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2023年互联网大厂ABS发行量约2500亿:京东破千亿、新面孔涌现

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2023年互联网大厂ABS发行量约2500亿:京东破千亿、新面孔涌现

除了京东、美团、360、度小满等常客,2023年互联网小贷ABS的发行主体新面孔频现。

文 | 新经济观察团

在刚刚过去的2023年,监管部门针对大型平台企业金融业务全面完成整改,相关企业在常态化监管下迎来稳步发展时代。加上消费复苏、经济稳增长等因素,上述企业的贷款业务在合规框架下蓬勃推进,资金需求量快速增长。

另一方面,网络小贷行业强监管加剧,劣质参与主体不断出清,大型互联网平台旗下优质小贷公司等企业资渠道得以放宽。在过去,小贷公司主要通过股东增资扩股、商业银行筹资、商业票据及债券发行、同业拆借和资产证券化等模式进行外部融资。

就在近日,小贷公司ABN(定向资产支持票据)时隔6年迎来新进展,深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司(下称“财付通小贷”)和重庆美团三快小额贷款有限公司(下称“美团小贷”)分别公布了各为50亿元的ABN注册,为后续业务的发展奠定资金基础。

除了ABN,在上述融资渠道中,资产证券化(ABS)无疑是最受互联网金融巨头们追捧的融资方式。新经济观察团按照发行主体和项目名称不完全统计发现,2023年全年,京东、美团、度小满、360、滴滴、TCL、顺丰、OPPO vivo、腾讯等14家互联网公司旗下的小贷公司等主体的发行人,在两大交易所累计拟发行57单ABS,总发行金额约为2464.24亿元,高于去年的42单、1958.7亿元的总发行量。

其中,京东依旧领衔同行,以22单、1100亿元的发行量拔得头筹,几乎占总发行量的一半;美团则以8单、400亿元的发行量夺得亚军。除了京东、美团、360、度小满等常客,2023年互联网小贷ABS的发行主体新面孔频现。

按照发行总量由高到低具体来看:

1. 京东科技:成功发行22个项目,总金额1100亿元

2023年,京东科技在两大交易所的ABS发行量约22个,发行状态全部为“通过”,累计发行金额为1100亿元,是上述15家公司中唯一发行量破千亿的公司。从交易所看,上交所发行10单,深交所12单。

目前,京东科技ABS的发行主体主要有三个:北京京东世纪贸易有限公司、重庆京东盛际小额贷款有限公司和上海邦汇商业保理有限公司,对应的底层资产有京东白条、金条和供应链金融。而后两家公司,是目前京东科技开展金融业务的主要牌照。此外,京东科技还通过与信托公司合作来发行ABS项目。

其中,据天眼查,重庆京东盛际小额贷款有限公司成立于2016年1月5,法定代表人为吴献锋,注册资本80亿元,实缴55亿元,已满足跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的监管门槛。该公司实际控制人为刘强东,持股25.57%。

上海邦汇商业保理有限公司成立于2013年6月5日,法人代表李波,注册资本和实缴资本均为21.7亿元,实控人刘强东的最终受益股份为27.52%。

新经济观察团此前统计的数据显示,2022年京东科技的ABS拟发行量为19个,其中17个已通过发行,2个处于“已反馈”状态,累计拟发行金额933.9亿元。从ABS的发行量、增长趋势,以及旗下小贷公司的实缴资本金额度来看,京东科技的金融业务体量较大,资金需求量不低。

2. 美团:8单ABS,拟发行总金额400亿元

2023年,美团在两大交易所的拟发行的ABS项目共8个,其中5单已通过发行,3个处于“已反馈”状态,累计拟发行金额400亿元。从交易所看,上交所发行6单,深交所2单。

美团ABS的发行主体是美团小贷,其成立于2016年11月28日,法定代表人为彭千,注册资本为75亿元,实缴资本为50亿元,已满足跨省开展小贷业务的监管门槛。

3. 百度旗下度小满金融:6单ABS,拟发行总金额290亿元

2022年,度小满金融共拟发行6单ABS,总金额为290亿元,其中五个项目已通过,一个处于“已反馈”状态。发行地点上交所和深交所各占一半。

度小满金融ABS的发行主体是重庆度小满小额贷款有限公司,成立于2015年10月21日,法定代表人为朱白帆,注册资本和实缴资本均为74亿元,也满足跨省展业门槛。

4. 360旗下奇富科技:9单ABS,拟发行总额248亿元

据新经济观察团不完全统计,奇富科技在2023年共拟发行9个ABS项目,总金额为248亿元,其中8个通过发行,1单处于“已反馈”状态。交易所上看,5单来自上交所,4单为深交所。

360数科ABS的发行主体主要是福州三六零网络小额贷款有限公司(以下简称“360小贷”),以及以信托公司为原始权益人的债权转让。360小贷成立于2017年3月,法定代表人王仕鹏,注册资本和实缴资本均为50亿元,已达到跨省展业标准。

5. 抖音:拟发行2单ABS,拟发行金额150亿元

2023年,抖音集团旗下的深圳市中融小额贷款有限公司(以下简称“中融小贷”)发行的 2单、总金额150亿元ABS,均迎来反馈。

据天眼查,中融小贷法人代表为丁博寻,股东为深圳今日头条科技有限公司和深圳智领星辰科技有限公司,分别持股95%和5%。

2023年12月29日,中融小贷注册资本增至190亿元,实缴资本90亿元,成为国内互联网巨头旗下小贷公司中注册资本金最高的一家。这也意味着,中融小贷已大幅满足跨省展业的监管要求。

6. 滴滴:拟发行2个ABS项目,总金额100亿元

2023年,滴滴旗下的重庆市西岸小额贷款有限公司(以下简称“西岸小贷”)作为发行人的两个ABS项目都迎来新进展。两个项目的拟发行金额均为50亿元,总金额共100亿元,均处于“已反馈”状态。

天眼查显示,西岸小贷成立于2017年8月,法定代表人冯地智,注册资本78800万美元,唯一股东为滴滴(香港)科技有限公司。

7. 携程:成功发行1单ABS,金额50亿元

2023年,携程金融成功发行了1单ABS,发行金额为50亿元,发行地点为上交所。

该ABS的发行主体是重庆携程小额贷款有限公司(以下简称“携程小贷”),成立于2016年12月6日,法定代表人为解伟,注册资本和实缴资本均为50亿元,也满足跨省展业要求。

8. 腾讯:拟发行1单ABS,金额50亿元

2023年,腾讯旗下的财付通小贷拟发行1单ABS产品,金额为50亿元,目前处于“已反馈”状态,发行地点为上交所。

财付通小贷成立于2013年10月28日,法定代表人为杜西库,注册资本和实缴资本均为105.26亿元。目前,财付通小贷展业较为谨慎,主要产品有微信分付和微信分期两款。

9. OPPO vivo:拟发行1单ABS,金额30亿元

2023,OPPO vivo旗下的重庆隆携小额贷款有限公司(以下简称“隆携小贷”)拟发行1个ABS项目,金额30亿元,处于“已反馈”状态,发行地点为深交所。

隆携小贷成立于2009年6月18日,法定代表人为王军,注册资本和实缴资本均为50亿元,满足跨区经营网络小贷业务的门槛。该公司实际控制人为vivo高级副总裁施玉坚。

隆携小贷官网显示,目前旗下产品有欧享贷、欢太花钱贷(含“欢太分期贷”)、维易快贷、维易贷(含 “维易分期贷”)。OPPO vivo旗下金融平台名称为欢太数科。

10. 广发证券关联的盈峰普惠:成功发行1单ABS,募资1亿元

2023年,广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司(以下简称“盈峰普惠”)成功发行了1单ABS,募资金额仅1亿元。

在大厂云集互联网小贷ABS市场,盈峰普惠是一张新面孔。但实际上,早在2021年11月,该提交的《粤开证券-盈峰普惠-岭南同富1-X期资产支持专项计划》就被深交所受理,拟发行额10亿元,不过在2023年10月份被终止发行。

工商资料显示,盈峰普惠小贷曾用名为广东广发互联小额贷款股份有限公司,立于2015年8月,注册资本10亿元,法定代表人刘春源,公司主营三大业务:消费金融业务、同业金融业务、供应链金融业务。

该小贷公司目前有六家股东,其中盈峰集团有限公司持股63.5%,盈峰集团旗下的三家有限合伙企业分别持股13%、3.99%、3.01%;广发证券旗下的广发乾和投资有限公司持股8.25%,海天味业旗下的广东海富达投资发展有限公司持股8.25%。

目前盈峰普惠小贷官网显示的合作伙伴有兴业银行、云南信托、360数科、盈峰环境、乐信、华艺国际、百融云创和e签宝。

11.TCL、众安、顺丰、银联旗下小贷公司拟发行45.24亿元。

除了上述公司,2023年,TCL旗下的广州TCL互联网小额贷款有限公司、众安保险旗下的重庆众安小额贷款有限公司、银联为第二大股东的重庆中金同盛小额贷款有限公司,以及顺丰集团旗下的深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司分别拟发行1单ABS。其中,TCL和众安小贷的项目处于“已反馈”状态,而后两者则通过发行。

尽管募资额度不高、项目数量少,但这四家公司均非首次发行ABS。

除了上述14家大型公司外,还有几张新面孔出现在2023年ABS发行的名单里。

例如,2023年10月26日,金融科技上市公司乐信在被受理了《天风-分期乐1-10期资产支持专项计划》的发行计划,拟发行金额15亿元,今年1月26日得到了反馈。

而在此前的2020年,乐信曾在上交所通过《华西证券-乐信1-15期信托受益权资产支持专项计划》成功募资30亿元,2015年通过《嘉实资本-分期乐1号资产支持专项计划》成功募资2亿元。

另一张新面孔是宿迁市同济农村小额贷款有限公司。该公司曾在2021年11月4日被受理了一笔0.95亿元的ABS发行计划,但在2023年11月21被终止发行。该小贷公司大股东为宿迁产业发展集团有限公司,后者隶属宿迁市人民政府,是妥妥的国资小贷公司。

对于互联网小贷ABS发行情况,业内专家对新经济观察团表示,资产证券化(ABS)是消费金融公司和网络小贷的重要融资渠道之一,发行ABS一方面资质需要相关许可,另一方面在资产评级等方面也要受到资金方的认可。网络小贷的融资方式较少,外部融资渠道主要有银行借款、ABS和发债。通过发行ABS,可以将已经形成的信贷资产收益权转让从而回笼资金,回笼后的资金继续开展信贷业务,盘活了信贷资产存量,提升了资金使用效率。

他认为,从规模上看,目前发行ABS的的网络小贷主要为互联网巨头旗下公司,整体规模比较大,对ABS的迫切性强,结合ABS逐步放开,因此ABS总体额度较大。在提振消费和网络小贷合规背景下,这对上述机构的业务有促进作用,有利于增加低成本资金来源,对于促进市场消费和助力小微企业复苏也有裨益。

金融科技专家苏筱芮则表示,近年来小贷发行ABS频次有所上升,是其不断增强自身实力、实现稳步扩张的一个缩影,主要目的是多措并举优化自身融资结构,夯实机构资本实力,也反映出互联网小贷行业整体持续向好的态势。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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2023年互联网大厂ABS发行量约2500亿:京东破千亿、新面孔涌现

除了京东、美团、360、度小满等常客,2023年互联网小贷ABS的发行主体新面孔频现。

文 | 新经济观察团

在刚刚过去的2023年,监管部门针对大型平台企业金融业务全面完成整改,相关企业在常态化监管下迎来稳步发展时代。加上消费复苏、经济稳增长等因素,上述企业的贷款业务在合规框架下蓬勃推进,资金需求量快速增长。

另一方面,网络小贷行业强监管加剧,劣质参与主体不断出清,大型互联网平台旗下优质小贷公司等企业资渠道得以放宽。在过去,小贷公司主要通过股东增资扩股、商业银行筹资、商业票据及债券发行、同业拆借和资产证券化等模式进行外部融资。

就在近日,小贷公司ABN(定向资产支持票据)时隔6年迎来新进展,深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司(下称“财付通小贷”)和重庆美团三快小额贷款有限公司(下称“美团小贷”)分别公布了各为50亿元的ABN注册,为后续业务的发展奠定资金基础。

除了ABN,在上述融资渠道中,资产证券化(ABS)无疑是最受互联网金融巨头们追捧的融资方式。新经济观察团按照发行主体和项目名称不完全统计发现,2023年全年,京东、美团、度小满、360、滴滴、TCL、顺丰、OPPO vivo、腾讯等14家互联网公司旗下的小贷公司等主体的发行人,在两大交易所累计拟发行57单ABS,总发行金额约为2464.24亿元,高于去年的42单、1958.7亿元的总发行量。

其中,京东依旧领衔同行,以22单、1100亿元的发行量拔得头筹,几乎占总发行量的一半;美团则以8单、400亿元的发行量夺得亚军。除了京东、美团、360、度小满等常客,2023年互联网小贷ABS的发行主体新面孔频现。

按照发行总量由高到低具体来看:

1. 京东科技:成功发行22个项目,总金额1100亿元

2023年,京东科技在两大交易所的ABS发行量约22个,发行状态全部为“通过”,累计发行金额为1100亿元,是上述15家公司中唯一发行量破千亿的公司。从交易所看,上交所发行10单,深交所12单。

目前,京东科技ABS的发行主体主要有三个:北京京东世纪贸易有限公司、重庆京东盛际小额贷款有限公司和上海邦汇商业保理有限公司,对应的底层资产有京东白条、金条和供应链金融。而后两家公司,是目前京东科技开展金融业务的主要牌照。此外,京东科技还通过与信托公司合作来发行ABS项目。

其中,据天眼查,重庆京东盛际小额贷款有限公司成立于2016年1月5,法定代表人为吴献锋,注册资本80亿元,实缴55亿元,已满足跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的监管门槛。该公司实际控制人为刘强东,持股25.57%。

上海邦汇商业保理有限公司成立于2013年6月5日,法人代表李波,注册资本和实缴资本均为21.7亿元,实控人刘强东的最终受益股份为27.52%。

新经济观察团此前统计的数据显示,2022年京东科技的ABS拟发行量为19个,其中17个已通过发行,2个处于“已反馈”状态,累计拟发行金额933.9亿元。从ABS的发行量、增长趋势,以及旗下小贷公司的实缴资本金额度来看,京东科技的金融业务体量较大,资金需求量不低。

2. 美团:8单ABS,拟发行总金额400亿元

2023年,美团在两大交易所的拟发行的ABS项目共8个,其中5单已通过发行,3个处于“已反馈”状态,累计拟发行金额400亿元。从交易所看,上交所发行6单,深交所2单。

美团ABS的发行主体是美团小贷,其成立于2016年11月28日,法定代表人为彭千,注册资本为75亿元,实缴资本为50亿元,已满足跨省开展小贷业务的监管门槛。

3. 百度旗下度小满金融:6单ABS,拟发行总金额290亿元

2022年,度小满金融共拟发行6单ABS,总金额为290亿元,其中五个项目已通过,一个处于“已反馈”状态。发行地点上交所和深交所各占一半。

度小满金融ABS的发行主体是重庆度小满小额贷款有限公司,成立于2015年10月21日,法定代表人为朱白帆,注册资本和实缴资本均为74亿元,也满足跨省展业门槛。

4. 360旗下奇富科技:9单ABS,拟发行总额248亿元

据新经济观察团不完全统计,奇富科技在2023年共拟发行9个ABS项目,总金额为248亿元,其中8个通过发行,1单处于“已反馈”状态。交易所上看,5单来自上交所,4单为深交所。

360数科ABS的发行主体主要是福州三六零网络小额贷款有限公司(以下简称“360小贷”),以及以信托公司为原始权益人的债权转让。360小贷成立于2017年3月,法定代表人王仕鹏,注册资本和实缴资本均为50亿元,已达到跨省展业标准。

5. 抖音:拟发行2单ABS,拟发行金额150亿元

2023年,抖音集团旗下的深圳市中融小额贷款有限公司(以下简称“中融小贷”)发行的 2单、总金额150亿元ABS,均迎来反馈。

据天眼查,中融小贷法人代表为丁博寻,股东为深圳今日头条科技有限公司和深圳智领星辰科技有限公司,分别持股95%和5%。

2023年12月29日,中融小贷注册资本增至190亿元,实缴资本90亿元,成为国内互联网巨头旗下小贷公司中注册资本金最高的一家。这也意味着,中融小贷已大幅满足跨省展业的监管要求。

6. 滴滴:拟发行2个ABS项目,总金额100亿元

2023年,滴滴旗下的重庆市西岸小额贷款有限公司(以下简称“西岸小贷”)作为发行人的两个ABS项目都迎来新进展。两个项目的拟发行金额均为50亿元,总金额共100亿元,均处于“已反馈”状态。

天眼查显示,西岸小贷成立于2017年8月,法定代表人冯地智,注册资本78800万美元,唯一股东为滴滴(香港)科技有限公司。

7. 携程:成功发行1单ABS,金额50亿元

2023年,携程金融成功发行了1单ABS,发行金额为50亿元,发行地点为上交所。

该ABS的发行主体是重庆携程小额贷款有限公司(以下简称“携程小贷”),成立于2016年12月6日,法定代表人为解伟,注册资本和实缴资本均为50亿元,也满足跨省展业要求。

8. 腾讯:拟发行1单ABS,金额50亿元

2023年,腾讯旗下的财付通小贷拟发行1单ABS产品,金额为50亿元,目前处于“已反馈”状态,发行地点为上交所。

财付通小贷成立于2013年10月28日,法定代表人为杜西库,注册资本和实缴资本均为105.26亿元。目前,财付通小贷展业较为谨慎,主要产品有微信分付和微信分期两款。

9. OPPO vivo:拟发行1单ABS,金额30亿元

2023,OPPO vivo旗下的重庆隆携小额贷款有限公司(以下简称“隆携小贷”)拟发行1个ABS项目,金额30亿元,处于“已反馈”状态,发行地点为深交所。

隆携小贷成立于2009年6月18日,法定代表人为王军,注册资本和实缴资本均为50亿元,满足跨区经营网络小贷业务的门槛。该公司实际控制人为vivo高级副总裁施玉坚。

隆携小贷官网显示,目前旗下产品有欧享贷、欢太花钱贷(含“欢太分期贷”)、维易快贷、维易贷(含 “维易分期贷”)。OPPO vivo旗下金融平台名称为欢太数科。

10. 广发证券关联的盈峰普惠:成功发行1单ABS,募资1亿元

2023年,广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司(以下简称“盈峰普惠”)成功发行了1单ABS,募资金额仅1亿元。

在大厂云集互联网小贷ABS市场,盈峰普惠是一张新面孔。但实际上,早在2021年11月,该提交的《粤开证券-盈峰普惠-岭南同富1-X期资产支持专项计划》就被深交所受理,拟发行额10亿元,不过在2023年10月份被终止发行。

工商资料显示,盈峰普惠小贷曾用名为广东广发互联小额贷款股份有限公司,立于2015年8月,注册资本10亿元,法定代表人刘春源,公司主营三大业务:消费金融业务、同业金融业务、供应链金融业务。

该小贷公司目前有六家股东,其中盈峰集团有限公司持股63.5%,盈峰集团旗下的三家有限合伙企业分别持股13%、3.99%、3.01%;广发证券旗下的广发乾和投资有限公司持股8.25%,海天味业旗下的广东海富达投资发展有限公司持股8.25%。

目前盈峰普惠小贷官网显示的合作伙伴有兴业银行、云南信托、360数科、盈峰环境、乐信、华艺国际、百融云创和e签宝。

11.TCL、众安、顺丰、银联旗下小贷公司拟发行45.24亿元。

除了上述公司,2023年,TCL旗下的广州TCL互联网小额贷款有限公司、众安保险旗下的重庆众安小额贷款有限公司、银联为第二大股东的重庆中金同盛小额贷款有限公司,以及顺丰集团旗下的深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司分别拟发行1单ABS。其中,TCL和众安小贷的项目处于“已反馈”状态,而后两者则通过发行。

尽管募资额度不高、项目数量少,但这四家公司均非首次发行ABS。

除了上述14家大型公司外,还有几张新面孔出现在2023年ABS发行的名单里。

例如,2023年10月26日,金融科技上市公司乐信在被受理了《天风-分期乐1-10期资产支持专项计划》的发行计划,拟发行金额15亿元,今年1月26日得到了反馈。

而在此前的2020年,乐信曾在上交所通过《华西证券-乐信1-15期信托受益权资产支持专项计划》成功募资30亿元,2015年通过《嘉实资本-分期乐1号资产支持专项计划》成功募资2亿元。

另一张新面孔是宿迁市同济农村小额贷款有限公司。该公司曾在2021年11月4日被受理了一笔0.95亿元的ABS发行计划,但在2023年11月21被终止发行。该小贷公司大股东为宿迁产业发展集团有限公司,后者隶属宿迁市人民政府,是妥妥的国资小贷公司。

对于互联网小贷ABS发行情况,业内专家对新经济观察团表示,资产证券化(ABS)是消费金融公司和网络小贷的重要融资渠道之一,发行ABS一方面资质需要相关许可,另一方面在资产评级等方面也要受到资金方的认可。网络小贷的融资方式较少,外部融资渠道主要有银行借款、ABS和发债。通过发行ABS,可以将已经形成的信贷资产收益权转让从而回笼资金,回笼后的资金继续开展信贷业务,盘活了信贷资产存量,提升了资金使用效率。

他认为,从规模上看,目前发行ABS的的网络小贷主要为互联网巨头旗下公司,整体规模比较大,对ABS的迫切性强,结合ABS逐步放开,因此ABS总体额度较大。在提振消费和网络小贷合规背景下,这对上述机构的业务有促进作用,有利于增加低成本资金来源,对于促进市场消费和助力小微企业复苏也有裨益。

金融科技专家苏筱芮则表示,近年来小贷发行ABS频次有所上升,是其不断增强自身实力、实现稳步扩张的一个缩影,主要目的是多措并举优化自身融资结构,夯实机构资本实力,也反映出互联网小贷行业整体持续向好的态势。

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