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中信建投、华泰证券、中金公司成2016年中国资本市场最赚钱投行

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中信建投、华泰证券、中金公司成2016年中国资本市场最赚钱投行

中信建投、华泰证券、中金公司分列为券商2016年债券承销、IPO承销和财务顾问中的第一位。

图片来源:视觉中国

彭博近日发布2016年中国资本市场承销商排行榜。持续走牛的中国信用债发行量三年来首次增长放缓,2016年全年信用债发行金额较上年同期增长仅为9.28%,相较2014和2015的46.95%和40%,增长幅度大幅下降。

从债券总承销量来看,银行依旧占据优势,但券商的整体排名明显提升,中信建投、国泰君安“挤进”债券承销机构前10名,前20名中有6家为券商。

沪上某券商债券业务人士对界面新闻记者表示,去年公司债及企业债承销数量及规模的暴增是多家券商排名上升的主要原因。

彭博的数据显示,工行、建行、中行连续三年蝉联信用债年度榜单前三名。中信建投以4434.71亿元承销金额位列信用债排行榜第4名,相较去年同期上升7个名次,市场份额提升近2个百分点。

此外,前20名中,国泰君安、海通证券、广发证券排名均有上升,分别位列第9名、第14名和第19名。而中信证券和中金公司较去年略微下降,中信证券由第8名下降至第12名,中金公司由第18名下降至第20名。

图片来源:彭博

企业债与公司债排行中,中信建投以8.93%的市场占有率稳坐企业债与公司债排行榜首位,领先第二名超过3个百分点。广发证券表现突出,一举上升10个名次,位列企业债与公司债排行榜第4名,市场份额提升了2.13%。

中金公司、华泰证券、国家开发银行、国海证券、天风证券较去年排名上升较快,分别上升了13名、15名、35名、14名和18名。

图片来源:彭博

彭博数据还显示,去年第四季度中国股票IPO提速,当季IPO发行739.56亿元,全年占比46.19%。推动全年中国股票IPO发行额达到1610.11亿元,略高于上年的1579.26亿元。

增发是2016年中国股权融资的主要形式。2016年,中国股票发行额(包含IPO和增发)为12070.83亿元,较上年的8166.19亿元增长47.81%,为2010年以来高点。

监管审批IPO主要看项目报会的时间,IPO承销每年的座次格局就不如债券承销那样稳定。

彭博的数据显示,华泰证券IPO承销额排名由2015年的第三名上升至2016年第一名。申万宏源、安信证券、华西证券进步较快。

图片来源:彭博

此外,彭博收集的大中华区兼并收购的数据显示,今年中国大陆地区最大的亮点在于中国企业向海外的兼并收购。截至2016年末,除去已经终止的18宗交易,共有1,006宗有效交易已经完成或正在进行,涉及交易金额2,484亿美元,相较于去年全年1,052亿美元的跨境并购总额涨幅超过了136%。今年中国大陆企业跨境并购的交易量超过了前三年的总和。

2016年中国大陆地区表现最好的财务顾问是中金公司,涉及交易金额超过1,344亿美元,市场份额领先第二名摩根士丹利将近4个百分点。中金公司在全球财务顾问榜单上位列第17位。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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中信建投、华泰证券、中金公司成2016年中国资本市场最赚钱投行

中信建投、华泰证券、中金公司分列为券商2016年债券承销、IPO承销和财务顾问中的第一位。

图片来源:视觉中国

彭博近日发布2016年中国资本市场承销商排行榜。持续走牛的中国信用债发行量三年来首次增长放缓,2016年全年信用债发行金额较上年同期增长仅为9.28%,相较2014和2015的46.95%和40%,增长幅度大幅下降。

从债券总承销量来看,银行依旧占据优势,但券商的整体排名明显提升,中信建投、国泰君安“挤进”债券承销机构前10名,前20名中有6家为券商。

沪上某券商债券业务人士对界面新闻记者表示,去年公司债及企业债承销数量及规模的暴增是多家券商排名上升的主要原因。

彭博的数据显示,工行、建行、中行连续三年蝉联信用债年度榜单前三名。中信建投以4434.71亿元承销金额位列信用债排行榜第4名,相较去年同期上升7个名次,市场份额提升近2个百分点。

此外,前20名中,国泰君安、海通证券、广发证券排名均有上升,分别位列第9名、第14名和第19名。而中信证券和中金公司较去年略微下降,中信证券由第8名下降至第12名,中金公司由第18名下降至第20名。

图片来源:彭博

企业债与公司债排行中,中信建投以8.93%的市场占有率稳坐企业债与公司债排行榜首位,领先第二名超过3个百分点。广发证券表现突出,一举上升10个名次,位列企业债与公司债排行榜第4名,市场份额提升了2.13%。

中金公司、华泰证券、国家开发银行、国海证券、天风证券较去年排名上升较快,分别上升了13名、15名、35名、14名和18名。

图片来源:彭博

彭博数据还显示,去年第四季度中国股票IPO提速,当季IPO发行739.56亿元,全年占比46.19%。推动全年中国股票IPO发行额达到1610.11亿元,略高于上年的1579.26亿元。

增发是2016年中国股权融资的主要形式。2016年,中国股票发行额(包含IPO和增发)为12070.83亿元,较上年的8166.19亿元增长47.81%,为2010年以来高点。

监管审批IPO主要看项目报会的时间,IPO承销每年的座次格局就不如债券承销那样稳定。

彭博的数据显示,华泰证券IPO承销额排名由2015年的第三名上升至2016年第一名。申万宏源、安信证券、华西证券进步较快。

图片来源:彭博

此外,彭博收集的大中华区兼并收购的数据显示,今年中国大陆地区最大的亮点在于中国企业向海外的兼并收购。截至2016年末,除去已经终止的18宗交易,共有1,006宗有效交易已经完成或正在进行,涉及交易金额2,484亿美元,相较于去年全年1,052亿美元的跨境并购总额涨幅超过了136%。今年中国大陆企业跨境并购的交易量超过了前三年的总和。

2016年中国大陆地区表现最好的财务顾问是中金公司,涉及交易金额超过1,344亿美元,市场份额领先第二名摩根士丹利将近4个百分点。中金公司在全球财务顾问榜单上位列第17位。

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