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“MPS项目风险处置化解,基本已经告一段落!”光大证券2023年业绩会划重点

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“MPS项目风险处置化解,基本已经告一段落!”光大证券2023年业绩会划重点

2023年,光大证券财富管理、企业融资及资产管理业务营收同比出现所下滑。

来源:光大证券

界面新闻记者 | 孙艺真

“公司去年净利润同比上升了33.93%,应该说,2023年我们的ROE水平已经回到相对比较良性的状态。”4月2日,光大证券总裁刘秋明在业绩会上指出。

327日晚间,光大证券发布2023年年报。年报显示,光大证券实现营业收入100.31亿元,同比下降6.94%;实现归属于母公司股东的净利润42.71亿元,同比增长33.93%

图片来源:光大证券年报

分业务条线来看,2023年,光大证券财富管理、企业融资及资产管理业务营收同比出现所下滑。

具体来看,光大证券财富管理业务集群主要包括零售、融资融券、股票质押、期货经纪及海外财富管理及经纪业务。2023年,光大证券财富管理业务实现收入48.09亿元,同比下滑14.30%,对总营收贡献度为48%。对于财富管理业务下滑的原因,刘秋明表示,主要是因为市场成交的下降,以及基金产品销售同比下滑的冲击影响。

2023年,光大证券企业融资业务实现收入11.16亿元,同比下滑27%,对总营收贡献度占比11%。光大证券累计完成股权承销业务规模54.11亿元(包含新三板定增),其中IPO融资规模43.63亿元。

刘秋明在业绩会上指出,企业融资业务主要是因为股权融资IPO和再融资政策收紧,公司相应的项目数和承销额都有明显的下滑。

资产管理业务方面,光大证券资产管理业务集群包括资产管理业务、基金管理业务和海外资产管理业务。2023年,该业务集群实现收入12.71亿元,同比下滑23%

报告期内,光大证券机构客户、投资交易及股权投资三大业务营收同比呈正增长。

2023年,光大证券投资交易业务同比大幅增长687%,毛利率达93%,全年营收为7.46亿元;机构客户业务实现营收13.87亿元,同比增长15%;股权投资业务营收仍告负,为-1.15亿元,但同比实现增幅33%

谈到股权投资业务板块的业绩上升,刘秋明表示:“经过持续多年的努力,光大证券已经把这些存量的大风险逐步消化、化解;MPS项目的风险处置化解,基本上已经告一段落。我们跟优先级投资人达成和解,过去的风险拨备也有较大额的转回。”

20239月,光大证券公告,公司董事会会议审议通过了《关于MPS项目优先级投资人执行和解方案的议案》。同时,旗下子公司光大资本与上海浸鑫投资咨询合伙企业(有限合伙)中两家优先级合伙人之利益相关方招商银行及华瑞银行两起案件已经终审并进入执行阶段,经双方协商,已制定执行和解方案并经公司董事会会议审议通过,光大资本拟分别与招商银行及华瑞银行签署执行和解协议,以26.4亿元履行两案终审判决确定的全部支付义务。其中,与招商银行的执行和解款分期四年清偿,与华瑞银行的执行和解款一次性清偿。

光大证券表示,基于谨慎性原则,公司前期已就MPS相关诉讼事项计提了相应的预计负债及资产减值准备。公司初步评估,满足执行和解协议和会计准则等相关规定下将转回预计负债,相应增加非经常性收益项目约20亿元-21亿元。

光大证券成立于1996年,MPS事件发生在2016年。用了20年时间成长的光大证券,曾一朝马失前蹄,使公司背负高额债务,后继乏力。从2023年业绩来看,MPS事件阴霾渐散,光大证券盈利能力正逐步提升。

2016年,暴风集团联合光大证券旗下光大资本成立浸鑫基金,以52亿元人民币的天价收购了英国体育版权公司MP & Silva Holding S.A.(简称“MPS” 65%的股权。

这场天价海外收购案曾轰动一时,引起资本市场哗然,而意料之外的是,MPS的破产却走在了光大资本退出之前。MPS因经营不善陷入困境,被伦敦高院裁定解散。光大证券作为主要投资者首当其冲。

20216月,损失惨重的光大证券向MPS公司原卖方股东RICCARDO SILVA ANDREA RADRZZANI等个人和机构提出欺诈性虚假陈述以及税务承诺违约的诉讼主张,涉案金额约为6.61亿美元(约合人民币42亿元)。

2020年,上海金融法院判决光大资本向两家银行合计支付35.16亿元,其中向招商银行支付31.16亿元,向华瑞银行支付投资本金4亿元。

从历史数据来看,2016年至2019年四年中,光大证券净利润禁不住“MPS”项目等以往包袱”拖累出现四连降,从31.44亿元滑坡至5.68亿元,2020年回升至23.34亿元。

2021光大证券归母净利润为34.84亿元,与2020年同比均有所上升。2022年,光大证券营收为107.83亿元,同比下降35.46%;利润总额38.396亿元,同比下降17.75%

2018年至2021年,光大证券连续为MPS项目计提预计负债,计提金额分别为14亿元、16.11亿元、15.50亿元、7.33亿元,合计为MPS项目承担损失52.94亿元。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

光大证券

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“MPS项目风险处置化解,基本已经告一段落!”光大证券2023年业绩会划重点

2023年,光大证券财富管理、企业融资及资产管理业务营收同比出现所下滑。

来源:光大证券

界面新闻记者 | 孙艺真

“公司去年净利润同比上升了33.93%,应该说,2023年我们的ROE水平已经回到相对比较良性的状态。”4月2日,光大证券总裁刘秋明在业绩会上指出。

327日晚间,光大证券发布2023年年报。年报显示,光大证券实现营业收入100.31亿元,同比下降6.94%;实现归属于母公司股东的净利润42.71亿元,同比增长33.93%

图片来源:光大证券年报

分业务条线来看,2023年,光大证券财富管理、企业融资及资产管理业务营收同比出现所下滑。

具体来看,光大证券财富管理业务集群主要包括零售、融资融券、股票质押、期货经纪及海外财富管理及经纪业务。2023年,光大证券财富管理业务实现收入48.09亿元,同比下滑14.30%,对总营收贡献度为48%。对于财富管理业务下滑的原因,刘秋明表示,主要是因为市场成交的下降,以及基金产品销售同比下滑的冲击影响。

2023年,光大证券企业融资业务实现收入11.16亿元,同比下滑27%,对总营收贡献度占比11%。光大证券累计完成股权承销业务规模54.11亿元(包含新三板定增),其中IPO融资规模43.63亿元。

刘秋明在业绩会上指出,企业融资业务主要是因为股权融资IPO和再融资政策收紧,公司相应的项目数和承销额都有明显的下滑。

资产管理业务方面,光大证券资产管理业务集群包括资产管理业务、基金管理业务和海外资产管理业务。2023年,该业务集群实现收入12.71亿元,同比下滑23%

报告期内,光大证券机构客户、投资交易及股权投资三大业务营收同比呈正增长。

2023年,光大证券投资交易业务同比大幅增长687%,毛利率达93%,全年营收为7.46亿元;机构客户业务实现营收13.87亿元,同比增长15%;股权投资业务营收仍告负,为-1.15亿元,但同比实现增幅33%

谈到股权投资业务板块的业绩上升,刘秋明表示:“经过持续多年的努力,光大证券已经把这些存量的大风险逐步消化、化解;MPS项目的风险处置化解,基本上已经告一段落。我们跟优先级投资人达成和解,过去的风险拨备也有较大额的转回。”

20239月,光大证券公告,公司董事会会议审议通过了《关于MPS项目优先级投资人执行和解方案的议案》。同时,旗下子公司光大资本与上海浸鑫投资咨询合伙企业(有限合伙)中两家优先级合伙人之利益相关方招商银行及华瑞银行两起案件已经终审并进入执行阶段,经双方协商,已制定执行和解方案并经公司董事会会议审议通过,光大资本拟分别与招商银行及华瑞银行签署执行和解协议,以26.4亿元履行两案终审判决确定的全部支付义务。其中,与招商银行的执行和解款分期四年清偿,与华瑞银行的执行和解款一次性清偿。

光大证券表示,基于谨慎性原则,公司前期已就MPS相关诉讼事项计提了相应的预计负债及资产减值准备。公司初步评估,满足执行和解协议和会计准则等相关规定下将转回预计负债,相应增加非经常性收益项目约20亿元-21亿元。

光大证券成立于1996年,MPS事件发生在2016年。用了20年时间成长的光大证券,曾一朝马失前蹄,使公司背负高额债务,后继乏力。从2023年业绩来看,MPS事件阴霾渐散,光大证券盈利能力正逐步提升。

2016年,暴风集团联合光大证券旗下光大资本成立浸鑫基金,以52亿元人民币的天价收购了英国体育版权公司MP & Silva Holding S.A.(简称“MPS” 65%的股权。

这场天价海外收购案曾轰动一时,引起资本市场哗然,而意料之外的是,MPS的破产却走在了光大资本退出之前。MPS因经营不善陷入困境,被伦敦高院裁定解散。光大证券作为主要投资者首当其冲。

20216月,损失惨重的光大证券向MPS公司原卖方股东RICCARDO SILVA ANDREA RADRZZANI等个人和机构提出欺诈性虚假陈述以及税务承诺违约的诉讼主张,涉案金额约为6.61亿美元(约合人民币42亿元)。

2020年,上海金融法院判决光大资本向两家银行合计支付35.16亿元,其中向招商银行支付31.16亿元,向华瑞银行支付投资本金4亿元。

从历史数据来看,2016年至2019年四年中,光大证券净利润禁不住“MPS”项目等以往包袱”拖累出现四连降,从31.44亿元滑坡至5.68亿元,2020年回升至23.34亿元。

2021光大证券归母净利润为34.84亿元,与2020年同比均有所上升。2022年,光大证券营收为107.83亿元,同比下降35.46%;利润总额38.396亿元,同比下降17.75%

2018年至2021年,光大证券连续为MPS项目计提预计负债,计提金额分别为14亿元、16.11亿元、15.50亿元、7.33亿元,合计为MPS项目承担损失52.94亿元。

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