2024年3月5日，人工智能概念再度领涨两市，电子、云计算、计算机、机器人等指数盘中涨超1%。个股方面，人工智能概念产业链关个股领涨，中际旭创盘中涨超6%、万兴科技上涨5%、金山办公、新易盛涨超3%，云计算指数盘中强势拉涨。

消息面上，随着重要会议的开幕，2024年政府工作报告发布。报告中将“在数字经济方面开展”人工智能+“行动列为24年重点工作之一。云计算在人工智能产业链中扮演着“卖铲子”的角色，是人工智能技术应用发展的基础，当前四大运营商纷纷布局建立“云中心”全面发展人工智能技术。

在近期，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心”。我们继续强调重视AI算力板块机会，同时重视国产算力的扩散。国内算力基础设施国产替代趋势已初步体现，云计算AH（517390）、计算机ETF（159998）囊括了国产算力领域算力底座龙头，股价与估值有望得到修复，龙头公司作为具备核心自研能力以及智算服务器、智算解决方案、大模型布局的厂商，有望深度受益。