一、宏观、数据:

1、央行行长助理张晓慧在中国金融杂志发文称，2017年，人民银行将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院的战略部署，在稳中求进的经济工作总基调下实施好稳健中性的货币政策，促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、抑泡沫、防风险等重点工作的开展。货币政策总体应保持审慎和稳健，既要适度扩大总需求，防止出现经济短期过快下行，又不能过度放水，防止因货币供给过多产生加杠杆和资产泡沫风险。

2、自2017年2月3日起，人民银行调整常备借贷便利利率，调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.1%、3.35%和3.7%。

周五(2月3日)，央行进行200亿7天、100亿14天和200亿28天期逆回购，中标利率分别为2.35%、2.5%和2.65%，较上期上调10个基点。

受此消息的影响，国债期货大跌，截至收盘，10年期国债期货跌0.82%。

3、国务院印发安全生产“十三五”规划，提八个重点工程：(一)监管监察能力建设工程。(二)信息预警监控能力建设工程。(三)风险防控能力建设工程。

(四)职业病危害治理能力建设工程。(五)城市安全能力建设工程。(六)科技支撑能力建设工程。(七)应急救援能力建设工程。(八)文化服务能力建设工程。

4、第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议，将分别于2017年3月5日和3月3日在北京开幕。

5、据国家统计局网站消息 2017年1月份，中国非制造业商务活动指数为54.6%，环比上升0.1个百分点，继续保持稳中向好增长势头。

二、市场：

1、中国银联3日发布的数据显示，2017年春节假日期间(除夕至正月初六)，银联网络交易金额和笔数分别达到4620亿元和3.43亿笔，同比分别增长48.1%和11.7%，再创新高。

2、2月3日，国家发改委、财政部、国家能源局发布通知，要求绿色电力证书自今年7月1日起开展认购工作，认购价格按照不高于证书对应电量的可再生能源电价附加资金补贴金额，由买卖双方自行协商或者通过竞价确定认购价格。同时根据市场认购情况，自2018年起适时启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易。可以获得证书的项目包括陆上风电、光伏发电企业，分布式光伏发电、生物质、海上风电不在此列。

3、近日，国家发改委批复了全国信用信息共享平台项目(二期)初步设计方案和投资概算。据悉，截至2016年12月底，全国信用信息共享平台归集共享各地、各部门信用信息超过7.4亿条。“信用中国”网站公开各类信息6800多万条，累积访问量超过1.3亿人次，日访问量超过130万人次。

4、根据联合国贸易和发展会议2月1日发布的报告，2016年全球外国直接投资流量约为1.52万亿美元，下降13%。在全球特别是亚洲外国直接投资流入量大幅下降的情况下，2016年中国利用外资保持稳定增长，较上年增加2.3%，达到1390亿美元，再创历史新高。

5、中国物流与采购联合会3日发布的2017年1月份中国物流业景气指数为52.5%，较上月回落3.5个百分点。分析称，受春节假期影响，物流业景气指数回落属于正常。

6、根据国家旅游局数据中心综合测算，2017年春节期间，全国共接待游客3.44亿人次，同比增长13.8%，实现旅游总收入4233亿元，同比增长15.9%。根据“全国旅游团队服务管理系统”显示，春节期间，中国公民出境旅游总量约615万人，同比增幅近7%，其中团队游人数37.4万人，同比上涨2.5%。

7、周五(2月3日)，香港股市连跌第四个交易日，受到全球增长不确定性笼罩，以及中国央行收紧流动性的新信号，港股在圣诞节后的强劲反弹态势动能渐失。

内地大宗商品价格下跌也压抑了市场信心，在港挂牌的资源股股价因而受挫。

香港恒生指数收盘跌0.2%至23129.21点，恒生国企指数下跌0.1%至9683.23点。本周恒指周线跌1%，恒生国企指数周线下滑0.7%。

三、房产：

1、春节楼市成交数据惨淡，看房的人还没销售顾问多。鸡年春节，火爆了一年的中国楼市也进入了休眠模式，开年多地楼市量价齐跌。业内人士认为，2017年春节前后，市场处于政策重压下的平稳期，随着多地楼市调控的加强以及人口结构的改变，房地产市场或将继续承压。

四、股市：2月3日沪深两市高开低走，上下午多空双方互有所得，临近尾盘股指再入跌势。

截止收盘，沪指报3140.17点，跌0.60%，创业板报1876.76点，跌0.5%。当日沪市成交量极度萎缩，成交9222万手，创出自2014年6月以来新低。

五、国际：

1、美国1月非农就业数据出炉，远远强于预期，具体数据如下：美国1月非农就业人口+22.7万，远超预期+18万。美国1月失业率4.8%，预期4.7%，前值4.7%。

2、英国央行2日发布报告，将2017年、2018年和2019年经济增长预期由去年11月预计的1.4%、1.5%和1.6%分别上调至2%、1.6%和1.7%。

过去几个月英国国内需求强于预期，并没有出现此前央行预计的“脱欧”后消费支出放缓情况。同时，英国财政部将增加支出和投资也是央行上调增长预期的原因之一。

3、当地时间2月1日，巴西发展工业、外贸和服务部(MDIC)公布的最新数据显示，今年1月份，巴西外贸实现顺差27.25亿美元，创2006年以来当月最好成绩。

数据显示，今年1月份，巴西出口额为149.11亿美元，同比增长20.6%。

4、俄罗斯央行周五(2月3日)维持10%的基准利率不变，并称2017年上半年降息的可能性已经降低。

俄罗斯央行表示，依然存在2017年通胀达不到4%目标水平的风险，不过中期的通胀风险正在下降。而过渡性预算法规的应用将有助于降低俄罗斯经济的依赖性。

5、周五(2月3日)公布的一项调查显示，2017年伊始欧元区企业活动增速与去年12月创下的多年高位齐平，而需求更快增长表明良好态势将继续。

IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为54.4，与12月持平。自2011年5月以来未再增高，但优于54.3的初值。该指数自2013年中以来一直高于50的荣枯分水岭。

6、世界黄金协会(WGC)数据周五(2月3日)显示，即便珠宝方面的黄金需求降至2009年以来低点，并且金币和金条的买需也下降，但因投资需求反弹至四年高位，推动2016年黄金需求小幅上升。

7、周五(2月3日)欧市盘中，英国出炉的1月份服务业PMI表现不佳，录得4个月来首次下滑，综合PMI亦表现差于预期，英镑兑美元短线一度下跌50点，失守1.25关口，刷新三日低点至1.2476。

具体数据显示，英国1月服务业PMI录得54.5，差于市场预期和前值，预期为55.8，前值为56.2；英国1月综合PMI录得55.5，亦差于市场预期和前值，前值和预期均线56.7。

8、伦敦期铜价格2月3日跌至近两周最低水平，此前最大铜矿Escondida工人重新开始了薪资谈判，中国央行上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率。

伦敦金属交易所(LME)期铜收跌1.9%，报5772美元/吨，为1月23日以来最低价，也为连续第三日下跌。

期镍收跌1.6%，报10225美元/吨，从盘中低位10,025美元回升，因中国市场在因假日关闭一周后恢复交易。

期铝上涨0.3%，报1835美元/吨；

期锌下跌1.9%，报2796美元/吨；

期铅下跌0.6%，报2325美元/吨；

期锡收盘时未交易，最后买盘报19765美元，下跌0.4%。

六、外汇：

1、周五美元微幅下跌，但本周已经连续第六周录跌。早盘在非农数据报告超预期下，美元逐步反弹，但在薪资数据不及预期公布后，美元短线急速下滑，触及日低99.56。分析认为，近期特朗普对美元的“敌视”成为空头的主要武器，而薪资数据不及预期加剧了美元下滑。

美元指数微跌0.02%，报99.8263；

欧元兑美元涨0.09%，报1.0772；

英镑兑美元跌0.37%，报1.2484；

美元兑日元涨0.05%，报112.9000；

美元兑加元跌0.02%，报1.3022；

美元兑人民币跌0.17%，报6.8649。

2、英镑周五（2月3日）下滑，本周势将录得三周以来的首个周线下跌，因投资者对英国央行加息的预期延后，且英国服务业数据令人失望。英镑周五低见1.2457，英镑兑欧元下跌0.5%，至0.8642英镑。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年2月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8556元，1欧元对人民币7.3825元，100日元对人民币6.0781元，1港元对人民币0.88354元，1英镑对人民币8.5924元，1澳大利亚元对人民币5.2488元，1新西兰元对人民币4.9972元，1新加坡元对人民币4.8606元，1瑞士法郎对人民币6.9123元，1加拿大元对人民币5.2643元，人民币1元对0.64464林吉特，人民币1元对8.6530俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9520南非兰特，人民币1元对167.24韩元，人民币1元对0.53559阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54687沙特里亚尔,人民币1元对41.9176匈牙利福林，人民币1元对0.58493波兰兹罗提，人民币1元对1.0076丹麦克朗，人民币1元对1.2756瑞典克朗，人民币1元对1.2026挪威克朗，人民币1元对0.54522土耳其里拉，人民币1元对2.9922墨西哥比索。

七、美股：美国股市2月3日攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。

道琼工业指数收高186.55点或0.94%，至20071.46点；

标准普尔500指数涨16.57点或0.73%，至2297.42点；

纳斯达克指数收高30.57点或0.54%，至5666.77点。

八、欧股：欧洲股市2月3日收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。

斯托克600指数收涨0.5%，在上日收低后反弹。该指数本周周线下跌0.6%，因担心美国总统特朗普政策的影响，令风险资产的涨势暂缓。

富时100指数收高0.67%；

德股DAX指数收涨0.2%；

法股CAC指数收升0.65%。

九、黄金：金价2月3日变动不大，收复稍早失地，因美元受美国就业数据打压。美国公布的非农就业报告显示，上月薪资增长疲弱，这削弱了短期内加息的可能性。

现货黄金持稳在1215.75美元，升离稍早低点1207.10美元。

美国4月期金上涨0.1%，收报1220.80美元。

现货白银小跌0.2%，至17.40美元；

现货铂金微跌0.4%，至995.85美元；

现货钯金下挫1.5%，至745.75美元。

十、石油：周五油价小幅收涨。在公布美国当周贝克休斯石油钻井总数上升的消息后，油价短线下滑，一度触及日低53.57，但随后在美伊关系恶化的消息伴随下迅速反弹，一度涨近1%。分析认为，地缘政治恐波及原油供给量，进而推高油价。

美国原油期货涨0.29美元，或0.54%，报53.83美元/桶；

布伦特原油期货涨0.25美元，或0.44%，报56.81美元/桶。