一、宏观、数据:

1、国务院总理李克强2月8日主持召开国务院常务会议，确定加强高标准农田建设的政策措施，夯实粮食安全和现代农业基础。

会议还决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负。

2、8日消息，国家发展改革委、国家开发银行日前印发开发性金融支持特色小(城)镇建设促进脱贫攻坚的意见。意见提出，加强对特色小(城)镇发展的指导，推动地方政府结合经济社会发展规划，编制特色小(城)镇发展专项规划，明确发展目标、建设任务和工作进度。

3、央行连续四日暂停逆回购操作，8日有1250亿逆回购到期：随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定，2月8日暂不开展公开市场逆回购操作。

二、市场：

1、2月7日，中国汽车流通协会对外公布了2016年二手车全年交易量。据统计，二手车全年交易量首次突破千万大关，达到1039.07万辆，累计同比增加10.33%。

2、针对近期中美贸易摩擦，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军8日在京指出，中美发生贸易摩擦实属正常，希望双方通过对话机制予以有效管控，保障双边经贸关系顺利发展。

3、近期，商务部等5部门联合印发《商贸物流发展“十三五”规划》。《规划》提出，“十三五”期间，基本形成城乡协调、区域协同、国内外有效衔接的商贸物流网络；商贸物流成本明显下降，批发零售企业物流费用率降低到7%左右。

4、稻瘟病被称为水稻“癌症”，是影响我国水稻减产的主要病害。中科院上海植物生理生态研究所通过发掘新基因位点并解析其功能机制，有效选育广谱抗病新品种，为控制稻瘟病提供了经济有效的方法。该研究不仅在理论上扩展了植物免疫与抗病性机制的认识，也为作物抗病育种提供了有效的新工具。

5、以中国市场面膜第一品牌自居的美即越来越难守住往日头把交椅。近日，美即被曝出2016年业绩大跌六成，在群雄争霸的当下，放眼日化行业，小护士、丁家宜、大宝等本土品牌在外嫁外资后普遍表现不佳，整合不利让本土品牌沦为国际公司打开中国市场的工具。

6、周三(2月8日)，香港股市收盘创去年10月25日以来新高23520.77，抹去盘初稍早的跌幅，得益于内地地产和券商类股的涨势拉抬。

恒生指数收升0.7%，报23485.13点。恒生国企指数上涨1.1%至9955.34点。

三、房产：

1、为防止开发商恶意报价，以及在房屋交易中可能出现的其他违规行为，郑州市新近发布土地网拍补充细则，对此前的土地网拍“熔断制”进行“堵漏”。郑州市房管局有关负责人表示，补充细则限制了开发商在竞拍两区土地时“无限压低报价，甚至恶意报价”的行为。注：鸡年春节前，郑州在对七宗国有建设用地进行网拍时，有五宗地出现了“两元利润”与“1元1平方米”的奇葩报价，被相关部门以涉嫌违法为由紧急叫停。

2、中金：仅考虑已开工未售部分，全国住房库存量约18亿平方米，对应去化月数16个月，略低于18-24个月的合理区间。

一、二线城市约占全国库存规模的20%，其“已开工库存”和“土地库存”去化月数分别为10个月和16个月，均显著低于三、四线城市（20个月/51个月）。

四、股市：2月8日沪深两市早盘跳空低开，盘中低位震荡，午后受券商股助力，沪深两市展开一波强势拉升。

截止收盘，沪指报3166.98，涨0.44%，创业板报1903.63，涨0.77%。

盘面来看，券商、次新股、互联网彩票居于板块涨幅前三，黄鸡、农机、深圳国资改革居板块跌幅榜前三。

五、国际：

1、2月7日，苏格兰议会就退欧进行了投票，最终以90:34的票数反对英国首相特雷莎·梅此前提出的退出欧盟的程序。

2、法国负责外贸事务的国务秘书玛蒂亚斯·费克尔7日公布数据说，法国2016年商品外贸逆差从2015年的450亿欧元升至480亿欧元，如扣除能源和军火贸易，逆差规模则从234亿欧元升至345亿欧元。

数据显示，法国服务贸易2016年依然保持顺差，但是顺差额从2015年的84亿欧元骤降至4亿欧元，主要原因在于受恐袭威胁影响，旅游业顺差明显下降。

3、普华永道8日发布研究报告预测，未来30多年，七大新兴市场国家的年均经济增长率将是七大工业国的两倍。

报告称，到2042年，全球经济总量将会翻一番，2016至2050年的年均经济增长率为2.5%，增长动力大部份源于新兴市场及发展中国家。未来30多年，七大新兴市场国家(E7)即中国、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯、土耳其的年均经济增长率达3.5%，但七大工业国(G7)即美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利及日本，在这期间的年均经济增长率将只有1.6%。

4、印度央行周三(2月8日)公布了利率决议，意外将基准利率维持在六年低点6.25%不变，尽管外界呼吁印度央行出手行动，因现金严重短缺有可能导致印度经济放缓。印度央行还将2017财年经济增长预期从7.1%下调至6.9%。

5、为解决英国房地产市场供应不足的现状，英国政府将规划建造数万套新房屋。英国首相特蕾莎·梅在入主唐宁街10号官邸之时曾承诺，为协助年轻一代购房，将在十年内建造一百万套新房屋。本周二(2月7日)，英国社区和英国社区大臣贾唯德(Sajid Javid)代表英国政府在下议院发布住房白皮书。

6、日本财务省周三(2月8日)公布的数据显示，日本2016年经常帐盈余创历史第二高纪录，而再过几天美日两国领导人将举行会晤，贸易顺差和汇率问题料将成为主要议题。

7、北京时间周四(2月9日)凌晨04:00，新西兰联储公布利率决议，决定将官方现金利率维持在1.75%不变，并发表货币政策声明。

新西兰联储预计，2017年第二季度、三季度及四季度官方现金利率为1.8%；预计2018年3月官方现金利率为1.8%；预计2020年3月官方现金利率为2.0%。

8、期铜价格2月8日攀升，此前全球最大的两家铜矿称，罢工和许可颁发延误可能迫使他们减产，令全球供应吃紧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.7%，报每吨5895美元。

期镍收升1.5%，报10500美元；

期锡小涨0.5%，报19025美元，中止了四日连跌走势。

期铝微涨0.7%，报1848.50美元；

期锌上涨1.9%，报2848美元；

期铅收涨1.9%，报2389美元。

六、外汇：

1、周三(2月8日)美元指数窄幅震荡，交投于100.50附近，非美货币普遍上涨。欧元兑美元欧洲时段创逾一周新低1.0641后小幅回升，但欧洲政治风险仍在，后市仍难乐观；美元兑日元终于再度下挫，盘中刷新日内低点111.82，分析认为欧美政治风险持续提振日元，后市可能跌向109.90；英镑兑美元继续持稳于1.25之上。

美元指数跌0.10%，报100.2917；

欧元兑美元涨0.06%，报1.0688；

英镑兑美元涨0.16%，报1.2528；

美元兑日元跌0.26%，报112.0260；

美元兑加元跌0.21%，报1.3154；

美元兑人民币跌0.18%，报6.8699。

2、英镑兑美元2月8日守在1.25美元上方，因央行虽然对英国脱欧冲击发出经济方面的警告，但有关英国经济可能经受住加息的暗示仍发挥了积极影响。

英镑兑欧元周三持平，英镑兑美元升0.2%，报1.2535美元。

3、人民币中间价8日下调245点报6.8849，为逾三周以来最弱，上日中间价6.8604。上日官方收盘报6.8815，夜盘收盘报6.8861。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年2月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8849元，1欧元对人民币7.3539元，100日元对人民币6.1372元，1港元对人民币0.88738元，1英镑对人民币8.6187元，1澳大利亚元对人民币5.2550元，1新西兰元对人民币5.0303元，1新加坡元对人民币4.8569元，1瑞士法郎对人民币6.9117元，1加拿大元对人民币5.2269元，人民币1元对0.64228林吉特，人民币1元对8.6191俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9487南非兰特，人民币1元对165.98韩元，人民币1元对0.53246阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54364沙特里亚尔,人民币1元对41.9302匈牙利福林，人民币1元对0.58479波兰兹罗提，人民币1元对1.0097丹麦克朗，人民币1元对1.2872瑞典克朗，人民币1元对1.2071挪威克朗，人民币1元对0.54220土耳其里拉，人民币1元对2.9897墨西哥比索。

七、美股：美国股市周三呈现震荡整理态势，三大股指涨跌不一，纳指连续收创历史新高，道指小幅收跌，盘面上交通设施、多元零售及服装奢侈品等行业领涨，中概股方面陌陌、橡果国际等股价大涨。周三没有重要经济数据出台，也没有美联储官员讲话，但有企业财报陆续发布。

道指跌35.95点，或0.18%，报20,054.34点；

标普指数涨1.59点，或0.07%，报2,294.67点；

纳指涨8.24点，或0.15%，报5,682.45点。

八、欧股：欧洲股市2月8日小涨，受益于企业良好业绩，但银行股跌至五周低位，因对今年区内多国大选的担忧不断加剧。

斯托克600指数上扬0.3%；

英股富时100指数收高0.04%；

德股DAX指数小跌0.05%；

法股CAC 40指数收涨0.26%。

九、黄金：金价2月8日升至三个月高位，因欧洲大选带来的政治风险和对美国总统特朗普政策的担忧，激发了避险需求。

现货黄金上涨0.5%，报1239.27美元。

美国期金收高0.3%，报1239.50美元。

白银上涨0.3%，报17.76美元；

铂金上涨1.2%，报1012.24美元；

钯金收高1.1%，报768.70美元。

十、石油：油价周三小幅上涨，因投资者回补空头头寸，此前美国原油库存增加幅度没有许多人担心得那么大，汽油期货跳升4%，因汽油库存意外下降。

布伦特原油4月期货电子盘周三(2月8日)上涨0.50美元，涨幅0.91%，结算价报每桶55.16美元；

美国原油3月期货电子盘上涨0.73美元，涨幅1.41%，报每桶52.43美元。