一、宏观、数据:

1、2016年12月CPI同比上涨2.1%，连续三个月处于“2时代”，全年CPI同比上涨2.0%。

12月PPI同比上涨5.5%，升幅为2011年9月以来最大，全年PPI同比下降1.4%。

2、发改委主任徐绍史表示，中国总体杠杆率在主要经济体中处于中等水平，在降低企业杠杆率方面，截至目前，中国市场化债转股协议额整体超过3000亿元人民币。徐绍史强调，债转股只是国务院积极稳妥降低企业杠杆率的七条措施之一，其他六条措施还应跟进，比如加快“僵尸企业”出清、建立企业自身债务杠杆约束的长效机制等。

3、国家发展改革委主任徐绍史10日在国新办新闻发布会上表示，预计2016年我国经济总量突破70万亿人民币，增量大约是5万亿元，“这个增量与五年前年增长10%的增量基本相当，相当于1994年我国的经济总量，在全球主要经济体当中表现是突出的。”

二、市场：

1、据深交所微博1月10日消息，深交所表示，中关村创新创业企业上市培育基地正式启用。启动会上，深交所还发布了深证中关村民企60指数。

2、多位外资银行和机构专家判断，2017年中国经济有望继续稳健运行，调结构和防风险或将成为稳中求进的关键。

花旗集团中国首席经济学家刘利刚10日表示，未来一年经济稳定对中国非常重要，预计官方将继续沿用和加强2016年的政策框架，尽量减少经济不确定性。由于政策工具仍然可用，官方定下的经济增长目标完全有可能实现。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌认为，随着需求提升，通缩压力将继续缓解，通货再膨胀将持续。价格的改善则有助于增加企业利润、减轻债务负担，并使民间投资企稳甚至适度复苏。

瑞银大中华区首席经济学家汪涛表示房地产市场增长趋缓将对中国经济构成一定压力，但由于目前房地产政策仍是因城施策，并非全面打击，预计房地产调整相对温和。此外，中国基础设施建设投资料将持续发力，并获得财政政策支持，虽然债务仍是影响经济增速的因素之一，但爆发系统性风险概率不大。

瑞穗证券中国首席经济学家沈建光则指出，中央经济工作会议在强调“稳”是重要任务的同时，对改革与调结构的表述有所增加，特别是提到“把降低企业杠杆率作为重中之重”，注重防止金融风险，这意味着防风险将成为今年中国经济工作的重中之重。

3、银监会表示，继续积极稳妥、有序推进投贷联动试点工作，全力协助试点银行机构设立投资功能子公司。切实发挥债委会作用持去产能，完善差异化信贷政策支持去库存，对“僵尸企业”要稳妥有序实现市场出清，分类实施房地产金融调控。

4、环境保护部部长陈吉宁9日说，长江经济带生态环境保护要坚持预防为主、守住底线，加快划定并严守生态保护红线。2017年底前，沿江11个省(市)要完成生态保护红线划定，全面建立生态保护红线制度。

5、全国乘联会：中国12月份广义乘用车销量同比增长17.1%，中国2016年广义乘用车销量同比增长15.9%。

6、周二(1月10日)恒生指数收涨0.8%，为连续第四日上涨，创一个月新高至22744.85点，因国内大宗商品价格大涨，抵消了部分国企遭遇的获利了结压力，这些企业上周受重组希望提振上涨。

恒生指数收涨0.8%，至22744.85点；恒生国企指数收涨0.6%，至9664.19。

7、1月10日上海黄金交易所黄金t+d周二下午收盘报268.14元/克，涨2.7元，涨幅1.02%；白银t+d周二下午收盘报4013元/千克，涨21元，涨幅0.53%。

三、房产：

1、在官方严控房地产市场的影响下，2017年首周，中国多地楼市成交量明显回落。

中国指数研究院10日发布的数据显示，新年首周，该机构监测的中国32个主要城市整体成交量环比下降17%，一二三线代表城市成交同环比全线回落。

其中，一线城市环比下降1%，同比下滑10.6%；二线城市环比回落22.2%，同比降4.2%；三线城市环比下降13.2%，同比降17.2%。

32个重点城市中，重庆、武汉和上海成交面积位居前三。从同比数据来看，除北京、重庆和成都同比上升外，其它城市均呈下降态势，苏州同比降幅较为明显，达78.35%，其次是杭州，同比降低近七成。

四、股市：周三沪深两市延续窄幅震荡走势，上午商贸零售掀起涨停潮，沪指绿盘整理的同时，创业板却震荡走高。但午后市场风格再度发生逆转，以煤炭、钢铁、有色金属为代表的资源股发起冲锋，带动大盘一度继续刷新“双12”以来新高，但却引发了创业板的快速跳水。

截至收盘，上证综指报收3161.67点，下跌9.57点，跌幅为0.30%；深证成指报收10306.34点，下跌25.45点，跌幅为0.25%；沪深两市成交额为4174.36亿元。与之相比，中小板指数下跌0.24%，报收于6531.10点；创业板指数下跌0.51%，报收于1951.68点。

当日股市各大热点板块轮动过于频繁，上午受益于消息阿里筹划私有化银泰商业，零售板块大幅拉升，百大集团、杭州解百、红旗连锁封涨停至收盘。午后有色、钢铁、煤炭、国防军工、航空轮番出现先涨后跌的走势，由此可见，今日股民心态颇为急躁。

五、国际：

1、根据穆迪投资者服务公司10日发布的报告，2017年亚太区主权国家/地区信用度展望总体稳定。

报告指出，收入水平上升和体制实力增强等因素将为亚太区多个主权国家/地区的信用质量带来支持。然而，虽然亚太区的GDP增长仍然相对强劲，但全球贸易增长疲软和资本外逃现象可能会影响那些更依赖外部需求或融资的地区的信用质量。在此情况下，2017年的信用状况将取决于当前改革的有效性和政治风险的演变。

2、巴西央行9日发布每周经济数据报告，略微调低对去年和今年的通货膨胀率预期。

报告预计，2016年和2017年巴西通胀率分别为6.35%和4.81%，均略低于一周前6.38%和4.87%的预期。

3、路透周二(1月10日)报道，土耳其央行将外汇存款准备金率下调50个基点，并誓言必要时将采取额外措施抑制市场过度波动；目前土耳其里拉兑美元和欧元触及新低；其中土耳其里拉兑美元连续第四天走低，日内跌至0.2637，创历史新低。

4、高盛(Goldman Sachs)首席经济学家詹·哈祖斯(Jan Hatzius)的观点为，在利差分化的主导下，2017年欧元兑美元料跌至平价。2017年美联储料加息3次，进一步远离欧洲央行宽松的货币政策立场。

5、数据显示，澳洲11月份季调后零售销售月率实际录得0.20%，不及前值0.50%和预期值0.40%。市场对于澳洲经济下滑的忧虑有所加剧。

6、美银美林策略师预计， 美国股市和大宗商品市场将在2017年上半年融涨10%，年底时将出现“崩盘”。

不过策略师并不认为美股接近8年的牛市将快速终结，并指出股市融涨的一大特点是，大量投资者涌入市场，认为美股在2017年底“暴跌”前，还将继续上涨。

7、伦敦金属交易所(LME)期铜价格1月10日触及一个月高位，最大金属消费国中国公布的通胀数据显示经济进一步复苏。期锌也升至三周高位，因供应持续短缺。

期铜收高3%，报每吨5760美元，升至12月13日来最高的5,779美元。

期锌收高2%，报2720美元。

期铅收高3.9%，报2190美元。

期铝收高1.3%，报1749美元，稍早触及12月12日来最高的1752美元。

期镍收高2.2%，报10615美元，

期锡收高0.1%，报21145美元。

六、外汇：

1、周二美元小幅上涨，但盘中触及近两日低位101.32，随后在美国靓丽就业数据配合下，逐步上攻，成金针探底状。非美方面，英镑延续跌势，但跌幅收窄，盘中跌近三月低位。

美元指数涨0.10%，报102.04；

欧元兑美元跌0.27%，报1.0556；

英镑兑美元跌0.1%，报1.2159；

美元兑日元微跌0.08%，报115.7590；

美元兑加元微涨，报1.3231；

美元兑人民币跌0.24%，报6.9179。

2、英镑兑美元1月10日在连续大幅下跌两个交易日后，止跌企稳；英镑兑欧元周二在跌至两个月低点后回稳，在欧洲市场小幅收高，市场对于英国退欧计划的担忧，令英镑承受重压。

英镑兑美元在上一交易日逾1%跌幅的基础上进一步下滑，最低跌至1.2108，之后回稳。

自去年6月23日英国公投脱欧以来，英镑兑美元已经贬值19%，英镑兑欧元贬值12%，而欧元本身也一直容易受到政局不确定性影响。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年1月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9234元，1欧元对人民币7.3309元，100日元对人民币5.9693元，1港元对人民币0.89268元，1英镑对人民币8.4252元，1澳大利亚元对人民币5.0912元，1新西兰元对人民币4.8532元，1新加坡元对人民币4.8238元，1瑞士法郎对人民币6.8280元，1加拿大元对人民币5.2397元，人民币1元对0.64481林吉特，人民币1元对8.6794俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9725南非兰特，人民币1元对173.69韩元，人民币1元对0.53038阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54160沙特里亚尔,人民币1元对42.0186匈牙利福林，人民币1元对0.59744波兰兹罗提，人民币1元对1.0137丹麦克朗，人民币1元对1.3048瑞典克朗，人民币1元对1.2318挪威克朗，人民币1元对0.53614土耳其里拉，人民币1元对3.0868墨西哥比索。

七、美股：美股收盘涨跌互现，纳指再收创历史新高，道指小幅收跌。美股近期整体结构呈现分歧，以蓝筹股著称的道指维持高位震荡，而以科技股为代表的纳指则频创新高。早间道指标普在日内公布的靓丽经济数据配合下，纷纷由跌转涨，但在随后亚特兰大联储公布预期四季度经济预期不变的影响下，市场快速反应，道指标普变脸回落，呈倒U型，尾盘稍微小幅上攻。

道琼斯工业平均指数跌0.16%，报19855.53 点；

标普500指数基本持平，报2268.90点；

纳斯达克指数涨0.36%，报5551.82点。

八、欧股：英股富时100指数1月10日触及纪录高位，而矿业股走强撑起金融股下跌的影响，助力欧洲股市小幅收高。

斯托克600指数小升0.1%，报364.07点；

富时100指数上涨0.5%，此前盘中触及历史新高7284.81点。

法股CAC 40指数持平；

德股DAX指数微涨0.2%。

九、黄金：金价微幅收涨，盘中升至一月高位，最高上探至1190.46美元/盎司，美元则陷入下跌之中。另外，周三特朗普将召开新闻发布会，市场高度关注特朗普的开支计划。

COMEX 2月黄金期货涨不到0.1%，涨0.6美元，报1185.5美元/盎司。

十、石油：周二油价跌超2%，延续昨日跌势，且跌破十七个交易日低位。主要受伊拉克南部油港出口量创新高影响，另外，北美地区的原油供应量也进一步流露出抬头迹象，在一定程度利空油价。

WTI原油期货跌1.14美元，或2.19%，报50.82美元/桶。

布伦特原油期货跌1.30美元，或2.37%，报53.64美元/桶。