一、宏观、数据:

1、中国1月出口同比增长15.9%大幅超预期：据海关统计，2017年1月，我国进出口总值2.18万亿元人民币，比去年同期增长19.6%。其中，出口1.27万亿元，增长15.9%；进口9111.7亿元，增长25.2%；贸易顺差3545.3亿元，收窄2.7%。

2、海关总署10日公布的最新统计数据显示，2017年1月，内地与香港贸易进出口总额同比下降10%；两岸贸易额同比上升6.2%。

据统计，1月份，内地与香港贸易额为198.1亿美元。其中，内地对香港出口192.4亿美元，同比下降6.9%；内地自香港进口5.7亿美元，同比大降57.3%。

3、2月8日，李克强总理在国务院常务会议上，直指目前收费名目较多、乱收费等问题依然突出，给企业加重负担，并要求进一步清理和降低涉企收费，尽快推出一批制度性、管长远、见实效的清费举措。

4、周五（2月10日），央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，央行2月10日暂不开展公开市场逆回购，之前2月9日、2月8日、7日、6日和4日均未操作，当日净回笼800亿，本周净回笼6250亿，单周回笼量创2016年7月2日-8日当周以来最高。此外，央行公开市场对7天、14天和28天期逆回购需求进行询量。

二、市场：

1、2017年证券期货监管工作会议今天举行，证监会主席刘士余发表了讲话。刘士余称“注册制是监管的方法论的要求，和行政核准制并不对立。注册制既不要理想化也不要神秘化。”

并表示资本市场不允许大鳄呼风唤雨，对散户扒皮吸血，要有计划地把一批资本大鳄逮回来。

2、据工信部2月10日消息，工业和信息化部日前公示第一批撤销钢铁规范公告企业名单，35家企业因存在违法违规行为、已被列入2016年去产能任务整体退出、停产超1年以上等情形被列入名单。

3、从农业部获悉，为贯彻落实好《种子法》，维护种子市场秩序，保护品种创新，确保良种供应，满足农业供给侧结构性改革的需要，农业部部署种子市场监管和品种保护工作，要求全面加大种子市场监管力度，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。

4、从工信部获悉，为细化落实《中国制造2025》，着力突破制造业发展的瓶颈和短板，抢占未来竞争制高点，国家制造强国建设领导小组启动了“1+X”规划体系的编制工作。11个X由国家制造强国建设领导小组相关成员单位共同研究编制，目前均已发布实施。

5、商务部新闻发言人孙继文表示，今年世界经济复苏乏力，受此影响，预计我国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。

6、周五(2月10日)，香港股市收在三个半月高位，特朗普的减税承诺带动美股上涨，并且中国内地资金流入，这都给港股带来支撑。

恒生指数涨0.2%，收报23574.98点，恒指本周累计涨幅为1.9%；恒生国企指数涨0.5%至10125.21点。

三、房产：

1、郑州市住房保障和房地产管理局会议决定，对郑州非限购区域的社保证明及补缴后符合购房前三年内连续24个月条件的予以认可。这意味着在郑州市非限购区域购房，社保证明可以采用一次性补缴的方式获得，而之前的政策是对补缴不予认可。

四、股市：2月10日沪指延续前日强劲走势，盘中一度站上3200点，基建股集体大涨。市场分化明显，深市走势更为慢腾腾，创业板表现则更差，除去开盘位置略高一点以外，整日处于平盘线下方运行。

截止收盘，沪指报3196.70，涨0.42%，创业板报1904.68，跌0.49%。

盘面来看，钢铁、福建本地、新疆本地处于板块涨幅榜前三，次新股、国防军工、高送转居跌幅榜前三。

五、国际：

1、德国联邦统计局9日公布的统计数据显示，2016年德国进口货物总额和出口货物总额再创新高，比前一年分别增长0.6%和1.2%。

数据显示，去年德国出口额为12075亿欧元(1欧元约合1.07美元)，进口额为9546亿欧元，外贸顺差为2529亿欧元。

2、日本银行(央行)10日发布的一项统计报告显示，受近期国际原油价格回升及日元贬值等因素影响，1月份日本批发价格指数同比增长0.5%至97.7点，时隔22个月出现上升。

3、加拿大统计局周五(2月10日)公布的数据显示，加拿大1月新增就业4.83万人，1月失业率降至6.8%，因服务业岗位增长迅猛，表明加拿大就业市场仍保持稳健。但是，加拿大原油产能增加虽可提供诸多岗位，但美国贸易保护政策无疑也会冲击加拿大就业市场。

4、英国国家统计局周五(2月10日)公布的数据显示，英国12月工业生产较上年同期增幅创2011年1月以来最高，英国12月制造业产出较上年同期增幅创2014年4月来最高，这表明尽管遭受脱欧公投冲击，英国2016年经济活动收官强劲。

5、国际能源署(IEA)周五(2月10日)公布了月度原油市场报告。IEA在月报中指出，1月石油输出国组织(OPEC)原油产量下降100万桶/日，OPEC减产执行率达到创纪录的90%。

6、周四(2月9日)，由于汽油价格大幅上涨引发通胀上升，以及特朗普(Donald Trump)当选为美国总统导致墨西哥比索进一步疲软，墨西哥央行将基准利率上调至近8年以来新高，以进一步抑制通胀上升和提振墨西哥比索。

墨西哥央行宣布加息50个基点至6.25%，这是自2009年3月以来的最高水平。

7、澳洲联储于北京时间周五(2月10日)08:30公布了季度货币政策声明：下调经济增长预估，但乐观看待长期前景。

8、铜价2月10日跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿智利Escondida铜矿工人的罢工是不可抗力。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜急升4.6%，报每吨6090美元，为2015年5月29日以来最高。

期锌攀升3.3%，报2924美元；

期铝收高1.4%，报1875美元；

期铅收高2.8%，报2400美元；

期镍跳升3.7%，报10660美元；

期锡收盘时未成交，买盘最后升2.1%，报19475美元。

六、外汇：

1、周五美元宽幅震荡，先涨后跌再涨；周线来看，累计涨逾1%%，结束连续六周下跌趋势。分析称，最新公布的经济数据好坏参半是形成日内震荡的主要原因。数据显示，美国1月进口价格指数高于预期及前值，但美国消费者信心指数低于预期及前值。

美元指数涨0.14%，报100.8059；

欧元兑美元跌0.22%，报1.0633；

英镑兑美元跌0.15%，报1.2479；

美元兑日元微涨0.07%，报113.3800；

美元兑加元跌0.35%，报1.3090；

美元兑人民币涨0.17%，报6.8774。

2、英镑兑美元2月10日下跌，但英镑兑欧元录得三个月来表现最好的一周，此前英国公布的制造业和贸易数据强劲，缓和了英国加快脱欧步伐造成经济放缓的担忧。英镑兑美元跌0.1%，报1.2480，欧元兑英镑跌0.2%，报0.8506，英镑兑欧元本周势将上涨近1.5%。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年2月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.8819元，1欧元对人民币7.3306元，100日元对人民币6.0674元，1港元对人民币0.88707元，1英镑对人民币8.5972元，1澳大利亚元对人民币5.2448元，1新西兰元对人民币4.9453元，1新加坡元对人民币4.8364元，1瑞士法郎对人民币6.8675元，1加拿大元对人民币5.2347元，人民币1元对0.64374林吉特，人民币1元对8.5810俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9493南非兰特，人民币1元对167.15韩元，人民币1元对0.53379阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.54507沙特里亚尔,人民币1元对42.0224匈牙利福林，人民币1元对0.58830波兰兹罗提，人民币1元对1.0142丹麦克朗，人民币1元对1.2944瑞典克朗，人民币1元对1.2116挪威克朗，人民币1元对0.53550土耳其里拉，人民币1元对2.9588墨西哥比索。

七、美股：美股延续近期涨势，三大股指再齐创历史收盘记录新高，道指本周累计涨近1%。最新经济数据好坏参半，进口价格高于前值及预期但消费者信心指数低于预期，也低于1月终值。有分析称，特朗普大选获胜以来的美股涨势是反映了大选不确定性的消失，并非是对刺激措施和政策调整的预期。

标普500指数收涨8.23点，涨幅0.36%，报2316.10点，本周累涨0.8%；

道琼斯工业平均指数收涨96.97点，涨幅0.48%，报20269.37点，本周累涨1.0%；

纳斯达克综合指数收涨18.95点，涨幅0.33%，报5734.13点，本周累涨1.2%。

八、欧股：欧洲股市2月10日上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。

斯托克600指数上涨0.1%，本周周线可望上涨0.9%.

英股富时100指数收涨0.4%；

德股DAX指数收高0.21%；

法股CAC-40指数微幅收涨0.04%。

九、黄金：金价2月10日回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国国债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，提振美元和国债收益率跳涨。

现货金微涨0.02%，报1230.78美元。

美国4月期金收低0.07%，报1235.90美元。

现货白银大涨1.5%，报17.91美元；

现货钯金大涨1.6%，报782美元；

现货铂金微跌0.6%，报1006.10美元。

十、石油：国际原油期货收涨1.62%，本周累计跌幅不到0.1%，围绕53.2一线持续震荡已达8周。一方面，OPEC减产幅度远超预期，形成多方力量；另一方面，持续攀升的美国原油库存料将影响供给端，形成空方力量；多空双方交战激烈，方向迟迟未定。

WTI原油期货涨0.86美元，涨幅1.62%，报53.86美元/桶；

布伦特原油期货涨1.07美元，涨幅1.92%，报56.70美元/桶。