2024年1月29日周一，市场走势分化，电力设备、通信等板块加速探底，光模块、光通信等算力方向领跌，截至14：16，联特科技跌超18%，源杰科技、新易盛、太辰光、中际旭创、光库科技等纷纷跌超10%。相关ETF方面，5GETF（515050）跌超4%，盘中放量成交超1亿元，频现溢价。

资金借ETF低位布局科技成长方向反弹机遇，近20个交易日，5GETF（515050）累计获得资金净申购超1.3亿元，资料显示，5GETF（515050）是全市场最大的5G通信主题指数，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度较高（34%）。

国盛通信团队分析认为，近期光通信板块两大白马天孚通信、中际旭创相继披露业绩快报，二者Q4业绩均小幅超出我们此前的预期。两家公司认为2023年得益于AI算力需求的显著增长，促使光通信行业迎来全新增长机会，同时也加速了光模块高端产品的放量步伐。光通信行业龙头的业绩基础逐渐坚实，可以期待2024年光模块的精彩演绎。