一、宏观、数据:

1、近日，国务院办公厅印发《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》，这是我国第一个关于各类开发区的总体指导文件。其中，在推进开发区建设和运营模式创新方面，支持以各种所有制企业为主体投资建设、运营开发区，或者托管现有的开发区。鼓励以PPP模式进行开发区公共服务、基础设施类项目建设。支持符合条件的开发区开发运营企业在境内外上市、发行债券融资。

2、2月9日，商务部发言人孙继文表示，在全球经济缓慢复苏、跨国投资不振的大背景下，2016年，我国吸收外资工作取得不俗的成绩。据介绍，上海、天津、福建、广东四个自贸试验区去年全年实际吸收外资达879.6亿元人民币，同比增长81.3%，以十万分之五的国土面积吸引了全国十分之一的外资。

3、2月9日，财政部、央行发文，决定在全国全面开展省级地方国库现金管理。

4、国土部副部长赵龙指出，国家现在也正在推进“三项改革”的试点，包括土地征收、农村集体建设用地的流转和宅基地的使用，宅基地下一步怎么在集体组织成员之间或者是能不能在更大范围之间进行流动，国土部正在研究。

目前情况下，还是要维持农村宅基地必须是集体组织成员内部的一种分配和集体组织成员内部之间的流转，城里人特别是工商资本是不能够进入到农村进行宅基地的交易和买卖的。

二、市场：

1、《证券日报》记者经过梳理后注意到，最近三个月左右的时间里，中央层面以及部委发布的多个文件，都将支持符合条件的企业上市作为浓墨重彩的一笔加以阐述。专家预计，今年直接融资规模会远超去年，甚至达到3000亿元。

2、证监会再部署券商专项检查，剑指并购、债券与新三板挂牌：此次检查将全面覆盖证券公司的上市公司并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和新三板公司挂牌推荐业务，检查项目覆盖范围大，2015年、2016年两年券商在上市公司并购重组、公司债券、资产证券化的全部项目都需进行自查，新三板推荐业务自选抽查比例，自查比例须在10%以上。

3、9日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人孙继文表示，继续推动老字号改革创新，推动老字号企业积极引入社会资本，将传统经营方式与现代技术手段，特别是互联网、物联网、大数据等现代信息技术相结合，开发新产品，吸引新顾客，开拓新市场。

4、总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议日前发布的最新一期《全球投资趋势监测报告》称，2016年全球外国直接投资(FDI)流入量大幅下滑，与此形成鲜明对照的是，中国吸引外资较2015年增加2.3%，达1390亿美元，位居全球第三位。

5、2月9日，人民银行营业管理部称，继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，2月8日下午，人民银行营业管理部检查组又对其他从事比特币交易的“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈；

要求：不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

6、据中国乘联会，中国1月广义乘用车销量212万辆，同比下跌9.8%，为去年2月以来首次同比下跌。稍早前的12月数据显示，去年12月全国汽车销量306万辆，同比增长9.5%。

7、周四(2月9日)，香港恒生指数触及四个月高位23644.63，中国内地企业股表现突出，因人民币进一步贬值的预期持续推动中国投资者进入香港股市。

恒生指数收高0.2%至23525.14点，为2016年10月11日以来最高水平；恒生国企指数上涨1.2%至10075.17点，为2015年11月以来最高。

三、房产：

1、从去年至今，楼市调控政策“来势汹汹”。继去年11月底北京部分银行主动开始执行“认房又认贷”政策后，前晚又有北京地区的房地产中介称接到通知，北京将执行新的个人住房贷款业务要求，具体内容包括：房贷利率不低于基准利率9折、自2月8日(含)起网签生效的二套房贷款期限最长不超过25年等。

《法制晚报》记者昨晚从多家中介机构处确认，它们已经接到了相关通知。

2、广州多家银行上调首套房贷利率到9折及以上：目前包括邮储银行、兴业银行、广州农商行等多家银行将广州地区的首套房优惠利率从8.5折上调到了9折及以上。此外，工行已上调了佛山地区的房贷折扣至8.8折。

四、股市：2月9日沪深两市在早盘低开之后展开一波上升浪，沪指创出近两个月新高3186.84点，之后高位震荡，沪指最终放量突破60日均线。

截止收盘，沪指报3183.18，涨0.51%，创业板报1914.08，涨0.55%。

从盘面看，新疆、环保、西藏居涨幅榜前三，板块跌幅榜前三的是银行、券商、油改。

五、国际：

1、德国商业银行9日发布的财报显示，2016年该行净利润为2.79亿欧元(1欧元约合1.0688美元)，比前一年锐减74%。其中，去年第四季度净利润为1.83亿欧元，同比下滑5%。

2、据海外媒体报道，软银集团规模达1000亿美元的科技基金接近完成首轮融资，首轮投资可能包括来自沙特阿拉伯的450亿美元以及来自软银自身的250亿美元。

还有市场消息指出，苹果、高通以及甲骨文董事长Larry Ellison也分别出资10亿美元，首轮融资规模或超800亿美元。

3、国际货币基金组织(IMF)日前警告说，尽管多年来希腊试图紧缩财政和推行经济改革，希腊债务仍有可能走上“爆炸性”增长的道路。在这种情况下，欧盟面临一场危机，后者有可能威胁到欧元区的可持续发展。

4、欧盟委员会8日发表声明说，三家欧洲汽车电池回收公司违反欧盟反垄断法，需交罚金约6.8千万欧元。

这三家公司包括汽车电池回收行业领军企业英国Eco-Bat公司、法国的Recylex公司和比利时的Campine公司。

5、美国财政部近日公布2016财年美国政府财务报告。截至2016年9月30日，美国政府持有资产约为3.5万亿美元，负债为22.8万亿美元。同时，面向公众的那部分债务与GDP之比升至77%，处于战后高位。由于医疗和社保增长，2016财年美国政府净营运成本比上年增长了5332亿美元，突破1万亿美元。

6、美国劳工部周四(2月9日)公布的数据显示，美国截至2月4日当周初请失业金人数降至23.4万，再度接近43年低点，显示就业市场继续收紧并将支撑美国2017年的经济增长。

7、澳洲联储主席洛威周四(2月9日)给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。

这一乐观情境解释了为何金融市场目前预期澳洲再度降息机率较低。澳洲去年曾两次降息。

8、周四(2月9日)，新西兰联储决定维持1.75%的官方基准利率不变，随后主席助理麦克德莫特(McDermott)及主席惠勒(Graeme Wheeler)发表了自己的看法。

席惠勒警告称，特朗普新政府的贸易保护政策是新西兰面临的主要风险。新西兰联储决定维持1.75%的官方基准利率不变，并表示将其维持两年或者更长的时间。

9、周四(2月9日)公布的调查显示，英国1月房价涨势范围略有扩大。12月为6月英国公投脱欧后首次放缓。

皇家测量师学会(RICS)称，1月房价差值升至正25，12月为正23，是去年7月以来首次下降。

10、铜价2月9日下滑，因美元反弹，且投资人担心供需背景是否能支撑近期升势，这引发获利了结，但供应受扰的威胁仍支撑铜价。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.2%，报5822美元。

期铝收高0.1%，报1850美元；

镍价收挫2.1%，报10280美元；

锌价收低0.6%，报2830美元；

铅价大跌2.2%，报2335.50美元；

锡价收高0.3%，报19075美元。

六、外汇：

1、美元小幅反弹。主要因超预期的就业数据令美元多头欣舞，同时，特朗普的频繁发言减税亦提振市场看多美国未来经济预期。美元兑日元盘中自日内低点111.73点位出发一路攀升，最高触及113.30，日内涨幅最高录得近1.3%。

美元指数涨0.47%，报100.6479；

欧元兑美元跌0.36%，报1.0658；

英镑兑美元跌0.32%，报1.2497；

美元兑日元涨1.29%，报113.2790；

美元兑加元基本持平，报1.3140；

美元兑人民币涨0.06%，报6.8659。

2、英镑兑美元2月9日在接近一周以来最高水平交投，因英国再度公布乐观楼市数据，帮助缓解了国内经济增长担忧，美国总统特朗普有关税收政策的讲话令美元普遍走高。英镑兑美元全日下跌0.1%，报1.2529美元，兑欧元上涨0.2%至0.8510英镑。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年2月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8710元，1欧元对人民币7.3495元，100日元对人民币6.1399元，1港元对人民币0.88552元，1英镑对人民币8.6111元，1澳大利亚元对人民币5.2468元，1新西兰元对人民币4.9772元，1新加坡元对人民币4.8506元，1瑞士法郎对人民币6.9047元，1加拿大元对人民币5.2281元，人民币1元对0.64412林吉特，人民币1元对8.6121俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9525南非兰特，人民币1元对166.72韩元，人民币1元对0.53454阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54578沙特里亚尔,人民币1元对42.0402匈牙利福林，人民币1元对0.58725波兰兹罗提，人民币1元对1.0118丹麦克朗，人民币1元对1.2864瑞典克朗，人民币1元对1.2107挪威克朗，人民币1元对0.53998土耳其里拉，人民币1元对2.9818墨西哥比索。

七、美股：周四美股小幅高开，随后震荡上行，截至收盘，美股三大股指均创收盘记录新高，道指涨118.06点。美国总统特朗普将兑现竞选诺言，未来两三周内将出台削减企业税政策。

道指涨118.06点，或0.59%，报20,172.40点；

标普指数涨13.2点，或0.58%，报2,307.87点；

纳指涨32.73点，或0.58%，报5,715.18点。

八、欧股：欧洲股市2月9日触及两周最高收位，因部分大公司发布业绩后股价上涨，其中包括法国第二大上市银行法国兴业银行和石油巨头道达尔。

斯托克600指数攀升0.8%，至1月27日来最高水准。

英富时100指数收涨0.57%；

德股DAX指数收高0.86%；

法股CAC-40指数收涨1.25%。

九、黄金：金价2月9日从前日触及的三个月高位回落，此前美国公布的数据强劲，直指经济增强，美联储将加息的可能性上升。

现货金跌0.85%，报每盎司1231.03美元；

美国期金收低0.2%，报1236.80美元。

铂金下滑0.2%，报1012.99美元；

现货银跌0.9%，报17.62美元；

现货钯金升0.2%，报770美元。

十、石油：周四美油小幅收涨，布油收跌，多空交织较量。因美国汽油库存意外减少表明市场需求正在走高，不过美元上涨和原油库存大增也令油价承受着较大压力。

WTI原油期货涨0.66美元或1.3%，报53美元/桶；

布伦特原油期货跌0.67美元或1.20%，报55.05美元/桶。