一、宏观、数据:

1、1月18日，国务院总理李克强说，各地区各部门要抓紧做好一季度重点工作，推动已确定的政策尽快落地，为完成全年目标任务“垒好桩基”。密切跟踪分析经济运行指标苗头性变化，加快研究实施重点突出、有力有效的新措施。继续全面深化各项改革，进一步激发市场活力，充分调动人民群众的创造力。

2、进入2017年，按照中央经济工作会议基调，财政政策将转向更加积极有效。中国证券网记者了解到，今年财政赤字率预计依然保持在3%左右，但地方债总体规模将适度扩大。

3、近日，国务院国资委发布了《中央企业投资监督管理办法》(国资委令第34号)和《中央企业境外投资监督管理办法》(国资委令第35号)。两个办法贯彻以管资本为主加强国有资产监管的要求，重点从“管投向、管程序、管风险、管回报”四个方面，努力构建权责对等、运行规范、信息对称、风险控制有力的投资监督管理体系，促进中央企业加强投资管理，规范投资行为，强化风险管控，提高国有资本效率，防止国有资产流失，实现国有资本保值增值。

二、市场：

1、本周再遇资金紧张。1月18日傍晚，银行间大额支付系统出现延时关闭。

截至当日16:00左右，银行间市场7天期质押式回购加权利率大涨30个基点，报2.7136%，创2014年12月来最大涨幅。长期限质押式回购加权利率已达10%以上。

同时SHIBOR也继续全线上涨。其中，隔夜涨7.17bp至2.3280%，7天、14天和21天分别上涨3.76个bp，4.74个bp，3.86个bp，至2.042%、2.8550%和3.7502%。

2、近日，网贷理财行业门户网站网贷之家盈灿咨询发布了《2016年中国网络借贷行业年报》。报告对比了2016和2015年的数据后发现， 2016年网贷借款人数相比较2015年增加了207.37%，投资人数仅增加了134.64%。

业内普遍认为，与企业贷不同，消费金融需求相对长尾、多元，也要求着更高的服务能力。随着监管整顿进一步落地，小额分散的消费金融模式或许将在2017年呈现井喷态势。

3、联合国17日发布《2017年世界经济形势与展望》报告说，未来两年全球经济将保持温和增长，预计2017年和2018年世界经济将分别增长2.7%和2.9%。报告预测，发展中经济体将继续是全球经济增长的主要动力。其中，中国经济在2017年与2018年的增长速度预计都将是6.5%。

4、1月18日从中国政府网获悉，国务院近日印发《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》，对民办教育改革发展作出全面部署。

《意见》明确，社会力量兴办教育是指各种社会力量以捐赠、出资、投资、合作等方式举办或者参与举办法律法规允许的各级各类学校和其他教育机构。

5、社保基金时隔一年多再出手，中国结算公布的2016年12月统计月报显示，社保基金当月新开A股账户数6个，沪市与深市各3个；社保基金期初A股账户数为310个。

6、据新华社电 工业和信息化部1月17日公布的《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》中明确，“十三五”时期，将支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，启动5G商用。

7、周三(1月18日)，香港股市收在两个半月高位，六周来首度升破23000点心理关键水平。恒生指数上扬1.1%至23098.26点，恒生国企指数涨1.0%至9802.86点。

8、特朗普就职在即，黄金TD面临两大利空，1月18日上海黄金交易所黄金t+d周三下午收盘报270.99元/克，跌0.9元，跌幅0.33%；白银t+d周三下午收盘报4040元/千克，涨1元，涨幅0.02%。

三、房产：

1、中国12月份46个城市新建商品住宅价格环比上涨，11月份为55个城市上涨。一线城市新建商品住宅价格环比持平，二三线城市涨幅回落。

从环比看，一二线城市房价走势总体趋于平稳，房地产市场持续呈现积极变化。三线城市房价总体略有上涨，市场继续保持稳定。

从同比看，一二线城市房价涨幅进一步回落。

四、股市：周三大盘走出分化态势，创业板反弹遭遇“一日游”，混改概念成今日较强炒作主线，资金情绪有了较为明显的改观，但是盘面依旧缺乏主流的热点板块，沪指表现较强，创业板则始终弱势震荡。午后大盘在虚拟现实、高送转填权和钢铁带动下创日内新高，新高后互联网金融蓄意接力上攻，但整体较弱进攻失败指数回落维持震荡。

截至收盘，上证综指收报3113.01点，上涨4.24点，涨幅为0.14%；深证成指收报9804.76点，下跌22.03点，跌幅为0.22%。中小板综指收报10882.22点，下跌0.25%；创业板指数收报1845.79点，下跌1.18%；上证B股指数上涨0.08%，收报332.42点；深证B股指数上涨0.07%，收报1096.25点。沪市合计成交1445.47亿元，深市合计成交1721.47亿元。

五、国际：

1、石油输出国组织(OPEC)周三(1月18日)公布了月度原油市场报告。报告指出，OPEC产量7个月来首次下降，货币政策继续向常态化回归加上石油减产，应该有助于在2017年稳定国际油市。

2、英国脱欧事务大臣戴维斯周三(1月18日)表示，在首相特雷莎·梅公布了脱欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。

戴维斯日内对BBC电台表示，“我们在隔夜时段从布鲁塞尔收到的一些回应反映出，有正面的反馈，坦白的讲，我想他们可能也在期待着这样的结果。”

3、德国政府周三(1月18日)决定，将于2017年9月24日举行大选，德国总理默克尔将寻求第4个任期。反移民的德国另类选择党(AfD)预计将首次进入议会。

4、欧盟统计局周三(1月18日)发布的数据显示，欧元区12月未季调CPI年率终值上升1.1%，升幅创2013年9月来最高水平，且符合预期值和初值；表明在欧洲央行超级宽松的货币政策刺激下，该区通胀增速录得上升，虽然仍低于欧洲央行2.0%的目标水平，但取得此种进展也是一种积极迹象，应会让欧洲央行大松一口气。

数据显示，欧元区12月未季调CPI年率终值上升1.1%，升幅符合预期，较11月0.5%以及10月0.5%的增幅有较大提升；欧元区11月未季调核心CPI年率终值上升0.9%，升幅和预期值均符合预期。

5、英国国家统计局(ONS)周三(1月18日)发布的数据显示，英国至11月三个月ILO就业人数下降0.9万，不过失业率仍维稳于4.8%，且薪资增速加快，表明虽然英国劳动力市场在脱欧后表现尚可，但雇主仍对在这种情况下雇佣工人感到忧虑。

数据显示，英国至11月三个月ILO失业率为4.8%，仍处于11年低点，且和预期值与前值一致；英国至11月三个月ILO就业人数下降0.9万，降幅低于预期值3.5万，但高于前值0.6万。

6、德国联邦统计局周三(1月18日)公布数据显示，德国12月CPI月率终值为0.7%，年率终值为1.7%，年率增长录得2013年8月以来最高水平，且数据与预期值和初值一致。

德国12月调和CPI月率终值为1.0%，年率终值为1.7%。德国12月CPI大幅上涨主要受到燃料和取暖油价格上涨的提振。

7、北京时间周四(1月19日)，美联储公布经济褐皮书。此次褐皮书由波士顿联储筹备，数据收集的截止日期为1月9日。

褐皮书显示，自2016年11月底到年底，多数联储地区的经济活动继续温和扩张；各地及各行业的企业都对2017年经济前景感到乐观，多数制造业者报告销售录得增长，其中部分认为较2016年稍早出现转折。

褐皮书表明，美国物价压力一定程度上加剧。指出，许多地区的就业市场2017年或进一步收紧；收紧的就业市场下，多数地区薪资温和增长

8、美国12月CPI同比增长2.1%，创两年半最大升幅，符合预期。另外，美国12月工业产出环比为0.8%，预期为0.6%，前值为-0.4%。

9、期铜周三（1月18日）回稳，上一交易日录得一个月来最大单日跌幅，当天美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者紧张。但美国数据显示12月工业产出创下两年来最大涨幅，数据支持工业金属市场。伦交所铜库存再减少1335吨，从12月中触及的峰值已下降了69425吨或20%，这支撑了期铜价格。

期铜收高0.3%，报5769美元。

期镍收涨0.2%，报10180美元。

期铝收涨2%，报1834.50美元；为2015年5月来最高。

期锌收升2.2%，报2776美元。

期铅收高0.5%，报2307美元。

期锡收平在21100美元。

六、外汇：

1、周三美元在靓丽经济数据支撑下大幅上涨，扭转昨日大跌态势，缓解了特朗普因担忧强势美元不利于美国出口产品竞争带来的悲观情绪；另外，美元兑加元上演V型反转大戏，主要因加拿大央行长表示“可能降息”以及该行对国内经济的乐观预期。

美元指数涨0.66%，报100.93；

欧元兑美元跌0.41%，报1.0667；

英镑兑美元跌0.99%，报1.2279；

美元兑日元涨0.82%，报113.6520；

美元兑加元涨1.43%，报1.3229；

美元兑人民币跌0.23%，报6.8359。

2、英镑周三（1月18日）回落，英国首相特雷莎梅(Theresa May)昨天详述脱欧计划后，英镑创下至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利，英镑出现回落。英镑兑美元回落0.9%，报1.2310美元。英镑全面回落，兑欧元跌0.6%至0.8680。英镑兑日元和瑞士法郎也出现下跌。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年1月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8525元，1欧元对人民币7.3404元，100日元对人民币6.0702元，1港元对人民币0.88356元，1英镑对人民币8.4896元，1澳大利亚元对人民币5.1731元，1新西兰元对人民币4.9338元，1新加坡元对人民币4.8316元，1瑞士法郎对人民币6.8320元，1加拿大元对人民币5.2442元，人民币1元对0.64911林吉特，人民币1元对8.6776俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9657南非兰特，人民币1元对170.24韩元，人民币1元对0.53632阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54764沙特里亚尔,人民币1元对41.9037匈牙利福林，人民币1元对0.59516波兰兹罗提，人民币1元对1.0141丹麦克朗，人民币1元对1.2989瑞典克朗，人民币1元对1.2345挪威克朗，人民币1元对0.54896土耳其里拉，人民币1元对3.1410墨西哥比索。

七、美股：周三美股收盘涨跌不一，道指下跌。午盘三大股指一度走低，但在美联储褐皮书发布后，纳指标普500纷纷小幅持续攀升触及日高，道指则维持微幅震荡整理，走势呈“一”状。

道琼斯工业平均指数跌0.11%，报19804.72点；

标普500指数涨0.18%，报2271.89点；

纳斯达克指数涨0.31%，报5555.65点。

八、欧股：欧洲股市周三（1月18日）盘中震荡后小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，市场担心特朗普胜选美国总统后引发的上涨行情能否持续。

欧洲STOXX 600指数盘中走势震荡，微幅收涨0.2%。

英股富时100指数止跌反弹，收升0.38%。

德国DAX指数收高0.51%。

法国CAC指数收跌0.13%。

全球最大的教育集团英国Pearson发布盈利警示，市值蒸发约三分之一，股价暴跌29.1%，录得史上最大跌幅。

九、黄金：黄金价格周三（1月18日）从前一日触及的8周高位回落，因当天美国CPI数据显示，美国消费者物价录得两年半以来最大涨幅，美元受到提振，美国国债收益率攀升。

不过，金市今日波动不大，市场等待美联储主席耶伦的讲话，希望从中寻找美国货币政策的线索。

现货金下跌0.6%，报1209.34美元。

美国2月期金收跌0.07%，报1212.10美元。

现货白银跌0.1%，报17.14美元，稍早升至两个月高位17.33美元；

现货铂金回落1.3%，报961.49美元；

现货钯金涨0.2%，报749.30美元。

十、石油：周三国际油价跌近3%，因市场预计美国页岩油产商或将推高产量，同时美元反弹也令油价承压，美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.93美元/。

美国原油期货跌1.40美元，或2.67%，报51.08美元/桶。

布伦特原油期货跌1.55美元，或2.79%，报53.92美元/桶。