文｜子弹财经

12月14日消息，海尔智家今天发布公告显示，海尔智家与 Carrier Global Corporation（开利全球）及Carolin Holdings B.V.签订交易文件，以约6.4亿美元的对价，收购开利全球旗下从事商用制冷业务的Carrier Refrigeration Benelux B.V.（开利商用制冷）100%股权，对应2022年PE倍数为11倍。这标志着海尔智家将从“家庭制冷”拓展到“商用制冷”领域。

公开资料显示，开利商用制冷在全球十余个主要国家和地区拥有超过4000名员工，是全球商用制冷解决方案的领先企业。该公司拥有大量合作长达数十年的高黏性企业客户群，以及约两千余名服务工程师，同时在二氧化碳制冷领域积累丰富技术经验以及商业应用案例。

目标业务与海尔在 2001 年成立了面向中国市场的合资公司，目标业务持股 51%，海尔持股 49%。该合资公司 2022 年税前利润率为 7.1%。

据公告显示，将被收购的Carrier Refrigeration Benelux B.V.是一家注册在荷兰的公司，开利集团正在将目标业务重组至目标公司。2021年和2022年，该公司的营收分别是12.18亿美元和12.276亿美元。同期的净利润分别是4560万美元和5810万美元。

据交易细节显示：海尔智家将获得 2 年内全球范围内目标业务相关的“开利”商标的使用授权，并将获得体现“开利”“商用制冷”等特色要素的目标业务专用商标，买方将有权在合计 16 年的时间内免费在全球范围内就目标业务使用该标识。

海尔智家董事长兼总裁李华刚对此表示：“开利商用制冷是一家实力雄厚的全球性企业，拥有行业领先的品牌、一流的技术、经验丰富的员工，并为全球客户提供卓越服务。本次并购将打造海尔智家的商用制冷平台，促进公司从家庭制冷场景拓展到商用零售制冷、冷库制冷场景，创造新的增长空间。”

开利董事长兼首席执行官David Gitlin也表示：“在我们决定退出商用制冷业务并进行了激烈的竞标之后，我们认为海尔智家非常适合持续推动该业务发展，在过去的20余年里，我们与海尔智家在商用制冷领域建立了良好的合资关系。这项最终协议的签署意味着我们在投资组合转型方面取得了持续进展，进一步将开利定位为智能气候和能源解决方案的全球领导者，完成计划中的交易后，我们将成为一家更专注、更高增长的企业，在极具吸引力的全球细分市场开展业务，并受益于长期的利好因素。我非常感谢我们的团队为我们的未来所做的工作。”

该交易预计将在2024年下半年完成，并受惯例成交条件的约束，包括获得某些监管部门的批准及劳资委员会的协商程序。