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DDR3内存开始涨价,厂商会如何布局?

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DDR3内存开始涨价,厂商会如何布局?

目前,DDR3主要应用于液晶电视、数字机顶盒、播放机等消费类电子产品,以及网络通信和物联网等领域,很多都是定制化芯片。

文|半导体产业纵横

当下,AI服务器系统和应用最为火爆,其对DDR5和HBM的需求量大增,因此,在全球内存市场,DDR5和HBM成为大宗存储器市场的宠儿。

AI大模型持续迭代升级,参数持续增长,大模型的参数规模越大,算力负担越重,而AI服务器是算力的核心。2023年,AI服务器出货量近120万台,年增38.4%,占整体服务器出货量的9%,按照这个势头发展下去,2026年将占到15%的市场份额。更多的大模型参数需要大容量、高速的内存支持。

针对AI服务器的高性能要求,更强大的内存——DDR5需求随之提升。与DDR4相比,DDR5具备更高速度、更大容量和更低能耗等特点。DDR5内存的最高传输速率达6.4Gbps,比DDR4高出一倍。

虽然发展势头很猛,实际上,DDR5还在成长期,未达到普及的阶段,整体市占率依然不如DDR4。在全球内存市场,DDR4和DDR3依然有庞大需求,而在PC、工作站和数据中心这几大主流市场,DDR4占据着绝大多数市场份额。相对而言,DDR3的存在感似乎越来越弱了,特别是在过去两年里,由于全球芯片市场疲软,DDR3的市场需求情况就更难以引起人们关注了。

然而,从2023年第四季度开始,随着应用市场回暖,相关应用对DDR3的需求量开始回升,库存见底,2024年第一季度,相关厂商开始补充库存,使得DDR3市场开始热起来。近期,随着网络通信和物联网等设备需求增长,DDR3出现供给吃紧情况。在需求明显增长,内存制造商产能供应未增的情况下,DDR3开始涨价。

实际上,2023年第四季度,三星、美光和SK海力士就开始喊涨DDR3价格。去年11月,DDR3芯片价格急涨,合约价上涨了10%~15%。之后的两个月,价格有所振荡,2024年1月,2Gb 128Mx16 1600/1866 DDR3的现货均价从去年9月的0.86美元上涨至最高点的0.99美元,与去年9月相比,上涨了10.2%。

进入2024年3月后,业界继续喊涨DDR3,利基型内存大厂华邦规划在第二季度调升DDR3价格,要一口气大涨20%。

01、DDR3落后于DDR4,但仍有用

随着技术和应用的发展,主流计算机内存已经从DDR3过渡到了DDR4,虽然这两种内存在基本功能上相似,但在性能上存在显著差异,主要表现在以下几方面:速度和带宽,功耗,容量和密度,兼容性和升级,价格和性价比。

DDR4内存的速度明显高于DDR3。DDR4内存的典型速度为2133-3200Mbps,而DDR3的速度通常在800-2133Mbps之间。这意味着DDR4可以在更短的时间内处理更多的数据,从而提高系统性能。

DDR4的功耗比DDR3低。DDR4采用了更先进的制程工艺和优化设计,使其在相同的频率下功耗更低,这有助于提高设备的能效,降低运行成本。

DDR4的单个芯片容量通常比DDR3大。DDR4的主流容量为4Gb-16Gb,DDR3的容量通常为1Gb-8Gb。这意味着DDR4可以支持更高的总内存容量,可满足大型应用程序的需求。

DDR4的针脚数比DDR3多。DDR4采用了288-320针脚的FBGA封装,DDR3的针脚数为240。更多的针脚数使DDR4的数据传输速率更高,从而提高性能。

用户在选择内存时,要考虑自己的性能需求和硬件兼容性,如果主板支持DDR4且需要更高的性能和能效,就选择DDR4,对于预算有限或使用较老主板的用户,DDR3仍然是不错的选择。

与DDR5相比,DDR3在速度和带宽方面更落后了,DDR3的最高数据传输速率为2133 Mbps,而DDR5的最高速度可达到6400Mbps。DD5比DDR3拥有更高的带宽,能够同时处理更多的数据。DDR5更节能,因为它采用更先进的制程工艺和更智能的电源管理技术。DDR5可以支持更高的存储容量,因为它可以在单个芯片中集成更多单元。DDR5还具有更低的延迟时间。

总体来说,DDR5比DDR3更快,更高效,更节能,可以支持更高的存储容量,但也更昂贵。

在不断变化的数字化时代,服务器内存的选择变得愈发重要。DDR3、DDR4和DDR5三种内存标准具有各自的特点和优势,在不同的应用场景中发挥着各自的作用。要选择合适的内存,应该综合考虑性能需求、应用场景、预算限制以及未来的发展方向。

02、DDR3的应用及发展

目前,DDR3主要应用于液晶电视、数字机顶盒、播放机等消费类电子产品,以及网络通信和物联网等领域,很多都是定制化芯片。

一般情况下,消费类电子产品对内存容量要求不高,该类产品不追求高性能,短时间内无升级需求,如WiFi路由器、家电等,内存首选是DDR3。DDR3在通信基础设施中也有广泛应用。另外,在汽车、工业应用领域,DDR3也有其较为稳定的市场。

在汽车领域,DDR3可用于ADAS、车载娱乐、汽车链接等,其中,ADAS含前视摄像头、环视、传感器融合等应用场景,车载娱乐包括仪表盘、联网广播等。虽然在汽车智能化趋势下,有车厂切换到性能更好的DDR4,但很多传统燃油车厂在车载影音、仪表盘中仍大量使用DDR3,因为车厂对稳定性要求更高,向DDR4演进的速度较慢。

在一些服务器应用场合,DDR3内存依然具有使用价值,特别是以下这些场景:小型企业和办公环境,对于轻负载的任务,如基本办公应用、网站托管等,DDR3内存的性能足够满足需求;低预算项目,DDR3内存相对于DDR4更经济实惠,适用于预算有限的项目。不过,总体来看,在服务器应用领域,随着技术的进步和应用需求的发展,DDR3在性能方面已经逐渐落后,DDR4已经站在了舞台中心。

在具体应用中,DDR3需要匹配主控芯片,DDR3与主控芯片(如MCU、MPU、SoC)配套使用,满足主控芯片的存储需求,如NXP用于仪表盘的i.MX6S系列MCU,在外部配置了 2个DRAM,1个是LPDDR2,另一个是DDR3。

根据测算,消费类电子应用占DDR3市场份额的79%,是第一大应用,工业占比为12%,汽车占比9%。

从DDR3标准推出,到2010年市场规模超过DDR2,历经3年时间。从2012年JEDEC推出DDR4标准,到2018年DDR4市场规模超过DDR3,用时6年。总体来看,DDR3被DDR4替代的速度比较缓慢。

DDR3的市场规模在2014年达到顶峰,约为394亿美金,到2020年缩小到129亿美金,该年内,DDR3在DRAM整体市场中的占比约为20%,2021年为8%,2022年继续保持在8%左右。目前,DDR3内存的市场规模约为70亿美元,虽然市场逐渐缩小,但生命力持久,在可预见的未来,依然会占据一定的行业地位。

03、厂商如何布局DDR3

虽然三大DRAM原厂都在减少DDR3业务比重,但三星在DDR3市场依然是龙头,市场份额接近40%,但该公司1Gb、2Gb、4Gb容量的DDR3内存已经停产,目前,三星提供的都是大容量DDR3产品,美光在DDR3市场的份额也达到22%,SK海力士为4%左右。当然,随着这三大厂商进一步减少DDR3业务比重,它们的市场占比会持续缩小。

过去几年,三星和SK海力士一直在减产DDR3,并将产能移转至DDR4、DDR5,以及CIS图像传感器。目前,三星已经停止4Gb及以下低容量DDR3供货。

目前,SK海力士的业务重心也不在DDR3了,可提供4Gb容量产品。

相对而言,美光的DDR3和DRR4料号数量占比较均衡。按照该公司的规划,至少到2026 年,美光依然会向市场提供DDR3产品,但是,会调整DDR3产能,转移至以生产利基型产品为主的美国厂,在车用存储芯片需求增长的情况下,其产能会向毛利率更高的车规级产品倾斜,减少消费类产品的供给。

总体来看,三星、SK海力士都准备在将来停产DDR3内存,但没有公开具体时间表。而美光则没有停产DDR3的打算,会继续生产。

目前,除了以上三巨头,中国台湾厂商南亚科、华邦在DDR3市场占有较大份额,而且比较依赖这方面的营收。南亚科市占率达到22%,华邦的DDR3市占率约为5%。南亚科在生产DDR3的同时,也在进行DDR4迭代,而华邦则一直专注于DDR3市场。

在业界很多大厂停产DDR3之时,华邦表示未来会持续生产DDR3。华邦电子中国大陆产品营销处处长朱迪介绍说:“三星、美光和SK海力士很早就告知客户,将停止供应DDR3,不过,对于特定客户,他们还在持续供货,比如,三星仍在为一些CIS传感器供应DDR3内存。不过,从长远看,这些厂商都将退出DDR3市场。而华邦将会持续进行DDR3的生产和技术支持。”

OMDIA的报告提到,一直到2028年,DDR3产品依然会存在,因为它的主要应用市场,如汽车、工业用的主控芯片接口演进速度并不快,而DDR3又是一种非常成熟的产品。相较于DDR4,相同的制程、速度和容量,DDR3的尺寸比DDR4小10%,相较于LPDDR4会更小。基于此,华邦认为,在特定的容量上,DDR3是性价比最高的选项,很多主芯片厂商也会继续大量采用DDR3,这是华邦仍将DDR3作为重要业务的原因。预计该公司会在2025年将DDR3制程工艺演进到16nm。

在中国大陆,也有多家芯片厂商十分看重DDR3业务,如长鑫存储,兆易创新,北京君正(ISSI),东芯股份等。相对而言,在DDR3的基础上,长鑫存储更专注于DDR4,而兆易创新、北京君正、东芯股份则侧重于DDR3和小容量DDR4。

北京君正因收购ISSI获得了比较全面的利基型DRAM产品阵列,包括DDR3和小容量DDR4,目前,主力产品是DDR3,料号占比44%。

兆易创新的DDR产品容量覆盖2Gb和4Gb,有x8、x16两种结构,数据传输速率达到2133Mbps,电压1.35/1.5V,工作温度-40~95、-40~105摄氏度,参数与国际三巨头和台系厂商旗鼓相当,主要是在容量覆盖面、料号数量、下游应用、制程上有所差异。容量覆盖方面,兆易创新的DDR3容量是2Gb、4Gb,台系厂商覆盖1Gb-4Gb;料号数量方面,兆易创新DDR3产品的料号数量是24个,而台系厂商达到75个;下游应用方面,兆易创新的DDR3产品主要应用于商规和工规,如网络通信、电视、安防监控、机顶盒、智慧家庭等领域,而国际三巨头、台系厂商,以及北京君正的DDR3是全覆盖,应用面比兆易创新更广;制程工艺方面,国际三巨头的DDR3产品主要是20nm制程,而兆易创新采用17nm制程,制程更先进,成本更低。

东芯股份是中国大陆SLC NAND闪存龙头企业,同时也在DDR3方面有所布局。2015年,该公司收购了韩国的Fidelix,持股比例为30.18%,加速了东芯的DRAM研发进程。目前,东芯股份的DDR3覆盖1Gb、2Gb、4Gb等共计10款产品,主要应用于消费类电子产品。该公司DDR3产品的制程为25nm。除了DDR3,东芯股份还在进行25nm制程LPDDR4的研发。

04、结语

在DDR4大行其道,DDR5火爆异常的当下,DDR3依然保持着应用适应性,在很多嵌入式应用场合,DDR3依然是必不可少的内存选项。在一些对性能要求不高的服务器应用领域,DDR3也是不错的选择。

随着三星、SK海力士逐渐退出DDR3市场,给大陆和台湾厂商留出了足够的市场空间,特别是对大陆厂商来说,可以复制前些年在NOR Flash市场爬升的经验和发展路径,争取尽快拿下全球DDR3大部分市场份额。

目前来看,DDR3市场争夺战将在大陆和台湾地区几大厂商之间展开,未来几年,产品和价格竞争可能会很激烈。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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DDR3内存开始涨价,厂商会如何布局?

目前,DDR3主要应用于液晶电视、数字机顶盒、播放机等消费类电子产品,以及网络通信和物联网等领域,很多都是定制化芯片。

文|半导体产业纵横

当下,AI服务器系统和应用最为火爆,其对DDR5和HBM的需求量大增,因此,在全球内存市场,DDR5和HBM成为大宗存储器市场的宠儿。

AI大模型持续迭代升级,参数持续增长,大模型的参数规模越大,算力负担越重,而AI服务器是算力的核心。2023年,AI服务器出货量近120万台,年增38.4%,占整体服务器出货量的9%,按照这个势头发展下去,2026年将占到15%的市场份额。更多的大模型参数需要大容量、高速的内存支持。

针对AI服务器的高性能要求,更强大的内存——DDR5需求随之提升。与DDR4相比,DDR5具备更高速度、更大容量和更低能耗等特点。DDR5内存的最高传输速率达6.4Gbps,比DDR4高出一倍。

虽然发展势头很猛,实际上,DDR5还在成长期,未达到普及的阶段,整体市占率依然不如DDR4。在全球内存市场,DDR4和DDR3依然有庞大需求,而在PC、工作站和数据中心这几大主流市场,DDR4占据着绝大多数市场份额。相对而言,DDR3的存在感似乎越来越弱了,特别是在过去两年里,由于全球芯片市场疲软,DDR3的市场需求情况就更难以引起人们关注了。

然而,从2023年第四季度开始,随着应用市场回暖,相关应用对DDR3的需求量开始回升,库存见底,2024年第一季度,相关厂商开始补充库存,使得DDR3市场开始热起来。近期,随着网络通信和物联网等设备需求增长,DDR3出现供给吃紧情况。在需求明显增长,内存制造商产能供应未增的情况下,DDR3开始涨价。

实际上,2023年第四季度,三星、美光和SK海力士就开始喊涨DDR3价格。去年11月,DDR3芯片价格急涨,合约价上涨了10%~15%。之后的两个月,价格有所振荡,2024年1月,2Gb 128Mx16 1600/1866 DDR3的现货均价从去年9月的0.86美元上涨至最高点的0.99美元,与去年9月相比,上涨了10.2%。

进入2024年3月后,业界继续喊涨DDR3,利基型内存大厂华邦规划在第二季度调升DDR3价格,要一口气大涨20%。

01、DDR3落后于DDR4,但仍有用

随着技术和应用的发展,主流计算机内存已经从DDR3过渡到了DDR4,虽然这两种内存在基本功能上相似,但在性能上存在显著差异,主要表现在以下几方面:速度和带宽,功耗,容量和密度,兼容性和升级,价格和性价比。

DDR4内存的速度明显高于DDR3。DDR4内存的典型速度为2133-3200Mbps,而DDR3的速度通常在800-2133Mbps之间。这意味着DDR4可以在更短的时间内处理更多的数据,从而提高系统性能。

DDR4的功耗比DDR3低。DDR4采用了更先进的制程工艺和优化设计,使其在相同的频率下功耗更低,这有助于提高设备的能效,降低运行成本。

DDR4的单个芯片容量通常比DDR3大。DDR4的主流容量为4Gb-16Gb,DDR3的容量通常为1Gb-8Gb。这意味着DDR4可以支持更高的总内存容量,可满足大型应用程序的需求。

DDR4的针脚数比DDR3多。DDR4采用了288-320针脚的FBGA封装,DDR3的针脚数为240。更多的针脚数使DDR4的数据传输速率更高,从而提高性能。

用户在选择内存时,要考虑自己的性能需求和硬件兼容性,如果主板支持DDR4且需要更高的性能和能效,就选择DDR4,对于预算有限或使用较老主板的用户,DDR3仍然是不错的选择。

与DDR5相比,DDR3在速度和带宽方面更落后了,DDR3的最高数据传输速率为2133 Mbps,而DDR5的最高速度可达到6400Mbps。DD5比DDR3拥有更高的带宽,能够同时处理更多的数据。DDR5更节能,因为它采用更先进的制程工艺和更智能的电源管理技术。DDR5可以支持更高的存储容量,因为它可以在单个芯片中集成更多单元。DDR5还具有更低的延迟时间。

总体来说,DDR5比DDR3更快,更高效,更节能,可以支持更高的存储容量,但也更昂贵。

在不断变化的数字化时代,服务器内存的选择变得愈发重要。DDR3、DDR4和DDR5三种内存标准具有各自的特点和优势,在不同的应用场景中发挥着各自的作用。要选择合适的内存,应该综合考虑性能需求、应用场景、预算限制以及未来的发展方向。

02、DDR3的应用及发展

目前,DDR3主要应用于液晶电视、数字机顶盒、播放机等消费类电子产品,以及网络通信和物联网等领域,很多都是定制化芯片。

一般情况下,消费类电子产品对内存容量要求不高,该类产品不追求高性能,短时间内无升级需求,如WiFi路由器、家电等,内存首选是DDR3。DDR3在通信基础设施中也有广泛应用。另外,在汽车、工业应用领域,DDR3也有其较为稳定的市场。

在汽车领域,DDR3可用于ADAS、车载娱乐、汽车链接等,其中,ADAS含前视摄像头、环视、传感器融合等应用场景,车载娱乐包括仪表盘、联网广播等。虽然在汽车智能化趋势下,有车厂切换到性能更好的DDR4,但很多传统燃油车厂在车载影音、仪表盘中仍大量使用DDR3,因为车厂对稳定性要求更高,向DDR4演进的速度较慢。

在一些服务器应用场合,DDR3内存依然具有使用价值,特别是以下这些场景:小型企业和办公环境,对于轻负载的任务,如基本办公应用、网站托管等,DDR3内存的性能足够满足需求;低预算项目,DDR3内存相对于DDR4更经济实惠,适用于预算有限的项目。不过,总体来看,在服务器应用领域,随着技术的进步和应用需求的发展,DDR3在性能方面已经逐渐落后,DDR4已经站在了舞台中心。

在具体应用中,DDR3需要匹配主控芯片,DDR3与主控芯片(如MCU、MPU、SoC)配套使用,满足主控芯片的存储需求,如NXP用于仪表盘的i.MX6S系列MCU,在外部配置了 2个DRAM,1个是LPDDR2,另一个是DDR3。

根据测算,消费类电子应用占DDR3市场份额的79%,是第一大应用,工业占比为12%,汽车占比9%。

从DDR3标准推出,到2010年市场规模超过DDR2,历经3年时间。从2012年JEDEC推出DDR4标准,到2018年DDR4市场规模超过DDR3,用时6年。总体来看,DDR3被DDR4替代的速度比较缓慢。

DDR3的市场规模在2014年达到顶峰,约为394亿美金,到2020年缩小到129亿美金,该年内,DDR3在DRAM整体市场中的占比约为20%,2021年为8%,2022年继续保持在8%左右。目前,DDR3内存的市场规模约为70亿美元,虽然市场逐渐缩小,但生命力持久,在可预见的未来,依然会占据一定的行业地位。

03、厂商如何布局DDR3

虽然三大DRAM原厂都在减少DDR3业务比重,但三星在DDR3市场依然是龙头,市场份额接近40%,但该公司1Gb、2Gb、4Gb容量的DDR3内存已经停产,目前,三星提供的都是大容量DDR3产品,美光在DDR3市场的份额也达到22%,SK海力士为4%左右。当然,随着这三大厂商进一步减少DDR3业务比重,它们的市场占比会持续缩小。

过去几年,三星和SK海力士一直在减产DDR3,并将产能移转至DDR4、DDR5,以及CIS图像传感器。目前,三星已经停止4Gb及以下低容量DDR3供货。

目前,SK海力士的业务重心也不在DDR3了,可提供4Gb容量产品。

相对而言,美光的DDR3和DRR4料号数量占比较均衡。按照该公司的规划,至少到2026 年,美光依然会向市场提供DDR3产品,但是,会调整DDR3产能,转移至以生产利基型产品为主的美国厂,在车用存储芯片需求增长的情况下,其产能会向毛利率更高的车规级产品倾斜,减少消费类产品的供给。

总体来看,三星、SK海力士都准备在将来停产DDR3内存,但没有公开具体时间表。而美光则没有停产DDR3的打算,会继续生产。

目前,除了以上三巨头,中国台湾厂商南亚科、华邦在DDR3市场占有较大份额,而且比较依赖这方面的营收。南亚科市占率达到22%,华邦的DDR3市占率约为5%。南亚科在生产DDR3的同时,也在进行DDR4迭代,而华邦则一直专注于DDR3市场。

在业界很多大厂停产DDR3之时,华邦表示未来会持续生产DDR3。华邦电子中国大陆产品营销处处长朱迪介绍说:“三星、美光和SK海力士很早就告知客户,将停止供应DDR3,不过,对于特定客户,他们还在持续供货,比如,三星仍在为一些CIS传感器供应DDR3内存。不过,从长远看,这些厂商都将退出DDR3市场。而华邦将会持续进行DDR3的生产和技术支持。”

OMDIA的报告提到,一直到2028年,DDR3产品依然会存在,因为它的主要应用市场,如汽车、工业用的主控芯片接口演进速度并不快,而DDR3又是一种非常成熟的产品。相较于DDR4,相同的制程、速度和容量,DDR3的尺寸比DDR4小10%,相较于LPDDR4会更小。基于此,华邦认为,在特定的容量上,DDR3是性价比最高的选项,很多主芯片厂商也会继续大量采用DDR3,这是华邦仍将DDR3作为重要业务的原因。预计该公司会在2025年将DDR3制程工艺演进到16nm。

在中国大陆,也有多家芯片厂商十分看重DDR3业务,如长鑫存储,兆易创新,北京君正(ISSI),东芯股份等。相对而言,在DDR3的基础上,长鑫存储更专注于DDR4,而兆易创新、北京君正、东芯股份则侧重于DDR3和小容量DDR4。

北京君正因收购ISSI获得了比较全面的利基型DRAM产品阵列,包括DDR3和小容量DDR4,目前,主力产品是DDR3,料号占比44%。

兆易创新的DDR产品容量覆盖2Gb和4Gb,有x8、x16两种结构,数据传输速率达到2133Mbps,电压1.35/1.5V,工作温度-40~95、-40~105摄氏度,参数与国际三巨头和台系厂商旗鼓相当,主要是在容量覆盖面、料号数量、下游应用、制程上有所差异。容量覆盖方面,兆易创新的DDR3容量是2Gb、4Gb,台系厂商覆盖1Gb-4Gb;料号数量方面,兆易创新DDR3产品的料号数量是24个,而台系厂商达到75个;下游应用方面,兆易创新的DDR3产品主要应用于商规和工规,如网络通信、电视、安防监控、机顶盒、智慧家庭等领域,而国际三巨头、台系厂商,以及北京君正的DDR3是全覆盖,应用面比兆易创新更广;制程工艺方面,国际三巨头的DDR3产品主要是20nm制程,而兆易创新采用17nm制程,制程更先进,成本更低。

东芯股份是中国大陆SLC NAND闪存龙头企业,同时也在DDR3方面有所布局。2015年,该公司收购了韩国的Fidelix,持股比例为30.18%,加速了东芯的DRAM研发进程。目前,东芯股份的DDR3覆盖1Gb、2Gb、4Gb等共计10款产品,主要应用于消费类电子产品。该公司DDR3产品的制程为25nm。除了DDR3,东芯股份还在进行25nm制程LPDDR4的研发。

04、结语

在DDR4大行其道,DDR5火爆异常的当下,DDR3依然保持着应用适应性,在很多嵌入式应用场合,DDR3依然是必不可少的内存选项。在一些对性能要求不高的服务器应用领域,DDR3也是不错的选择。

随着三星、SK海力士逐渐退出DDR3市场,给大陆和台湾厂商留出了足够的市场空间,特别是对大陆厂商来说,可以复制前些年在NOR Flash市场爬升的经验和发展路径,争取尽快拿下全球DDR3大部分市场份额。

目前来看,DDR3市场争夺战将在大陆和台湾地区几大厂商之间展开,未来几年,产品和价格竞争可能会很激烈。

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