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研报新知|市净率不足4倍,这家猪肉龙头再度被机构看好

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研报新知|市净率不足4倍,这家猪肉龙头再度被机构看好

股价已连跌三年。

界面新闻记者 | 陶知闲

猪企的至暗时刻似乎已经过去。进入2024年,在股价连续下跌三年之后,这家龙头猪企股价有企稳迹象,目前年内股价已上涨近6%。与此同时,机构投资者也开始纷纷看好。

日前,国信证券鲁家瑞、李瑞楠团队发布该公司深度报告《深耕生猪养殖的龙头标杆,低成本助力穿越周期》,对公司给予“买入(维持)”评级。

【研报精要】

1、全国生猪养殖龙头企业,单位超额盈利优势显著。牧原股份(002714.SZ)是管理水平优秀的生猪标杆企业,成本长期保持行业第一,且公司在2023Q1-Q3持续挖潜,预计2023Q3商品猪完全成本约14.5元/kg,相较行业的单头养殖超额盈利近350元。公司产能储备充裕,截至2023年底,能繁存栏为312.9万头,2023年出栏生猪6382万头,2024年同比有望稳健增长。基于长期积累的二元回交育种体系,公司也有望在周期上行期实现种猪产能迅速上量,或受益猪价反转带来的量价齐升红利。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

牧原股份

339
  • 缺猪信号显现?养殖大周期值得期待
  • 牧原股份:预计2024年全年生猪出栏区间为6600万头-7200万头

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研报新知|市净率不足4倍,这家猪肉龙头再度被机构看好

股价已连跌三年。

界面新闻记者 | 陶知闲

猪企的至暗时刻似乎已经过去。进入2024年,在股价连续下跌三年之后,这家龙头猪企股价有企稳迹象,目前年内股价已上涨近6%。与此同时,机构投资者也开始纷纷看好。

日前,国信证券鲁家瑞、李瑞楠团队发布该公司深度报告《深耕生猪养殖的龙头标杆,低成本助力穿越周期》,对公司给予“买入(维持)”评级。

【研报精要】

1、全国生猪养殖龙头企业,单位超额盈利优势显著。牧原股份(002714.SZ)是管理水平优秀的生猪标杆企业,成本长期保持行业第一,且公司在2023Q1-Q3持续挖潜,预计2023Q3商品猪完全成本约14.5元/kg,相较行业的单头养殖超额盈利近350元。公司产能储备充裕,截至2023年底,能繁存栏为312.9万头,2023年出栏生猪6382万头,2024年同比有望稳健增长。基于长期积累的二元回交育种体系,公司也有望在周期上行期实现种猪产能迅速上量,或受益猪价反转带来的量价齐升红利。

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