2023年12月4日早盘，A股算力概念股震荡拉升，云计算50ETF（516630）震荡走高，现涨近2%。持仓股涨多跌少，中科曙光、启明星辰涨超6%，网宿科技、太极股份涨超5%，宝信软件、易华录涨超4%，梦网科技跌幅居前。

中信建投认为，AI大模型热潮兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。而相关禁售政策持续，随着后续算力需求不断释放，在算力自主可控的背景下，国产算力有望乘风崛起。根据相关部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年全国目标算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。

云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）的持仓股主营业务覆盖了AI产业链中的算力端、模型端、应用端，涵盖了AI应用、算力租赁、数据要素等热门领域。AI大模型继续狂飙，商业化AI产品应用落地加速，算力需求或居高不下，AI算力主线迎也来了新一阶段的催化，光模块、算力设备、算力资源租赁等算力层细分板块景气度有望持续上升。