅收涨，但布油却录得下跌。因部分市场人士认为2017年油市会因产油国减产而造成供给趋紧，但市场对减产的质疑仍未消散，而且对美国原油钻井数的大幅增加仍有所担忧，令油价走势纠结。

WTI原油期货涨0.42%，报52.12美元/桶。

布伦特原油期货跌0.53%，报54.92美元/桶。