一、宏观、数据:

1、2016年金融统计数据报告

一、广义货币增长11.3%，狭义货币增长21.4%：12月末，广义货币(M2)余额155.01万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2个百分点；狭义货币(M1)余额48.66万亿元，同比增长21.4%，增速比上月末低1.3个百分点，比上年同期高6.2个百分点；流通中货币(M0)余额6.83万亿元，同比增长8.1%。全年净投放现金5087亿元。

二、全年人民币贷款增加12.65万亿元，外币贷款减少445亿美元：12月末，本外币贷款余额112.06万亿元，同比增长12.8%。月末人民币贷款余额106.6万亿元，同比增长13.5%，增速比上月末高0.4个百分点，比上年同期低0.8个百分点。

三、全年人民币存款增加14.88万亿元，外币存款增加845亿美元：12月末，本外币存款余额155.52万亿元，同比增长11.3%。月末人民币存款余额150.59万亿元，同比增长11%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.4个百分点。

四、12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.44%，质押式债券回购月加权平均利率为2.56%。

五、国家外汇储备余额3.01万亿美元：12月末，国家外汇储备余额为3.01万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.9370元人民币。

六、2016年跨境贸易人民币结算业务发生5.23万亿元，直接投资人民币结算业务发生2.46万亿元。

2、近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于创新政府配置资源方式的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。鼓励开展改革探索。创新政府配置资源方式涉及面广，情况复杂，各地区各部门要结合工作实际，积极开展改革探索，建立健全有效推进改革的问责、容错和纠偏机制。在维护全国统一大市场的前提下，支持各地区在新型城镇化、国资国企改革、区域性金融市场和金融机构、房地产税、养老和医疗保障等方面探索创新。

3、中国国家税务总局局长王军12日在北京介绍说，扣减出口退税后，2016年全国税务部门组织税收收入115878亿元(人民币)，比上年增长4.8%。在GDP增速下降幅度不大的情况下，2016年税收收入增幅下降较多，实施减税政策是其中一个重要原因。

二、市场：

1、13日零点起国内成品油价格迎来年内首次上调：汽油、柴油每吨均将上调70元。全国平均90号汽油每升上调0.05元，92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。按汽车油箱50L容量估测，加满一箱油约多花2.5元。

2、12日离岸人民币兑美元涨破6.85关口，日内涨约350点，连破6.88、6.87、6.86、6.85四大关口，刷新本周以来新高至6.8497。在岸人民币兑美元扩大涨幅，升破6.89关口。

1月12日人民币对美元中间价上涨94点，报6.9141。

3、从海洋局网站获悉，日前，国家发改委、国家海洋局联合发布《关于促进海洋经济发展示范区建设发展的指导意见》。拟到2020年设立10个~20个示范区，充分发挥示范区作为承担海洋经济体制机制创新、海洋产业集聚、陆海统筹发展、海洋生态文明建设、海洋权益保护等重大任务的区域性海洋功能平台作用。

4、周四(1月12日)恒生指数小幅下跌，未跟随地区股市涨势；因美国当选总统特朗普在首次记者会上未提及对中国出口商品征收关税，这给港股提供支撑，但看多人气被获利了结的压力所抵消，因此前恒指已经连涨五日，累计涨幅超过3.6%。

恒生指数收跌0.5%，至22829.02点；恒生国企指数收跌0.1%，报9723.05点。

5、1月12日上海黄金交易所黄金t+d周四下午收盘269.38元/克，涨0.63元，涨幅0.23%；白银t+d周四下午收盘报4031元/千克，跌12元，跌幅0.30%。

三、房产：

1、近日，重庆市国土房管局连续出台了维护重庆市房地产市场持续稳定发展的相关措施和加强监管的办法。12日，重庆市十二家银行和市住房公积金管理中心有联合发表了一份关于反对“炒房”的声明。

十三家金融机构表示，一个健康平稳的房地产市场是房地产金融发展的本质要求，希望重庆房地产市场继续保持健康稳定的发展态势，不希望房地产市场大起大落，坚决反对一切形式的炒房行为，并坚决贯彻执行重庆市房地产调控政策，采取措施，打击炒房行为。

2、国土资源部12日表示，对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，调整用地结构，提高住宅用地比例；对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。

四、股市：1月12日大盘低开低走，全天弱势震荡，午后大盘继续回落创新低，短期翻红后随即缩量调整，尾盘反弹不力。创业板则持续下跌调整，连续六个交易日下跌，走势极其羸弱。盘面依旧没有强势热点，受国投集团2017年全面推进改革试点消息刺激，国投集团旗下个股走强。

截至收盘，沪指报3119.63点，跌0.56%，深成指报10131.23点，跌0.82%，创业板报1930.14点，跌0.38%。

五、国际：

1、据海外媒体报道，德国联邦统计局12日公布的数据显示，2016年经通货膨胀调整后的德国国内生产总值(GDP)同比增长1.9%，这是2011年以来的最高增速，好于政府此前预估的1.8%。

2、1月12日，全球中央对手方协会(CCP12)开业仪式在上海举行，这意味着全球中央对手方协会正式开业运行。

据悉，CCP12是目前唯一的全球性中央对手方同业组织，在金融市场改革、行业标准制定、跨境监管协调等领域发挥着重要作用。其会员机构包括伦敦清算所、纳斯达克清算公司、日本证券清算公司等35家遍布欧美亚非等国家及地区的重要中央对手清算机构。

3、当地时间11日，巴西央行宣布将基准利率降低0.75个百分点，由13.75%降至13%，这是自去年10月以来巴西央行实施的第三次降息，此举欲通过加码货币宽松政策，拉动经济以帮助巴西摆脱史上最严重的衰退。

4、美国劳工部周四(1月12日)公布的数据显示 美国1月7日当周初请失业金人数较预期表现良好，已经连续97周位于30万人下方；潜在的趋势表明当前劳动力市场正在收紧，并开始提振薪资增速进一步加快。

数据显示，美国1月7日当周初请失业金人数为24.7万(预期值25.50万)，且连续97周低于30万，连续周期为1970年以来最长，前值从23.5万修正为23.7万。

5、石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四(1月12日)预计，随着产油国达成减产协议，到第二季石油库存将下降，同时这也是我们的目标。

6、国际信用评级机构穆迪发布了2017年欧元区经济展望的最新报告。对欧元区各经济体总体评级前景持谨慎乐观看法，但同时指出其隐忧犹存。

7、北京时间周五(1月13日)，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就经济前景和货币政策发表讲话。

布拉德称，美联储政策利率可以保持在“相当低的水平”，因美联储已经接近达到目标，没有理由改变利率；较低的实际利率在全球来看是普遍现象。美联储应当公布季度货币政策报告。

8、期铜1月12日触及一个月高位，领涨多数基本金属涨势。特朗普在其11月胜选后首次记者会上未能提供政策细节，使美元下挫。

期镍反弹收高，抹去在印尼放松出口禁令后录得的跌幅，稍早曾一度大跌5%至去年9月中旬来最低点，因印尼放宽金属矿石的出口禁令。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.2%，报5842美元。

期镍收高0.9%，报10275美元。

期锌收涨1.1%，报2728美元；

期铅收高3.1%，报2200美元；

期铝收升1.8%，报1790美元；知情人士称，奥巴马政府1月12日预计将就中国铝业补贴，向世贸组织(WTO)提出申诉。

期锡微跌0.4%，报21070美元。

六、外汇：

1、周四(1月12日)美元指数继续下挫，欧洲时段一度跌逾1%。非美货币多数上扬，欧洲央行周四公布的会议纪要措辞中性，未能抑制汇价升势，欧元创12月9日以来新高；油价大涨叠加美指走弱，加元创一个半月新低后反弹；英国首相特雷莎梅将于下周发表讲话详述脱欧计划，消息出来后，英镑承压下跌。

美元指数跌0.39%，报101.3361；

欧元兑美元涨0.41%，报1.0626；

英镑兑美元跌0.34%，报1.2162；

美元兑日元跌0.68%，报114.6400；

美元兑加元跌0.42%，报1.3125；

美元兑人民币跌0.68%，报6.8889。

2、英镑1月12日下滑，英国首相特雷莎梅的发言人称，首相将于下周发表讲话详述脱欧计划，投资者担心英国首相将实施“硬脱欧”。英镑兑美元周四反弹至最高1.2317美元，英镑兑欧元跌0.9%，至近两周低点0.8734。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年1月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9141元，1欧元对人民币7.3199元，100日元对人民币6.0038元，1港元对人民币0.89159元，1英镑对人民币8.4341元，1澳大利亚元对人民币5.1451元，1新西兰元对人民币4.8808元，1新加坡元对人民币4.8478元，1瑞士法郎对人民币6.8215元，1加拿大元对人民币5.2491元，人民币1元对0.64512林吉特，人民币1元对8.6327俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9866南非兰特，人民币1元对171.87韩元，人民币1元对0.53118阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54239沙特里亚尔,人民币1元对42.0184匈牙利福林，人民币1元对0.59702波兰兹罗提，人民币1元对1.0157丹麦克朗，人民币1元对1.3053瑞典克朗，人民币1元对1.2361挪威克朗，人民币1元对0.55998土耳其里拉，人民币1元对3.1651墨西哥比索。

七、美股：美股周四早盘低开低走，纳指一度跌幅逾1%，午盘之后股指反弹令跌幅收窄，收盘三大股指全线下挫，盘面上建筑工程、林业造纸以及休闲设备等行业跌幅靠前。目前投资者尚在消化特朗普新闻发布会上令人失望的讲话，市场情绪因此低迷。与此同时，周四有多名美联储高官发表对于美国经济及其货币政策的讲话，也备受市场关注。

道指跌0.32%，报19,891点；

标普指数跌0.21%，报2,270.44点；

纳指跌0.29%，报5,547.49点。

八、欧股：欧洲股市周四(1月12日)下跌，受菲亚特克莱斯勒急挫16.1%拖累，汽车类股大幅下挫，制药类股因对药商在美国的定价压力感到担忧而继续走低，但英国蓝筹富时100指数仍微升0.10%，创连续13日的纪录最长升势。

欧洲斯托克50指数收跌0.56%，报3288.50点；

英国富时100指数微升0.10%，报7297.61点；

德国DAX指数收跌1.06%，报11523.25点；

法国CAC指数收跌0.42%，报4868.07点。

九、黄金：国际黄金期货周四(1月12日)冲击7周高位，美市盘中最高上探至1206.40美元/盎司，金价一度站上1200一线，录得11月23日以来最好的表现。周三在特朗普短暂的公开亮相后，美元持续大幅下挫，因特朗普未能就财政刺激政策做出明确的说明，这无疑对金价构成利好。

COMEX 2月黄金期货涨0.25%，报1199.60美元/盎司。

现货金上涨0.42%，报1196.57美元/盎司。

现货白银收涨0.4%，报16.79美元。

十、石油：布伦特原油3月期货电子盘周四(1月12日)上涨0.74美元，涨幅1.34%，结算价报每桶56.07美元，盘中高见56.43美元；

美国原油2月期货电子盘上涨0.67美元，涨幅1.28%，报每桶53.05美元。