一、宏观、数据:

1、商务部数据显示，2016年实际使用外资金额8132.2亿元人民币，同比增4.1%；沪、粤、津、闽四个自贸试验区实际使用外资达879.6亿元人民币，同比增长81.3%；美国、欧盟28国、澳门特区、韩国保持较高增速，日本对华投资止跌回稳，同比增长1.7%；跨国公司对华投资仍充满信心。

2、1月13日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，人民银行对21家金融机构开展MLF操作共3055亿元，其中6个月1230亿元、1年期1825亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

央行公开市场13日将进行100亿元7天期逆回购操作，600亿元28天期逆回购操作。央行公开市场当日将有1400亿逆回购到期，故当日实现资金净回笼700亿元，结束此前的连续4日资金净投放。

3、中国人民大学中国调查与数据中心13日向社会公开发布中国发展指数(2016)的成果。指数显示，我国城乡居民人均消费比持续下降，城乡差距呈逐渐缩小趋势。我国发展开始具有从量变走向质变的特征。

中国发展指数(2016)显示，反映居民消费结构的恩格尔系数连年下降，标志着我国居民生活水平不断提升，我国正逐渐接近于高收入国家行列。

从全国层面来看，2014-2016年，我国城镇居民家庭恩格尔系数从35.02%下降到29.73%，家庭收入中用来购买食物的支出比例持续下降。

4、据海关总署13日上午发布的最新统计，2016年，我国货物贸易进出口总值24.33万亿元人民币，比2015年(下同)下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，下降2%；进口10.49万亿元，增长0.6%；贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。

5、“逆全球化趋势日益明显，中国成为这一趋势的最大受害者。”海关总署新闻发言人黄颂平在1月13日的新闻发布会上做出以上表述。

黄颂平还表示，2017年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力也仍然较大，影响中国外贸发展的不确定因素仍然很多，支撑外贸持续向好的基础尚不牢固。不过，黄颂平称，2016年世界经济艰难复苏，国内经济稳中向好。

6、1月12日，国家发展改革委网站公布了《电力中长期交易基本规则(暂行)》。《规则》旨在加快推进电力市场建设，规范各地电力中长期交易行为。《规则》明确了市场准入与退出条件。

二、市场：

1、海南省财政厅有关人士13日在“离岛旅客免税购物政策解读和落实会”上表示，根据财政部近日印发《关于将铁路离岛旅客纳入海南离岛旅客免税购物政策适用对象范围的公告》，从今年1月15日起将海南铁路离岛旅客纳入离岛免税政策适用对象范围。

2、中国人民银行13日发布新规，明确非银行支付机构应将部分客户备付金交存至指定机构专用存款账户，首次交存的平均比例为20%左右，最终将实现全部客户备付金集中存管。

央行有关负责人表示，建立客户备付金集中存管制度，主要目的是纠正和防止支付机构挪用、占用客户备付金，保障客户资金安全，并引导支付机构回归业务本源。

3、据21报道，从多家券商求证到，13日下午监管层对券商小程序中凡是关于“开户”、“交易”功能全部叫停。一基金公司相关人士表示，“证监会的监管指导意见如下：一是暂停小程序内基金的交易、申赎、定投等交易功能，只能展示产品；二是开户只支持页面跳转的方式。主要是出于网络安全的考虑，请立即执行。”

4、据新华社报道，国家统计局13日发布消息说，预计2016年中国经济增速为6.7%左右，而世界银行预测全球经济增速为2.4%左右，按2010年美元不变价计算，2016年中国经济增长对世界经济增长的贡献率达到33.2%，仍居首位。

5、从中国铁路总公司获悉，2017年铁路春运从13日开始，至2月21日止共40天。全国铁路预计发送旅客3.56亿人次，同比增加3156万人次，增长9.7%，日均880万人次。

6、1月12日，美国就中国对原铝（电解铝）提供的相关补贴措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中方对原铝（电解铝）提供贷款以及低价煤炭、氧化铝、电力等形式的补贴，严重损害美相关产业利益，与世贸组织规则不符。

7、1月12日，中国石油集团经济技术研究院发布《2016年国内外油气行业发展报告》，对油气行业未来5年发展趋势做出研判。经研院有关负责人指出，2017年世界石油市场将重归平衡，国际油价将实质性回升。随着中国经济转型升级、高耗能行业进入平台期以及能源供给侧改革的推进，未来5年，能源消费的多元化和清洁化程度将不断提高，煤炭消费将进入下滑通道。

8、2016年全国旅游总收入预计达4.69万亿元，同比增长13.6%。据联合国世界旅游组织测算，2016年我国旅游业对国民经济综合贡献率达11%、对社会就业综合贡献超过10.26%，与世界平均水平基本持平。

9、周五(1月13日)恒生指数上涨0.47%，收盘价创两个半月新高，得益于能源股和权重股万科的上涨；周线则上涨1.9%，为连续第三周上扬。

恒生指数收涨0.47%，报22937.38点；恒生国企指数上升0.66%，收报9787.34点。

10、1月13日上海黄金交易所黄金t+d周五下午收盘268.65元/克，跌0.69元，跌幅0.26%；白银t+d周五下午收盘报4011元/千克，跌20元，跌幅0.50%。

三、房产：

1、11日晚间，重庆再出政策，在重庆无户籍、无企业、无工作的“三无”外地人，在重庆市购买第二套房要征收房产税，且对“炒房”行为不予办理贷款。据悉，这已经是最近一周以来重庆市对房地产市场的第四次“喊话”。

四、股市：13日A股依然维持窄幅震荡，盘面热点涣散，金融、石油、地产板块表现抗跌，对股指有一定的护盘作用。沪深300指数偏强收盘飘红，而创业板指数和中小板指数调整幅度较大，表明市场风向依然吹向蓝筹板块。

截至收盘，上证综指报3112.76点，下跌6.53点，跌幅为0.21%；深证成指报10008.30点，下跌122.93点，跌幅为1.21%。与此同时，中小板指报6324.51点，下跌1.42%；创业指数报1899.94点，下跌1.56%。截至收盘，沪市成交1744.39亿元，深市成交2093.05亿元。

行业方面，至收盘，申万一级行业指数中仅银行和非银金融2个指数收红，全日分别上涨0.76%和0.43%。计算机和商业贸易行业指数跌幅最大，分别为2.27%和2.01%。

五、国际：

1、美国司法部11日宣布，德国大众集团已同意就汽车尾气“排放门”事件遭到的三项刑事指控认罪，支付共计43亿美元(约合296亿元人民币)刑事与民事罚款，以结束这一排放造假丑闻。

2、国际货币基金组织(IMF)12日发布一份近期编撰的研究报告说，全球大宗商品价格的急剧调整使得依赖大宗商品出口的低收入国家面临持续的经济困境，而出口多元化的低收入国家表现较为稳健。

3、花旗在周五(1月13日)的报告中称，第二季度金价下行至1100-1140美元/盎司水平的可能性看来要比维持在1200美元以上的可能性要大。

4、韩国央行周五(1月13日)宣布将基准利率维持在1.25%不变，并公布了韩国央行货币政策声明。

韩国央行货币政策声明称，因美国和一些新兴市场经济体的驱动，全球经济复苏势头有所抬升。因主要国家政府债券利率上升的趋势已经减弱以及股票价格的上涨，全球金融市场的波动性已经减小。

韩国出口下滑的状况已经有所缓解，但是，韩国央行委员会认为因韩国国内需求减少，国内经济增速已经在一定程度上放缓。

5、2016年委内瑞拉经济继续萎靡，甚至不需要借助经济数据，单单看看委内瑞拉街头空空的货架，以及那些抢购囤积糖、药物等日常用品的委内瑞拉人就能发现这一事实了。事实上，委内瑞拉经济已经恶化到比战乱国家更糟糕的状况。

6、美国国债收益率周五（1月13日）上涨，之前发布的经济数据表明美国经济正稳步增长，美股上涨也刺激了避险美债的抛售。

美国10年期国债收益率涨3个基点至2.391%，盘中跌至六周最低的2.307%。

7、伦敦期铜周五（1月13日）触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者看好金属需求。

期铜收盘时没有成交，最后买盘报5,909美元，上涨1.2%。本周周线上升超过5%，为11月底来最大的单周升幅。

期铝上涨1.1%，收报1809美元；铝价升至近2015年5月19日以来的20个月新高。

期镍收涨1.7%，报10450美元，稍早下跌约2%。

期锌收高2.3%，报2791美元；

期铅急升4.8%，报2224美元；

期锡收高0.4%，报21145美元。

六、外汇：

1、周五(1月13日)美元指延续近日以来的弱势而小幅下跌，并连续第三周收低，日内公布的经济数据好坏不一，未能给美元带来强力的支撑。非美货币多数小幅上扬，欧元兑美元略显强势，人民币兑美元小幅下滑。

美元指数跌0.27%，报101.1861；

欧元兑美元涨0.32%，报1.0646；

英镑兑美元涨0.26%，报1.2189；

美元兑日元跌0.23%，报114.4140；

美元兑加元跌0.21%，报1.3120；

美元兑人民币涨0.14%，报6.8984。

2、对下周英镑汇率波动押注的英镑一周隐含波动率指数在1月13日达到去年11月初以来最高，市场认为英镑兑欧元跌至9周低位后仍有可能进一步下挫。

英镑兑欧元进一步下跌0.3%，至0.8767；英镑兑美元也下跌0.1%，报1.2148美元。

3、来自中国外汇交易中心的最新数据显示，13日人民币对美元汇率中间价报6.8909，较前一交易日上涨232个基点。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年1月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8909元，1欧元对人民币7.3129元，100日元对人民币6.0003元，1港元对人民币0.88860元，1英镑对人民币8.3693元，1澳大利亚元对人民币5.1520元，1新西兰元对人民币4.8949元，1新加坡元对人民币4.8266元，1瑞士法郎对人民币6.8111元，1加拿大元对人民币5.2352元，人民币1元对0.64575马来西亚林吉特，人民币1元对8.6216俄罗斯卢布，人民币1元对1.9665南非兰特，人民币1元对171.30韩元，人民币1元对0.53347阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54473沙特里亚尔，人民币1元对42.0714匈牙利福林，人民币1元对0.59823波兰兹罗提，人民币1元对1.0176丹麦克朗，人民币1元对1.3002瑞典克朗，人民币1元对1.2385挪威克朗，人民币1元对0.54668土耳其里拉，人民币1元对3.1623墨西哥比索。

七、美股：美股周五收盘涨跌不一，道指微幅收跌，纳指在科技股的带动之下再度创历史新高，但午盘后涨幅收窄。日内发布的一系列经济数据好坏参半，其中，美国12月零售销售增长0.6%，逊于预期，但美国1月密歇根大学消费者信心指数初值98.1，表明自从特朗普11月胜选以来的乐观情绪维持强劲。此外，1月16日是美国的马丁-路德-金日，美股将休市一天，1月17日(周二)恢复正常交易。

道指跌0.03%，报19,885.73点；

标普指数涨0.18%，报2,274.64点；

纳指涨26.63点，或0.48%，报5,574.12点。

八、欧股：欧洲股市1月13日受银行股上涨带动收高，英国富时100指数收于纪录新高，同时创下连涨14天的历史记录。

欧洲斯托克600指数收涨0.95%，欧洲银行股指数领涨，劲升2%，受益于美国大型银行业绩强劲，及美联储加息前景。

英国富时100指数升0.6%，至纪录新高，录得连续14日上涨。

德国DAX指数收升0.94。

法国CAC指数收高1.2%。法国媒体公司Technicolor股价暴跌19.7%，该股在发布利润预警后录得纪录最差单日表现。

九、黄金：国际黄金期货周五(1月13日)在冲击7周高位后有所回落，美市盘中最低下探至1187.53美元/盎司，金价涨幅因多仓的获利回吐而有所限制，但仍录得连续第三周上涨。在昨日的上涨中，黄金一度触及1206.98美元/盎司的7周高位但未能在其上持稳。

COMEX 2月黄金期货跌0.33%，报1195.90美元/盎司。

十、石油：国际原油期货价格周五(1月13日)小幅下跌，周线上油价连续第二周收跌，呈现中期下行压力。投资者担心石油输出国组织(OPEC)减产行动恐后续乏力，而中国经济放缓担忧再度升温也加大了大宗商品的下行压力，不过美元反弹受阻为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.29美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及55.28美元/桶。

WTI原油期货跌1.21%，报52.37美元/桶；

布伦特原油期货跌1.21%，报55.43美元/桶。