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高端美妆大洗牌,国际大牌不香了?

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高端美妆大洗牌,国际大牌不香了?

在国货品牌多年冲击高端无果的情况下,国际大牌居然自己先“出问题”了。

图片来源:界面新闻 匡达

文|聚美丽 Age

4月15日,一则“高端美妆受挫”的消息冲上微博热搜。

消息显示,近日有多名SK-II用户反映,宝洁旗下高端护肤品牌SK-II在上海频繁撤柜,其中不乏位于上海市中心核心商圈的商场。

4月13日,上海市静安区久光百货相关人员在接受采访时也确认了上述信息:“我们商场现在确实已经没有SK-II柜台了,大概是今年年初撤出的。因为商场的空间也是有限的,每年对一些品牌进行调整很正常。”

而SK-II的这种受挫,在财报数据中也可体现。

如宝洁2024财年第二季度财报显示,SK-II在华销售额下滑34%。甚至宝洁自2022财年Q4开始就曾多次在财报中公开提及SK-II业绩不佳,表示宝洁美容部门的整体增幅受到了SK-II销售下降的影响等。

值得关注的是,这种如SK-II般的国际高端美妆在华受挫现象并非个例。

国际高端美妆品牌“失守”

一直以来,中国美妆高端市场是被国际品牌所牢牢占据的。但近年来从韩流失宠、日妆“跳水”,到如今“高端美妆受挫”等系列话题的出现,其实某种程度上已经反映出,国际集团们在中国高端市场的发展已不再如十年前那么顺利,或者说那么轻松。

据聚美丽不完全统计,近年来已经有SK-II、雅诗兰黛、资生堂、IPSA茵芙莎、Whoo后、雪花秀、La Prairie莱珀妮等明星高端品牌出现下滑,或被传出在华大规模撤柜等负面消息。

以最直观的财报数据来看,雅诗兰黛、La Prairie莱珀妮的发展失利已经被多次写在了财报中。

统计雅诗兰黛集团财报可以发现,雅诗兰黛品牌已经在近5季度财报中都被“点名”下滑,并且中国所在的亚太地区或者亚洲/太平洋地区也出现了连续5季度的下滑。结合2021-2023年天猫双十一美妆类目TOP10榜单来看,雅诗兰黛品牌更是已经由2021年的榜首跌落到了第4。

拜尔斯道夫2023年财报显示,奢侈品牌La Prairie莱珀妮销量下降了15.4%。对此失利,拜尔斯道夫解释为,在中国大陆市场以及旅游零售业务中遭遇了严峻的市场环境。但实际上,近两年来La Prairie莱珀妮的增长一直较为缓慢,2022年全年有机增长也仅为1.9%。

Whoo后和雪花秀作为曾经的韩妆高端品牌代表,近年随着韩妆在中国市场遇冷,其现状也不容乐观。以近五年天猫双十一美妆类目TOP10榜单来看,Whoo后从2019年开始一直位列TOP10内,但从2022年开始突然消失在TOP10榜单中,甚至没有入围TOP20榜单;雪花秀虽并未查询到明确下滑数据,但从市场端来看,其口碑已被其近年的收割性动作崩坏,品牌高端形象风光不再。

同样,去年双11资生堂品牌也表现不佳。据公开资料显示,资生堂预售首日GMV为1.3亿元,同比下滑达74.1%,其核心产品“红腰子”精华更是遭遇价格大跳水。有消费者表示,几年前从代购买50mL的红腰子,价格为600多元,如今在沃尔玛,120ml的价格才598元。

此外,作为同为资生堂集团旗下的代表高端品牌,IPSA茵芙莎近期也被传正在大规模撤柜。据悉,IPSA茵芙莎去年12月在上海浦东陆家嘴中心开设的中国首家定制概念店,已于今年2月26日闭店,并且今年底上海IPSA茵芙莎专卖店将只剩下2家。

而上述只是国际集团旗下明星高端品牌的“受挫”情况,若仅说高端品牌的受挫其实还有更多。如2022年底宝洁旗下高端护肤品牌Snowberry关闭天猫旗舰店,2023年拜尔斯道夫旗下Chantecaille香缇卡业绩下滑18.4%,2023年雅诗兰黛集团旗下倩碧、悦木之源出现下滑......这都映射出了国际品牌们在高端市场的“霸主”地位似乎已开始隐隐动摇。

高端美妆市场要开始洗牌了?

追溯这些明星高端品牌们的失利,固然有年轻一代中国消费者对国际品牌祛魅等外部环境要素影响,但国际高端品牌们自身的原因也不可忽略。

因为纵观行业来看,并非所有高端品牌都出现失利。如欧莱雅集团中赫莲娜的销售额就在2023年首次突破了 77亿元,迎来新高,日本高端院线品牌Takami在2023年取得了强劲增长,被收购的高端品牌Aēsop也迎来了良好的开端等。

它们的增长也进一步验证了高端美妆并不是不吃香了,而是部分国际高端品牌自身没有做好,导致在消费者心智中地位下降,业绩出现失利。

具体分析上述“受挫”的国际高端品牌,可以看到本就存在品牌“老化”、品牌调性失控、本地化运营未有效落地等问题。

1)深陷品牌“老化”,“脱节”的需求和上新

就以明星大单品策略来看,明星大单品作为品牌在消费者心智中的代表标签,部分国际高端品牌在大单品升级迭代上是显得相对“迟缓”的。

譬如,雅诗兰黛集团旗下品牌倩碧在2014年才对明星单品“黄油”进行了45年来的首次升级。雅诗兰黛的明星单品“小棕瓶”,自1982年诞生至今虽然40年间历经了7次产品迭代,但从时间间隔上来看,相比国货品牌大单品1-2年的迭代频率,雅诗兰黛无疑是慢了一些。

因此,在叠加对市场反应不灵敏的外资企业背景下,单品升级迭代跟不上消费诉求,其实是它们难以避免的挑战。

2)“失控”的高端品牌形象,价格与形象不匹配

同时,如Whoo后般由于一味追求销售额,过度押注主播和大促的品牌战略,导致对价格体系的崩坏和品牌价值的影响,也尤为明显。

直接来看,相比2021-2022年时期Whoo后通过与“大狼狗郑建鹏&言真夫妇(广东夫妇)”“韩国媳妇大璐璐”等主播的直播合作,销售额接连走高,在抖音美妆销量榜名列前茅;如今频繁出现在直播间内的Whoo后,折扣已经长期维持在3折左右,赠品也越送越多,套装客单价逐渐走低,让消费者对其印象大打折扣。

3)决策周期长,本地化洞察和运营有缺失

中国本土化运营缺失,导致决策周期漫长,动作逐渐落后于对手,其实是很多国际美妆品牌的通病,高端品牌亦不例外。如相较于欧莱雅,雅诗兰黛在中国市场至今也未能做出足够的本土化产品、研发和营销等安排。

以近年来中国美妆市场兴起的功效趋势来看,近年不少日系高端品牌迎来下滑,除却是核污水等外部不良因素的影响,其未顺应中国消费者的强功效趋势,如独家原料等科学故事的空白,固守原有的战略打法,也是明显可以看到的问题点。

总而言之,在年轻一代消费者对国际品牌祛魅的大背景中,“大牌”标签带来的信任度和影响力已大不如前,国际高端品牌若想保住原有的市场份额和领先地位,已不再像十年前那么轻松。放下国际大牌的姿态,走近中国本土市场,布局本土化运营,倾听中国美妆市场的需求趋势,已经是其在当下时代的必修课。

此外,换位来想,这些国际高端品牌的失利,对于国货品牌而言也是个机会点。回顾以往,高端美妆市场一直被国际品牌所盘踞,“大牌”标签红利下,国货品牌一直未能真正“分食”高端份额,而如今国际高端品牌因各种原因迎来“虚弱期”,国货高端品牌不断萌芽,国际高端美妆的“失守”,或正是国货高端真正迎来“崛起”的极佳节点。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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高端美妆大洗牌,国际大牌不香了?

在国货品牌多年冲击高端无果的情况下,国际大牌居然自己先“出问题”了。

图片来源:界面新闻 匡达

文|聚美丽 Age

4月15日,一则“高端美妆受挫”的消息冲上微博热搜。

消息显示,近日有多名SK-II用户反映,宝洁旗下高端护肤品牌SK-II在上海频繁撤柜,其中不乏位于上海市中心核心商圈的商场。

4月13日,上海市静安区久光百货相关人员在接受采访时也确认了上述信息:“我们商场现在确实已经没有SK-II柜台了,大概是今年年初撤出的。因为商场的空间也是有限的,每年对一些品牌进行调整很正常。”

而SK-II的这种受挫,在财报数据中也可体现。

如宝洁2024财年第二季度财报显示,SK-II在华销售额下滑34%。甚至宝洁自2022财年Q4开始就曾多次在财报中公开提及SK-II业绩不佳,表示宝洁美容部门的整体增幅受到了SK-II销售下降的影响等。

值得关注的是,这种如SK-II般的国际高端美妆在华受挫现象并非个例。

国际高端美妆品牌“失守”

一直以来,中国美妆高端市场是被国际品牌所牢牢占据的。但近年来从韩流失宠、日妆“跳水”,到如今“高端美妆受挫”等系列话题的出现,其实某种程度上已经反映出,国际集团们在中国高端市场的发展已不再如十年前那么顺利,或者说那么轻松。

据聚美丽不完全统计,近年来已经有SK-II、雅诗兰黛、资生堂、IPSA茵芙莎、Whoo后、雪花秀、La Prairie莱珀妮等明星高端品牌出现下滑,或被传出在华大规模撤柜等负面消息。

以最直观的财报数据来看,雅诗兰黛、La Prairie莱珀妮的发展失利已经被多次写在了财报中。

统计雅诗兰黛集团财报可以发现,雅诗兰黛品牌已经在近5季度财报中都被“点名”下滑,并且中国所在的亚太地区或者亚洲/太平洋地区也出现了连续5季度的下滑。结合2021-2023年天猫双十一美妆类目TOP10榜单来看,雅诗兰黛品牌更是已经由2021年的榜首跌落到了第4。

拜尔斯道夫2023年财报显示,奢侈品牌La Prairie莱珀妮销量下降了15.4%。对此失利,拜尔斯道夫解释为,在中国大陆市场以及旅游零售业务中遭遇了严峻的市场环境。但实际上,近两年来La Prairie莱珀妮的增长一直较为缓慢,2022年全年有机增长也仅为1.9%。

Whoo后和雪花秀作为曾经的韩妆高端品牌代表,近年随着韩妆在中国市场遇冷,其现状也不容乐观。以近五年天猫双十一美妆类目TOP10榜单来看,Whoo后从2019年开始一直位列TOP10内,但从2022年开始突然消失在TOP10榜单中,甚至没有入围TOP20榜单;雪花秀虽并未查询到明确下滑数据,但从市场端来看,其口碑已被其近年的收割性动作崩坏,品牌高端形象风光不再。

同样,去年双11资生堂品牌也表现不佳。据公开资料显示,资生堂预售首日GMV为1.3亿元,同比下滑达74.1%,其核心产品“红腰子”精华更是遭遇价格大跳水。有消费者表示,几年前从代购买50mL的红腰子,价格为600多元,如今在沃尔玛,120ml的价格才598元。

此外,作为同为资生堂集团旗下的代表高端品牌,IPSA茵芙莎近期也被传正在大规模撤柜。据悉,IPSA茵芙莎去年12月在上海浦东陆家嘴中心开设的中国首家定制概念店,已于今年2月26日闭店,并且今年底上海IPSA茵芙莎专卖店将只剩下2家。

而上述只是国际集团旗下明星高端品牌的“受挫”情况,若仅说高端品牌的受挫其实还有更多。如2022年底宝洁旗下高端护肤品牌Snowberry关闭天猫旗舰店,2023年拜尔斯道夫旗下Chantecaille香缇卡业绩下滑18.4%,2023年雅诗兰黛集团旗下倩碧、悦木之源出现下滑......这都映射出了国际品牌们在高端市场的“霸主”地位似乎已开始隐隐动摇。

高端美妆市场要开始洗牌了?

追溯这些明星高端品牌们的失利,固然有年轻一代中国消费者对国际品牌祛魅等外部环境要素影响,但国际高端品牌们自身的原因也不可忽略。

因为纵观行业来看,并非所有高端品牌都出现失利。如欧莱雅集团中赫莲娜的销售额就在2023年首次突破了 77亿元,迎来新高,日本高端院线品牌Takami在2023年取得了强劲增长,被收购的高端品牌Aēsop也迎来了良好的开端等。

它们的增长也进一步验证了高端美妆并不是不吃香了,而是部分国际高端品牌自身没有做好,导致在消费者心智中地位下降,业绩出现失利。

具体分析上述“受挫”的国际高端品牌,可以看到本就存在品牌“老化”、品牌调性失控、本地化运营未有效落地等问题。

1)深陷品牌“老化”,“脱节”的需求和上新

就以明星大单品策略来看,明星大单品作为品牌在消费者心智中的代表标签,部分国际高端品牌在大单品升级迭代上是显得相对“迟缓”的。

譬如,雅诗兰黛集团旗下品牌倩碧在2014年才对明星单品“黄油”进行了45年来的首次升级。雅诗兰黛的明星单品“小棕瓶”,自1982年诞生至今虽然40年间历经了7次产品迭代,但从时间间隔上来看,相比国货品牌大单品1-2年的迭代频率,雅诗兰黛无疑是慢了一些。

因此,在叠加对市场反应不灵敏的外资企业背景下,单品升级迭代跟不上消费诉求,其实是它们难以避免的挑战。

2)“失控”的高端品牌形象,价格与形象不匹配

同时,如Whoo后般由于一味追求销售额,过度押注主播和大促的品牌战略,导致对价格体系的崩坏和品牌价值的影响,也尤为明显。

直接来看,相比2021-2022年时期Whoo后通过与“大狼狗郑建鹏&言真夫妇(广东夫妇)”“韩国媳妇大璐璐”等主播的直播合作,销售额接连走高,在抖音美妆销量榜名列前茅;如今频繁出现在直播间内的Whoo后,折扣已经长期维持在3折左右,赠品也越送越多,套装客单价逐渐走低,让消费者对其印象大打折扣。

3)决策周期长,本地化洞察和运营有缺失

中国本土化运营缺失,导致决策周期漫长,动作逐渐落后于对手,其实是很多国际美妆品牌的通病,高端品牌亦不例外。如相较于欧莱雅,雅诗兰黛在中国市场至今也未能做出足够的本土化产品、研发和营销等安排。

以近年来中国美妆市场兴起的功效趋势来看,近年不少日系高端品牌迎来下滑,除却是核污水等外部不良因素的影响,其未顺应中国消费者的强功效趋势,如独家原料等科学故事的空白,固守原有的战略打法,也是明显可以看到的问题点。

总而言之,在年轻一代消费者对国际品牌祛魅的大背景中,“大牌”标签带来的信任度和影响力已大不如前,国际高端品牌若想保住原有的市场份额和领先地位,已不再像十年前那么轻松。放下国际大牌的姿态,走近中国本土市场,布局本土化运营,倾听中国美妆市场的需求趋势,已经是其在当下时代的必修课。

此外,换位来想,这些国际高端品牌的失利,对于国货品牌而言也是个机会点。回顾以往,高端美妆市场一直被国际品牌所盘踞,“大牌”标签红利下,国货品牌一直未能真正“分食”高端份额,而如今国际高端品牌因各种原因迎来“虚弱期”,国货高端品牌不断萌芽,国际高端美妆的“失守”,或正是国货高端真正迎来“崛起”的极佳节点。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。