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安利股份(300218.SZ):TPU产品是公司今年及未来重要增长点之一

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安利股份(300218.SZ):TPU产品是公司今年及未来重要增长点之一

2024年2月29日安利股份接受机构调研,董事会秘书、副总经理:刘松霞;证券事务代表:陈丽婷参与接待,并回答了调研机构提出的问题。

图片来源: 图虫创意

安利股份(300218.SZ)2024年2月29日发布消息称,2024年2月29日安利股份接受机构调研,董事会秘书、副总经理:刘松霞;证券事务代表:陈丽婷参与接待,并回答了调研机构提出的问题。

调研主要内容:

一、参观公司展厅;

二、主要问题及回答:

1、公司各品类营收占比?

答:公司功能鞋材和沙发家居两项优势品类营收占比合计约80%左右,汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰四项新兴品类营收占比合计约20%左右。

未来,随着汽车内饰、电子产品等新兴品类的拓展,公司“2+4”品类营收占比可能会发生一定变化。

2、汽车内饰品类2024年一季度是否延续了2023年下半年以来的放量趋势,今年销售预期?

答:当前汽车内饰品类订单稳定,基于2023年部分定点项目在2024年实现量产,以及公司正努力争取新的、更多的定点项目,提高现有客户的内部份额,同时积极推进新的品牌车企认证工作,公司销售部门有信心在2024年及未来一段时期内,实现汽车内饰品类较高速度增长,销售额较快提升。

3、目前公司有获得比亚迪新的定点车型吗?2024年公司对比亚迪的销售预期?

答:比亚迪是新能源汽车中的龙头企业,目前有多款车型在公司定点,部分已量产,部分处于开发阶段,今年有新车型上市。公司进入比亚迪供应商体系较晚,占其内部份额有较大提升空间。公司努力扩大比亚迪定点项目,争取更多订单。

4、公司水性、无溶剂技术的优势?

答:公司2011年开始布局水性、无溶剂生产工艺技术,于2015年左右实现技术方面的突破,后经过2-3年的验证和批量试产,于2018年稳定量产。近年来,随着公司积极推进客户和产品转型升级,与国内外品牌客户合作增多,水性、无溶剂产品产量于2020年左右逐步提升。公司该项技术的优势在于:

一是先发优势。公司10余年前就积极推进研发水性、无溶剂等物性和环保性能更高的材料工艺技术,满足全球市场对生态功能型产品的良好需求,走在全球同行业前列。

二是品类齐全优势。公司水性、无溶剂材料品种齐全,覆盖功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰等全品类、不同物性标准的产品。

三是连续化生产优势。公司水性、无溶剂定制化设备先进,自动化、智能化水平高,工艺控制和管理操作水平高,连续化生产质量稳定性好。

四是高性能、多功能优势。公司水性、无溶剂产品界面结合强度高,耐磨耐刮、耐化学品、耐久耐用、耐水解老化等性能,优于市场同类产品。公司水性、无溶剂产品与TPU、回收再生、硅基、生物基、石墨烯等新兴材料融合,实现多功能、高性能和生态环保。

总体而言,公司水性、无溶剂技术成熟,技术全球领先,产能具备,具有渠道和国内外品牌客户众多优势,能够稳定生产并快速转换成竞争优势,是公司未来发展的重要增长点之一。

在水性、无溶剂技术全球领先和国内外品牌客户众多构筑的双重壁垒下,公司期望未来获取良好的经济效益。

5、公司水性、无溶剂产品收入占比?与溶剂型产品产线是否兼容?

答:公司水性、无溶剂产品收入占比约20%左右。公司现有溶剂型干法生产线经过一定技术改造,可以兼容生产水性、无溶剂产品。

6、TPU产品2024年销售预期?

答:TPU是行业发展的新动能,可应用于功能鞋材、电子产品和体育装备等领域,是公司今年及未来重要增长点之一。

2014年,公司开始研发生产TPU产品,用于在亚瑟士(ASICS)跑鞋中;2020年,公司成功进入苹果公司供应商体系,将安利TPU产品应用在苹果妙控键盘及相关配件中。但过去TPU产品占公司营收比重较小,基于公司良好的综合实力和TPU的广阔空间,2023年公司决定做大做强TPU产品。

2022年下半年开始,公司与安踏、特步等国内外运动品牌,进行TPU开发打样,2023年6月逐步量产,初见成效,产销量处于稳步上升期;与耐克、彪马、361度、中乔等,在TPU产品合作上处于起步阶段;其他如李宁、匹克等,正在推进协调中。

2023年,公司积极推进TPU产品的开发与营销工作,受到安踏、特步等品牌客户的肯定与认可,在安踏、特步的TPU采购份额实现提升,同时,公司正积极向其他国内外体育运动品牌进行营销和推广,积极推进TPU产品在耐克、迪卡侬等体育装备领域的开发应用。TPU市场有空间,公司有能力,在2024年较快提高TPU产品销售额及占比。

7、安利越南经营情况?预计什么时候能接到耐克订单?

答:安利越南规划建设4条生产线,全部建成达产后,将形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1200万米的生产经营能力。2022年四季度末,安利越南2条生产线已调试投产。

2023年,由于安利越南处于投产初期,品牌客户对安利越南验厂认证需要一定周期等原因,开工率相对不足,产能利用率还不太高,经营有一定亏损。当前,安利越南正积极开拓市场,积极推进品牌客户在安利越南的认证,近期订单稳中有升,销量、单价提高,费用稳定,同时积极推进剩余2条生产线的建设,计划于2024年下半年投产。公司期望安利越南2024年止亏并实现盈利。

随着全球产业链区域化、本地化趋势的发展,近年来,耐克产能向越南、印尼等东南亚地区转移,其运动休闲鞋用材料采购和成品加工在东南亚比例大,给安利越南发展带来了重大机遇。

近期,控股子公司安利越南进入耐克全球鞋用材料供应商体系,目前正在积极推进安利越南耐克实验室认证。考虑到耐克产能在越南的比重较大,安利越南要素整合基本完成,可以说安利越南与耐克鞋部合作“扬帆起航”,未来机会更多,2024年下半年有望形成实质性订单。

8、目前下游运动品牌去库存情况?

答:根据营销部门走访市场、与客户交流反馈的情况,目前下游体育运动品牌去库存基本结束,公司功能鞋材订单好转。

9、沙发家居和房地产行业景气度相关,近几年房地产行业低迷,公司如何展望沙发品类销售预期?

答:沙发家居是公司的优势品类之一,2023年,在房地产行业低迷的大环境下,从第二季度开始,公司沙发家居订单复苏增长,2023年销售较2022年实现较快增长。

公司营销部门对今年及未来一段时期内沙发家居品类销售充满信心,计划实现较快增长。主要基于以下几个方面:

一是聚氨酯合成革和复合材料在沙发家居中应用比例提升。从营销人员参加展会、走访市场、客户交流得到的信息,过去在沙发家居中较多使用烫金布(科技布)等布艺材料,目前应用大幅减少,PU应用快速增加,呈上升趋势。主要原因是相对于烫金布(科技布)等布艺材料,PU易打理、清洁和保养,防水防污性能、耐水解、耐用性能优异,体现“尊贵感”“高贵感”,为公司带来了重要机遇和良好的增长空间。

二是沙发家居品类客户增多和结构优化。公司积极拓宽市场、整合渠道,在国内、美线市场覆盖了较多知名品牌,欧线市场有待挖掘、开发和扩大,公司培育了一批500万-2000万量级左右的品牌客户,建立了良好的客户梯度体系,口碑和影响力提升,形成了良好的增长动能。

10、公司定价模式?

答:公司不简单地采用成本加成的方式定价,而是综合客户需求、竞品情况、应用领域、毛利率等,采取灵活、审慎的综合定价模式。

公司产品应用领域广,下游客户需求多样,采取以销定产、订单驱动的经营模式,向客户提供的均为定制化产品,基本是一单一议。因此不同客户、不同产品的销售价格会有所不同。

公司是全球行业内的龙头企业,具有稳定良好的供应渠道和议价能力,对部分品牌客户、中小客户,以及自主开发的生态功能性差异化产品的定价话语权日渐提高,竞争优势显现。

11、公司研发费用投向?

答:公司坚持长期主义,在产品开发上始终坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”思想,坚持以市场为导向、以客户为中心的开发,一是结合市场需求、公司产品优势和特点,进行自主开发;二是与客户、供应商共同谋划,联合定向开发;三是开展具有基础性、前瞻性的新材料、新工艺的持续开发,做好技术储备,努力打造有竞争力、有后劲的产品技术。

多年来,公司积极开发经营高性能、多功能、水性、无溶剂、TPU、硅基、生物基、回收再生等生态功能性聚氨酯合成革及复合材料,促进公司产品和客户结构的优化升级,公司与国内外品牌客户合作增多,逐步占领全球技术高地和市场高地,发展后劲增强。


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安利股份(300218.SZ):TPU产品是公司今年及未来重要增长点之一

2024年2月29日安利股份接受机构调研,董事会秘书、副总经理:刘松霞;证券事务代表:陈丽婷参与接待,并回答了调研机构提出的问题。

图片来源: 图虫创意

安利股份(300218.SZ)2024年2月29日发布消息称,2024年2月29日安利股份接受机构调研,董事会秘书、副总经理:刘松霞;证券事务代表:陈丽婷参与接待,并回答了调研机构提出的问题。

调研主要内容:

一、参观公司展厅;

二、主要问题及回答:

1、公司各品类营收占比?

答:公司功能鞋材和沙发家居两项优势品类营收占比合计约80%左右,汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰四项新兴品类营收占比合计约20%左右。

未来,随着汽车内饰、电子产品等新兴品类的拓展,公司“2+4”品类营收占比可能会发生一定变化。

2、汽车内饰品类2024年一季度是否延续了2023年下半年以来的放量趋势,今年销售预期?

答:当前汽车内饰品类订单稳定,基于2023年部分定点项目在2024年实现量产,以及公司正努力争取新的、更多的定点项目,提高现有客户的内部份额,同时积极推进新的品牌车企认证工作,公司销售部门有信心在2024年及未来一段时期内,实现汽车内饰品类较高速度增长,销售额较快提升。

3、目前公司有获得比亚迪新的定点车型吗?2024年公司对比亚迪的销售预期?

答:比亚迪是新能源汽车中的龙头企业,目前有多款车型在公司定点,部分已量产,部分处于开发阶段,今年有新车型上市。公司进入比亚迪供应商体系较晚,占其内部份额有较大提升空间。公司努力扩大比亚迪定点项目,争取更多订单。

4、公司水性、无溶剂技术的优势?

答:公司2011年开始布局水性、无溶剂生产工艺技术,于2015年左右实现技术方面的突破,后经过2-3年的验证和批量试产,于2018年稳定量产。近年来,随着公司积极推进客户和产品转型升级,与国内外品牌客户合作增多,水性、无溶剂产品产量于2020年左右逐步提升。公司该项技术的优势在于:

一是先发优势。公司10余年前就积极推进研发水性、无溶剂等物性和环保性能更高的材料工艺技术,满足全球市场对生态功能型产品的良好需求,走在全球同行业前列。

二是品类齐全优势。公司水性、无溶剂材料品种齐全,覆盖功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰等全品类、不同物性标准的产品。

三是连续化生产优势。公司水性、无溶剂定制化设备先进,自动化、智能化水平高,工艺控制和管理操作水平高,连续化生产质量稳定性好。

四是高性能、多功能优势。公司水性、无溶剂产品界面结合强度高,耐磨耐刮、耐化学品、耐久耐用、耐水解老化等性能,优于市场同类产品。公司水性、无溶剂产品与TPU、回收再生、硅基、生物基、石墨烯等新兴材料融合,实现多功能、高性能和生态环保。

总体而言,公司水性、无溶剂技术成熟,技术全球领先,产能具备,具有渠道和国内外品牌客户众多优势,能够稳定生产并快速转换成竞争优势,是公司未来发展的重要增长点之一。

在水性、无溶剂技术全球领先和国内外品牌客户众多构筑的双重壁垒下,公司期望未来获取良好的经济效益。

5、公司水性、无溶剂产品收入占比?与溶剂型产品产线是否兼容?

答:公司水性、无溶剂产品收入占比约20%左右。公司现有溶剂型干法生产线经过一定技术改造,可以兼容生产水性、无溶剂产品。

6、TPU产品2024年销售预期?

答:TPU是行业发展的新动能,可应用于功能鞋材、电子产品和体育装备等领域,是公司今年及未来重要增长点之一。

2014年,公司开始研发生产TPU产品,用于在亚瑟士(ASICS)跑鞋中;2020年,公司成功进入苹果公司供应商体系,将安利TPU产品应用在苹果妙控键盘及相关配件中。但过去TPU产品占公司营收比重较小,基于公司良好的综合实力和TPU的广阔空间,2023年公司决定做大做强TPU产品。

2022年下半年开始,公司与安踏、特步等国内外运动品牌,进行TPU开发打样,2023年6月逐步量产,初见成效,产销量处于稳步上升期;与耐克、彪马、361度、中乔等,在TPU产品合作上处于起步阶段;其他如李宁、匹克等,正在推进协调中。

2023年,公司积极推进TPU产品的开发与营销工作,受到安踏、特步等品牌客户的肯定与认可,在安踏、特步的TPU采购份额实现提升,同时,公司正积极向其他国内外体育运动品牌进行营销和推广,积极推进TPU产品在耐克、迪卡侬等体育装备领域的开发应用。TPU市场有空间,公司有能力,在2024年较快提高TPU产品销售额及占比。

7、安利越南经营情况?预计什么时候能接到耐克订单?

答:安利越南规划建设4条生产线,全部建成达产后,将形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1200万米的生产经营能力。2022年四季度末,安利越南2条生产线已调试投产。

2023年,由于安利越南处于投产初期,品牌客户对安利越南验厂认证需要一定周期等原因,开工率相对不足,产能利用率还不太高,经营有一定亏损。当前,安利越南正积极开拓市场,积极推进品牌客户在安利越南的认证,近期订单稳中有升,销量、单价提高,费用稳定,同时积极推进剩余2条生产线的建设,计划于2024年下半年投产。公司期望安利越南2024年止亏并实现盈利。

随着全球产业链区域化、本地化趋势的发展,近年来,耐克产能向越南、印尼等东南亚地区转移,其运动休闲鞋用材料采购和成品加工在东南亚比例大,给安利越南发展带来了重大机遇。

近期,控股子公司安利越南进入耐克全球鞋用材料供应商体系,目前正在积极推进安利越南耐克实验室认证。考虑到耐克产能在越南的比重较大,安利越南要素整合基本完成,可以说安利越南与耐克鞋部合作“扬帆起航”,未来机会更多,2024年下半年有望形成实质性订单。

8、目前下游运动品牌去库存情况?

答:根据营销部门走访市场、与客户交流反馈的情况,目前下游体育运动品牌去库存基本结束,公司功能鞋材订单好转。

9、沙发家居和房地产行业景气度相关,近几年房地产行业低迷,公司如何展望沙发品类销售预期?

答:沙发家居是公司的优势品类之一,2023年,在房地产行业低迷的大环境下,从第二季度开始,公司沙发家居订单复苏增长,2023年销售较2022年实现较快增长。

公司营销部门对今年及未来一段时期内沙发家居品类销售充满信心,计划实现较快增长。主要基于以下几个方面:

一是聚氨酯合成革和复合材料在沙发家居中应用比例提升。从营销人员参加展会、走访市场、客户交流得到的信息,过去在沙发家居中较多使用烫金布(科技布)等布艺材料,目前应用大幅减少,PU应用快速增加,呈上升趋势。主要原因是相对于烫金布(科技布)等布艺材料,PU易打理、清洁和保养,防水防污性能、耐水解、耐用性能优异,体现“尊贵感”“高贵感”,为公司带来了重要机遇和良好的增长空间。

二是沙发家居品类客户增多和结构优化。公司积极拓宽市场、整合渠道,在国内、美线市场覆盖了较多知名品牌,欧线市场有待挖掘、开发和扩大,公司培育了一批500万-2000万量级左右的品牌客户,建立了良好的客户梯度体系,口碑和影响力提升,形成了良好的增长动能。

10、公司定价模式?

答:公司不简单地采用成本加成的方式定价,而是综合客户需求、竞品情况、应用领域、毛利率等,采取灵活、审慎的综合定价模式。

公司产品应用领域广,下游客户需求多样,采取以销定产、订单驱动的经营模式,向客户提供的均为定制化产品,基本是一单一议。因此不同客户、不同产品的销售价格会有所不同。

公司是全球行业内的龙头企业,具有稳定良好的供应渠道和议价能力,对部分品牌客户、中小客户,以及自主开发的生态功能性差异化产品的定价话语权日渐提高,竞争优势显现。

11、公司研发费用投向?

答:公司坚持长期主义,在产品开发上始终坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”思想,坚持以市场为导向、以客户为中心的开发,一是结合市场需求、公司产品优势和特点,进行自主开发;二是与客户、供应商共同谋划,联合定向开发;三是开展具有基础性、前瞻性的新材料、新工艺的持续开发,做好技术储备,努力打造有竞争力、有后劲的产品技术。

多年来,公司积极开发经营高性能、多功能、水性、无溶剂、TPU、硅基、生物基、回收再生等生态功能性聚氨酯合成革及复合材料,促进公司产品和客户结构的优化升级,公司与国内外品牌客户合作增多,逐步占领全球技术高地和市场高地,发展后劲增强。

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